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今日から同期して更新します。主に米株・A株、そして金・銀・原油もついでに分析します。
まず今日最大の出来事はトランプが再びTACOしたことで、原油がすぐに急落し、金・銀が連動して一斉に上昇したことです。
次に2番目の出来事は今夜（昨晩）に米国が中国の先端光モジュールの輸入を禁止する方針を検討したことです。この件は米株の$LITE.US $AAOI.US COHRを急騰させました。ただし今日はA株の光モジュールが寄り天から切り返す形（安く始まって高値へ）となりました。理由は資金が光モジュールに強気で、当該の禁止措置は最終的には実現しないのではないかと見て、この方向に賭けているからです。今は駆け引き（需給の綱引き）の材料の一つになっている状態です。なおAAOIは明日の引け後に決算がありますので、ニュースを前に売るべきかどうかに注意してください。ここ数日、米国の光モジュール関連株はいずれも決算が出たあとに下落しています。
3番目の出来事は$AMD.US の決算がそのまま大きく下落したことです。実はその決算内容は市場予想の範囲内でしたが、設備投資（キャピタルエクスペンディチャー）が当初の見込みを約3倍も上回り、市場が売りに転じたためです。ただ、この銘柄自体はまだ良いものだと思います。踏ん張れて買える状態になるか、見ていきましょう。
4つ目はANETです。決算が非常に良く、大幅に予想を上回りました。業界内でCSCOと競合するスイッチ（スイッチング）企業として、AIデータセンター建設の恩恵を受けており、ガイダンスと第2四半期の決算も非常に好調でした。

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ブリッシュ

【米国9月の非農業部門が予想に届かず】金十データ10月2日発、米国の9月・季節調整後の非農業部門雇用者数は2.9万人増となり、市場の予想中央値（9.0万人）を下回った。米国株と金が上昇した$XAU

XAU+0.00%

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本人確認中

メカニカルハードドライブ（HDD）メーカーのシーゲートstxとウエスタンデジタルwdcが、前日比でそれぞれ9％超・11％超の大幅下落
$WDC
原因として、日本の東芝がデータセンター向けの機械式HDD生産能力を倍増する可能性が挙げられる

日経新聞によると、日本の東芝は2027年度までに、人工知能（AI）データセンター向けの機械式ハードディスク（HDD）生産能力を1倍に引き上げる計画だ。同社は約600億円を投じてフィリピンの施設を拡張し、より安定した供給体制を構築してAIインフラの重要コンポーネントを確保する。今回の拡張は、同社が約5年ぶりにHDD事業へ大規模投資を行うもの。工場に生産ラインを追加するほか、新製品も生産し、単一ドライブの保存容量は最大40％向上するという。AIデータセンターにおけるHDDの保存容量需要は引き続き拡大しており、東芝は資本支出を継続し、2030年に65TB級ドライブの量産を目指し、最終的には100TB級ドライブの量産を実現する方針だ。ソリッドステートドライブ（SSD）はHDDより読み書き速度が速いが、コストは後者の約20倍。メモリチップの供給逼迫が、さらにHDD需要を押し上げている。

WDC+0.65%

STXB+0.75%

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ブリッシュ

最近は休暇シーズンで、特に面白いこともなかったので、少しだけ$RUNE を買いました。最近はハッカーがこの番号を使ってマネーロンダリングによる収入を増やしているそうです。そうですね、稼ぐってことは恥ずかしいことじゃないです

RUNE+7.43%

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弱気相場

オラクル（ORCL）は7%下落。オラクルは「不可抗力」条項を援用してデータセンタープロジェクトの争点を回避しようとしている
オラクル（ORCL）は、ニューメキシコ州で建設される大規模データセンタープロジェクトに伴う巨額費用を回避しようとしている。これは、反対や規制上の障害が多いこのプロジェクトにさらなる不確実性をもたらす。関係者によると、オラクルは同プロジェクトの開発業者であり、Blue Owl Capital社傘下の子会社に対し通知を出し、「不可抗力」条項を援用したという。関係者は、オラクルは主テナントとしてプロジェクトから離脱しようとしているのではなく、「木星計画（Project Jupiter）」のデータセンタープロジェクトが遅延し、予定どおり2028年に稼働できなかった場合に関連する支払いを$ORCL まで延期したいのだと述べた。

ORCL+0.64%

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ブリッシュ

$META のMuseはAmazonに封殺され、いまやByteDanceの豆包スマホのように、微信も支付宝も使えない。
AmazonがMetaのMuseを封殺する件は非常に象徴的だ。歴史は繰り返し、封殺された側のほうがかえって成功したことが証明されている。

これは単なる技術面での互換性の問題ではない。AI Agentの時代において、誰がユーザーの入口、取引プロセス、そしてビジネス価値をコントロールするのかという正面衝突だ。

Amazonは、Museがユーザーの同意なくユーザーとして代わりに閲覧や注文を行い、かつAI Agentであることを積極的に明示していないため、アカウントの認証情報、プライバシー、安全性、そして

利用規約違反の可能性があるとしており、それゆえに主導的に遮断した、という理由だが……それは筋違いではないのか。

もしMuseのような汎用Agentがユーザーのデフォルトの入口になれば、ユーザーは直接Amazonを開くことを減らし、さらに大量の商品ページや広告を閲覧しなくなる可能性が高い。そうなれば、単にトラフィックのコントロール権を失うだけでなく、昨年680億ドル超に達した広告事業への脅威にもなる。

Amazonだけの話ではない。Googleに対しても同じだ。Agentがユーザーの意図を持って実行すれば、ディスプレイ広告を誰に見せるのか？Museの現在の勢いは
Googleにとって、Googleが自社のAgentを素早く出す以外に、いったい何ができるというのか？Googleが自社Agentを素早く展開する最適なチャネルは、もちろんChromeだ。

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ブリッシュ

ちょっとすごいmeta
Meta（META）米国株の取引前で株価が上昇し、最新では3.24%高の633.46ドル。

ニュースによると、Metaはクラウド上の仮想マシンを搭載した24時間対応の個人AIアシスタント「Muse」を正式に発表しました。この製品は7×24時間の継続稼働に対応し、夜間の復習・思考や、タスクを主導的に計画する能力を備えています。商業化の面では、Metaは毎週1億Tokenの無料枠を提供し、将来的にはAIがユーザーの商取引を支援する際に少額の手数料を取り、収益化する計画です。データの安全性を確保するため、MetaはSignalの創業者を招き、高度に機密性の高い仮想マシン構成の構築に参加してもらっています。$META

META+0.13%

AMZNB+0.20%

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ブリッシュ

本人確認中

AMDの時価総額が1兆ドルの大台を突破！現在の上昇率は9％超に拡大し、株価は史上最高値を更新；インテルは10％超、ARMは12％超。$AMD

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CPU跟上了吗？$AMD INTC ARM

AMDは最近、提携先パートナーに対し、Q4以降のAIアクセラレータ（Instinct）、Radeon GPU、マザーボード向けチップセットの供給価格を約10％一律で引き上げると通知しました。Ryzen CPUは今回の値上げの対象外です。
直接の理由は、TSMCのウエハー（半導体製造用の基板）の委託加工費が引き続き上昇していることです。5nmウエハー価格はすでに$18,500、3nmは$20,000〜$22,000に到達しており、TSMCは超過600億ドルのcapexに加え、米・日・独の新工場建設コストを回収する必要があります。AMDはFabless企業のため、そのコストを下流へ転嫁する選択をしました。TrendForceが「日経」の報道として引用したところによると、TSMCは2027年に向けてもさらに最大10％の値上げを行う見込みで、AppleやNVIDIAのHPCチップには追加のプレミアム（上乗せ）を課すとも伝えられています。EETimesの見解は、「安価なトランジスタの時代が終わった」というものです。
Ryzenが競争戦略上の観点から意図的に除外されたのは、そうした考慮のためです。Intelは10月5日からPC CPUを第3ラウンドとしてさらに10％値上げすると直前に発表。AMDはQ4のホリデーシーズン前に、ゲームやミドルクラスのPC市場を手放したくないためです。GPUやAIチップには需要を支える価格決定力があり、Ryzenは価格に敏感な正面対決ゾーンに位置している—ロジックは明快です。
注意すべきは、パートナー側の値上げが必ずしも小売価格へ同額でそのまま転嫁されるとは限らないことです。ASUS、MSI、技嘉（GIGABYTE）などのボードメーカーは、コストを一部吸収したり、転嫁を遅らせたりする可能性がありますが、彼ら自身も年末までにPCBコストが50％まで上がるというプレッシャーを抱えています。クラウド事業者やデータセンターにとっては、Instinctシリーズの値上げの影響がより直接的です。2大半導体メーカーが同時に値上げを行うことで、下流（完成機・サーバーのメーカー）は今後1〜2カ月、ストレージ、SSD、GPU、CPUのシステム全体コストが上昇する局面に直面することになります

ブリッシュ

本人確認中

CPU跟上了吗？$AMD INTC ARM {future}(AMDUSDT) AMDは最近、提携先パートナーに対し、Q4以降のAIアクセラレータ（Instinct）、Radeon GPU、マザーボード向けチップセットの供給価格を約10％一律で引き上げると通知しました。Ryzen CPUは今回の値上げの対象外です。直接の理由は、TSMCのウエハー（半導体製造用の基板）の委託加工費が引き続き上昇していることです。5nmウエハー価格はすでに$18,500、3nmは$20,000〜$22,000に到達しており、TSMCは超過600億ドルのcapexに加え、米・日・独の新工場建設コストを回収する必要があります。AMDはFabless企業のため、そのコストを下流へ転嫁する選択をしました。TrendForceが「日経」の報道として引用したところによると、TSMCは2027年に向けてもさらに最大10％の値上げを行う見込みで、AppleやNVIDIAのHPCチップには追加のプレミアム（上乗せ）を課すとも伝えられています。EETimesの見解は、「安価なトランジスタの時代が終わった」というものです。 Ryzenが競争戦略上の観点から意図的に除外されたのは、そうした考慮のためです。Intelは10月5日からPC CPUを第3ラウンドとしてさらに10％値上げすると直前に発表。AMDはQ4のホリデーシーズン前に、ゲームやミドルクラスのPC市場を手放したくないためです。GPUやAIチップには需要を支える価格決定力があり、Ryzenは価格に敏感な正面対決ゾーンに位置している—ロジックは明快です。注意すべきは、パートナー側の値上げが必ずしも小売価格へ同額でそのまま転嫁されるとは限らないことです。ASUS、MSI、技嘉（GIGABYTE）などのボードメーカーは、コストを一部吸収したり、転嫁を遅らせたりする可能性がありますが、彼ら自身も年末までにPCBコストが50％まで上がるというプレッシャーを抱えています。クラウド事業者やデータセンターにとっては、Instinctシリーズの値上げの影響がより直接的です。2大半導体メーカーが同時に値上げを行うことで、下流（完成機・サーバーのメーカー）は今後1〜2カ月、ストレージ、SSD、GPU、CPUのシステム全体コストが上昇する局面に直面することになります

CPU跟上了吗？$AMD INTC ARM
AMDは最近、提携先パートナーに対し、Q4以降のAIアクセラレータ（Instinct）、Radeon GPU、マザーボード向けチップセットの供給価格を約10％一律で引き上げると通知しました。Ryzen CPUは今回の値上げの対象外です。
直接の理由は、TSMCのウエハー（半導体製造用の基板）の委託加工費が引き続き上昇していることです。5nmウエハー価格はすでに$18,500、3nmは$20,000〜$22,000に到達しており、TSMCは超過600億ドルのcapexに加え、米・日・独の新工場建設コストを回収する必要があります。AMDはFabless企業のため、そのコストを下流へ転嫁する選択をしました。TrendForceが「日経」の報道として引用したところによると、TSMCは2027年に向けてもさらに最大10％の値上げを行う見込みで、AppleやNVIDIAのHPCチップには追加のプレミアム（上乗せ）を課すとも伝えられています。EETimesの見解は、「安価なトランジスタの時代が終わった」というものです。
Ryzenが競争戦略上の観点から意図的に除外されたのは、そうした考慮のためです。Intelは10月5日からPC CPUを第3ラウンドとしてさらに10％値上げすると直前に発表。AMDはQ4のホリデーシーズン前に、ゲームやミドルクラスのPC市場を手放したくないためです。GPUやAIチップには需要を支える価格決定力があり、Ryzenは価格に敏感な正面対決ゾーンに位置している—ロジックは明快です。
注意すべきは、パートナー側の値上げが必ずしも小売価格へ同額でそのまま転嫁されるとは限らないことです。ASUS、MSI、技嘉（GIGABYTE）などのボードメーカーは、コストを一部吸収したり、転嫁を遅らせたりする可能性がありますが、彼ら自身も年末までにPCBコストが50％まで上がるというプレッシャーを抱えています。クラウド事業者やデータセンターにとっては、Instinctシリーズの値上げの影響がより直接的です。2大半導体メーカーが同時に値上げを行うことで、下流（完成機・サーバーのメーカー）は今後1〜2カ月、ストレージ、SSD、GPU、CPUのシステム全体コストが上昇する局面に直面することになります

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イラン外相が出発前にアメリカへ向かい国連会議に参加へ。主要3大先物が一斉に上昇。米中の経済貿易協議が始まる。ナスダック100指数の四半期リバランスが決定し、SpaceXのウェイトは2.82%に上昇。日株は来週月曜から連続3日間休場。星環科技が香港株式市場に上場。ナ真科技、四方精創は店頭（公開前）相場。うちCPU関連株 $INTC ARM AMD がトップ（最も上昇）

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宁德时代旗下子公司买入vnet的成本是8.69美元,$VNET.US .2026年9月21日，VNET Group, Inc.宣布完成一项战略投资，PJ Millennium I Limited和PJ Millennium II Limited从Success Flow International Investment Limited及Choice Faith Group Holdings Limited处收购了650,424,192股A类普通株。上述两家买方均为PJ Millennium Limited Partnership的全资子公司，而该有限合伙企业的普通合伙人由Lochpine Capital Limited控制，后者为Contemporary Amperex Technology Co., Limited的非控股关联方。本次交易完成后，买方合计持有VNET已发行普通股总数约38.1%，该比例基于截至2026年6月30日已发行的1,708,970,760股普通股计算。在本次交易交割的同时，VNET与买方之间的投资者权利协议，以及买方、执行主席Josh Sheng Chen和某些关联投资工具之间的投票及联合协议均已生效。投资者获得了董事会席位代表权、新股发行的优先認购权，以及对若干保留事项的同意权，包括重大资产处置、年度超过人民币3亿的重大投资，以及涉及已发行股份5%或以上的股权发行。该协议包含登记权条款，允许投资者要求最多三次强制登记，并参与附带登记；VNET须在规定时限内提交转售储架注册声明。相关股份自交割日起最初24个月内受转让限制约束，但向获许可受让人转让或作为善意融资的担保品等有限例外情况除外。

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弱気相場

本人確認中

$HPQ.US 惠普は、来年の業界全体の個人用コンピューター（PC）出荷台数が中期一桁台のパーセンテージで減少すると見込んでいると発表した。

同社は月曜に米証券取引委員会（SEC）へ提出した書類で、この見通しを明らかにした。これに先立ち同社は先月、投資家に対し、2027会計年度の具体的な見通しを現時点で示すのは時期尚早だと伝えていた。

同社は2027会計年度の業績ガイダンスはまだ提示していないものの、2027年暦年のPC出荷台数が下落するとの初期の前提を置いており、その前提は第三者予測とも一致していると述べた。さらに、同社はこの前提が今年残り期間の市場の動向に左右されるとしている。

惠普が今回開示した背景には、メモリーヘッドの不足とコストの急騰があり、同社を含む他のPCメーカーがノートパソコンの販売台数を減らし、大幅に販売価格を引き上げざるを得なくなっていることがある。

国際データ社（IDC）は、今年第2四半期の世界のPC出荷台数が4.9%減少したと推計しており、2027年もさらに下落すると予測している。同時にIDCは、今年の業界全体のPC価格は20%上昇すると見込んでいる。

こうした市場の変化は、惠普の通期売上にはまだ影響していない。同社が8月に公表した決算によると、個人向けシステム部門の出荷台数は前年同期比で16%減少した一方で、同部門の売上は前年同期比で18%増加した。主な要因は、人工知能（AI）ワークロード向けに最適化した高価格帯のPCへ同社がますます重点を置いていることだ。レノボも今日下落した

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インテルのCEOは、CPUの需要が非常に強いため、同社は顧客のうち50%にしか対応できないと述べた。陳立武氏によれば、CEOたちは、十分なチップを生産できないことを詫びるよう呼びかけている。インテルは製造能力の増強に全力を挙げているためだ。インテルは、急増する需要を満たすために十分な数のプロセッサーを生産しようと努めており、CEOのリン・ビン氏は、現時点では顧客が求める数量の半分しか供給できていないと述べた。「CPU需要がこれほど高いため、私たちは顧客の要求の50%しか満たせません」と、ダンバーで開催されたSplunk会議で、シスコの社長ジェトゥ・パテル氏と話した際に語った。報道によると、インテルは最新特許を取得した。Micro LEDをガラス基板に組み込み、光電の深い融合を実現することが初の取り組みだという。AIインターコネクトのボトルネックを突破し、TSMCのCoWoSのあふれ需要を取り込むために、インテルは、ガラス製造プロセスに強みを持つ友達（AU Optronics）と手を組むと伝えられている。両社の連携が実現すれば、インテルがAI計算のパッケージング分野で差別化優位を築くのに役立つと同時に、友達がディスプレイパネルから高付加価値の先進パッケージングへ転換するうえでの重要な一歩にもなる。インテルは、先進パッケージング戦略をMicro LED基板の領域にも拡張しており、中国台湾の大手パネルメーカーである友達光電と深い協力を進め、共同封装光学（CPO）と高密度演算チップ統合のソリューションを共同で推進するとの話も伝わっている。これは、光電ヘテロジニアス集積技術のルートが、商業化に向けて加速していることを示すものだ。月曜の米国株の夜間取引で、インテルは5%超上昇し、114.16ドルで取引された。$INTC {future}(INTCUSDT)

インテルのCEOは、CPUの需要が非常に強いため、同社は顧客のうち50%にしか対応できないと述べた。
陳立武氏によれば、CEOたちは、十分なチップを生産できないことを詫びるよう呼びかけている。インテルは製造能力の増強に全力を挙げているためだ。

インテルは、急増する需要を満たすために十分な数のプロセッサーを生産しようと努めており、CEOのリン・ビン氏は、現時点では顧客が求める数量の半分しか供給できていないと述べた。
「CPU需要がこれほど高いため、私たちは顧客の要求の50%しか満たせません」と、ダンバーで開催されたSplunk会議で、シスコの社長ジェトゥ・パテル氏と話した際に語った。

報道によると、インテルは最新特許を取得した。Micro LEDをガラス基板に組み込み、光電の深い融合を実現することが初の取り組みだという。AIインターコネクトのボトルネックを突破し、TSMCのCoWoSのあふれ需要を取り込むために、インテルは、ガラス製造プロセスに強みを持つ友達（AU Optronics）と手を組むと伝えられている。両社の連携が実現すれば、インテルがAI計算のパッケージング分野で差別化優位を築くのに役立つと同時に、友達がディスプレイパネルから高付加価値の先進パッケージングへ転換するうえでの重要な一歩にもなる。

インテルは、先進パッケージング戦略をMicro LED基板の領域にも拡張しており、中国台湾の大手パネルメーカーである友達光電と深い協力を進め、共同封装光学（CPO）と高密度演算チップ統合のソリューションを共同で推進するとの話も伝わっている。これは、光電ヘテロジニアス集積技術のルートが、商業化に向けて加速していることを示すものだ。

月曜の米国株の夜間取引で、インテルは5%超上昇し、114.16ドルで取引された。$INTC

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寄り付き前の光モジュールは非常に強気です$COHR . LITE . AXTI

弱気相場

会社を売却しました$CRWV 。会社の経営幹部はずっと株を売っている
Coreweave(CRWV)は最大3500万株のA類普通株を売却する予定です。さらに30億米ドルの転換社債優先票（コンバーチブル・プレファード・ノート）を発行する予定です。

CRWV+0.15%

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大摩：SpaceX「増持」格付けの目標株価300ドルを再確認、防御的なAI株として有望（$SPCX ）

SPCX+0.06%

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ブリッシュ

面白いね。アップルはAIサーバー市場に参入しようとしている。$AAPL

『The Information』によると：アップル（AAPL）はサーバー市場に再参入することを検討しており、ネットワーク技術の活用についてエヌビディア（NVDA）と協議している。アップルが予定しているサーバーは、2029年に発売される見込みで、ターゲット市場は人工知能の推論分野だ。

AAPL-0.06%

NVDAB+0.13%

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弱気相場

民主党《明確度法案》の反対提案は共和党に拒否されました$BTC

BTC+0.37%

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弱気相場

原油は下落した。この
『イスラエル・トゥデイ』によると：外交筋は、イスラエルがフーシ派に対する情報収集でサウジを支援していることを確認した。$CL

CL+0.51%

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美光科技（MU）：512GB DDR5モジュールのマイルストーンを達成。512GB RDIMMは2027年下半期に大規模量産に投入される見込み。$MU

MU-0.06%

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トランプ：「この“金のなるガチョウ”を殺すな」

米国大統領トランプは、米国の人工知能とデータセンターの発展が、米国が世界的に主導的な地位を占めていることによるものだと述べました。

彼は、この業界の発展を鈍らせる可能性のある措置に反対するよう呼びかけ、政策立案者に対して「この“金のなるガチョウ”を殺すな！」と警告しました。$CRWD

CRWD-0.19%

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