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都叫我TANG老师
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アメリカ株における純正MLCC分析アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。 MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。

アメリカ株における純正MLCC分析

アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
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MarketHitman
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サムスン電子、5,000億ウォン相当のメガAI MLCC契約を確保 🔥 エントリー：未提供 ターゲット：未提供 損切り：未提供 サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。 市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？ ※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。 #Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure 🔥
サムスン電子、5,000億ウォン相当のメガAI MLCC契約を確保 🔥

エントリー：未提供
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サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。

市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？

※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。

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都叫我TANG老师
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AIサーバーのどの部分が価値があるのか？データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。 現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成 72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む

AIサーバーのどの部分が価値があるのか？

データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
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Celeste Erin
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🚀 テクノロジーの爆発！ 🇨🇳 中国のMLCC株がゴールドマン・サックスのAIブームで急騰 📈 ​アジア市場で買い漁りが加熱中！ 💥 中国のA株市場で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）の株が急騰し、いくつかのテクノロジー企業が日次の上限利益に達した。 🏛️💻 ​📌 一目でわかる重要ポイント： ​AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊 ​本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥 ​ドミノ効果：Boqian New Materialsのような企業は8%以上上昇し、Sanhuan Groupなどの業界の巨人を緑に引きずり上げた。 💸⏳ ​#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare ​👇 こちらで価格の動きと市場の動向をリアルタイムで監視してください： $BTC {spot}(BTCUSDT) $BNB {spot}(BNBUSDT) {future}(ETHUSDT)
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​📌 一目でわかる重要ポイント：
​AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊

​本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥

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猴哥 Houge
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確認済み
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市場を観察する猿：市場に無視されているMLCCのレースが、HBMのストーリーを静かにコピーしている。最近の研究で、多くの人がNVIDIA、HBM、光モジュールに毎日注目していて、さまざまなリサーチレポートを見たり、電話会議を聞いたりしているのを見つけた。 しかし、ほとんど誰も真剣に研究していない分野があって、それはおそらく当時のHBMが始まった時の相場をコピーしていると考えられる。それがMLCCだ。 多くの人がMLCCを聞くと、最初の反応はコンデンサーだと思って、これが数毛銭の小さな部品だと思っている。想像の余地があるのかと思うかもしれない。 実際、これを電子機器内の「小さなバッテリー」と考えればいい。普段は電気を蓄えておき、必要な時に素早く放出する。これがなければ、高価なチップも安定して動作しない。

市場を観察する猿：市場に無視されているMLCCのレースが、HBMのストーリーを静かにコピーしている。

最近の研究で、多くの人がNVIDIA、HBM、光モジュールに毎日注目していて、さまざまなリサーチレポートを見たり、電話会議を聞いたりしているのを見つけた。
しかし、ほとんど誰も真剣に研究していない分野があって、それはおそらく当時のHBMが始まった時の相場をコピーしていると考えられる。それがMLCCだ。
多くの人がMLCCを聞くと、最初の反応はコンデンサーだと思って、これが数毛銭の小さな部品だと思っている。想像の余地があるのかと思うかもしれない。
実際、これを電子機器内の「小さなバッテリー」と考えればいい。普段は電気を蓄えておき、必要な時に素早く放出する。これがなければ、高価なチップも安定して動作しない。
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