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Analyse pratique des données on-chain, découvrez l’état de santé réel d’un projet

Je vous ai déjà recommandé des outils auparavant ; aujourd’hui, je vais parcourir le processus d’analyse avec un exemple concret. Imaginons que vous soyez intéressé par un projet DeFi et que vous vouliez savoir s’il est sain. Suivez les étapes ci-dessous.

Première étape : allez sur DeFiLlama et recherchez le nom du projet. Regardez la tendance du volume total bloqué. Est-ce qu’il augmente ou diminue ? Si le volume total bloqué continue de croître, cela signifie que davantage de fonds entrent et que les utilisateurs votent avec de l’argent réel. S’il continue de baisser, vous devez en trouver la raison : baisse de l’ensemble du secteur ou problème propre au projet.

Deuxième étape : examinez ses frais et ses revenus. DeFiLlama indique généralement combien de frais le protocole a encaissés et combien il a distribué aux détenteurs de tokens. Si le protocole a des revenus continus et que les revenus augmentent, cela veut dire que les services qu’il offre sont réellement payés. Si les revenus sont presque nuls, la seule motivation à la hausse du token vient du remplacement par de nouveaux utilisateurs : ce modèle n’est pas durable.

Troisième étape : allez sur Dune ou Nansen pour regarder la répartition des adresses détenant les tokens. Quelle part du total est détenue par les 100 premières adresses ? Si elle dépasse 60 %, cela indique une forte concentration des positions : le “gros” contrôle davantage le marché, et le prix peut être facilement influencé par les actions d’un petit nombre de personnes. Le nombre total d’adresses est-il en hausse ou en baisse ? De nouvelles adresses arrivent-elles souvent ? Ces éléments reflètent la croissance réelle des utilisateurs.

Quatrième étape : consultez le compte officiel X (Twitter) du projet et la communauté pour évaluer l’ambiance. Ce n’est pas pour voir si tout le monde s’enthousiasme, mais pour juger la qualité des discussions. Les gens discutent-ils sérieusement de l’expérience d’utilisation du produit et des problèmes techniques, ou bien est-ce uniquement des slogans et des posts vantant des gains ? Une communauté de qualité n’est pas forcément bruyante, mais elle est toujours concrète et fondée sur des faits.

Une fois ces étapes terminées, vous aurez une vision assez tridimensionnelle de la santé globale d’un projet, plus fiable que l’analyse de n’importe quel KOL.
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🟠 USDT Доминирует в Платежах, USDC Лидирует в DeFi: Случаи Использования Стейблкоинов Расходятся

Данные Dune рисуют мрачную картину: USDT — король криптоплатежей, а USDC — абсолютный лидер в сфере DeFi. Это не случайное разделение; это прямое следствие блокчейнов, на которых построена и с которыми интегрирована каждая стейблкоин. Широкое распространение USDT в различных сетях делает его стандартом для быстрого и дешевого перемещения ценности, настоящей рабочей лошадкой для платежей 🔥. USDC, с другой стороны, занял свою нишу в более сложном мире децентрализованных финансов, насыщенном смарт-контрактами, где его воспринимаемая регуляторная ясность и ориентация на разработчиков дают ему преимущество 📈. Ожидайте, что это разделение продолжится по мере того, как различные экосистемы будут укреплять свои предпочтительные стейблкоины.

📊 Это расхождение укрепляет существующий ландшафт стейблкоинов, оказывая минимальное немедленное влияние на цены BTC или ETH. Однако оно закрепляет полезность как USDT, так и USDC в их соответствующих областях, потенциально влияя на будущее развитие альткоинов и стратегии их принятия.

Какой стейблкоин используешь ты? 👇

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🟠 USDT Dominates Payments, USDC Leads DeFi: Stablecoin Use Cases Diverge

Dune data is painting a stark picture: USDT is the king of crypto payments, while USDC reigns supreme in the DeFi arena. This isn't some random split; it's a direct consequence of the blockchains each stablecoin is built on and integrated with. USDT's widespread adoption across various chains makes it the default for moving value quickly and cheaply, a true payments workhorse 🔥. USDC, on the other hand, has carved out its niche in the more complex, smart-contract-heavy world of decentralized finance, where its perceived regulatory clarity and developer focus give it an edge 📈. Expect this bifurcation to continue as different ecosystems solidify their preferred stablecoin.

📊 This divergence reinforces the existing stablecoin landscape, with minimal immediate impact on BTC or ETH prices. However, it solidifies the utility of both USDT and USDC within their respective domains, potentially influencing future altcoin development and adoption strategies.

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🤖📉 DUNE RÉDUIT DE 25% SON EFFECTIF DANS LE CADRE D'UN EFFORT D'EFFICACITÉ EN IA
La plateforme d'analytique crypto Dune réduit apparemment son personnel tout en augmentant son attention sur l'efficacité pilotée par l'IA.

⚡ L'IA redessine les entreprises technologiques
📊 L'automatisation devient une priorité
🏢 L'industrie s'adapte à de nouvelles structures de coûts

La vague de transformation par l'IA se poursuit.

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ALERT DUNE : MOUVEMENT D'EFFICACITÉ AI FRAPPE FORT ⚡

Dune serait en train de réduire 25% de son effectif dans une quête d'efficacité pilotée par l'IA. C'est un signal clair que les plateformes de données crypto resserrent leurs opérations et redirigent leurs ressources vers l'automatisation.

Les baleines surveillent ces moments de près.

Équipes légères. Exécution rapide. Leverage AI. Le marché récompense l'efficacité lorsque les chiffres commencent à le montrer.

Pas de hype. Suivez l'impact, pas le bruit.

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#Crypto #BinanceSquare #Aİ #Web3 #DUNE

🚀

Dune publie une analyse de la sécurité DVN des OApps LayerZero

Suite au hack #KelpDAO , #Dune a publié une analyse ouverte des configurations de sécurité DVN de tous les OApps actifs sur #LayerZero au cours des 90 derniers jours. Parmi environ 2 665 contrats OApp uniques, environ 47 % utilisent une configuration DVN 1 sur 1 similaire à celle liée à KelpDAO, 45 % fonctionnent avec 2 sur 2, et seulement environ 5 % utilisent 3 sur 3 ou plus, montrant qu'une grande partie de l'écosystème dépend encore d'une redondance limitée des vérificateurs.

👉 x.com/Dune/status/2046257791321670098