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十月加密貨幣格局：比特幣價格、波動性和交易量飆升LTP 研究
表中的內容
● 2023 年 10 月總結
● 市場評論
● 新聞亮點
● 11 月波動性
● 附錄
2023 年 10 月摘要
十月份的特點是加密貨幣領域普遍存在“冒險”情緒。在此期間，主要穩定幣的流通供應量顯着增加，達到 8.42 億美元。尤其是比特幣，在更廣泛的市場調整中表現出了驚人的彈性，其價格漲幅超過 30%，令人印象深刻。此外，主要加密貨幣的波動性顯着上升，與上個月相比，比特幣的波動性增加了 70%。
十月加密貨幣格局：比特幣價格、波動性和交易量飆升
LTP 研究
表中的內容
● 2023 年 10 月總結
● 市場評論
● 新聞亮點
● 11 月波動性
● 附錄
2023 年 10 月摘要
十月份的特點是加密貨幣領域普遍存在“冒險”情緒。在此期間，主要穩定幣的流通供應量顯着增加，達到 8.42 億美元。尤其是比特幣，在更廣泛的市場調整中表現出了驚人的彈性，其價格漲幅超過 30%，令人印象深刻。此外，主要加密貨幣的波動性顯着上升，與上個月相比，比特幣的波動性增加了 70%。
表中的內容
● 2023 年 10 月總結
● 市場評論
● 新聞亮點
● 11 月波動性
● 附錄
2023 年 10 月摘要
十月份的特點是加密貨幣領域普遍存在“冒險”情緒。在此期間，主要穩定幣的流通供應量顯着增加，達到 8.42 億美元。尤其是比特幣，在更廣泛的市場調整中表現出了驚人的彈性，其價格漲幅超過 30%，令人印象深刻。此外，主要加密貨幣的波動性顯着上升，與上個月相比，比特幣的波動性增加了 70%。
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美元的強勢上漲阻礙了加密貨幣市場：交易活動停滯數字資產市場評論 - 九月
LTP研究
目錄
2023 年 9 月總結
市場評論
新聞要聞
十月波動率
附錄
2023 年 9 月總結
隨着美元指數飆升至 2023 年的年度高點，9 月份經歷了廣泛的市場調整。標準普爾500指數下跌5.3%，納斯達克指數下跌6.4%。黃金回撤4.7%。然而，比特幣表現出色，9 月份上漲了 4%。比特幣的表現與這些主要金融工具之間的相關性值得持續監控。一般來說，美元走強會導致避險市場環境，這往往會導致股票和包括加密貨幣在內的風險資產表現不佳。
美元的強勢上漲阻礙了加密貨幣市場：交易活動停滯
數字資產市場評論 - 九月
LTP研究
目錄
2023 年 9 月總結
市場評論
新聞要聞
十月波動率
附錄
2023 年 9 月總結
隨着美元指數飆升至 2023 年的年度高點，9 月份經歷了廣泛的市場調整。標準普爾500指數下跌5.3%，納斯達克指數下跌6.4%。黃金回撤4.7%。然而，比特幣表現出色，9 月份上漲了 4%。比特幣的表現與這些主要金融工具之間的相關性值得持續監控。一般來說，美元走強會導致避險市場環境，這往往會導致股票和包括加密貨幣在內的風險資產表現不佳。
LTP研究
目錄
2023 年 9 月總結
市場評論
新聞要聞
十月波動率
附錄
2023 年 9 月總結
隨着美元指數飆升至 2023 年的年度高點，9 月份經歷了廣泛的市場調整。標準普爾500指數下跌5.3%，納斯達克指數下跌6.4%。黃金回撤4.7%。然而，比特幣表現出色，9 月份上漲了 4%。比特幣的表現與這些主要金融工具之間的相關性值得持續監控。一般來說，美元走強會導致避險市場環境，這往往會導致股票和包括加密貨幣在內的風險資產表現不佳。
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美聯儲9月再次暫停加息，幣安比特幣交易量轉向BTCFDUSD1. 美聯儲九月暫停加息，長期國債收益率飆升
9月20日，美聯儲宣佈將利率維持在5.25%至5.5%的目標區間，符合市場預期。在會後新聞發佈會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調，委員會正在密切監測當前的經濟數據，以確定他們是否實現了預期的貨幣政策立場。鮑威爾還指出，不包括波動較大的食品和能源價格的通脹正在下降。然而，能源成本上漲仍然令人擔憂，特別是考慮到最近汽油價格飆升至 2023 年高點。
美聯儲9月再次暫停加息，幣安比特幣交易量轉向BTCFDUSD
1. 美聯儲九月暫停加息，長期國債收益率飆升
9月20日，美聯儲宣佈將利率維持在5.25%至5.5%的目標區間，符合市場預期。在會後新聞發佈會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調，委員會正在密切監測當前的經濟數據，以確定他們是否實現了預期的貨幣政策立場。鮑威爾還指出，不包括波動較大的食品和能源價格的通脹正在下降。然而，能源成本上漲仍然令人擔憂，特別是考慮到最近汽油價格飆升至 2023 年高點。
9月20日，美聯儲宣佈將利率維持在5.25%至5.5%的目標區間，符合市場預期。在會後新聞發佈會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調，委員會正在密切監測當前的經濟數據，以確定他們是否實現了預期的貨幣政策立場。鮑威爾還指出，不包括波動較大的食品和能源價格的通脹正在下降。然而，能源成本上漲仍然令人擔憂，特別是考慮到最近汽油價格飆升至 2023 年高點。
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美元走強導致加密市場表現落後；等待美國證券交易委員會批准比特幣 ETF2023 年 8 月總結
8月份，在美元走強和風險偏好減弱的背景下，更廣泛的金融市場出現調整。標普500指數下跌5.1%，那斯達克指數下跌7.6%。此外，黃金回落 4.4%，比特幣回落 11%。
8 月公佈的年度通膨數據顯示，連續 12 個月下降後，通膨首次顯著上升。能源成本上漲引發了對近期通膨預測的擔憂。儘管失業率穩定在 3.5%，但鑑於利率上升，投資者仍對即將到來的經濟衰退持謹慎態度。
美元走強導致加密市場表現落後；等待美國證券交易委員會批准比特幣 ETF
2023 年 8 月總結
8月份，在美元走強和風險偏好減弱的背景下，更廣泛的金融市場出現調整。標普500指數下跌5.1%，那斯達克指數下跌7.6%。此外，黃金回落 4.4%，比特幣回落 11%。
8 月公佈的年度通膨數據顯示，連續 12 個月下降後，通膨首次顯著上升。能源成本上漲引發了對近期通膨預測的擔憂。儘管失業率穩定在 3.5%，但鑑於利率上升，投資者仍對即將到來的經濟衰退持謹慎態度。
8月份，在美元走強和風險偏好減弱的背景下，更廣泛的金融市場出現調整。標普500指數下跌5.1%，那斯達克指數下跌7.6%。此外，黃金回落 4.4%，比特幣回落 11%。
8 月公佈的年度通膨數據顯示，連續 12 個月下降後，通膨首次顯著上升。能源成本上漲引發了對近期通膨預測的擔憂。儘管失業率穩定在 3.5%，但鑑於利率上升，投資者仍對即將到來的經濟衰退持謹慎態度。
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通膨擔憂和美元走強導致比特幣暴跌：超過 1 億美元的多頭被清算由於通脹擔憂加劇，美國長期債券收益率飆升
截至8月23日，長期國債已突破2022年高點，其中10年期國債收益率達到4.34%，20年期國債收益率達到4.45%，30年期國債收益率達到4.64%。市場正在消化長期且較高的利率政策，如果即將於 8 月 31 日發佈的美國核心 PCE 價格指數表明通脹形勢加劇，這可能會引發股市和風險資產進一步下跌。
比特幣跟隨更廣泛的市場低迷
通膨擔憂和美元走強導致比特幣暴跌：超過 1 億美元的多頭被清算
由於通脹擔憂加劇，美國長期債券收益率飆升
截至8月23日，長期國債已突破2022年高點，其中10年期國債收益率達到4.34%，20年期國債收益率達到4.45%，30年期國債收益率達到4.64%。市場正在消化長期且較高的利率政策，如果即將於 8 月 31 日發佈的美國核心 PCE 價格指數表明通脹形勢加劇，這可能會引發股市和風險資產進一步下跌。
比特幣跟隨更廣泛的市場低迷
截至8月23日，長期國債已突破2022年高點，其中10年期國債收益率達到4.34%，20年期國債收益率達到4.45%，30年期國債收益率達到4.64%。市場正在消化長期且較高的利率政策，如果即將於 8 月 31 日發佈的美國核心 PCE 價格指數表明通脹形勢加劇，這可能會引發股市和風險資產進一步下跌。
比特幣跟隨更廣泛的市場低迷
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通膨擔憂加劇，比特幣維持穩定，市場上漲通脹擔憂加劇，比特幣保持穩定，市場看到幣安期貨新上市交易活動增加#$YGG#DODO#BNT
2023年7月消費者價格指數：同比通脹率自2022年6月以來首次上漲，從3%升至3.299%。
2023年7月美國消費者物價指數顯示，通脹率同比顯着上升，從2023年6月的3%升至3.29%。這標誌着通脹率在連續12個月上漲後首次上漲。下降始於 2022 年 6 月。通脹率此前曾於 2022 年 6 月達到 8.93% 的峯值，然後在接下來的幾個月中穩步下降。通脹上升的同時，長期國債收益率自 5 月份以來飆升，已接近 2022 年 11 月的峯值，這表明投資者對近期通脹和長期利率政策的擔憂日益加劇。與此同時，7月份失業率保持相對穩定，爲3.5%。
通膨擔憂加劇，比特幣維持穩定，市場上漲
通脹擔憂加劇，比特幣保持穩定，市場看到幣安期貨新上市交易活動增加#$YGG#DODO#BNT
2023年7月消費者價格指數：同比通脹率自2022年6月以來首次上漲，從3%升至3.299%。
2023年7月美國消費者物價指數顯示，通脹率同比顯着上升，從2023年6月的3%升至3.29%。這標誌着通脹率在連續12個月上漲後首次上漲。下降始於 2022 年 6 月。通脹率此前曾於 2022 年 6 月達到 8.93% 的峯值，然後在接下來的幾個月中穩步下降。通脹上升的同時，長期國債收益率自 5 月份以來飆升，已接近 2022 年 11 月的峯值，這表明投資者對近期通脹和長期利率政策的擔憂日益加劇。與此同時，7月份失業率保持相對穩定，爲3.5%。
2023年7月消費者價格指數：同比通脹率自2022年6月以來首次上漲，從3%升至3.299%。
2023年7月美國消費者物價指數顯示，通脹率同比顯着上升，從2023年6月的3%升至3.29%。這標誌着通脹率在連續12個月上漲後首次上漲。下降始於 2022 年 6 月。通脹率此前曾於 2022 年 6 月達到 8.93% 的峯值，然後在接下來的幾個月中穩步下降。通脹上升的同時，長期國債收益率自 5 月份以來飆升，已接近 2022 年 11 月的峯值，這表明投資者對近期通脹和長期利率政策的擔憂日益加劇。與此同時，7月份失業率保持相對穩定，爲3.5%。
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由於缺乏催化劑，加密貨幣市場 7 月份波動性和交易量下降2023 年 7 月摘要
7 月份，加密貨幣交易量總體下降，但 7 月中旬 Ripple 訴 SEC 訴訟判決後某些加密貨幣的交易活動大幅增加。芝加哥商業交易所 (CME) 的商業交易者的倉位發生了轉變，他們利用了 6 月份的反彈。此外，隨着交易活動的減少，比特幣的年化波動性也有所下降。比特幣的價格保持區間波動，與其歷史季節性模式一致。
由於缺乏催化劑，加密貨幣市場 7 月份波動性和交易量下降
2023 年 7 月摘要
7 月份，加密貨幣交易量總體下降，但 7 月中旬 Ripple 訴 SEC 訴訟判決後某些加密貨幣的交易活動大幅增加。芝加哥商業交易所 (CME) 的商業交易者的倉位發生了轉變，他們利用了 6 月份的反彈。此外，隨着交易活動的減少，比特幣的年化波動性也有所下降。比特幣的價格保持區間波動，與其歷史季節性模式一致。
7 月份，加密貨幣交易量總體下降，但 7 月中旬 Ripple 訴 SEC 訴訟判決後某些加密貨幣的交易活動大幅增加。芝加哥商業交易所 (CME) 的商業交易者的倉位發生了轉變，他們利用了 6 月份的反彈。此外，隨着交易活動的減少，比特幣的年化波動性也有所下降。比特幣的價格保持區間波動，與其歷史季節性模式一致。
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主要加密貨幣交易量低迷，$LTC 持續波動，$BTC 從第二季度公允價值反彈七月聯邦公開市場委員會
2023 年 7 月 26 日，美聯儲將利率提高 25 個基點。儘管通脹顯示出放緩跡象並在 6 月份降至 3%（同比），但主席傑羅姆·鮑威爾表示，將通脹率回落至 2% 的過程還有很長的路要走。
另一方面，美聯儲繼續減少其國債和機構債務以及機構抵押貸款支持證券的持有量。公告發布後，芝商所 FedWatch 工具反映，預計 9 月份聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還將進一步加息。
主要加密貨幣交易量低迷，$LTC 持續波動，$BTC 從第二季度公允價值反彈
七月聯邦公開市場委員會
2023 年 7 月 26 日，美聯儲將利率提高 25 個基點。儘管通脹顯示出放緩跡象並在 6 月份降至 3%（同比），但主席傑羅姆·鮑威爾表示，將通脹率回落至 2% 的過程還有很長的路要走。
另一方面，美聯儲繼續減少其國債和機構債務以及機構抵押貸款支持證券的持有量。公告發布後，芝商所 FedWatch 工具反映，預計 9 月份聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還將進一步加息。
2023 年 7 月 26 日，美聯儲將利率提高 25 個基點。儘管通脹顯示出放緩跡象並在 6 月份降至 3%（同比），但主席傑羅姆·鮑威爾表示，將通脹率回落至 2% 的過程還有很長的路要走。
另一方面，美聯儲繼續減少其國債和機構債務以及機構抵押貸款支持證券的持有量。公告發布後，芝商所 FedWatch 工具反映，預計 9 月份聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還將進一步加息。
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美國 CPI（同比）下降至 3%，交易員預計最後一次加息將在 7 月隨着美國通貨膨脹率降至 2023 年以來的最低水平，加密貨幣的看漲動態正在蔓延，而在贏得 SEC 訴訟後，XRP 飆升了 100%。
“美國 CPI（同比）下降至 3%，交易者預計 7 月份最後一次加息”
2023 年 7 月 12 日，美國消費者價格指數 (CPI)（同比）公佈，讀數爲 3.0%，低於之前的 4%。這一下降歸因於激進的加息，這有助於使通貨膨脹更接近美聯儲2%的目標。
美國 CPI（同比）下降至 3%，交易員預計最後一次加息將在 7 月
隨着美國通貨膨脹率降至 2023 年以來的最低水平，加密貨幣的看漲動態正在蔓延，而在贏得 SEC 訴訟後，XRP 飆升了 100%。
“美國 CPI（同比）下降至 3%，交易者預計 7 月份最後一次加息”
2023 年 7 月 12 日，美國消費者價格指數 (CPI)（同比）公佈，讀數爲 3.0%，低於之前的 4%。這一下降歸因於激進的加息，這有助於使通貨膨脹更接近美聯儲2%的目標。
“美國 CPI（同比）下降至 3%，交易者預計 7 月份最後一次加息”
2023 年 7 月 12 日，美國消費者價格指數 (CPI)（同比）公佈，讀數爲 3.0%，低於之前的 4%。這一下降歸因於激進的加息，這有助於使通貨膨脹更接近美聯儲2%的目標。
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在美國證券交易委員會對 Binance.US 和 Coinbase 提起訴訟後，TradFi 的採用催化了比特幣的上漲2023 年 6 月，第 1 部分，LTP Research
2023 年 6 月摘要
宏
6 月，美聯儲今年首次暫停加息，並繼續減持國債。然而，大多數委員會成員預計到 2023 年底會有更多加息，從而導致鷹派暫停。另一方面，歐洲央行 (ECB) 將利率提高 25 個基點。
5 月份達成債務上限協議後，美國財政部開始爲財政部普通賬戶 (TGA) 提供資金。 TGA 補充資金主要由短期國庫券提供資金，美聯儲逆回購計劃 (RRP) 中的資金滿足了大部分需求，緩解了商業部門預期的流動性流失（見附錄 A）。
在美國證券交易委員會對 Binance.US 和 Coinbase 提起訴訟後，TradFi 的採用催化了比特幣的上漲
2023 年 6 月，第 1 部分，LTP Research
2023 年 6 月摘要
宏
6 月，美聯儲今年首次暫停加息，並繼續減持國債。然而，大多數委員會成員預計到 2023 年底會有更多加息，從而導致鷹派暫停。另一方面，歐洲央行 (ECB) 將利率提高 25 個基點。
5 月份達成債務上限協議後，美國財政部開始爲財政部普通賬戶 (TGA) 提供資金。 TGA 補充資金主要由短期國庫券提供資金，美聯儲逆回購計劃 (RRP) 中的資金滿足了大部分需求，緩解了商業部門預期的流動性流失（見附錄 A）。
2023 年 6 月摘要
宏
6 月，美聯儲今年首次暫停加息，並繼續減持國債。然而，大多數委員會成員預計到 2023 年底會有更多加息，從而導致鷹派暫停。另一方面，歐洲央行 (ECB) 將利率提高 25 個基點。
5 月份達成債務上限協議後，美國財政部開始爲財政部普通賬戶 (TGA) 提供資金。 TGA 補充資金主要由短期國庫券提供資金，美聯儲逆回購計劃 (RRP) 中的資金滿足了大部分需求，緩解了商業部門預期的流動性流失（見附錄 A）。
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6 月下半月，芝加哥商品交易所 (CME) 交易比特幣期貨的商業交易員平倉了大部分空頭頭寸，並因行業內看漲的比特幣採用消息而積極建立多頭頭寸。這種情緒轉變代表了 2023 年以來最樂觀的市場情緒，商業交易者的淨多頭頭寸達到年度新高。
儘管存在這種積極的看漲情緒，但美國證券交易委員會尚未批准現貨比特幣 ETF。 BTC 是一種波動性資產，可能會因多種因素而快速且不可預測地波動……獲利、管理風險和保存資本始終很重要，因爲這是一場漫長的遊戲。
6 月下半月，芝加哥商品交易所 (CME) 交易比特幣期貨的商業交易員平倉了大部分空頭頭寸，並因行業內看漲的比特幣採用消息而積極建立多頭頭寸。這種情緒轉變代表了 2023 年以來最樂觀的市場情緒，商業交易者的淨多頭頭寸達到年度新高。
儘管存在這種積極的看漲情緒，但美國證券交易委員會尚未批准現貨比特幣 ETF。 BTC 是一種波動性資產，可能會因多種因素而快速且不可預測地波動……獲利、管理風險和保存資本始終很重要，因爲這是一場漫長的遊戲。
儘管存在這種積極的看漲情緒，但美國證券交易委員會尚未批准現貨比特幣 ETF。 BTC 是一種波動性資產，可能會因多種因素而快速且不可預測地波動……獲利、管理風險和保存資本始終很重要，因爲這是一場漫長的遊戲。
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LTP Research 每週市場評論（2023 年 6 月 19 日至 25 日）BTCUSDT（現貨）、BTCTUSD（現貨）、現金/加密貨幣保證金、永續期貨未平倉合約、TUSD 流通供應、BTCUSDT-BTCTUSD 溢價/折價、多頭/空頭強平
1. 上週對比特幣來說是高度看漲的一週，因爲領先的加密貨幣達到了今年迄今爲止的最高交易水平，6 月 23 日幣安現貨價格達到 31,432 美元。此次價格飆升是由 Blackrock 最近提交的比特幣現貨 ETF 推動的，因爲比特幣進入了上升軌道，漲幅超過 20%。
LTP Research 每週市場評論（2023 年 6 月 19 日至 25 日）
BTCUSDT（現貨）、BTCTUSD（現貨）、現金/加密貨幣保證金、永續期貨未平倉合約、TUSD 流通供應、BTCUSDT-BTCTUSD 溢價/折價、多頭/空頭強平
1. 上週對比特幣來說是高度看漲的一週，因爲領先的加密貨幣達到了今年迄今爲止的最高交易水平，6 月 23 日幣安現貨價格達到 31,432 美元。此次價格飆升是由 Blackrock 最近提交的比特幣現貨 ETF 推動的，因爲比特幣進入了上升軌道，漲幅超過 20%。
1. 上週對比特幣來說是高度看漲的一週，因爲領先的加密貨幣達到了今年迄今爲止的最高交易水平，6 月 23 日幣安現貨價格達到 31,432 美元。此次價格飆升是由 Blackrock 最近提交的比特幣現貨 ETF 推動的，因爲比特幣進入了上升軌道，漲幅超過 20%。
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LTP 研究每週市場評論（2023 年 6 月 12 日至 18 日）「上週發生了什麼？」
由於聯邦公開市場委員會和歐洲央行的利率決定，上週是波動的一週。
下表是重要經濟事件的摘要：
重要經濟事件摘要
概括：
最新 CPI 數據表明通脹有所放緩，5 月份 CPI（同比）下降至 4%。美聯儲決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在 5% 至 5-1/4%，並繼續大幅減少其證券持有量。美聯儲認爲保持目標區間穩定是謹慎的做法，以便評估更多信息及其對貨幣政策的影響。鮑威爾主席在週四的新聞發佈會上指出，幾乎所有委員會參與者都預計，到年底進一步提高利率將是適當的。
LTP 研究每週市場評論（2023 年 6 月 12 日至 18 日）
「上週發生了什麼？」
由於聯邦公開市場委員會和歐洲央行的利率決定，上週是波動的一週。
下表是重要經濟事件的摘要：
重要經濟事件摘要
概括：
最新 CPI 數據表明通脹有所放緩，5 月份 CPI（同比）下降至 4%。美聯儲決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在 5% 至 5-1/4%，並繼續大幅減少其證券持有量。美聯儲認爲保持目標區間穩定是謹慎的做法，以便評估更多信息及其對貨幣政策的影響。鮑威爾主席在週四的新聞發佈會上指出，幾乎所有委員會參與者都預計，到年底進一步提高利率將是適當的。
由於聯邦公開市場委員會和歐洲央行的利率決定，上週是波動的一週。
下表是重要經濟事件的摘要：
重要經濟事件摘要
概括：
最新 CPI 數據表明通脹有所放緩，5 月份 CPI（同比）下降至 4%。美聯儲決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在 5% 至 5-1/4%，並繼續大幅減少其證券持有量。美聯儲認爲保持目標區間穩定是謹慎的做法，以便評估更多信息及其對貨幣政策的影響。鮑威爾主席在週四的新聞發佈會上指出，幾乎所有委員會參與者都預計，到年底進一步提高利率將是適當的。
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