链上快讯

最新の市場データによると、暗号資産の世界全体の時価総額は2.62兆ドルの水準を維持し、ビットコインの市場占有率は59.9％に達して6割に迫っています。市場資金は引き続き主力資産に集中しており、ビットコインのウェイトの優位性が改めて際立っています。

ビットコインの占有率が60％近くに達していることは、市場が「主力銘柄への集中」に向かっている最も分かりやすい兆候です。一般に、ビットコインのドミナンスが上昇する背景には、主に2つの市場環境があります。1つはリスク回避局面で、安全性を重視する資金が最も流動性の高いBTCを選び、アルトコインやミームコインへのリスクエクスポージャーを減らすケースです。もう1つは、機関投資家の資金が現物ETFへの配分を続け、追加資金がビットコインに直接流入することで、時価総額の伸びが他の銘柄を大きく上回るケースです。現在の59.9％という占有率は、重要な心理的節目である60％まであと一歩です。正式に突破すれば、市場資金の選好がさらにBTCへ傾き、アルトコイン市場の相対的な魅力は一段と低下することを示す場合が多いでしょう。

オンチェーン調査機関が、バイナンスのセキュリティインシデントに関する統計を更新しました。今回の盗難に関与する資産の総額は約63億ドルで、現時点で各機関が連携して差し止め・凍結した資金は30億ドルに達しました。凍結率は約半分で、残る約33億ドルの盗難資金は依然としてハッカーの支配下にあり、追跡作業が続いています。

今回の資産凍結は、TetherやCircleなどのステーブルコイン発行元が、オンチェーン調査チームと連携して実施しました。USDTの凍結額が最も大きく、資金の差し止めにおいて中心的な役割を果たしています。凍結されたトークンはブラックリストに登録されたアドレスにロックされ、送金、交換、クロスチェーン取引ができないため、ハッカーの資金換金ルートは一時的に遮断されました。未回収の資金は複数のパブリックチェーンや中継アドレスに分散しており、ハッカーは送金の分割、クロスチェーン取引、ミキシングなどを継続的に利用して資金の流れを不明瞭にし、追跡を困難にしています。

オンチェーン調査と複数の関係者から得られた情報によると、今回のバイナンスにおける大規模な資金盗難事件は、DevOpsエンジニアのノートパソコンが侵害されたことが侵入の発端である可能性が高いとみられます。ハッカーはこの端末を通じて運用保守の権限を取得し、出金操作を実行したのであり、ウォレットの秘密鍵そのものを直接破ったわけではありません。

現在の調査で判明している手がかりによると、このエンジニアの業務用ノートパソコンにマルウェアが仕込まれ、ハッカーはそれを利用して社内の運用保守システムやコンテナクラスターへのアクセス権限を取得し、ホットウォレット関連の出金インターフェースを呼び出して、異常な送金を一括で実行したとみられます。これにより、攻撃者が短時間のうちに複数のパブリックブロックチェーン上で、さまざまな種類の資産を大量に移転できた理由も説明できます。従来の秘密鍵漏えいとは異なり、こうした権限侵害はサプライチェーンと社内ネットワークの運用保守に関するセキュリティ脆弱性に起因するもので、より発見されにくく、資金が大規模に移転される前に検知するのは困難です。

暗号資産業界で、過去に例のない規模のセキュリティ上のブラックスワンが発生しました。バイナンスの複数のホットウォレットから、一夜にして大量の異常な資金流出が確認されました。複数のオンチェーン調査機関は、被害資産の規模を約60億ドルと推定しており、最終的に確認されれば、暗号資産の歴史上、被害額が最大級の盗難事件の一つとなります。

事件は未明のオンチェーン上の異常な動きから始まりました。攻撃者はイーサリアム、ビットコイン、トロンなど複数のブロックチェーンを通じて資産を送金しました。対象は主要通貨、ステーブルコイン、アルトコインに及び、資金は直後に分割され、クロスチェーンで移動されるとともに、ミキシングやプライバシー保護の仕組みを利用して痕跡を隠しました。初期調査では、内部の運用管理端末が侵害された可能性が示されています。攻撃者は侵害されたDevOps端末のコンテナを利用し、無許可の出金操作を実行したとみられます。公式は現時点で、ウォレットの秘密鍵が漏えいしたとは確認していません。

予測市場プラットフォームのPolymarketは公式発表で、プラットフォームの取引機能が全面的に復旧したと明らかにしました。また、今回のフロントエンドのサプライチェーン侵害で被害を受けたすべてのトレーダーに全額補償すると改めて表明しました。

今回のセキュリティインシデントは、サードパーティの監視サービスプロバイダーであるDebugBearが侵害され、悪意のあるスクリプトがページに埋め込まれてユーザーのセッション認証情報が盗まれたことが原因です。その結果、約1,000人のユーザーアカウントで保有ポジションが無断で売却され、資産が盗まれました。インシデント発生後、プラットフォームは直ちに取引を停止して脆弱性を調査し、同時に事件に関する資料を法執行機関に提出しました。また、オンチェーン調査チームと連携し、ハッカーが移転させたPOLおよびステーブルコイン資金の追跡を進めています。

オンチェーン調査データによると、Polymarket攻撃者とみられるアドレスは、盗み出した資金を約265万ドル相当のPOLトークンに交換した後、複数回に分けて合計2,864万枚のPOLを送金した。資金の追跡を困難にする動きは続いており、オンチェーンでの追跡を難しくしている。

今回の攻撃は、サードパーティーのサプライチェーン侵害に該当する。ハッカーは改ざんされたDebugBearの監視スクリプトを利用して悪意あるコードを注入し、ユーザーがページにアクセスした際にセッション認証情報やAPIキーを窃取したうえで、ユーザーの予測市場ポジションを自動的に売却し、資産を送金した。この事件の影響を受けたユーザーアカウントは、合計で約1,000件に上る。Polymarketはすでに脆弱性の原因を確認し、リスクのあるサービスを停止するとともに、被害を受けたユーザーに全額補償すると表明した。また、本件を法執行機関に移管した。

Tetherの最高経営責任者（CEO）Paolo Ardoinoはソーシャルメディアで、今回のBinanceのセキュリティインシデントに関連する盗難資金について、Tetherが15.67億枚を超えるUSDTを凍結し、ハッカーによる盗難資金のさらなる移転や換金を阻止したと明らかにしました。これは今回の一連の事件で最大規模のステーブルコイン凍結措置となります。

今回の凍結措置は迅速に実施されました。Binanceのホットウォレットから多額の異常な資金流出が発生した後、Tetherはオンチェーン調査機関や法執行機関と連携し、ハッカーの受取アドレスを特定。コントラクトのブラックリスト機能を使って、関係するアドレス内のUSDTを凍結しました。凍結されたトークンは引き続き元のウォレットアドレスに残っていますが、送金、交換、クロスチェーン操作はできず、資金の流れは直接遮断されています。データによると、凍結規模は当初の9.71億枚から継続的に拡大しており、調査の進展に伴ってブラックリストに登録されるアドレスも増え続けています。

バイナンスは、包括的なセキュリティ調査の実施と事件に関与した資金の追跡のため、プラットフォーム上のすべての入金・出金機能を一時停止すると発表しました。また、今回のセキュリティインシデントによる関連損失はバイナンスが負担し、ユーザー資金の安全性には影響しないと表明しました。

今回の異常な動きは、プラットフォームのホットウォレットから多額の資金が異常に送金されたことに端を発し、市場ではハッキングによる攻撃との見方が初期段階で示されました。事件発生後、バイナンスのセキュリティチームは直ちにTether、Circleなどのステーブルコイン発行元、オンチェーン調査機関、法執行機関と連携し、事件に関与した資産の差し止めと凍結を進め、資金流出の抑制を図りました。現在までに事件に関与した資金の一部が凍結されており、追跡作業は引き続き進められています。今後、凍結額が変動する可能性もあります。

現地時間10月28日、FRBは2日間にわたるFOMC会合を終え、フェデラルファンド金利の誘導目標を3.75%-4%に据え置くと発表しました。この結果は市場の大方の予想と一致し、米国株主要3指数は上昇を続け、3営業日連続の上昇となりました。

今回の金利決定の投票結果は10対2となり、FRB理事のリサ・クックとクリーブランド連銀総裁のベス・ハマックが反対票を投じ、25ベーシスポイントの追加利上げを主張しました。FRBは会合後の声明で、現在の米国内の個人消費支出は底堅い一方、インフレ率は依然として政策目標の2％を上回っていると述べました。委員会は、今後の適切な金融政策の方向性を判断するため、引き続きより多くの経済データを収集するとし、追加利上げの可能性を完全には排除しませんでした。FRBのウォーシュ議長は記者会見で、9月の利上げ後、企業や家計の信用状況は引き締まったものの、金融環境全体は極めて引き締まった状態には至っておらず、インフレリスクには引き続き警戒が必要だと述べました。

オンチェーン調査機関のSpecterによると、Bloom drainer攻撃による盗難資産は約100万ドルに上る。攻撃者は自動化スクリプトを使い、最大2,152個の独立したアドレスを経由して資金を分割・移転し、資金の流れを隠そうとしたため、オンチェーン追跡の難易度が大幅に高まった。

アドレスの分布を見ると、今回のマネーロンダリング経路は複数のブロックチェーンにまたがっており、Solanaアドレスが1,326個、EVM系アドレスが822個、Zcashアドレスが5個含まれている。攻撃者はさらに、一部の資産をクロスチェーンでZcashに移し、合計26.099 ZECがZcashのSaplingシールドプールに流入した。Zcashのプライバシー取引機能を利用して資金の追跡を困難にするのは、ハッカー集団がよく使う資金隠蔽の手口でもある。

CryptoQuant創設者のKi Young Ju氏は、米中間選挙が近づくにつれて、市場では選挙に伴う規制や財政政策の不確実性が織り込まれ続けていると指摘した。選挙が終わり、不確実性が解消されれば、ビットコインは新たな上昇局面を迎える可能性がある。

同氏は現在の市場状況について、今年はビットコインETFへの資金流入がほぼ停滞しているにもかかわらず、ビットコイン価格の下落はわずか7％にとどまり、価格の底堅さは予想を上回っていると分析した。このことは、市場の大口投資家やマイナーによる大規模な売りがほぼ一巡し、市場の売り圧力が十分に解消されたことを示唆しており、今後の上昇に向けた条件が整いつつある。

外部からカナダの「暗号資産王」と呼ばれるエイデン・プレターズキ（Aiden Pleterski）の暗号資産詐欺事件の公判は終盤を迎えた。検察側と弁護側が最終弁論を終え、裁判官が陪審員に評議の指示を行った後、事件は正式に陪審員の非公開評議に付され、最終評決を待つこととなった。

現在27歳のプレターズキは、5,000カナダドルを超える重大な詐欺罪とマネーロンダリング罪の両方について無罪を主張し、弁護士を雇わず、自ら法廷で弁護することを選んだ。ソーシャルメディア上では、暗号資産や外国為替取引で巨額の富を築いた人物として自らを演出し、高い投資収益を約束して、多くの投資家から資金を集めていた。検察側によると、プレターズキは約束どおりに取引事業を行うことなく、ポンジ・スキームを運営し、新たな投資家から集めた資金で既存の投資家への利益を支払っていた。多額の資金は高級車、プライベートジェット、高級品の購入などに浪費された。

東南アジアの詐欺拠点の背後では、違法取引を専門に支える第三者エスクローの仕組みが生まれ、業界では「違法・グレーな産業のアリペイ」とも呼ばれています。こうしたエスクロープラットフォームはTelegramのグループを通じて運営され、電話・インターネット詐欺やマネーロンダリングなどの違法・グレーな取引に対し、取引の仲介、保証金制度、紛争仲裁を提供します。違法取引の当事者双方が互いを信用できないという問題を解消し、さまざまな闇市場取引で資金の受け渡しを円滑に行えるようにしています。

汇旺担保はこの分野で最も早く台頭した大手プラットフォームで、カンボジアの詐欺拠点を足掛かりに急速に拡大し、累計で巨額の違法資金取引を仲介しました。汇旺が米国の規制当局から制裁を受けた後、新币担保、金贝、达利などのプラットフォームが市場の空白を素早く埋め、引き続き違法・グレーな産業の取引需要を取り込み、絶えず変化を続ける闇金融エコシステムを形成しています。

サウジアラビア、トランプ氏に開戦延期と交渉期間の延長を要請

中東情勢は危険な臨界点に近づいている。サウジアラビアは米国のトランプ大統領に対し、イランへの軍事攻撃を延期し、交渉にさらに時間を与えるよう要請した。外交的な仲介を通じて地域紛争の全面的な勃発を防ぎ、戦火の拡大が湾岸諸国や世界のエネルギー市場に打撃を与える事態を避けようとしている。

米軍がすでに戦前の展開を完了し、いつでも攻撃を開始できる状況のなか、サウジアラビアはカタールやアラブ首長国連邦など湾岸諸国を率いてホワイトハウスと緊急に連絡を取り、明確な要請を伝えた。軍事行動を延期し、交渉のための時間を確保してほしいというものだ。サウジアラビアが最も懸念しているのは、イランによる報復行動である。米国がイラン本土の標的を直接攻撃すれば、イランは湾岸地域の石油施設や港湾、ホルムズ海峡の航路に反撃を仕掛ける可能性が極めて高い。そうなれば、サウジアラビア国内の石油・ガス生産施設が戦火の危険に直接さらされ、同国経済は甚大な打撃を受けるうえ、世界の原油供給網にも激しい影響が及ぶことになる。

クラリダ氏、FRBは12月に利上げと予想

FRBの前副議長リチャード・クラリダ氏は、最新のメディアインタビューで重要な見通しを示した。10月のFOMC会合でFRBが政策金利を据え置いたことを受け、12月の会合では新たな利上げが実施され、さらに翌年3月にも追加利上げの可能性があると予想した。この見方は、「今回の利上げ局面はすでに終了した」という一部市場参加者の予想を覆し、FRBの金融政策の道筋をめぐる世界の資産価格に再び波紋を広げている。

オラクル、2029年度のフリーキャッシュフローが300億ドルに達すると予想

オラクル（Oracle）は投資家向け説明会で、長期財務見通しを発表しました。同社のCFOは、2028年度下半期にフリーキャッシュフローが黒字化し、2029年度には300億ドルを超えるとの見通しを明らかにしました。この目標は、オラクルのクラウド事業における大規模な設備投資の段階が転換点を迎える可能性を示しており、同社は巨額投資の段階から、大規模なキャッシュ還元の段階へと移行する見込みです。

現在、オラクルはコンピューティングインフラへの投資がピークを迎えています。AIクラウド事業の受注を獲得するため、オラクルはデータセンターの新設や大量のコンピューティングチップの調達を続けており、設備投資が大幅に増加し、フリーキャッシュフローを直接圧迫しています。データによると、2026年度のオラクルの営業キャッシュフローは過去最高の320億ドルを記録しましたが、多額の設備投資に圧迫され、同年度のフリーキャッシュフローは237億ドルの赤字となり、クラウドインフラの構築に大量の現金が費やされました。