mlcc

💥 MLCC供給クランチ：AI需要が爆発する中、YAGEOが300%プレミアムで販売 🦈

受動部品市場は、買い手市場からオークションの場へと早変わりしました。📊 MLCCのリードタイムは12〜16か月まで伸び、Yageoの稼働率は90%超へ上昇——まさに目の前で価格決定力が印刷されている状態です。

見落とされがちなポイントがあります。AIの顧客が供給を確実にするために、6か月〜複数年のキャパシティ契約にサインしているのです。💡 これは、クジラが早い段階でポジションを積み上げるように、機関投資家のお金が原材料を“固定”している構図です。一方で、規模の小さい買い手はゲームに残るためだけにスポット価格の2〜3倍を支払っています。🔍

💬 供給側が“時間”を握っているとき、待ち勝負で勝つのは長期契約の保有者か、それともプレミアムを払う側でしょうか？👇

⚠️ 金融アドバイスではありません。必ずリスクを管理してください。🛡️

🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing

🦈 💎

🔥 MLCCが新しい価格サイクルに突入しました。

Samsung Electro-Mechanicsは、TrendForceの最新調査によると、2026年Q4にOEM/ODM向けのMLCC見積価格を引き上げた初めてのメーカーになりました。

見込まれる値上げ幅はかなり強めです：

• X5R（コンシューマー向け）：+25%〜+30%
• AIサーバー向けX6S：+10%〜+20%

理由は、まさに今進行中のAIの流れにあります。AIサーバーおよびデータセンターからの需要が高級MLCCの調達能力を大きく押し上げており、他の製品向けへの供給が締まり、供給余力が削られているためです。TrendForceは以前も、GPU世代の更新と新しいAIシステムの登場に伴い、高級MLCCの需要が急増していると警告していました。

私が特に注目しているのは、Samsungが先に値上げし、Murata、Taiyo Yuden、Kyoceraはまだ価格を維持している点です。

もし日本の各社も値上げに追随し始めれば、MLCCが新たな価格上昇サイクルに入ったことをより明確に示すサインになる可能性があり、さらにAI用ハードウェアのコストが他の電子機器にも波及し続けるかもしれません。
AIはGPUだけでなく…

コンデンサも必要です。しかも、どうやら高くなっているようです。💀

これは部品の値上げラッシュの「始まり」に過ぎないのでしょうか？それとも、メーカー各社が生産能力を早期に引き上げて、市場を冷やす動きに出るのでしょうか？

#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech

🦈 $TYU : AI ボトルネックが MLCC を直撃 — スマートマネーが再び強気に 💥

エントリー: 9,797 ⚡

AI取引はもうGPUやメモリだけの話ではありません。基板上の最小のコンデンサにまで組み込まれています。太陽誘電のMLCC出荷は5年ぶりの高水準に到達しましたが、株価はトップクラスの機関投資家が買い増しした水準から44%下にあります。📊 このような乖離こそ、スマートマネーが狙って効率の悪さを利用したがるポイントです。

レオポルドのファンドは5.99%を保有しており、さらに追加しました――紙切れのような撤退ではなく、確信の買い増しです。消費者向け在庫が30日未満で、チャネル価格が高騰するなか、希少性（スカシティ）の取引が広がっています。💡 これは「需要の破壊」ではなく「供給の回転（サプライローテーション）」の物語です。反転前の流動性トラップなのか、それともよりクリアな確認を待っているのか？ 💬

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理をしてください。 🛡️

🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney

🔥 🦈

MLCCのトップ3はサンライズ誘電が大幅高。サンライズ誘電が急上昇し、leopoldの対象銘柄。米株$tyoyy。#leopold #MLCC

350億MLCCコンセプト株がBOPET基膜の増産計画を正式発表、世界の銅箔リーダーが再び売却（減持）に関する公告を出す、養鶏コンセプト株の副総が強制措置を取られる。3つの公告、3つの方向性：増産、現金化、爆弾（不祥事）。市場に物語は欠けていないが、物語を見分ける能力が欠けている。
#A股 #MLCC #铜箔 #養鶏コンセプト株

🚀 テクノロジーの爆発！ 🇨🇳 中国のMLCC株がゴールドマン・サックスのAIブームで急騰 📈

​アジア市場で買い漁りが加熱中！ 💥 中国のA株市場で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）の株が急騰し、いくつかのテクノロジー企業が日次の上限利益に達した。 🏛️💻

​📌 一目でわかる重要ポイント：
​AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊

​本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥

​ドミノ効果：Boqian New Materialsのような企業は8%以上上昇し、Sanhuan Groupなどの業界の巨人を緑に引きずり上げた。 💸⏳
​#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
​👇 こちらで価格の動きと市場の動向をリアルタイムで監視してください：
$BTC
$BNB

サムスン電子、5,000億ウォン相当のメガAI MLCC契約を確保 🔥

エントリー：未提供
ターゲット：未提供
損切り：未提供

サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。

市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？

※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。

#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure

🔥

1枚の基板に数百個のコンデンサーを挿す——以前は誰もニュースにしなかった。今は最も一般的な部品が、1か月で7倍に跳ね上がっている。

値上げの通告は海外の主要メーカーが先行した。日本の村田製作所、TDK（太陽誘電）、韓国のサムスン電機が相次いで通知書を出した。AIサーバー向けの高容量の多層セラミックコンデンサーで、メーカー純正の値上げ幅はおおむね15%〜35%だ。

深圳の華強北では、現物相場は純正よりはるかに厳しい。6月に入ると「1日1価格」、さらには「1時間1価格」の状態になり、一部の人気型番は1か月で7〜8倍。現物は最高で定価の2〜10倍まで買いが入って投機されている。7月初めになると、消費者向けの価格が先に一段落した。

ある商人が最も一般的な型番を例に挙げると、第2四半期は1000個で5元前後だったが、6月末のピークでは30元まで上がった。そこから現在は10元に戻っている。同じ月でも、AIサーバーや車載規格向けの高容量タイプは、品薄と値上げがまだ続いている。

構造が変わった。ある装置は、通常の小型ミニPCからAIワークステーションにグレードアップし、コンデンサーの使用量は2〜3倍に増えた。高速光モジュール企業では、第3四半期の受注が前年同期比で倍増している。さらに一部メーカーでは、AIの高スペック仕様の受注がすでに2027年の第2四半期まで埋まっており、部材の納期（交付時期）は6〜8週間から16週間へ引き延ばされている。

部材を買う側は、今度は3〜6か月先を見越して生産枠をロックし始めた。彼らの来年に対する見立ては、どんなリサーチレポートよりも現実的だ。

不足しているのはコンデンサーではない。高品質な製造ラインにある生産能力だ。

#MLCC #AIサーバー