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Inflação acima das expectativas e aceleração da entrada de instituições: o mercado cripto e as ações americanas tokenizadas chegam a um ponto de virada decisivo I. CPI dos EUA de setembro supera as expectativas e o temor de aumentos das taxas de juros toma conta dos mercados globais Os dados mais recentes do CPI de setembro, divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA, mostram uma alta anual de 3,7%, acima dos 3,6% esperados pelo mercado. O PPI disparou ainda mais, chegando a 6,3%. Esse relatório de inflação acima das expectativas despertou diretamente no mercado o receio de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros elevadas ou até volte a aumentá-las. Os dados mostram que a probabilidade de um corte nas taxas em outubro despencou dos níveis elevados anteriores para cerca de 17%. Após o impacto da notícia, o mercado cripto apresentou forte volatilidade por algum tempo: o Bitcoin caiu brevemente abaixo da marca de 80 mil dólares e, em seguida, recuperou-se para cerca de 82 mil dólares. Segundo estimativas, as liquidações no mercado cripto chegaram perto de 950 milhões de dólares na última semana, enquanto os produtos de investimento em ativos digitais registraram saídas de aproximadamente 434 milhões de dólares. No entanto, o sentimento de pânico não durou muito: a entrada contínua de recursos institucionais e os sinais positivos dos dados on-chain renovaram a confiança no mercado. II. Grandes investidores institucionais acumulam Bitcoin, reforçando a perspectiva de alta no longo prazo Apesar do aumento da volatilidade no curto prazo, os dados on-chain transmitem um sinal bem diferente. O número de endereços de carteiras de baleias que detêm entre 10 e 10 mil bitcoins atingiu um recorde histórico, chegando a 20.338, com um acúmulo total de cerca de 85 mil bitcoins. Esses dados mostram que os grandes detentores não só evitaram vender durante o pânico, como também aumentaram suas posições em meio à queda. CZ, fundador da Binance, declarou recentemente que o Bitcoin pode chegar a um milhão de dólares mais rápido do que a maioria dos investidores espera. Segundo ele, o crescimento contínuo da adoção institucional, a expansão da infraestrutura financeira e uma mudança estrutural na demanda são os principais fatores que sustentam essa previsão. Ao mesmo tempo, os ETFs de Bitcoin dos EUA continuam registrando entradas de recursos. Dados da Chainalysis mostram que, em 2026, os EUA se tornaram um importador líquido de Bitcoin, reforçando ainda mais a confiança institucional. III. Visa lança oficialmente pagamentos internacionais com USDC, acelerando a adoção de stablecoins No setor de pagamentos, a Visa anunciou que sua funcionalidade de pré-financiamento com stablecoins passou da fase piloto para a implantação comercial completa. A rede Visa Direct oferecerá suporte a pagamentos internacionais realizados com USDC, abrangendo 180 países e territórios. A Inyo Global tornou-se a primeira parceira a integrar oficialmente o serviço. A iniciativa vem na sequência do lançamento da plataforma global de moedas da Mastercard e dos planos da Circle de expandir o USDC para cerca de 50 novos mercados emergentes, assinalando a aceleração da integração das stablecoins ao sistema financeiro tradicional. Vale destacar que a stablecoin RLUSD, da Ripple, também ganhou novos parceiros bancários: o Cross River Bank e a DriveWealth anunciaram, em sequência, que vão integrá-la às suas plataformas bancárias centrais. O avanço simultâneo dos gigantes tradicionais de pagamentos e dos projetos nativos de cripto indica que as stablecoins estão deixando de ser ferramentas restritas ao universo cripto para se tornarem uma parte importante da infraestrutura financeira global. IV. Ações americanas tokenizadas apresentam forte desempenho e inauguram uma nova era de alocação de ativos on-chain No segmento das ações americanas tokenizadas, o desempenho do mercado também chama a atenção. Os dados mostram que o token AGT subiu mais de 104% em um único dia, o ICNT avançou cerca de 37% e o Q subiu aproximadamente 30%, demonstrando o grande interesse dos investidores por ações americanas negociadas on-chain. Atualmente, ações americanas tokenizadas já estão disponíveis em várias redes, como BSC e Ethereum, abrangendo diversos setores, da tecnologia à indústria farmacêutica. O surgimento das ações americanas tokenizadas oferece aos investidores tradicionais uma nova forma de diversificar seus ativos. Com a tecnologia blockchain, os investidores podem negociar ações americanas a qualquer hora, sem as restrições do horário de funcionamento das bolsas tradicionais, além de terem uma barreira menor para investir no exterior. Com a maior clareza gradual das normas regulatórias e a contínua melhoria da infraestrutura, esse segmento tem potencial para se tornar uma ponte importante entre as finanças tradicionais e as finanças cripto. V. Ajustes nos índices da MSCI chamam a atenção e colocam à prova empresas que detêm Bitcoin A MSCI confirmou recentemente uma nova regra que excluirá empresas não operacionais de seus índices globais de mercados investíveis. A regra entrará em vigor em 30 de novembro. A Strategy, que detém cerca de 848 mil bitcoins, corre o risco de ser excluída, o que poderia afetar aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em posições de investimento passivo. Após o anúncio, as ações da empresa caíram 4%. Esse episódio reflete a pressão para ajustar as regras do sistema financeiro tradicional diante de empresas que detêm criptoativos. À medida que mais empresas listadas incorporam Bitcoin aos seus balanços, as entidades responsáveis pela composição de índices e os fundos passivos enfrentarão o desafio, no longo prazo, de definir e classificar essas empresas. A lista final de empresas afetadas será divulgada em 11 de novembro, e o mercado acompanhará de perto os próximos desdobramentos. #CrossRiverBankAddsRLUSDToCoreBankingPlatform #BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC #AçõesAmericanasTokenizadas