Вчера я разговаривал с одним крупным человеком из венчурной компании A11, и мы обсуждали Robotaxi «автономное такси». Он сказал одну фразу, которая особенно мне запомнилась:
По-настоящему ценным в будущем автомобиле, возможно, будет совсем не сам автомобиль.
Вернувшись, я снова пересмотрел Uber, Tesla и китайские решения в сфере автопилотируемого вождения.
Чем больше смотрю, тем сильнее кажется, что у этой отрасли в итоге может быть очень интересный финал.
/
Uber в последнее время безумно активно выстраивает стратегию вокруг Robotaxi.
Waymo, Zoox, Motional — включая линию Lucid + Nuro — в основном все, кто может сотрудничать, уже сотрудничают.
Только Tesla там не было.
Лично мне даже кажется, что это может стать одной из крупнейших стратегических ошибок Uber в эпоху автономного вождения.
Если в итоге Robotaxi действительно будет определяться моделью AI-управления, тогда вместо того чтобы тратить столько денег на одновременную привязку к разным производителям автопилота и в итоге превратиться в «агрегаторскую платформу Robotaxi»,
Лучше уж продаться по хорошей цене, а ещё лучше — даже объединиться с Tesla.
В будущем можно будет ещё и зарабатывать на доле в Tesla-мультипликаторе.
Конечно, это всего лишь очень смелая гипотеза.
Но логика, стоящая за этим, заслуживает внимания.
/
Потому что определение Tesla, данное Маском, уже давно не сводится к традиционной автомобильной компании.
Суть того, что он снова и снова внушает команде эти годы, по сути сводится к следующему:
Не смотрите только на то, сколько машин продано сегодня; смотрите на то, сможет ли Tesla в итоге решить задачи автономного вождения, AI и роботов.
Поэтому сейчас мне больше нравится использовать очень простую метафору:
FSD — это душа, автомобиль — лишь плоть.
Плоть должна становиться всё дешевле.
Потому что только когда достаточное количество Tesla выедет на дороги, можно будет получить больше реальных данных; а данные, в свою очередь, обучат следующее поколение FSD, и когда FSD станет сильнее, это снова привлечёт больше пользователей.
Итак:
Автомобиль → данные → модель → более хороший FSD → больше автомобилей → больше данных.
Как только этот маховик по-настоящему раскрутится, маржа самой машины может уже не быть такой важной, как раньше.
Сейчас Tesla и правда всё очевиднее смещает фокус в сторону FSD, Robotaxi и программных услуг.
Сейчас в США FSD уже переведён на подписку за 99 долларов в месяц, а Tesla официально заявляет, что глобальный пробег с FSD уже превысил 14 млрд миль.
Что ещё более поразительно: Tesla заявляет, что её глобальный автопарк может ежедневно собирать данные, эквивалентные более чем 500 годам непрерывного вождения.
Эти данные продолжают кормить end-to-end Foundation Model.
Вот что по-настоящему страшно в Tesla.
Каждый автомобиль, который он продаёт, может стать узлом данных для AI реального мира.
/
Если посмотреть на Китай с другой стороны, путь там немного другой.
На китайском рынке электромобилей сначала конкурируют именно за «автомобиль».
Цена, комплектация, холодильник, телевизор, большой диван, лидар, салон, шасси…
А затем Huawei, XPeng, Li Auto, BYD и другие отдельно выстраивают собственные системы интеллектуального вождения.
Именно здесь и возникает проблема:
Данные, которые создают разные бренды, разные датчики, разные стандарты данных и разные системы интеллектуального вождения, очень трудно по-настоящему превратить в единый пул данных.
Каждая компания создаёт свой собственный «мозг».
Huawei на самом деле уже очень сильна.
По состоянию на июль этого года количество серийных моделей, оснащённых системой Huawei Qiankun Intelligent Driving, уже превысило 1,9 млн автомобилей, а совокупный пробег в режиме ассистированного вождения превысил 12,8 млрд километров.
И кроме того, Huawei уже вошла в эпоху WEWA 2.0, продолжая усиливать мировую модель, возможности end-to-end и обработку сложных сценариев.
Но особенность Tesla в том, что:
Автомобиль, чипы, данные, модели, FSD, Robotaxi, операционная сеть — она хочет делать всё сама.
Так что самое большое различие между Tesla и традиционными автопроизводителями, возможно, всё меньше заключается в том, чьи машины лучше сделаны.
А кто сможет построить самый большой «замкнутый цикл данных о вождении в реальном мире».
/
Именно поэтому я всё больше думаю, что Robotaxi — это рынок, который сильно недооценён.
Когда-нибудь мы, возможно, покупая машину, уже не будем так, как сегодня, обращать внимание на:
Сколько у машины лошадиных сил, натуральная кожа или Nappa, разгон до сотни за сколько секунд.
То, что действительно будет определять ценность, возможно, станет:
Насколько же умён этот AI Driver?
Потому что после более чем ста лет развития автомобильной промышленности механические возможности уже всё больше приближаются к коммодитизации.
Но «интеллект вождения» только начинает развиваться.
Если однажды FSD действительно достигнет уровня L4/L5, то зрелую систему AI Driver можно будет тиражировать на миллионы и даже десятки миллионов автомобилей,
Тогда автомобиль уже не будет просто продаваться один раз.
Он каждый день может выезжать и брать заказы.
Одна AI-модель может одновременно управлять несколькими миллионами автомобилей.
Автомобиль впервые превратился из потребительского товара в машину, которая может работать сама.
/
Поэтому, когда я сейчас смотрю на Tesla, я уже всё меньше смотрю на то, сколько Model 3 и Model Y она ещё сможет продать в этом году.
Конечно, автомобиль важен.
Но автомобиль всё больше становится просто дешёвым носителем.
По-настоящему дорогое скрыто внутри:
FSD — это душа.
Кто владеет наибольшим объёмом реальных данных о вождении, кто обучит самый сильный Physical AI, тот и, возможно, получит вход в транспортную сеть следующего поколения.
Uber сейчас делает ставку на «платформу».
Китайские автопроизводители делают ставку на «автомобиль + интеллектуальное вождение».
Tesla делает ставку на:
AI Driver + Robotaxi + замкнутый цикл данных реального мира.
Кто в итоге выиграет из этих трёх путей, пока никто не знает.
Но в одном я всё больше уверен:
Война номер один в автомобильной индустрии в ближайшие десять лет, возможно, уже не будет войной за то, «кто продаёт больше всего машин».
а именно
Кто владеет лучшим водителем в этом мире.