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🔥 MLCCが新しい価格サイクルに突入しました。
Samsung Electro-Mechanicsは、TrendForceの最新調査によると、2026年Q4にOEM/ODM向けのMLCC見積価格を引き上げた初めてのメーカーになりました。
見込まれる値上げ幅はかなり強めです：
• X5R（コンシューマー向け）：+25%〜+30%
• AIサーバー向けX6S：+10%〜+20%
理由は、まさに今進行中のAIの流れにあります。AIサーバーおよびデータセンターからの需要が高級MLCCの調達能力を大きく押し上げており、他の製品向けへの供給が締まり、供給余力が削られているためです。TrendForceは以前も、GPU世代の更新と新しいAIシステムの登場に伴い、高級MLCCの需要が急増していると警告していました。
私が特に注目しているのは、Samsungが先に値上げし、Murata、Taiyo Yuden、Kyoceraはまだ価格を維持している点です。
もし日本の各社も値上げに追随し始めれば、MLCCが新たな価格上昇サイクルに入ったことをより明確に示すサインになる可能性があり、さらにAI用ハードウェアのコストが他の電子機器にも波及し続けるかもしれません。
AIはGPUだけでなく…
コンデンサも必要です。しかも、どうやら高くなっているようです。💀
これは部品の値上げラッシュの「始まり」に過ぎないのでしょうか？それとも、メーカー各社が生産能力を早期に引き上げて、市場を冷やす動きに出るのでしょうか？
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
🔥 MLCCが新しい価格サイクルに突入しました。
Samsung Electro-Mechanicsは、TrendForceの最新調査によると、2026年Q4にOEM/ODM向けのMLCC見積価格を引き上げた初めてのメーカーになりました。
見込まれる値上げ幅はかなり強めです：
• X5R（コンシューマー向け）：+25%〜+30%
• AIサーバー向けX6S：+10%〜+20%
理由は、まさに今進行中のAIの流れにあります。AIサーバーおよびデータセンターからの需要が高級MLCCの調達能力を大きく押し上げており、他の製品向けへの供給が締まり、供給余力が削られているためです。TrendForceは以前も、GPU世代の更新と新しいAIシステムの登場に伴い、高級MLCCの需要が急増していると警告していました。
私が特に注目しているのは、Samsungが先に値上げし、Murata、Taiyo Yuden、Kyoceraはまだ価格を維持している点です。
もし日本の各社も値上げに追随し始めれば、MLCCが新たな価格上昇サイクルに入ったことをより明確に示すサインになる可能性があり、さらにAI用ハードウェアのコストが他の電子機器にも波及し続けるかもしれません。
AIはGPUだけでなく…
コンデンサも必要です。しかも、どうやら高くなっているようです。💀
これは部品の値上げラッシュの「始まり」に過ぎないのでしょうか？それとも、メーカー各社が生産能力を早期に引き上げて、市場を冷やす動きに出るのでしょうか？
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
Samsung Electro-Mechanicsは、TrendForceの最新調査によると、2026年Q4にOEM/ODM向けのMLCC見積価格を引き上げた初めてのメーカーになりました。
見込まれる値上げ幅はかなり強めです：
• X5R（コンシューマー向け）：+25%〜+30%
• AIサーバー向けX6S：+10%〜+20%
理由は、まさに今進行中のAIの流れにあります。AIサーバーおよびデータセンターからの需要が高級MLCCの調達能力を大きく押し上げており、他の製品向けへの供給が締まり、供給余力が削られているためです。TrendForceは以前も、GPU世代の更新と新しいAIシステムの登場に伴い、高級MLCCの需要が急増していると警告していました。
私が特に注目しているのは、Samsungが先に値上げし、Murata、Taiyo Yuden、Kyoceraはまだ価格を維持している点です。
もし日本の各社も値上げに追随し始めれば、MLCCが新たな価格上昇サイクルに入ったことをより明確に示すサインになる可能性があり、さらにAI用ハードウェアのコストが他の電子機器にも波及し続けるかもしれません。
AIはGPUだけでなく…
コンデンサも必要です。しかも、どうやら高くなっているようです。💀
これは部品の値上げラッシュの「始まり」に過ぎないのでしょうか？それとも、メーカー各社が生産能力を早期に引き上げて、市場を冷やす動きに出るのでしょうか？
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
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🦈 $TYU : AI ボトルネックが MLCC を直撃 — スマートマネーが再び強気に 💥
エントリー: 9,797 ⚡
AI取引はもうGPUやメモリだけの話ではありません。基板上の最小のコンデンサにまで組み込まれています。太陽誘電のMLCC出荷は5年ぶりの高水準に到達しましたが、株価はトップクラスの機関投資家が買い増しした水準から44%下にあります。📊 このような乖離こそ、スマートマネーが狙って効率の悪さを利用したがるポイントです。
レオポルドのファンドは5.99%を保有しており、さらに追加しました――紙切れのような撤退ではなく、確信の買い増しです。消費者向け在庫が30日未満で、チャネル価格が高騰するなか、希少性（スカシティ）の取引が広がっています。💡 これは「需要の破壊」ではなく「供給の回転（サプライローテーション）」の物語です。反転前の流動性トラップなのか、それともよりクリアな確認を待っているのか？ 💬
⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理をしてください。 🛡️
🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
🔥 🦈
🦈 $TYU : AI ボトルネックが MLCC を直撃 — スマートマネーが再び強気に 💥
エントリー: 9,797 ⚡
AI取引はもうGPUやメモリだけの話ではありません。基板上の最小のコンデンサにまで組み込まれています。太陽誘電のMLCC出荷は5年ぶりの高水準に到達しましたが、株価はトップクラスの機関投資家が買い増しした水準から44%下にあります。📊 このような乖離こそ、スマートマネーが狙って効率の悪さを利用したがるポイントです。
レオポルドのファンドは5.99%を保有しており、さらに追加しました――紙切れのような撤退ではなく、確信の買い増しです。消費者向け在庫が30日未満で、チャネル価格が高騰するなか、希少性（スカシティ）の取引が広がっています。💡 これは「需要の破壊」ではなく「供給の回転（サプライローテーション）」の物語です。反転前の流動性トラップなのか、それともよりクリアな確認を待っているのか？ 💬
⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理をしてください。 🛡️
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AI取引はもうGPUやメモリだけの話ではありません。基板上の最小のコンデンサにまで組み込まれています。太陽誘電のMLCC出荷は5年ぶりの高水準に到達しましたが、株価はトップクラスの機関投資家が買い増しした水準から44%下にあります。📊 このような乖離こそ、スマートマネーが狙って効率の悪さを利用したがるポイントです。
レオポルドのファンドは5.99%を保有しており、さらに追加しました――紙切れのような撤退ではなく、確信の買い増しです。消費者向け在庫が30日未満で、チャネル価格が高騰するなか、希少性（スカシティ）の取引が広がっています。💡 これは「需要の破壊」ではなく「供給の回転（サプライローテーション）」の物語です。反転前の流動性トラップなのか、それともよりクリアな確認を待っているのか？ 💬
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🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
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💥 MLCC供給クランチ：AI需要が爆発する中、YAGEOが300%プレミアムで販売 🦈
受動部品市場は、買い手市場からオークションの場へと早変わりしました。📊 MLCCのリードタイムは12〜16か月まで伸び、Yageoの稼働率は90%超へ上昇——まさに目の前で価格決定力が印刷されている状態です。
見落とされがちなポイントがあります。AIの顧客が供給を確実にするために、6か月〜複数年のキャパシティ契約にサインしているのです。💡 これは、クジラが早い段階でポジションを積み上げるように、機関投資家のお金が原材料を“固定”している構図です。一方で、規模の小さい買い手はゲームに残るためだけにスポット価格の2〜3倍を支払っています。🔍
💬 供給側が“時間”を握っているとき、待ち勝負で勝つのは長期契約の保有者か、それともプレミアムを払う側でしょうか？👇
⚠️ 金融アドバイスではありません。必ずリスクを管理してください。🛡️
🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
🦈 💎
💥 MLCC供給クランチ：AI需要が爆発する中、YAGEOが300%プレミアムで販売 🦈
受動部品市場は、買い手市場からオークションの場へと早変わりしました。📊 MLCCのリードタイムは12〜16か月まで伸び、Yageoの稼働率は90%超へ上昇——まさに目の前で価格決定力が印刷されている状態です。
見落とされがちなポイントがあります。AIの顧客が供給を確実にするために、6か月〜複数年のキャパシティ契約にサインしているのです。💡 これは、クジラが早い段階でポジションを積み上げるように、機関投資家のお金が原材料を“固定”している構図です。一方で、規模の小さい買い手はゲームに残るためだけにスポット価格の2〜3倍を支払っています。🔍
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🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
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受動部品市場は、買い手市場からオークションの場へと早変わりしました。📊 MLCCのリードタイムは12〜16か月まで伸び、Yageoの稼働率は90%超へ上昇——まさに目の前で価格決定力が印刷されている状態です。
見落とされがちなポイントがあります。AIの顧客が供給を確実にするために、6か月〜複数年のキャパシティ契約にサインしているのです。💡 これは、クジラが早い段階でポジションを積み上げるように、機関投資家のお金が原材料を“固定”している構図です。一方で、規模の小さい買い手はゲームに残るためだけにスポット価格の2〜3倍を支払っています。🔍
💬 供給側が“時間”を握っているとき、待ち勝負で勝つのは長期契約の保有者か、それともプレミアムを払う側でしょうか？👇
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🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
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記事
アメリカ株における純正MLCC分析アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
アメリカ株における純正MLCC分析
アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
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🚀 テクノロジーの爆発！ 🇨🇳 中国のMLCC株がゴールドマン・サックスのAIブームで急騰 📈
アジア市場で買い漁りが加熱中！ 💥 中国のA株市場で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）の株が急騰し、いくつかのテクノロジー企業が日次の上限利益に達した。 🏛️💻
📌 一目でわかる重要ポイント：
AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊
本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥
ドミノ効果：Boqian New Materialsのような企業は8%以上上昇し、Sanhuan Groupなどの業界の巨人を緑に引きずり上げた。 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
👇 こちらで価格の動きと市場の動向をリアルタイムで監視してください：
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🚀 テクノロジーの爆発！ 🇨🇳 中国のMLCC株がゴールドマン・サックスのAIブームで急騰 📈
アジア市場で買い漁りが加熱中！ 💥 中国のA株市場で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）の株が急騰し、いくつかのテクノロジー企業が日次の上限利益に達した。 🏛️💻
📌 一目でわかる重要ポイント：
AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊
本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥
ドミノ効果：Boqian New Materialsのような企業は8%以上上昇し、Sanhuan Groupなどの業界の巨人を緑に引きずり上げた。 💸⏳
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アジア市場で買い漁りが加熱中！ 💥 中国のA株市場で、多層セラミックコンデンサー（MLCC）の株が急騰し、いくつかのテクノロジー企業が日次の上限利益に達した。 🏛️💻
📌 一目でわかる重要ポイント：
AIのエンジン：Jin10によると、ゴールドマン・サックスの報告で、MLCCは人工知能サーバーの中でGPUとメモリに次いで3番目に高価なコンポーネントであることが明らかになった。 🧠📊
本日の勝者：Double Star New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Advanced Technologyなどの主要企業は、許可された日次上限に達した後、上昇を凍結した。 📈🔥
ドミノ効果：Boqian New Materialsのような企業は8%以上上昇し、Sanhuan Groupなどの業界の巨人を緑に引きずり上げた。 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
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確認済み
記事
市場を観察する猿：市場に無視されているMLCCのレースが、HBMのストーリーを静かにコピーしている。最近の研究で、多くの人がNVIDIA、HBM、光モジュールに毎日注目していて、さまざまなリサーチレポートを見たり、電話会議を聞いたりしているのを見つけた。
しかし、ほとんど誰も真剣に研究していない分野があって、それはおそらく当時のHBMが始まった時の相場をコピーしていると考えられる。それがMLCCだ。
多くの人がMLCCを聞くと、最初の反応はコンデンサーだと思って、これが数毛銭の小さな部品だと思っている。想像の余地があるのかと思うかもしれない。
実際、これを電子機器内の「小さなバッテリー」と考えればいい。普段は電気を蓄えておき、必要な時に素早く放出する。これがなければ、高価なチップも安定して動作しない。
市場を観察する猿：市場に無視されているMLCCのレースが、HBMのストーリーを静かにコピーしている。
最近の研究で、多くの人がNVIDIA、HBM、光モジュールに毎日注目していて、さまざまなリサーチレポートを見たり、電話会議を聞いたりしているのを見つけた。
しかし、ほとんど誰も真剣に研究していない分野があって、それはおそらく当時のHBMが始まった時の相場をコピーしていると考えられる。それがMLCCだ。
多くの人がMLCCを聞くと、最初の反応はコンデンサーだと思って、これが数毛銭の小さな部品だと思っている。想像の余地があるのかと思うかもしれない。
実際、これを電子機器内の「小さなバッテリー」と考えればいい。普段は電気を蓄えておき、必要な時に素早く放出する。これがなければ、高価なチップも安定して動作しない。
しかし、ほとんど誰も真剣に研究していない分野があって、それはおそらく当時のHBMが始まった時の相場をコピーしていると考えられる。それがMLCCだ。
多くの人がMLCCを聞くと、最初の反応はコンデンサーだと思って、これが数毛銭の小さな部品だと思っている。想像の余地があるのかと思うかもしれない。
実際、これを電子機器内の「小さなバッテリー」と考えればいい。普段は電気を蓄えておき、必要な時に素早く放出する。これがなければ、高価なチップも安定して動作しない。
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サムスン電子、5,000億ウォン相当のメガAI MLCC契約を確保 🔥
エントリー：未提供
ターゲット：未提供
損切り：未提供
サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。
市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？
※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
🔥
サムスン電子、5,000億ウォン相当のメガAI MLCC契約を確保 🔥
エントリー：未提供
ターゲット：未提供
損切り：未提供
サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。
市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？
※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
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エントリー：未提供
ターゲット：未提供
損切り：未提供
サムスンは、AIサーバー向けMLCCの供給契約をすでに確保しました——各ユニットには15,000〜25,000個の部品が必要で、スマホの10倍以上、価格は3倍です。この契約だけで、昨年の部品部門の売上の10%に相当します。さらに、住友化学とのガラス基板JVは、次世代のAIパッケージングに向けた長期戦を示唆しています。
市場は、ボリュームの急増が来るまでハードウェアのサプライチェーンを触媒する材料を見落としがちです。AIインフラの産業面を注視していますか？
※投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
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記事
AIサーバーのどの部分が価値があるのか？データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
AIサーバーのどの部分が価値があるのか？
データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
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