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#9月cpi来袭原油美债走势如何
La gasolina se dispara un 9,1% en un mes, Bitcoin pierde 1.500 dólares en una noche y la probabilidad de una subida de tipos se duplica de golpe 💥

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El IPC de septiembre de EE. UU. acaba de publicarse: subió un 3,7% interanual, por encima del 3,6% previsto por el mercado y muy por encima del 3,4% de agosto. Bitcoin reaccionó cayendo desde más de 83.000 dólares hasta los 82.142; Ethereum bajó un 2,8%, hasta los 2.440 dólares. En las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por más de 281 millones de dólares en todo el mercado, la mayoría de ellas posiciones largas que se desplomaron en las últimas cuatro horas.

Pongamos las cifras en claro: el principal motor de la inflación en esta ocasión fue la gasolina, que subió un 9,1% en un solo mes y representó más de la mitad del aumento mensual. El índice energético en su conjunto subió un 5,2%, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó hasta el 2,6%, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo previsto. Esto indica que las subidas de precios no se limitan al petróleo, sino que se están trasladando poco a poco a los alquileres, los billetes de avión y los servicios. Precisamente, esto es lo que más vigila la Reserva Federal.

La reacción del mercado fue incluso más rápida que los propios datos. Según FedWatch de CME, la probabilidad de una subida de tipos en la reunión del 27 y 28 de octubre se disparó del 22,1% del día anterior al 53,7%. La probabilidad de otra subida en diciembre también llegó al 50%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años saltó unos 10 puntos básicos, hasta el 4,9%; el de los bonos a diez años alcanzó el 5,329%, cerca de un máximo de 24 años. El oro cayó hasta los 4.079 dólares, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq, un 0,8%.

🦖 En otras palabras, no se trata de una corrección cualquiera: el mercado está reajustando sus expectativas sobre la Reserva Federal. Apenas ayer se decía que quizá no habría subidas de tipos en 2027; ahora, de la noche a la mañana, una subida ha pasado de ser un riesgo remoto a convertirse en el escenario principal. Por ahora, Bitcoin está atascado en la zona clave de 81.847 a 82.305. Si el cierre diario queda por debajo de 81.603, el mínimo anterior de 80.365 volverá a estar en el punto de mira.

Mi opinión es que lo que realmente hay que vigilar no es la caída de hoy, sino el IPP del viernes. Si los precios en la etapa de producción también repuntan, la subida de tipos de diciembre pasará de ser una posibilidad a convertirse en el rumbo marcado. Los buenos tiempos para los activos de riesgo podrían durar menos.

Un poco más de contexto: el petróleo lleva dos meses por encima de los 90 dólares. Mientras la presión en el sector energético no afloje, será muy difícil que la inflación ceda de verdad.

¿Qué te parece: es una sacudida pasajera o el inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos? Cuéntamelo en los comentarios.

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Los reguladores estadounidenses llegaron a demandarlo y reclamaron más de 1.000 millones de dólares. Ganó en los tribunales. Dos años después, lo esposaron en Estambul 🦖

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El fundador de Hex, Richard Heart, cuyo nombre real es Richard James Schueler, fue detenido el miércoles por la mañana en Estambul por la policía local y la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía. La operación se basó en una notificación roja emitida por Interpol. Fue detenido junto con su esposa. La policía ya llevaba un tiempo vigilando su domicilio, situado en el distrito de Beşiktaş.

Lo incautado en el lugar dice mucho: más de una decena de teléfonos, varios ordenadores portátiles, tarjetas gráficas, rifles, pistolas, dos drones, pulseras de oro y grandes cantidades de dinero en efectivo de distintas monedas. La información procede del medio turco Daily Sabah, que cita a la agencia local IHA ⚖️

Si se mira la historia en perspectiva, resulta aún más interesante. En 2018 lanzó Hex, promocionado como un depósito a plazo de blockchain con altos rendimientos. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusó a él y a tres entidades que controlaba —Hex, PulseChain y PulseX— de emitir valores de criptoactivos sin registrarlos y recaudar más de 1.000 millones de dólares. También lo acusó de malversar al menos 12 millones de dólares para comprar coches de lujo, relojes de alta gama y un diamante negro de 555 quilates llamado The Enigma.

Pero en febrero de 2025, un juez federal desestimó la demanda por falta de jurisdicción y concluyó que sus actividades no estaban dirigidas claramente a los inversores estadounidenses. La SEC tampoco modificó la demanda antes del plazo de abril, y el caso quedó cerrado. En aquel momento, su abogado lo calificó de victoria absoluta 💥

Así que la clave de esta detención no son realmente esos 1.000 millones de dólares, sino que cambió el instrumento. La notificación roja se emitió en 2024 a petición de Finlandia y solo mencionaba un cargo: fraude fiscal agravado. Finlandia también había solicitado anteriormente su localización por un presunto asalto. Los medios turcos describieron la notificación como relacionada con un fraude de criptomonedas de gran valor. Conviene aclarar que una notificación roja no equivale a una orden internacional de detención: es una solicitud de un país para que las fuerzas del orden de todo el mundo localicen a una persona y la detengan provisionalmente, a fin de facilitar un proceso de extradición posterior.

En otras palabras, no fueron las leyes de valores las que lo hicieron caer, sino las leyes fiscales y la cooperación policial internacional. Para muchos fundadores que registran sus entidades en jurisdicciones extraterritoriales, mantienen sus activos en la cadena y viven en un tercer país, una demanda relacionada con valores puede prolongarse gracias a cuestiones de jurisdicción y a los abogados. Pero una notificación roja por delitos fiscales puede hacer que los detengan directamente en el aeropuerto o en su domicilio. Las herramientas de los reguladores están pasando del cumplimiento normativo de los productos a las personas y los flujos de efectivo ⚠️

Hay otro detalle que conviene seguir de cerca: todavía no está claro si Finlandia ha presentado formalmente a Turquía una solicitud de extradición. Eso determinará si el caso sigue un proceso judicial o se convierte en un prolongado tira y afloja diplomático ⚠️

¿Crees que los problemas sucesivos de este tipo de fundadores obligarán a más proyectos a trasladar por completo sus entidades y equipos fuera de Europa y Estados Unidos? Cuéntanos en los comentarios.

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#9月cpi来袭原油美债走势如何
La inflación vuelve a repuntar: el IPC interanual de septiembre se dispara al 3,7%; Bitcoin se desploma 1.000 dólares en un instante 🦖

⚡ 有大动静群里说

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicó los datos el miércoles por la mañana: el índice de precios al consumidor de septiembre subió un 0,6% mensual y la tasa interanual pasó del 3,4% de agosto al 3,7%, por encima del 3,6% que esperaba el mercado. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,3% mensual y un 2,6% interanual; ambas cifras también superaron las previsiones. Nada más conocerse los datos, Bitcoin cayó rápidamente desde los 83.300 dólares. Tras perder unos 1.000 dólares, cotizaba a 82.800 dólares 💥

El mercado de bonos fue el más golpeado: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó 9,3 puntos básicos, hasta el 5,308%, mientras que el de los bonos a 2 años subió aún más, 13,1 puntos básicos, hasta el 4,924%. Ambos se situaron en niveles no vistos en más de dos décadas. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,65%, los del S&P 500 un 0,3%, e incluso el oro perdió un 1,5%, hasta los 4.116 dólares por onza 📉

Lo extraño de estos datos es que el 0,6% mensual estaba en línea con las previsiones. La verdadera sorpresa estaba en la cifra interanual y en los componentes subyacentes: la inflación no está bajando poco a poco, sino que vuelve a acelerarse silenciosamente. Antes de la reunión, varios funcionarios de la Reserva Federal ya habían dejado caer que podría haber otra subida de 25 puntos básicos antes de fin de año. El mercado esperaba que este mes la Fed mantuviera las tasas sin cambios y dejara la subida para diciembre; ahora, una subida en octubre vuelve a estar sobre la mesa ⚖️

En otras palabras, si el mercado vuelve a descontar una subida de tasas, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro tendrán margen para seguir subiendo. Los activos que no generan flujo de caja, como Bitcoin, serán los primeros en sentir el golpe. El nivel de 82.000 dólares que intenta mantener ahora ya no es solo un soporte técnico: también es la línea divisoria emocional entre alcistas y bajistas. Si se mantiene, será un retroceso; si no, podría indicar un cambio de tendencia.

¿Crees que esta subida de 25 puntos básicos en octubre se hará realidad? ¿Este movimiento de Bitcoin es un retroceso o un punto de inflexión? Cuéntanos en los comentarios.

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#美国以太坊etf连续10日净流出
Tras perder 783 millones de dólares en 10 días consecutivos, el dinero de los ETF de Ethereum dejó de salir por primera vez 🦖

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El martes, hora del Este de EE. UU., los ETF spot de Ethereum registraron entradas netas diarias de 24,8394 millones de dólares. Fue la primera cifra positiva después de 10 jornadas consecutivas de salidas netas. Un solo producto de Grayscale ETH aportó 16,7278 millones de dólares, cerca de dos tercios de todas las entradas del día. Todos los demás productos juntos sumaron apenas unos 8,11 millones.

El contexto: 10 días seguidos de salidas netas, como indica el tema oficial. La semana pasada, las salidas netas semanales alcanzaron los 542 millones de dólares, el peor resultado desde enero de este año. Solo el ETHA de BlackRock registró salidas por 477 millones. Según datos de terceros, las pérdidas acumuladas durante esas 10 jornadas rondaron los 783 millones de dólares. Este martes, por fin, las cifras volvieron a terreno positivo 📈

Aquí está el contraste: el dinero regresó, pero el precio todavía no. Ethereum apenas subió un 0,32 % en 24 horas y ronda los 2.505 dólares, con una capitalización de mercado de unos 305.900 millones de dólares. Bitcoin se mantiene en 83.460 dólares, más firme que Ethereum. Por un lado, los ETF, impulsados por flujos pasivos, empiezan a recuperarse; por otro, el capital activo sigue a la expectativa.

Veamos el otro lado de la demanda: Bitmine, el mayor comprador de Ethereum del mercado, ya acumula cerca de 6,03 millones de ETH, casi el 5 % de la oferta circulante. Al precio actual, equivalen a unos 15.000 millones de dólares. El valor total de sus criptomonedas, efectivo y valores negociables ronda los 16.200 millones de dólares. La pregunta es: si este gran comprador ya no puede seguir comprando, ¿quién tomará el relevo? Esta es la variable que realmente vale la pena seguir de cerca ⚠️

Tengo tres opiniones. Primero, los 24,83 millones de dólares de entradas netas en un solo día son apenas una gota frente a las salidas que antes superaban fácilmente los 100 millones. Un solo día de datos no basta para demostrar una tendencia. Segundo, que el veterano producto Grayscale ETH vuelva a atraer capital parece más bien una compra para aprovechar los precios bajos, no el comienzo de una nueva narrativa. Tercero, lo que le falta ahora a Ethereum no es dinero, sino una historia. En octubre, el capital se dirigió a activos de alta volatilidad como ZEC y NEAR; el dinero siempre fluye hacia donde encuentra mayor potencial de movimiento.

Por eso, considero que este cambio a cifras positivas en los ETF es una señal de que las pérdidas se están frenando, no una reversión de tendencia. Para confirmar una verdadera reversión, habría que ver entradas netas durante más de tres días consecutivos y que el precio vuelva a superar los 2.600 dólares. ¿Todavía tienes Ethereum? ¿Crees que se trata de una recuperación de los flujos de capital o de un punto de inflexión? Hablemos en los comentarios 👇

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Una multa de 1.100 millones de dólares que le perseguirá toda la vida: SBF, que estará preso hasta 2043, llevó su caso ante el Tribunal Supremo 🦖

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Sam Bankman-Fried, fundador de una plataforma de intercambio ya quebrada, fue condenado en 2023 por siete cargos de fraude y sentenciado a 25 años de prisión, además de una confiscación de 11.000 millones de dólares. En junio de este año, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó su recurso. Ahora, su abogado, Jeffrey Fisher, anunció que ya presentó una petición de revisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos ⚖️

La cronología es aún más interesante: el Tribunal Supremo había dado al Gobierno hasta el 15 de octubre para responder, pero el plazo ya se amplió hasta el 16 de noviembre. Los jueces no decidirán si aceptan el caso hasta, como pronto, finales de 2026 o principios de 2027. Si lo aceptan, el fallo podría llegar durante el periodo de sesiones que termina en junio de 2027, o incluso en el siguiente

Presentó dos argumentos. Primero, que en el juicio se mostraron al jurado pruebas sobre cuánto dinero habían perdido exactamente las víctimas. Segundo, que la confiscación de 11.000 millones de dólares cruzó la línea que prohíbe las multas excesivas, establecida en la Octava Enmienda. La postura de la fiscalía es sencilla: en cuanto el dinero se transfirió a Alameda, los clientes ya habían sido estafados, independientemente de que después él pudiera devolverlo

La opinión del exfiscal federal Mark Bini merece atención: dice que las posibilidades de que se revoque la condena y se celebre un nuevo juicio son bajas. Cita el caso Carpenter, de 2007, en lugar de Kousisis, de 2025. La batalla legal será cuesta arriba, pero la cifra de 11.000 millones es muy llamativa. Un resultado más realista sería que le redujeran la multa, no que consiguiera un nuevo juicio 💥

La verdadera paradoja está en las indemnizaciones. La plataforma quebró en noviembre de 2022 y no empezó a devolver el dinero hasta 2025, además calculando el valor según el precio de las criptomonedas en el momento del colapso. Durante esos tres años, las principales criptomonedas subieron, y muchos acreedores no pudieron beneficiarse de ese aumento. Sí, les devolvieron el dinero, pero no recibieron suficiente 📉

Su abogado también añadió que no tiene ni un centavo: esos 11.000 millones equivalen a una deuda con el Gobierno que cargará toda la vida. Cada centavo que gane tras salir de prisión tendrá que entregarlo

Un caso que ya había sido sentenciado vuelve a situarse ante los límites de las reglas. ¿Crees que el Tribunal Supremo aceptará revisarlo? Cuéntanos en los comentarios

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Francia planea ampliar a las stablecoins el impuesto del 31,4 % sobre las ganancias de capital. Y quien primero ha salido a advertir que esto podría empujar a los traders al extranjero es, curiosamente, Chainalysis 🦖, la empresa que ayuda a diario al Gobierno a rastrear fondos on-chain.

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Esta enmienda ya superó una primera instancia: fue aprobada el 7 de octubre por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa. El cambio normativo es bastante específico: hasta ahora, los franceses generalmente no pagaban impuestos sobre las ganancias de capital al cambiar bitcoin por otra criptomoneda. La nueva norma trataría por separado como hecho imponible el cambio por stablecoins reguladas por la MiCA de la UE. Entraría en vigor el 1 de enero de 2027, y el tipo impositivo actual de Francia sobre las ganancias de capital en cripto es precisamente del 31,4 % ⚖️

En otras palabras, en adelante, al cambiar criptomonedas por stablecoins reguladas, podrían quitarte de entrada más del 30 %. Francois Volpoet, CEO de Chainalysis para Francia, resumió el dilema en una frase: ¿quieres que más contribuyentes declaren sus activos, o un sistema en el que los tipos impositivos suben mientras la base imponible no deja de escaparse?

Lo que realmente merece la pena analizar es el alcance de este tipo impositivo: solo se aplicaría a las stablecoins sujetas a la normativa de la UE. En la práctica, esto crea una diferencia de precio entre las stablecoins reguladas y las demás, y el dinero tiene una habilidad especial para irse adonde los impuestos son más bajos 📊

El mismo paquete de enmiendas incluye otras medidas: declarar los activos en monederos de autocustodia que superen los 100.000 euros (unos 116.000 dólares); una multa de hasta 11.600 dólares por no declararlos; ampliar el impuesto sobre activos en el extranjero a las tenencias de criptomonedas de hasta unos 900.000 dólares; y permitir trasladar las pérdidas durante 10 años. Por ahora, la Comisión de Finanzas rechazó por 31 votos contra 3 la parte relativa a los ingresos presupuestarios. Estas disposiciones volverán a la Asamblea Nacional para una nueva votación el 20 de octubre. De momento, ninguna es ley.

Hay otro riesgo del que se habla menos: a Chainalysis le preocupa que obligar a declarar los monederos de autocustodia deje a la vista quién tiene criptomonedas. Hasta julio de este año, Europa registró 39 de los 52 ataques violentos contra titulares de criptomonedas ocurridos en todo el mundo. Francia, por sí sola, concentró 33; es decir, el 63,5 % del total mundial ⚠️

Mi conclusión es que Francia realmente quiere empujar las operaciones hacia canales de stablecoins reguladas, para facilitar tanto la recaudación de impuestos como la vigilancia. Pero al usar diferencias fiscales para distinguir entre lo regulado y lo no regulado, les da a los fondos un motivo claro para mudarse. Grecia, por su parte, se prepara para aplicar un impuesto sobre las ganancias de capital en cripto de solo el 10 %: justo en la dirección opuesta.

¿Qué opinas? ¿Gravar más las stablecoins reguladas realmente permitirá recaudar dinero, o hará que se vayan tanto las personas como las operaciones? Te leo en los comentarios 👀

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Un exchange que custodia cerca del 5 % de todos los bitcoins lanzó de repente una advertencia: los ordenadores cuánticos podrían vaciar tu cartera antes de que te des cuenta 🦖

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Un investigador de Google ya había señalado una fecha: los ordenadores cuánticos capaces de descifrar el cifrado de Bitcoin —los llamados ordenadores cuánticos criptográficamente relevantes— podrían aparecer, en el escenario más optimista, alrededor de 2029 ⚠️

No es ciencia ficción. La seguridad de las carteras de Bitcoin se basa en dos firmas digitales: ECDSA y Schnorr. Los ordenadores actuales no pueden resolverlas, pero, si la potencia cuántica supera cierto umbral, los atacantes podrían deducir las claves privadas a partir de las claves públicas y transferir directamente los bitcoins de las carteras.

Esta semana, un exchange que custodia cerca del 5 % de todos los bitcoins —casi un millón de monedas— en nombre de bancos, gestoras de activos y fondos de cobertura publicó un artículo. La conclusión fue clara: la actualización resistente a la computación cuántica debe empezar ya. Y la razón es contundente: los cambios en Bitcoin suelen avanzar despacio; los cambios de consenso y las migraciones del ecosistema pueden llevar años. No podemos esperar a que se anuncie públicamente la llegada de los ordenadores cuánticos para actuar 🔐

La propuesta es bastante concreta: separar el contenedor de firmas de la firma en sí, para que el formato de las transacciones pueda admitir directamente nuevas firmas resistentes a la computación cuántica. Por ahora, las propuestas BIP-360 y P2TRv2 parecen las más adecuadas. También se plantea una protección por etapas: que las carteras activas puedan usar primero una estructura con dos cerraduras para las monedas, compatible tanto con firmas tradicionales como con firmas resistentes a la computación cuántica, sin obligar a nadie a cambiarlo todo de golpe.

Lo más complicado son las carteras que llevan mucho tiempo inactivas, e incluso aquellas cuyas claves privadas se han perdido. El artículo advierte que, cuando la potencia cuántica sea suficiente, los bitcoins de esas direcciones inactivas podrían desaparecer silenciosamente antes de que el público se dé cuenta. Cómo abordar este problema genera demasiada controversia, así que recomienda debatirlo por separado, para no retrasar la actualización general.

En mi opinión, lo importante de esta noticia no es que los ordenadores cuánticos vayan a llegar mañana, sino que un mercado con una capitalización de unos 1,3 billones de dólares se ve obligado por primera vez a enfrentarse a un adversario para el que hay que empezar a prepararse con años de antelación. Históricamente, Bitcoin ha avanzado poco a poco gracias al consenso de la comunidad. Esta vez, la lentitud podría ser un riesgo.

¿Crees que habría que proteger primero las carteras antiguas o añadir una cerradura a las nuevas? Cuéntanoslo en los comentarios 👀

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#比特币突破8.4万美元
Williams: no habrá que volver a subir los tipos en 2027. Bitcoin recupera un 1,5 % en una noche y llega a los 83.900 dólares 🦖

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Las últimas declaraciones de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, fueron el combustible directo de este repunte. El dólar se debilitó y las bolsas asiáticas cerraron en positivo.

Pero también dejó una puerta abierta: dijo que este año quizá aún haya que subir los tipos una vez más. Los datos de inflación de EE. UU. del jueves serán el verdadero juez.

Primero, pongamos las cifras en claro:

Bitcoin subió un 1,5 % durante el día, hasta rozar los 83.900 dólares y acercarse de nuevo a su máximo anterior.
Ethereum subió un 2 % y volvió a rondar los 2.520 dólares.
SOL y Dogecoin subieron un 2,5 % cada uno.
La moneda de privacidad ZEC lideró las subidas: se disparó casi un 7 % en un día, hasta unos 1.270 dólares.
XRP, BNB y HYPE subieron entre un 1 % y un 2 %. TRX, de Tron, fue la más débil, con un avance inferior al 1 %.

En el frente macroeconómico, los futuros del S&P 500 subieron un 0,2 % y siguen cerca del récord histórico de la semana pasada 📈
Las acciones asiáticas de semiconductores dejaron de caer. Samsung y SK Hynix rebotaron, poniendo fin a cinco jornadas consecutivas de pérdidas.
El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,7 % y se recuperó desde su mínimo de dos meses.

El petróleo sigue avivando el fuego: el Brent subió un 0,7 % y superó los 106 dólares. El crudo estadounidense ya suma cinco jornadas consecutivas al alza.

En otras palabras: esto no es el toque de corneta de un mercado alcista, sino una típica corrección de expectativas.

Williams dijo, por un lado, que en 2027 no hará falta volver a subir los tipos, pero también reconoció que este año podría quedar una subida más sobre la mesa.
El mercado solo se quedó con la primera parte: el dólar cedió y los activos de riesgo pudieron respirar aliviados ⚠️

El verdadero punto de inflexión serán los datos de inflación del jueves.
Si las cifras son lo bastante moderadas como para descartar la última subida de tipos del año, Bitcoin tendrá la oportunidad de poner a prueba los 85.000 dólares.
Si salen más altas de lo previsto, es muy posible que este repunte vuelva al punto de partida.

Así que la subida actual parece más bien un intento de adelantarse a la publicación de los datos.
En vez de perseguir los precios al alza, conviene vigilar dos cosas: primero, la inflación del jueves; segundo, si Bitcoin logra superar de verdad la resistencia de los 84.000 dólares, que ya lo ha rechazado varias veces.

Cuéntame en los comentarios: ¿crees que esta ola marca el final del ciclo de subidas de tipos o es otra trampa alcista?
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Un chip escondido dentro de la carcasa de una cartera. Basta con que mires la pantalla al configurar el dispositivo para que las 24 palabras se envíen a través de la red móvil. Se sospecha que así se esfumaron 86 millones de dólares 🦖

⚡ 有大动静群里说

El 13 de octubre, Ledger, uno de los grandes fabricantes de carteras de hardware, pidió a sus distribuidores de Indonesia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia y Hong Kong que dejaran de vender todos sus productos y retiraran de las estanterías los dispositivos. El motivo: confirmó que alguien había manipulado uno de ellos ⚠️

Lo más siniestro de este chip es que no toca el firmware ni el chip de seguridad donde se almacenan las claves. Solo hace una cosa: espía la pantalla cuando abres el dispositivo y lo configuras. Cuando aparecen las 24 palabras de la frase de recuperación, las descodifica y las envía a través de la red LTE mediante una eSIM integrada. Es decir, el aspecto del dispositivo, el embalaje y la verificación de la firma parecen completamente normales. No hay forma de que te des cuenta 🔐

Todo empezó el 9 de octubre, cuando se denunció un problema con dispositivos vendidos por CryptoBilis, un distribuidor del sudeste asiático. El 10 de octubre, Ledger confirmó oficialmente que uno de ellos había sido comprometido. El investigador on-chain Specter rastreó presuntos robos por más de 86 millones de dólares en Ethereum, Tron y Bitcoin. Otros dos investigadores estiman que la cifra oscila entre 72 y 86 millones de dólares. Sin embargo, Ledger recalca que aún no ha confirmado cuántas personas se vieron afectadas ni el monto total de las pérdidas.

La reacción en cadena ya se ha extendido por todo el sector. MediaMarkt, una gran cadena europea de tiendas de electrónica, anunció que retiraría todos los productos Ledger de sus tiendas físicas y de su plataforma en línea. Su competidor Trezor también anunció el 13 de octubre que reduciría el número de distribuidores autorizados, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y que dejaría de abastecer de inmediato a esos canales. La empresa subrayó que no hay pruebas de que sus propios dispositivos hayan sido comprometidos y explicó que la medida responde a los recientes incidentes en la cadena de suministro 💥

Mi conclusión es que este incidente no ha vulnerado los algoritmos criptográficos, sino el último eslabón del modelo de negocio de las carteras de hardware: la cadena de distribución. La industria siempre ha dicho que las carteras de hardware son las más seguras porque las claves permanecen desconectadas y porque compras el dispositivo directamente a través de un canal oficial. Pero este caso demuestra precisamente que, si alguien puede meter mano en el eslabón del distribuidor, el dispositivo que tienes en tus manos —con aspecto nuevo, embalaje intacto y firmware sin problemas— también podría ser un dispositivo con un espía instalado.

Lo peor es que no puedes demostrar que el dispositivo está limpio con los métodos habituales. Si modifican el firmware, puedes verificar la firma; si cambian el chip, puedes consultar el número de serie. Pero si añaden un accesorio externo independiente que solo lee la pantalla y envía mensajes, el dispositivo sigue funcionando con normalidad. Por eso Ledger solo puede responder suspendiendo las ventas en toda la región: ni siquiera la propia empresa sabe todavía en qué tramo de la cadena de distribución se introdujo el dispositivo manipulado.

Para quienes tienen criptomonedas, conviene seguir de cerca tres cosas: primero, si las conclusiones de la investigación se extenderán a mercados fuera del sudeste asiático; segundo, si el endurecimiento de los canales de distribución obligará a aumentar las compras directas de carteras de hardware; y tercero, si la firma múltiple pasará de ser una medida para instituciones a convertirse en algo habitual entre particulares. Al usar dispositivos de distintos fabricantes para una firma múltiple, el compromiso de un solo dispositivo no bastaría para llevarse los fondos.

Cuéntanos en los comentarios: ¿compraste tu cartera de hardware a través de un canal oficial o a un tercero? ¿Qué revisas después de abrir el embalaje?

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#英国高院裁定钱志敏案适用中国法
61.000 bitcoins se multiplicaron por 200 en diez años: de 2.815 yuanes por moneda a 560.000. Las víctimas quizá solo recuperen el capital 🦖

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El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra dictó una resolución clave sobre el caso de captación ilegal de fondos de Tianjin Lantian Gree. La reclamación de propiedad de los 16.000 afectados chinos sobre los aproximadamente 61.000 bitcoins incautados deberá resolverse conforme a la legislación china. Estas monedas se compraron en 2014 a un precio medio de 2.815 yuanes cada una; hoy valen unos 560.000 yuanes por unidad, con un valor total superior a 34.000 millones de yuanes. Es muy probable que las víctimas que puedan registrar una reclamación solo recuperen el capital más los intereses ⚖️

¿Dónde está la diferencia? En una palabra. La legislación británica clasifica el bitcoin como «property», es decir, como un bien. Las víctimas pueden reclamar la propiedad de los propios bitcoins, incluida la revalorización de 200 veces. La legislación china no reconoce el carácter patrimonial del bitcoin; las sentencias relacionadas con criptomonedas suelen respaldar únicamente la devolución de la inversión original más los intereses. Dicho claramente: si invertiste 100 yuanes y las monedas compradas con ese dinero subieron hasta valer 20.000, la ley solo reconoce esos 100 yuanes más un poco de interés. Los otros 19.900 no tienen nada que ver contigo.

Lantian Gree se fundó en marzo de 2014 y lanzó 10 productos financieros, prometiendo rendimientos de entre 1 y 3 veces la inversión. En su apogeo captó a más de 120.000 inversores y recaudó más de 40.000 millones de yuanes. La operadora, Qian Zhimin, alias «tía Hua», destinó grandes sumas a acumular bitcoins en una plataforma de intercambio. Las pruebas presentadas ante el tribunal británico indican que pudo haber manejado hasta 190.000 bitcoins; se desconoce el paradero de unos 120.000 🐋

En julio de 2017 se interrumpieron los pagos. Qian Zhimin huyó al Reino Unido con un pasaporte falsificado. En 2018 intentó comprar con bitcoins una mansión en Londres valorada en 23,5 millones de libras, pero la operación se frustró porque no pudo explicar el origen de los fondos. En mayo de 2021, la policía británica incautó unos 61.000 bitcoins. En aquel momento valían más de 3.000 millones de libras: fue la mayor incautación de criptomonedas de la historia de las fuerzas del orden. En noviembre de 2025, fue condenada en Londres a 11 años y 8 meses de prisión. Los cómplices en China también habían sido condenados hacía tiempo. En las dos rondas de reembolsos, las víctimas solo recuperaron alrededor del 13 % del capital.

Aún más desalentador es que en el Reino Unido existe un mecanismo de incentivos para la recuperación de activos llamado ARIS. Si los activos delictivos recuperados no tienen un reclamante con derechos legales, el 50 % va al Tesoro británico. Si las víctimas solo recuperan el capital conforme a la legislación china, es muy probable que la revalorización de 200 veces —al no tener un reclamante legal— acabe en las arcas británicas. Las monedas que compraron con el fruto de su trabajo se multiplicaron por 200, pero la revalorización podría terminar en las arcas de otro país 📈

La sentencia aún no es definitiva. El tribunal dijo que todavía debe examinar más pruebas y que las partes pueden apelar. Los 61.000 bitcoins siguen en una cuenta de custodia, y su valor continúa fluctuando y aumentando día tras día.

Hay algo importante que conviene recordar: la forma en que se reconoce el carácter patrimonial de los criptoactivos determina directamente si tus monedas cuentan como tu dinero. No es una cuestión tecnológica, sino de jurisdicción. Cuando se trata de monedas transfronterizas, la titularidad suele depender de qué tribunal las incauta primero y de si la legislación de ese país las reconoce. El Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que al caso de Qian Zhimin se le aplica la legislación china. Esto podría afectar a toda una generación de titulares de criptomonedas en distintos países.

Cuéntanos en los comentarios: ¿quién crees que se quedará finalmente con esta revalorización de 200 veces? ¿Tienen las víctimas alguna posibilidad de revertir el resultado mediante una apelación?

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#strategy增持250枚比特币
Quien tiene 848250 bitcoins en su poder los compró a un costo promedio de apenas 75444 dólares. Solo las ganancias no realizadas ascienden a 6600 millones de dólares, pero las acciones de su propia empresa han caído un 53 % en el último año 🦖

💡 群里更新数据解读

Se trata de Michael Saylor. En su más reciente entrevista con Bloomberg, hizo dos pronósticos: primero, que el bitcoin ya ha vuelto al mercado alcista; segundo, que volverá a superar los 100000 dólares. Su empresa Strategy seguirá comprando, sin detenerse.

Empecemos por los datos concretos. Al 11 de octubre, su empresa tenía en total 848250 bitcoins. A un precio actual de 83400 dólares, su valor de mercado ronda los 70600 millones de dólares. El costo total de esta posición es de unos 64000 millones, es decir, pagó apenas 75444 dólares por bitcoin. Esta posición ya supera el 4 % del límite total de 21 millones de bitcoins.

Veamos qué hizo esta semana. Entre el 5 y el 11 de octubre, gastó otros 21,5 millones de dólares para comprar 250 bitcoins a un precio promedio de 86194 dólares. El dinero provino principalmente de la venta de acciones de su propia empresa, MSTR: la semana pasada vendió 125183 acciones y obtuvo unos 21 millones de dólares. Aún tiene 18800 millones de dólares disponibles en acciones para vender. Además, gastó 192,4 millones de dólares en recomprar 1932145 acciones preferentes STRC.

Lo verdaderamente interesante es el contraste: mientras la empresa acumula bitcoins y suma 6600 millones de dólares en ganancias no realizadas, las acciones de MSTR cayeron un 7 % la semana pasada y cerraron el viernes a 154.34 dólares. En el último año han bajado un 53 %. Las ganancias de acumular bitcoins vienen de tener la paciencia que otros no se atreven a tener; las pérdidas en acciones, en cambio, ponen a prueba la paciencia de los propios inversores. Esa brecha es la señal que vale la pena observar a continuación ⚠️

Mi opinión: cuando dice que llegará a los 100000 dólares, desde el precio actual de 83400 todavía hay un margen de alrededor del 20 %. Para alguien cuyo costo es de apenas 75444 dólares, parece más bien un intento de infundir confianza en el mercado. Si el bitcoin vuelve a superar los 100000, el valor contable de esos 848250 bitcoins cambiará por completo. Por el contrario, si cae por debajo de la barrera de costo de 75444 dólares, entonces sí será el momento de que todos vuelvan a hacer cuentas 📈

¿Crees que esta vez Saylor logrará llevarlo hasta los 100000 dólares o será otra declaración para levantar el ánimo? Cuéntanos en los comentarios 👀

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Detrás de 8,8 millones de unidades vendidas, alguien metió en una billetera de hardware un chip que puede enviarse mensajes por sí solo 🦖

🚨 行情变了群里说

El equipo de investigación de seguridad Donjon de Ledger confirmó el martes que algunos dispositivos de firma vendidos a través del distribuidor del sudeste asiático CryptoBilis ocultaban un módulo de implantación de hardware no autorizado. Este módulo apuntaba específicamente a la pantalla del dispositivo: en el momento en que aparecía la frase semilla, leía los 24 caracteres completos y luego, a través de una eSIM integrada, enviaba los datos en tiempo real por la red LTE ⚠️

La parte más absurda de esta cadena es que no toca el chip de seguridad, no modifica el sistema y tampoco cambia la firma de las transacciones. El dispositivo parece funcionar con normalidad en tus manos, pero las monedas ya han sido robadas de un solo golpe.

Los números lo dejan claro: este módulo implantado es un componente independiente, con alimentación propia, y solo depende de la pantalla. El único dispositivo afectado confirmado oficialmente por ahora es una unidad. El detective on-chain Specter rastreó un supuesto monto robado de más de 86 millones de dólares; otro medio de seguridad elevó la estimación a 103 millones de dólares. El robo abarca tres cadenas: Ethereum, Tron y Bitcoin. Por su parte, Ledger afirma haber vendido más de 8 millones de billeteras de hardware en diez años 📉

La cronología es corta: el viernes 9 de octubre un usuario reportó la pérdida; el sábado la compañía confirmó que un dispositivo había sido manipulado; y no fue hasta el martes que se reveló el mecanismo del ataque. Ahora, la cadena europea MediaMarkt ya retiró los productos de Ledger, el distribuidor CryptoBilis ha suspendido por completo las ventas, e incluso Trezor y OneKey se apresuraron a marcar distancia.

Mi lectura es que no se trata de un hackeo de software, sino de una brecha en la cadena de suministro. El mayor atractivo de una billetera de hardware siempre fue que la clave privada nunca se conecta a Internet; pero cuando el dispositivo ya fue abierto antes de llegar a tus manos, esa frase de "nunca se conecta a Internet" se convierte en palabras vacías. Visto al revés, esto también explica por qué cada vez más instituciones prefieren entregar el dinero a un custodio: puedes proteger tu clave privada, pero no necesariamente el eslabón del envío.

Lo que vale la pena vigilar es que ya hay analistas white hat señalando que, si se implementan de verdad la detección antimanipulación en fábrica y la trazabilidad con responsabilidad a lo largo del flujo, el coste de este tipo de ataque aumentaría muchísimo. Así que lo que realmente debería preocupar no es una sola empresa, sino todos los canales de hardware que no tengan rendición de cuentas de extremo a extremo.

Hablemos en los comentarios: ¿todavía te atreves a leer en voz alta para ti mismo la frase semilla de tu billetera de hardware?

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#英国高院裁定钱志敏案适用中国法
5.000 millones de dólares, 61.000 bitcoins y las víctimas no pueden recuperarlos: una frase de un tribunal británico les cerró el camino 🦖

📣 盘面异动群里喊

El lunes, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que los 61.000 bitcoins incautados en el caso de Qian Zhimin deben juzgarse conforme a la ley china, y no a la británica. Al precio actual, valen más de 5.000 millones de dólares, unos 3.800 millones de libras. La estafa ocurrió hace nueve años, afectó a 128.000 inversores y todo el dinero acabó convertido en bitcoins.

La historia se remonta a 2014. Qian Zhimin organizó un esquema Ponzi a través de una empresa de tecnología electrónica de Tianjin. Entre 2014 y 2017 estafó a más de 128.000 inversores y luego convirtió el dinero robado en bitcoins. En 2017 huyó al Reino Unido. La policía británica incautó todas esas monedas durante una investigación contra el blanqueo de capitales, y llevan años bajo custodia.

Las víctimas llevan tiempo intentando llevar el caso ante los tribunales británicos, porque la ley del Reino Unido les permitiría reclamar la propiedad directa de los bitcoins, en lugar de tener que hacer fila como acreedores ordinarios. Pero el juez Mark Turner se puso el lunes del lado del Gobierno británico. Sus palabras exactas fueron: las pérdidas pertinentes ocurrieron en China, los solicitantes entregaron allí su dinero y las declaraciones falsas también se hicieron allí; por lo tanto, la titularidad de los bienes debe determinarse conforme a la ley china.

En otras palabras, el fallo no determinó directamente quién se quedará finalmente con las monedas, pero cerró el camino más rápido para las víctimas y aumentó notablemente la probabilidad de que el Tesoro británico conserve el dinero. El bufete Fieldfisher, que representa a las víctimas, ya ha anunciado que apelará. La fiscalía británica dijo que habrá otra audiencia y que primero se solicitará a expertos que determinen si, conforme a la ley china, puede reconocerse la titularidad.

Hay un contraste que merece la pena recordar: Estados Unidos creó su Reserva Estratégica de Bitcoin en marzo de 2025 y transfirió directamente a su balance nacional las monedas incautadas por las fuerzas del orden. Según Arkham, las direcciones vinculadas al Gobierno estadounidense controlan activos cripto por valor de 25.800 millones de dólares, todos incautados y sin gastar ni un centavo del dinero de los contribuyentes.

Así que lo verdaderamente interesante no es quién tiene razón o quién no, sino que los gobiernos de todo el mundo están convirtiendo los bitcoins incautados de pruebas en activos ⚖️. Cuanto más sube el precio, más intensa se vuelve la disputa entre los gobiernos y las víctimas 💥. Hay 61.000 monedas guardadas en las arcas del Reino Unido, revalorizándose cada día. Resolver este asunto será cada vez más difícil.

¿Qué crees que pasará con estos bitcoins incautados? ¿Se devolverán a las víctimas o acabarán en manos del Gobierno? Cuéntanos en los comentarios 👇

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#blur拟于11月12日停用blur.io前端
De 1.300 millones de dólares a menos de 7 millones: el que fue el mayor mercado de NFT de Ethereum cerrará su sitio web el próximo mes 🦖

⚡ 有大动静群里说

El lunes, Blur anunció en su cuenta oficial que su sitio web cerrará oficialmente el 12 de noviembre. También suspenderá Blend, su servicio de préstamos de NFT. Los prestatarios tendrán que saldar sus préstamos antes del cierre o, de lo contrario, incumplirán el pago. Sus contratos en cadena seguirán funcionando en Ethereum.

Lo que realmente llama la atención no es el cierre, sino la curva de transacciones que hay detrás: el volumen mensual de operaciones cayó de unos 1.430 millones de dólares en marzo de 2023 a menos de 7 millones en marzo de 2026. En tres años, se desplomó más de un 99,5 %.

En su día, la plataforma se abrió paso dejando atrás al gigante OpenSea. Lanzada en 2022, apostó fuerte: cero comisiones y recompensas en tokens. Así consiguió hacerse con más del 70 % del volumen de operaciones de NFT de Ethereum en marzo de 2023. Hasta hoy, su sitio web sigue presumiendo de más de 7.400 millones de dólares en volumen acumulado 🐋

Pero una cosa es el negocio y otra, los ingresos: durante tres años, prácticamente no ganó ni un céntimo en comisiones. Los registros de Token Terminal indican que los ingresos del protocolo fueron cero. El tráfico generado a base de recompensas difícilmente se convierte en ingresos sostenibles. Y precisamente por eso fue criticada en su momento por los creadores: competir con precios bajos y reducir su participación en las regalías ⚖️

La cronología también merece atención. Hace diez días, Blast, la red de capa 2 de Ethereum gestionada por el mismo equipo, anunció primero su cierre. Sus activos se redujeron de más de 2.000 millones de dólares en su punto máximo a unos 32 millones. El orden de cierre es el siguiente: los usuarios de Blast deben retirar sus fondos antes del 26 de octubre; después le tocará a Blur, el 12 de noviembre 📉

Tras conocerse la noticia, el token BLUR cayó más de un 20 % ese día y cotizaba cerca de los 0,015 dólares. La marca se retira a un segundo plano, pero el protocolo subyacente no ha desaparecido del todo: los titulares del token aún conservan el poder de votar para activar o desactivar las comisiones.

En mi opinión, en esta retirada de los NFT, lo más caro nunca fue el precio mínimo, sino el modelo de comprar tráfico con subsidios en tokens. Cuando el token pierde valor, se acaban los subsidios y el tráfico se dispersa. Al final, solo quedan usuarios que no se pueden retener y un balance de tres años sin ingresos 🦕

¿Tus amigos que todavía están metidos en los NFT dónde están ahora? Cuéntamelo en los comentarios 👇

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#sk海力士股价下跌7.1%
En un día se liquidaron 803 millones de dólares; el 86% eran posiciones largas y 172.000 traders fueron liquidados 💥

🕐 最新解读群里更新

La mecha de esta cascada de liquidaciones se encendió en Asia 🦖

En las últimas 24 horas, 10 plataformas de trading liquidaron en total unos 803 millones de dólares en posiciones apalancadas. Las posiciones largas representaron 694 millones, es decir, el 86%. En total, 172.000 traders fueron liquidados.

La oleada más intensa ocurrió en las últimas 12 horas, con unos 595 millones de dólares, casi tres cuartas partes del total del día. En ese momento, el índice KOSPI de Corea del Sur llegó a caer más de un 6% y Bitcoin también bajó de los 81.000 dólares.

La mayor liquidación individual fue una posición larga en Bitcoin de unos 9,65 millones de dólares, barrida cerca de los 81.773 dólares. En el mundo cripto, se liquidaron 181 millones de dólares en Bitcoin, seguido muy de cerca por Ethereum, con 178 millones; SOL, con 60 millones; ZEC, con 24 millones; y NEAR, con 22 millones.

Más llamativo aún: también aparecieron acciones en la clasificación de liquidaciones. Los contratos perpetuos vinculados a SanDisk, fabricante estadounidense de chips de memoria, registraron liquidaciones por 19,09 millones de dólares, más que HYPE, con 19,04 millones, y XRP, con 18,78 millones. Esto indica que una parte considerable del apalancamiento en las plataformas cripto está ahora concentrada en acciones de semiconductores. Ese día, Samsung Electronics y SK Hynix cayeron alrededor de un 8% cada una en Seúl, debido a la preocupación por las valoraciones de la IA y a la competencia de los fabricantes chinos de chips de memoria.

Y luego llegó el giro: de los 74 millones de dólares liquidados en las últimas 4 horas, 59 millones —el 79%— correspondieron a posiciones cortas. Bitcoin volvió a superar los 83.000 dólares y el crudo Brent se mantuvo cerca de los 106 dólares tras tres días de subidas.

En otras palabras, fue una típica purga de apalancamiento: primero barrieron las posiciones largas y, enseguida, las cortas sufrieron el contraataque. Dos grupos se llevaron golpes por turnos en un solo día. Y lo más importante: Bitcoin llega al informe de inflación de Estados Unidos del jueves con el apalancamiento ya liquidado. Esto significa que el precio podría reaccionar a los datos con más fuerza de lo habitual, porque ya no queda ningún colchón de apalancamiento.

¿Crees que esto es un cambio de tendencia o solo un rebote? ¿El dato de inflación del jueves volverá a dar un golpe duro? Cuéntanos en los comentarios.

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60 millones de dólares: lo que los bots de frontrunning les arrebataron a los usuarios de Ethereum en un año. Ahora alguien está ocultando las transacciones en una caja negra 🦖

🚨 行情变了群里说

El lunes, Aptos, una blockchain veterana, lanzó en su red principal una nueva función llamada mempool cifrado. En pocas palabras, permite que las transacciones que envías permanezcan cifradas hasta que se incluyan en un bloque, se ordenen y queden confirmadas. Nadie puede ver de antemano qué contienen ⚠️

Cuando haces una transacción de gran valor en la cadena, todos en la red pueden ver de antemano qué contrato estás usando, qué estás intercambiando y por qué cantidad. Los bots de frontrunning se aprovechan de esa transparencia para adelantarse a ti o atraparte en medio de dos operaciones y ganar dinero a tu costa. Según estadísticas de EigenPhi citadas por Cointelegraph, los usuarios de Ethereum perdieron unos 60 millones de dólares en un año por este tipo de ataques de sándwich. En una muestra de Bitquery sobre Solana, los bots ganaron 29,7 millones de dólares con la misma estrategia en 11 meses: unos 6,9 millones de ataques que afectaron a alrededor de 2,2 millones de monederos 💥

¿Cómo funciona? Si el monedero o la aplicación que usas admite esta función, la transacción se cifra primero en tu teléfono y luego se envía a la cadena. Los validadores pueden ver tu dirección y la comisión, pero no el contenido de la transacción. Primero, todos acuerdan el orden. Una vez establecido, los validadores descifran y ejecutan las transacciones de forma conjunta. Lo importante es que ningún validador puede descifrarlas por sí solo, así que tampoco puede echarles un vistazo antes de tiempo ✅

También hay un costo: la comisión mínima de una transacción cifrada equivale al doble de la comisión mínima base de la red. En las pruebas, con 50 nodos, cada bloque tardó unos 20 milisegundos más. Aptos destaca que su enfoque es distinto porque tanto la ordenación como el descifrado los realizan conjuntamente los validadores existentes, sin depender de un comité de descifrado independiente ni de un constructor de bloques de confianza.

Tampoco es la primera iniciativa del sector. En julio de 2024, Gnosis Chain lanzó un mempool cifrado junto con Shutter. En Ethereum también está Flashbots Protect, que envía las transacciones de forma privada a los constructores de bloques. Quien consiga que las transacciones permanezcan ocultas hasta llegar a la cadena puede evitar que los bots le saquen provecho. Aptos lo ha incorporado como una opción activable en su red principal y también lo ha preparado para transacciones institucionales de gran volumen y agentes de IA.

En mi opinión, el mempool cifrado aborda la asimetría de la información, no la volatilidad de los precios. No garantiza que ganes dinero; simplemente impide que los bots de frontrunning se aprovechen de tus órdenes tras echarles un vistazo. La verdadera diferencia estará en su adopción: si alguien está dispuesto a pagar el doble de la comisión base de gas por esta protección, significa que los operadores en cadena han sufrido bastante por el MEV. Por el contrario, si nadie lo usa, será solo otra función opcional olvidada en un rincón.

Habrá que estar atentos a si otras blockchains importantes siguen el ejemplo y a si este tipo de herramientas consigue reducir de verdad el volumen de MEV en la cadena.

¿Crees que ocultar las transacciones es un escudo para los pequeños inversores o hará que la cadena sea menos transparente? Cuéntanos en los comentarios 👀🚀

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Un banco británico de larga trayectoria bloquea 2.450 millones de dólares en stablecoins en su propia bóveda 🏦

🚨 行情变了群里说

La sucursal de Dubái de Standard Chartered anunció que empezará a custodiar la stablecoin RLUSD, emitida por Ripple, para clientes institucionales. Se trata de la versión que funciona directamente sobre el libro mayor de XRP. Los clientes son instituciones supervisadas por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái. El banco no solo custodia los activos: también tiene autoridad para supervisar, congelar y disponer de esos fondos.

Lo más importante viene en el siguiente paso: Standard Chartered se conectará con una plataforma institucional de negociación con sede en Londres para que las instituciones puedan usar directamente estas stablecoins como margen de negociación. El sistema, llamado «espejo de colateral», mantiene las monedas en todo momento en la cuenta de custodia de Standard Chartered; la plataforma de negociación solo registra un saldo espejo equivalente. Las monedas no se mueven de su sitio 💰

Este diseño aborda uno de los mayores puntos débiles del sector. En el pasado, cuando quebraba una plataforma de intercambio, el colateral de los clientes depositado allí se hundía con ella. Ahora, si el colateral está bloqueado en un banco demasiado grande para quebrar, aunque la plataforma tenga problemas, las monedas siguen en los libros de Standard Chartered. El banco es uno de los 29 bancos de importancia sistémica mundial identificados por el Consejo de Estabilidad Financiera, y está sujeto a requisitos de capital más estrictos que casi cualquiera ⚖️

Pero el mercado todavía es pequeño. RLUSD tiene una capitalización de mercado de unos 2.450 millones de dólares, menos del 1 % del mercado total de stablecoins, que ronda los 306.000 millones. Se lanzó en diciembre de 2024 y funciona tanto en Ethereum como en XRP. Este servicio de custodia solo cubre la versión del libro mayor de XRP, que recibió luz verde de los reguladores de Dubái en junio de este año 🦖

Lo que realmente merece atención es la hoja de ruta de este banco. En 2024 empezó a ofrecer custodia de criptoactivos en Dubái. En julio de este año se convirtió en el primer banco de importancia sistémica mundial que permite a instituciones acuñar y canjear directamente USDC de Circle. Ahora también incorpora la stablecoin de Ripple y va conectando, paso a paso, la custodia, la emisión, el colateral y la liquidación de stablecoins.

Mi opinión: la próxima batalla de las stablecoins no se librará en las plataformas de intercambio, sino en los balances de los bancos. Cuando bancos con licencia asumen la custodia, la emisión y el canje, así como la liquidación, las stablecoins dejan de ser una herramienta de transferencia para el sector cripto y se convierten en una pieza estándar de la infraestructura financiera institucional. Los inversores minoristas quizá no lo noten a corto plazo, pero esto determinará si, en el próximo ciclo, el capital institucional se atreve a entrar de verdad.

¿Crees que dejar las stablecoins bajo custodia bancaria hace que sean más seguras o simplemente traslada el riesgo a otro sitio? Cuéntamelo en los comentarios.

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#ledger确认用户设备遭植入未授权硬件
Se drenaron colectivamente 87 millones de dólares de más de 450 billeteras 🦖
El domingo, el fabricante de billeteras de hardware Ledger publicó una actualización de su investigación de 72 horas. Todos los casos confirmados apuntan al mismo distribuidor del sudeste asiático, CryptoBilis, que ya ha dejado de vender billeteras de hardware por completo.

🕐 最新解读群里更新

El asunto empezó a salir a la luz el viernes pasado, cuando usuarios del sudeste asiático denunciaron que los fondos desaparecían misteriosamente de los dispositivos que habían comprado a CryptoBilis. El investigador de blockchain Specter rastreó más de 86 millones de dólares en robos sospechosos a través de Ethereum, TRON y Bitcoin. Ledger aún no ha reconocido esa cifra y tampoco ha podido explicar cómo desapareció el dinero.
La versión oficial es que Ledger confirmó que los dispositivos de los usuarios habían sido manipulados con hardware no autorizado. En otras palabras, creías estar comprando una billetera fría sin conexión, pero, para cuando la recibiste, tus claves privadas ya no eran un secreto ⚠️
En la cadena ya se ha reconstruido toda la operación de los ladrones. El analista YFarmX calculó que 2810 ETH se enviaron en tres transacciones al mezclador Tornado Cash y luego pasaron por el fondo de privacidad de Zcash para blanquearse. Unos 3,28 millones de USDC se transfirieron a tres billeteras recién creadas. Además, 15 millones de USDT robados se cambiaron primero por USDD, que Tether no puede congelar, y luego se convirtieron de nuevo en 5,1 millones de USDT; alrededor de 4,23 millones de USDT se enviaron a direcciones de depósito de exchanges.
Tether congeló 10 millones de USDT el primer día, pero 15475 ETH, 203 BTC y 10 millones de USDD siguen circulando fuera de su alcance y no se pueden recuperar. Las cifras suenan aterradoras, pero lo que de verdad duele es que las víctimas de este tipo de dispositivos suelen ser personas que guardan ahí todo su patrimonio.
Y la cosa se complica: en Europa también hay gente que afirma haber comprado Ledger modificadas de la misma manera, con cables extraños y módulos LTE en su interior. Exigen que el fabricante las retire del mercado. Aunque todavía no se ha verificado de forma independiente, si estas acusaciones se confirman, habrá que reescribir todo el discurso sobre la seguridad de las billeteras de hardware.
Dicho de otro modo, el impacto de este incidente no está en la cantidad de dinero, sino en la confianza. Las billeteras de hardware se venden con una promesa: «No te preocupes, tus claves privadas permanecerán siempre desconectadas». Ahora esa promesa está resquebrajada. Basta con que manipulen un solo dispositivo en el trayecto desde la fábrica hasta el usuario para que ni el chip más caro pueda protegerlo.
¿Dónde compraste tu billetera de hardware: en un canal oficial o a un tercero que la vendía un poco más barata? 📉
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#比特币重回8.4万美元
Bitcoin llegó a tocar los 84.254 dólares en un solo día y, acto seguido, recibió un buen bofetón: el índice de miedo cripto cayó de 82 a 56 🦖

💡 群里更新数据解读

Antes de la apertura del mercado estadounidense del lunes, Bitcoin llegó a los 84.254 dólares en Bitstamp, su nivel más alto desde el miércoles pasado. Sin embargo, en las dos horas siguientes cedió un 2,2 % y volvió a situarse en torno a los 83.000 dólares. Todavía está aproximadamente un 34 % por debajo de su máximo histórico del 6 de octubre del año pasado.

Lo primero que pesa sobre el mercado es el precio del petróleo. El presidente ucraniano, Zelenski, afirmó que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas. Irán informó de que un petrolero fue alcanzado y se incendió en el estrecho de Ormuz. El crudo WTI superó los 94 dólares y el Brent llegó a los 107,25 dólares, su nivel más alto desde el 16 de septiembre 🛢️

Lo segundo son los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento de los bonos a 30 años llegó al 5,70 %, su nivel más alto desde 2002. El dinero se desplaza hacia activos libres de riesgo, mientras que Bitcoin no genera intereses. Esta es una de las combinaciones macroeconómicas más difíciles para Bitcoin este año ⚠️

El sentimiento también se está enfriando. El índice de miedo y codicia cripto cayó el lunes a 56, dentro de la zona neutral. Hace una semana estaba en 67 y el máximo del 26 de agosto fue de 82, la lectura más alta del año. Pasó de la codicia extrema a la neutralidad en menos de dos meses 📉

Veamos ahora los flujos de capital. Los ETF de bitcoin al contado registraron el miércoles pasado salidas netas de 484,9 millones de dólares en un solo día, su peor jornada desde junio. El jueves salieron otros 244,1 millones y el viernes hubo una pequeña entrada de 21,1 millones. En todo octubre, las salidas netas acumuladas suman 386,3 millones de dólares. Los fondos de Ethereum llevan nueve días consecutivos con salidas netas y este mes han perdido unos 635 millones de dólares.

Pero el mercado de opciones da una señal distinta. QCP Capital señaló que la volatilidad implícita se mantiene firme pese al retroceso del precio al contado, mientras que la prima de las opciones de venta es menor de lo habitual. En otras palabras, el mercado está menos a la defensiva, pero sigue apostando por una ruptura al alza. Según su análisis, si Bitcoin supera limpiamente los 87.000 dólares, los 94.000 quedarían al alcance.

Los datos de órdenes pendientes también reflejan este tira y afloja. Hay alrededor de 180 millones de dólares en órdenes de venta cerca de los 84.500 dólares, mientras que las órdenes de compra por debajo de los 82.000 dólares están aumentando. El analista Rekt Capital considera los 83.400 dólares como una resistencia intradía. La verdadera incógnita de esta semana son el IPC del miércoles y el IPP del jueves.

Mi opinión: esta caída no se debe a un problema propio del mundo cripto. Ese mismo día cayeron las acciones, el oro y Bitcoin: un movimiento macroeconómico de manual. El petróleo es un coste que alimenta la inflación. Si no baja, a la Reserva Federal le resultará más difícil flexibilizar su política y Bitcoin seguirá bajo la presión de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Que el índice de miedo haya caído a 56 indica que se ha eliminado parte del exceso especulativo, lo que no tiene por qué ser malo de cara al futuro. Pero, para romper al alza de verdad, primero hay que esperar a que cedan el petróleo y los rendimientos.

¿Qué opinas de este movimiento: una caída para recoger a los que se quedaron fuera o una continuación de la tendencia bajista? Hablemos en los comentarios.

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