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In Zukunft sollte man SpaceX wirklich als den führenden Anbieter im Bereich New Cloud betrachten. Berichten zufolge hat Google zugestimmt, zwischen Oktober 2026 und Juni 2029 monatlich 920 Millionen US-Dollar an SpaceX zu zahlen, um ungefähr 110.000 NVIDIA GPUs sowie CPUs, Speicher und andere Systeme in den Rechenzentren von SpaceX zu mieten. Zusammen mit dem vorherigen Vertrag mit Authropic kann SpaceX nun monatlich 2,12 Milliarden US-Dollar aus seinem Rechenzentrum generieren, was bereits das Dreifache des Geschäftsvolumens von CRWV und das Zehnfache des Volumens von Nebius ausmacht, und sich somit der Hälfte des Geschäftsvolumens von Oracle Cloud nähert.

Im Jahr 2015 betrugen die Gesamteinnahmen von SpaceX 18,6 Milliarden US-Dollar, mit einem Verlust von 4,9 Milliarden US-Dollar, wobei das AI-Geschäft einen Verlust von 6,3 Milliarden US-Dollar aufwies. Das Cloud-Geschäft ist ein völlig neues Geschäftsfeld, und wenn man es hinzuzählt, könnte der Gesamtumsatz auf 40 Milliarden US-Dollar steigen, was die Verluste vollständig abdecken und sogar das AI-Geschäft erheblich profitabel machen könnte.

Man muss sagen, dass die Ingenieursfähigkeiten von Elon Musk es ihm ermöglichen, mit Leichtigkeit einen weit überlegenen neuen Cloud-Anbieter zu schaffen.

Diese Woche hat der Coin-Markt massiv nachgegeben. Am Montagmorgen haben wir auf X darüber gesprochen: Wenn die Bankreserven anfangen zu sinken, Bitcoin-ETFs mehrere Tage in Folge große Nettoabflüsse haben und das Volumen an Stablecoins massiv zurückgeht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Preis weiter unter Druck geraten wird. Dann kam am Montagabend die Nachricht, dass MSTR 32 Bitcoins verkauft hat, was nur der emotionale Tropfen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass FOTO das kleinste ETF im Asset Management der US-Märkte ist (nur 3 Handelstage seit dem Listing, mit einem verwalteten Volumen von 500.000 USD), aber es ist auch das reinste Hoch-Beta-Themenportfolio im Bereich Lichtverbindung und Photonik. Der Vorteil von FOTO ist das starke Fokussieren auf das Thema: Die Positionen sind alle in den Kernbereichen der Industrie, wie AI-Datenzentrum-Lichtmodule, kohärente Lichtkommunikation, Laser, optische Fertigung und Testmessung. Im Vergleich dazu ist EUV eher auf große Halbleiter und Optik ausgerichtet (Lichtverbindung und optische Reinheit sind im Vergleich zu FOTO deutlich schlechter).

Wenn MRVL, das im Licht und in maßgeschneiderten Chips steht, eine Marktkapitalisierung von Billionen erreichen soll, wie viel sollte dann Nokia, das im Licht und im Edge Computing AI-RAN steht, wert sein? 🤔 Nvidia hält 2,4 % der Anteile an MRVL und 3,05 % an Nokia. Ich habe gerade festgestellt, dass Nvidias Investmentfirma GPU Ventures heißt, das passt irgendwie zu Nvidia.

Gerade heute Morgen haben wir über die Annäherung zwischen den USA und dem Iran an einen Rahmen gesprochen, aber sie kämpfen immer noch um die Auslegung wichtiger Klauseln. Militärisch befinden wir uns in einer Hochdruckphase des "Kämpfens und Verhandelns". Kann man das nicht mehr zurückhalten? Wenn die Situation kurzfristig nicht zu halten ist, wird auch der Markt unter Druck geraten.

Natürlich ist nicht zu erwarten, dass wir in eine vollständige Eskalation gehen, kleine Reibereien und niedrigstufiges "Kämpfen und Verhandeln" sind nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario.

Hoffen wir, dass wir nicht ins Gesicht geschlagen werden 😅

Warum ist der Bitcoin am Wochenende nicht gefallen und ist erst am Montag gefallen (heute ist der US-Aktienmarkt geschlossen, aber die US-Index-Futures werden gehandelt. Der NASDAQ 100 NQmain und die S&P 500 Index-Futures ESmain sind beide gefallen)?
Tatsächlich, wenn man die K-Linien und die Ereignisse kennt, hat es in den letzten über einem Jahr viele Male solche Situationen gegeben. Ich nenne einfach zwei Beispiele:
1) Das Wochenende vom 1. bis 2. November 2025: Am Freitag, dem 31. Oktober, stieg der Sofr stark an, und es gab bereits Anzeichen für Probleme mit der Marktliquidität. Aber am Wochenende vom 1. bis 2. November stieg der Bitcoin weiter, und am Montag, dem 3. November, fiel er bei Handelsbeginn stark, der Bitcoin fiel drei Wochen lang von 114.000 auf etwas über 80.000, und der US-Markt hatte in den ersten drei Wochen im November ebenfalls eine kleine Anpassung.

2) Das Wochenende vom 1. bis 2. Februar 2025: In der Nacht des 1. Januars, was dem Freitagabend entspricht, kündigte Trump zum ersten Mal Zölle auf Kanada und Mexiko an, und am Wochenende vom 1. bis 2. Februar gab es ebenfalls leichte Rückgänge im Kryptomarkt, am Montag, dem 2. Februar, begann dann der starke Rückgang, der Bitcoin fiel auf etwas über 90.000, und Ethereum auf etwas über 2000.

Dieses Mal gab es wieder ein makroökonomisches Ereignis am Wochenende, der Bitcoin reagierte am Wochenende nicht stark, aber am Montag wurde der Einfluss sichtbar. Mein Verständnis ist:
Am Wochenende ist die Liquidität im Kryptomarkt begrenzt, und die europäischen und amerikanischen Märkte sind nicht aktiv. Die internen Kräfte des Kryptomarktes können die Marktbewegung nur schwer ändern, erst wenn die europäischen und insbesondere die US-Märkte am Montag beginnen, können externe Kräfte die Reaktion des Bitcoins beeinflussen. Einfach gesagt, der Kryptomarkt hat keine Preisgestaltungsgewalt mehr.

#比特币跳水29万人爆仓

Der Markt hat ein Niveau erreicht, bei dem er die US-Aktienberichte bis ins kleinste Detail hinterfragt. Die neuesten Quartalszahlen von Broadcom zeigen sowohl Umsatz als auch Gewinn auf Rekordhöhe, und das Wachstum hat sich im Vergleich zum vorherigen Quartal beschleunigt. Die Umsatzwachstumsrate stieg von 22 % im vorherigen Quartal auf etwas über 28 %, das EBITDA-Wachstum erhöhte sich von 37 % auf 39 %, und die Prognose für das neue Quartal ist ebenfalls stark. Dies liegt daran, dass der CEO in der Telefonkonferenz sagte, dass das Unternehmen derzeit Aufträge für KI-Produkte im Wert von 73 Milliarden US-Dollar hat, was einige Investoren enttäuscht hat, obwohl der CEO sagte, dass dieser Auftragsbestand ein "Mindestwert" sei, weshalb der Aktienkurs nachbörslich um 5 Punkte fiel.

Aus einer anderen Perspektive betrachtet, hat diese extrem kritische Prüfung ein wenig den Geschmack, dass der Aktienkurs, wenn er nur ansatzweise Blasenbildung zeigt, sofort trocken gelegt wird, #美股2026预测