$USD1 Я за последние пару дней покопался в ончейн-данных по Ethereum
За последние 30 дней объём переводов составил 6,178 млрд монет — почти 40 тысяч транзакций
Первые 5 адресов забрали 85,73%: холодные и горячие кошельки Binance, Binance-Peg Token Funds, Dolomite, MEXC, Jump Crypto
Дальше стоит следить не за ценой, а за изменениями балансов у Binance @binance и адресов хранения, за направлением чеканки/сжигания Null Address, а также за реальной глубиной пулов USD1–USDC и USD1–USDT.
В этой поездке в Синьцзян я взял с собой немного снаряжения — налегке
Отдельная благодарность прекрасной @jeonleetogether за спонсорство от DJI — на протяжении всего пути она помогала мне запечатлеть множество красивых пейзажей.
Вчера мне ещё и совершенно неожиданно удалось встретить «Ма́нцунь Ли Хунвэя» — это правда стало приятным сюрпризом, не думал, что в поездке в Синьцзян бывают такие пасхалки.😂
Эти пару дней я пролистал данные по холдингам Solana на $USD1
Общий объем предложения — примерно 1,021 млрд
Binance @binance по-прежнему крупнейший кастодиан
За последние 30 дней цены на DEX в основном держались около 1 доллара, при этом были и сделки на суммы в сотни миллионов долларов за один день — ликвидность очень активная.
Поэтому я думаю, что за $USD1 в Solana сейчас нужно следить не за тем, будет ли отвязка от привязки; я думаю, что нет.
Иногда мне кажется, что самое интересное в ончейн-данных — вот это. Бухгалтерская книга лежит там, четко видно, у кого сколько, и никто не обманывает. Просто большинство людей не утруждаются это проверять.
Сгладить информационное неравенство — примерно то, что я могу сделать.
За последние пару дней я пролистал ончейн-данные по USD1 — честно говоря, немного был шокирован.
Этот стейблкоин от WLFI запустили только в прошлом году в марте-апреле, а сейчас капитализация уже дошла до 4,6 млрд долларов. Цена — 0,99959. Объём торгов за 24 часа — от 0,5 до 1,1 млрд долларов. По позициям среди стейблкоинов он на пятом месте — впереди только старожилы USDT и USDC.
Такой темп роста — немного за гранью.
Ещё интереснее — мультичейн-подход.
Ethereum занимает 41%, BNB Chain — 37%, Solana сразу откусила 21%. Также задействованы Aptos, Tron, Plume, Monad и ещё более десятка других сетей. Управление через BitGo, резервы — это в основном долларовый кэш и американские денежные рынки. Межсетевые переводы идут через Chainlink CCIP.
Я прикинул: этот проект может разогнаться не только благодаря «бренду» семьи Трампа.
Панель Proof of Reserves обновляется в реальном времени, раз в месяц проводится сторонний аудит. Ончейн mint и burn тоже очень активные: спрос большой — чеканят, спрос небольшой — выкупают/сжигают.
От раннего времени, когда доминировали две сети — Ethereum и BNB, до текущих дней, когда на Solana сценарии DeFi буквально летят — USD1 уже не просто политический символ. Это действительно цифровой доллар, который циркулирует в сети.
В будущем подтянется ещё больше протоколов, и этот «пирог» может вырасти ещё на один уровень.
Те, кто заключал контракты, все понимают: реальная стоимость одной сделки — это далеко не только комиссия. Спред, проскальзывание, эффективность исполнения — каждый раз кажется, что разница небольшая, но если делать это сотни и тысячи раз в год, то это уже чистые реальные деньги.
Последнее время я играю на BTC/USD1 на Binance, и я вдруг стал больше обращать внимание на качество исполнения, а не на саму цену.
Самое интересное, что сейчас комиссия для Maker — 0.
〓 Для тех, кто любит выставлять ордера, гонять сетки и заниматься квантом, эта самая скрытая часть издержек просто обнуляется.
〓 И по мере того, как ликвидность постепенно растёт, спред и проскальзывание тоже заметно прижимаются — крупные заявки исполняются гораздо более гладко, чем я ожидал.
Настоящее преимущество в торговле во многих случаях — не в том, что ты точнее всего предсказываешь.
А в том, что на каждой сделке ты платишь другим чуть-чуть меньше издержек.
Это лишь личный опыт, не является инвестиционной рекомендацией, DYOR.