都叫我TANG老师
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AI時代にメモリが足りないのは、生まれた時から運命づけられているAIの時代に、なぜ永遠にメモリが足りないと言われるのか。それは実は、生まれた時から運命づけられているからです。フォン・ノイマン・ボトルネックのせいです！
現代のコンピュータの基礎は、フォン・ノイマンのアーキテクチャに基づいています。このアーキテクチャの核心の1つは、プログラムとデータが同じ種類のメモリに存在することです。CPUは命令を1つずつ取り出して実行します。
現在のCPU/GPUがますます速く計算できるようになるにつれて、データの搬送が脳の思考速度に追いつかなくなり、脳はしばしばデータを待つことになります。これはAIの時代になるほど顕著です。計算能力とメモリの間のデータ経路が十分に速くなく、データの搬送が計算を遅らせてしまいます。これがフォン・ノイマン・ボトルネックです。
AI時代にメモリが足りないのは、生まれた時から運命づけられている
AIの時代に、なぜ永遠にメモリが足りないと言われるのか。それは実は、生まれた時から運命づけられているからです。フォン・ノイマン・ボトルネックのせいです！
現代のコンピュータの基礎は、フォン・ノイマンのアーキテクチャに基づいています。このアーキテクチャの核心の1つは、プログラムとデータが同じ種類のメモリに存在することです。CPUは命令を1つずつ取り出して実行します。
現在のCPU/GPUがますます速く計算できるようになるにつれて、データの搬送が脳の思考速度に追いつかなくなり、脳はしばしばデータを待つことになります。これはAIの時代になるほど顕著です。計算能力とメモリの間のデータ経路が十分に速くなく、データの搬送が計算を遅らせてしまいます。これがフォン・ノイマン・ボトルネックです。
現代のコンピュータの基礎は、フォン・ノイマンのアーキテクチャに基づいています。このアーキテクチャの核心の1つは、プログラムとデータが同じ種類のメモリに存在することです。CPUは命令を1つずつ取り出して実行します。
現在のCPU/GPUがますます速く計算できるようになるにつれて、データの搬送が脳の思考速度に追いつかなくなり、脳はしばしばデータを待つことになります。これはAIの時代になるほど顕著です。計算能力とメモリの間のデータ経路が十分に速くなく、データの搬送が計算を遅らせてしまいます。これがフォン・ノイマン・ボトルネックです。
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コーニングの堀とAI時代のポジショニング最近 #GLW コーニングの株も非常に強い動きです。今日は #GLW コーニングの「堀」を起点に、AI時代におけるポジショニングとリスクを分解してみます。
コーニング（GLW）には確かに強い「堀」がありますが、整理しておく必要があります。Nvidia / ASMLのような「単一の中核製品がほぼ首を絞める」タイプの堀ではなく、材料科学 + 工程のノウハウ + 顧客との共同開発 + 大規模製造 + 長い認証サイクルが積み重なってできる堀です。
AI時代には、コーニングのポジショニングが明らかに良くなっています。ポイントは、AIデータセンターが「計算力のボトルネック」から、徐々に「データ搬送のボトルネック」へと移行していることです。光ファイバー/光接続/フォトニックの封止（フォトニック・パッケージング）の重要性が上がっています。
コーニングの堀とAI時代のポジショニング
最近 #GLW コーニングの株も非常に強い動きです。今日は #GLW コーニングの「堀」を起点に、AI時代におけるポジショニングとリスクを分解してみます。
コーニング（GLW）には確かに強い「堀」がありますが、整理しておく必要があります。Nvidia / ASMLのような「単一の中核製品がほぼ首を絞める」タイプの堀ではなく、材料科学 + 工程のノウハウ + 顧客との共同開発 + 大規模製造 + 長い認証サイクルが積み重なってできる堀です。
AI時代には、コーニングのポジショニングが明らかに良くなっています。ポイントは、AIデータセンターが「計算力のボトルネック」から、徐々に「データ搬送のボトルネック」へと移行していることです。光ファイバー/光接続/フォトニックの封止（フォトニック・パッケージング）の重要性が上がっています。
コーニング（GLW）には確かに強い「堀」がありますが、整理しておく必要があります。Nvidia / ASMLのような「単一の中核製品がほぼ首を絞める」タイプの堀ではなく、材料科学 + 工程のノウハウ + 顧客との共同開発 + 大規模製造 + 長い認証サイクルが積み重なってできる堀です。
AI時代には、コーニングのポジショニングが明らかに良くなっています。ポイントは、AIデータセンターが「計算力のボトルネック」から、徐々に「データ搬送のボトルネック」へと移行していることです。光ファイバー/光接続/フォトニックの封止（フォトニック・パッケージング）の重要性が上がっています。
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💥衝撃的なマイクロンの決算昨日、マイクロンの決算発表前に共有した記事では、マイクロンの決算が出て下落している最中にボリンジャーバンドの中軌で建てるのが良いと提案していました。案の定、中軌に到達してから20センチの強いリバウンドが始まりました。
#MU 米国株の時間外で、マイクロンの決算は本当に驚異的でした。長期契約により、今後3〜5年の生産能力が20%以上確実にロックされ、粗利率も固定されました。景気循環株を懸念していた流れを打ち破っています。市場はこのセクターを改めて見直し始めるはずです。昨夜、決算が出てちょうどボリンジャーバンドの中軌まで下げてから、現在は時間外で20ポイント反発し、価格は1200前後です。
AIサーバーを1台分解して中を見たところ、最も価値のある2つの部品がありました。1つは#GPU、もう1つはメモリです。技術の目で見ると、GPUは動力であり、メモリは給油タンクです。
💥衝撃的なマイクロンの決算
昨日、マイクロンの決算発表前に共有した記事では、マイクロンの決算が出て下落している最中にボリンジャーバンドの中軌で建てるのが良いと提案していました。案の定、中軌に到達してから20センチの強いリバウンドが始まりました。
#MU 米国株の時間外で、マイクロンの決算は本当に驚異的でした。長期契約により、今後3〜5年の生産能力が20%以上確実にロックされ、粗利率も固定されました。景気循環株を懸念していた流れを打ち破っています。市場はこのセクターを改めて見直し始めるはずです。昨夜、決算が出てちょうどボリンジャーバンドの中軌まで下げてから、現在は時間外で20ポイント反発し、価格は1200前後です。
AIサーバーを1台分解して中を見たところ、最も価値のある2つの部品がありました。1つは#GPU、もう1つはメモリです。技術の目で見ると、GPUは動力であり、メモリは給油タンクです。
#MU 米国株の時間外で、マイクロンの決算は本当に驚異的でした。長期契約により、今後3〜5年の生産能力が20%以上確実にロックされ、粗利率も固定されました。景気循環株を懸念していた流れを打ち破っています。市場はこのセクターを改めて見直し始めるはずです。昨夜、決算が出てちょうどボリンジャーバンドの中軌まで下げてから、現在は時間外で20ポイント反発し、価格は1200前後です。
AIサーバーを1台分解して中を見たところ、最も価値のある2つの部品がありました。1つは#GPU、もう1つはメモリです。技術の目で見ると、GPUは動力であり、メモリは給油タンクです。
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米株で最もホットで純粋なストレージ株がやってくる…#SK海力士 正式にアメリカのナスダックADRを発行決定：1790万株の新株、資金調達最高45.5兆ウォン
▶️ ADR発行概要 取締役会決議日：2026年6月24日（全外部取締役6名出席） 発行タイプ：新株DR（第三者割当方式） 上場取引所：ナスダック（ナスダックグローバルセレクト市場） 予想上場日：2026年7月10日 予想新株上場日：2026年7月29日 申込及び払込日：2026年7月14日
▶️ 発行規模 最大新株発行上限：1790万株 参考発行価格：1株あたり255.5万ウォン（6月23日終値に基づく） DR発行総額（参考）：約45.4534兆ウォン 各DR基礎株式転換比率：0.1株（1 DR = 0.1普通株） 最終発行価格はブックビルディング後に確認されます
米株で最もホットで純粋なストレージ株がやってくる…
#SK海力士 正式にアメリカのナスダックADRを発行決定：1790万株の新株、資金調達最高45.5兆ウォン
▶️ ADR発行概要 取締役会決議日：2026年6月24日（全外部取締役6名出席） 発行タイプ：新株DR（第三者割当方式） 上場取引所：ナスダック（ナスダックグローバルセレクト市場） 予想上場日：2026年7月10日 予想新株上場日：2026年7月29日 申込及び払込日：2026年7月14日
▶️ 発行規模 最大新株発行上限：1790万株 参考発行価格：1株あたり255.5万ウォン（6月23日終値に基づく） DR発行総額（参考）：約45.4534兆ウォン 各DR基礎株式転換比率：0.1株（1 DR = 0.1普通株） 最終発行価格はブックビルディング後に確認されます
▶️ ADR発行概要 取締役会決議日：2026年6月24日（全外部取締役6名出席） 発行タイプ：新株DR（第三者割当方式） 上場取引所：ナスダック（ナスダックグローバルセレクト市場） 予想上場日：2026年7月10日 予想新株上場日：2026年7月29日 申込及び払込日：2026年7月14日
▶️ 発行規模 最大新株発行上限：1790万株 参考発行価格：1株あたり255.5万ウォン（6月23日終値に基づく） DR発行総額（参考）：約45.4534兆ウォン 各DR基礎株式転換比率：0.1株（1 DR = 0.1普通株） 最終発行価格はブックビルディング後に確認されます
131
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記事
AI推論はどうやって動くの？#AI 今こんなに盛り上がってるけど、いったいどんな仕組みで動いてるのか、よく分かってない人も多いんじゃない？
なんでテキストを打つとAIがそれに応じた結果を出すのか
今、入力から出力結果までの全プロセス、つまり一般的に推論（inference）段階の原理をリストアップするよ。これがAIを使う時に実際に起こってることなんだ。全体の流れの概要（7つのステップ）
君が質問を入力する（Prompt）
トークン化（Tokenization）
埋め込み（Embedding）
Transformerが層ごとに処理（コア計算）
出力 logits → 次の単語をサンプリング
5ステップ目を繰り返して、生成が終了するまで続ける
AI推論はどうやって動くの？
#AI 今こんなに盛り上がってるけど、いったいどんな仕組みで動いてるのか、よく分かってない人も多いんじゃない？
なんでテキストを打つとAIがそれに応じた結果を出すのか
今、入力から出力結果までの全プロセス、つまり一般的に推論（inference）段階の原理をリストアップするよ。これがAIを使う時に実際に起こってることなんだ。全体の流れの概要（7つのステップ）
君が質問を入力する（Prompt）
トークン化（Tokenization）
埋め込み（Embedding）
Transformerが層ごとに処理（コア計算）
出力 logits → 次の単語をサンプリング
5ステップ目を繰り返して、生成が終了するまで続ける
なんでテキストを打つとAIがそれに応じた結果を出すのか
今、入力から出力結果までの全プロセス、つまり一般的に推論（inference）段階の原理をリストアップするよ。これがAIを使う時に実際に起こってることなんだ。全体の流れの概要（7つのステップ）
君が質問を入力する（Prompt）
トークン化（Tokenization）
埋め込み（Embedding）
Transformerが層ごとに処理（コア計算）
出力 logits → 次の単語をサンプリング
5ステップ目を繰り返して、生成が終了するまで続ける
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AIサーバーのどの部分が価値があるのか？データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
AIサーバーのどの部分が価値があるのか？
データを分解してどれが最も価値があるかを見てみる。以下に、最新のGB200 72カードのNVIDIAラックを部品ごとに分解し、各部分の価値を確認する。
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
現在、GB200 72カードのNVIDIAラックは約2,000万から3,000万人民元で、中央値を取って2,500万人民元と計算； GB200 72カードのNVIDIAラックの構成
72個のB200 GPU、36個のGrace CPU、36個のGB200 Superchip計算ノード、ラック液冷、NVLink/NVSwitch相互接続、外部InfiniBand / Ethernetネットワーク
B200 GPUチップ/パッケージ、HBMを含まない予測800万、割合32% そのうち72個のB200のコアバリュー、GPUダイ、先進的なパッケージ、基板などを含む
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記事
決算前に15ポイント暴落した米国株HBMリーダーMU、ナンピンする価値はあるか？昨日、米国株が大暴落し、HBMの純正リーダー #MU は15ポイント下落しました。主要な大手企業の資本支出が止まらなければ、半導体業界は依然として上昇するでしょう。主要なクラウド企業のリーダーたちは、AI競争に遅れを取らないために必死に資金を投入していますが、現在はその鈍化の兆しが見えません。資本市場では、実際に注目すべき重要な指標が一つあります。それは資金の流れです。半導体は資金調達の側面ではなく、資金が流入してくる側面です。大手企業が資金調達に力を入れている間は、半導体のボラティリティは評価調整のボラティリティのみで、利益調整のボラティリティはありません。水曜日の市場終了後、
決算前に15ポイント暴落した米国株HBMリーダーMU、ナンピンする価値はあるか？
昨日、米国株が大暴落し、HBMの純正リーダー #MU は15ポイント下落しました。主要な大手企業の資本支出が止まらなければ、半導体業界は依然として上昇するでしょう。主要なクラウド企業のリーダーたちは、AI競争に遅れを取らないために必死に資金を投入していますが、現在はその鈍化の兆しが見えません。資本市場では、実際に注目すべき重要な指標が一つあります。それは資金の流れです。半導体は資金調達の側面ではなく、資金が流入してくる側面です。大手企業が資金調達に力を入れている間は、半導体のボラティリティは評価調整のボラティリティのみで、利益調整のボラティリティはありません。水曜日の市場終了後、
313
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アメリカ株における純正MLCC分析アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
アメリカ株における純正MLCC分析
アメリカ株のセクターに、MLCCを専門にやってるところはある？答えは特にないよ。アメリカ株で最も近いのはVishay Intertechnology、#VSHだけど、純粋なMLCC会社ではなくて、受動素子と分立半導体の総合メーカーなんだ。今日はこのVSHについて話すけど、その前にMLCCが何かを理解しよう。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
MLCCは多層セラミックコンデンサで、スマホ、自動車、サーバー、GPU、AIサーバー、電源、マザーボードなどに大量に使われてるんだ。AIサーバーは特に高容量、高信頼性、高温、高圧、低ESLのMLCCを引っ張ってる。最近、市場ではAIサーバーがMLCCの納期を延ばし、価格を上昇させているという話が出てる。PCGamerがDigiTimesを引用して言うには、AIサーバーの単板には数千個のMLCCが必要で、普通のサーバーよりも需要が遥かに高い。村田製作所も15%-35%の値上げを報じられている。
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Kaitoの攻略法
#kaitoを使いこなすにはたったの三ステップ
第一に、プロジェクト側を必死に口説くこと
第二に、#KAITOをステーキングすること。ただし、ステーキングにはリスクがある。私は30ドルで#ATOMをステーキングしたが、回収は遥か先だ。
第三に、プラットフォームの新規参加に参加すること。
Kaitoの攻略法
#kaitoを使いこなすにはたったの三ステップ
第一に、プロジェクト側を必死に口説くこと
第二に、#KAITOをステーキングすること。ただし、ステーキングにはリスクがある。私は30ドルで#ATOMをステーキングしたが、回収は遥か先だ。
第三に、プラットフォームの新規参加に参加すること。
#kaitoを使いこなすにはたったの三ステップ
第一に、プロジェクト側を必死に口説くこと
第二に、#KAITOをステーキングすること。ただし、ステーキングにはリスクがある。私は30ドルで#ATOMをステーキングしたが、回収は遥か先だ。
第三に、プラットフォームの新規参加に参加すること。
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沖海妖と軍団Legion。
公募は二つのラウンドに分かれています。
- 20%の枠が第一ラウンドでLegion Scoreを持っているユーザーに提供されます。
- 第二ラウンドは二つのプラットフォームの両方で、早い者勝ちのFCFSで参加可能です。
時間：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (utc+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (utc+8)
https://legion.cc?homie=V4IGYHXA
沖海妖と軍団Legion。
公募は二つのラウンドに分かれています。
- 20%の枠が第一ラウンドでLegion Scoreを持っているユーザーに提供されます。
- 第二ラウンドは二つのプラットフォームの両方で、早い者勝ちのFCFSで参加可能です。
時間：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (utc+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (utc+8)
https://legion.cc?homie=V4IGYHXA
公募は二つのラウンドに分かれています。
- 20%の枠が第一ラウンドでLegion Scoreを持っているユーザーに提供されます。
- 第二ラウンドは二つのプラットフォームの両方で、早い者勝ちのFCFSで参加可能です。
時間：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (utc+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (utc+8)
https://legion.cc?homie=V4IGYHXA
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明日、熱いプロジェクト @FalconStable $FF のローンチがある。ローンチの状況を見て、海妖やレギオンへの参入をどうするか判断しよう。
公募は2ラウンドに分かれている。
- 第一ラウンドは、Legion Scoreを持っているユーザーに対して20%の配分が行われる。
- 第二ラウンドは、両方のプラットフォームに参加可能で、先着順（FCFS）での販売。
公募情報
資金調達額：500万ドル
FDV：2億ドル
ロック解除：TGEで100%ロック解除
スケジュール：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (UTC+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (UTC+8)
自分のScoreをチェックして推定しよう。
300-400→500Uから1000Uの配分
400-500→1000Uから2000Uの配分
500-600→約2000Uの配分
600-700→2500Uから3000Uの配分
700-800→約3000Uの配分
800以上→4000Uから5000Uの配分。
参加リンク: legion.cc/?homie=V4IGYHXA
明日、熱いプロジェクト @FalconStable $FF のローンチがある。ローンチの状況を見て、海妖やレギオンへの参入をどうするか判断しよう。
公募は2ラウンドに分かれている。
- 第一ラウンドは、Legion Scoreを持っているユーザーに対して20%の配分が行われる。
- 第二ラウンドは、両方のプラットフォームに参加可能で、先着順（FCFS）での販売。
公募情報
資金調達額：500万ドル
FDV：2億ドル
ロック解除：TGEで100%ロック解除
スケジュール：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (UTC+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (UTC+8)
自分のScoreをチェックして推定しよう。
300-400→500Uから1000Uの配分
400-500→1000Uから2000Uの配分
500-600→約2000Uの配分
600-700→2500Uから3000Uの配分
700-800→約3000Uの配分
800以上→4000Uから5000Uの配分。
参加リンク: legion.cc/?homie=V4IGYHXA
公募は2ラウンドに分かれている。
- 第一ラウンドは、Legion Scoreを持っているユーザーに対して20%の配分が行われる。
- 第二ラウンドは、両方のプラットフォームに参加可能で、先着順（FCFS）での販売。
公募情報
資金調達額：500万ドル
FDV：2億ドル
ロック解除：TGEで100%ロック解除
スケジュール：
第一ラウンド→Legion 29日 22:00 (UTC+8)
第二ラウンド→Legion+Kraken 10月1日 22:00 (UTC+8)
自分のScoreをチェックして推定しよう。
300-400→500Uから1000Uの配分
400-500→1000Uから2000Uの配分
500-600→約2000Uの配分
600-700→2500Uから3000Uの配分
700-800→約3000Uの配分
800以上→4000Uから5000Uの配分。
参加リンク: legion.cc/?homie=V4IGYHXA
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XPLを逃したのに、Tetherが投資したステーブルコインにはどう参加するの？
Tetherが投資した @Plasma に預金すると1.5Wuがもらえるよ。
ステーブルコインのレースはみんな筋肉を見せつけてるね。TetherはXPLに投資する傍ら、@stableにも投資したらしく、また大金をばら撒くかもしれない。今はメールアドレスを入力して待つだけ。登録リンク：app.stable.xyz
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🚨 暗号資産の規制が新たな段階に突入：彼らはルールを書くだけじゃない――お金を取り戻している。
英国のFCA（金融行為監督機構）は、裁判所の裏付けを得た別の資産回収を確保し、不正な金融および暗号資産関連活動に対する、より広範な取締りの強化を裏付けています。
そして同時に起きていることを見ると：
🇬🇧 FCA → 執行＋資産回収
🇺🇸 SEC → 機能的な暗号資産に対するより明確なルール
🇺🇸 FRB → GENIUS法の下での正式なステーブルコイン監督
この組み合わせが重要です。
規制当局はもはや、「暗号資産を金融システムの中に入れてよいのか」を議論している段階ではありません。
彼らはますます、誰がアクセスできるのか、どんなルールに従うのか、そしてそのルールが破られたときに何が起きるのかを決めています。
次の暗号資産サイクルは、「規制 vs イノベーション」ではないかもしれません。
それは、基準を満たせる人たちの“規制された暗号資産” vs、基準を満たせないすべての人――かもしれません。 👀
$COIN $CRCL $BTC
#ukfcawinscourtordertorecover851400pounds #ChainlinkLaunchesCCIP2WithEnterpriseVerification #GoldFallsTo$4144 #QNTFallsOver40%FromMorningHigh #USDTAdds845900HoldersInPast7Days
KimHotbae
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