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【光刻机的DeepSeek时代，一篇小作文搞崩了美股芯片股】

光刻机的DeepSeek时代，一篇小作文，搞崩了美股芯片股

7 月 27 日（周一），美股芯片股集体跳水。

导火索，不是财报，也不是政策，而是一篇关于国产DUV光刻机的小作文。

据TheInformation援引知情人士消息，一家获得中国国有资本支持的企业，已开始量产自主研发的DUV（深紫外）光刻机。

消息称：

1.2026年计划生产约5台；
2.2027年扩大至约20台；
3.首批设备拟交付中芯国际、华虹半导体、长鑫存储等国内晶圆厂。
真正让资本市场紧张的，并不是5台还是20台。
而是市场开始意识到：

国产光刻机，可能正在迎来属于自己的"DeepSeek时刻"。

DeepSeek真正改变市场认知的，并不是参数超过OpenAI，而是它证明了——中国公司也能走出一条自己的技术路线。

如今，国产DUV如果真的进入量产阶段，意义也类似。

它未必马上挑战ASML，也未必短时间实现全面替代，但意味着国产半导体设备正在从"实验室"走向"生产线"，从"研发验证"迈向"商业应用"。

资本市场交易的，从来都是未来。

受消息影响，荷兰光刻机龙头ASML盘中一度跌超7%。

美股半导体、存储板块也集体承压：

闪迪（Sandisk）一度跌约12%；
SK海力士跌约7%；
美光科技跌约5%。

当然，目前相关消息主要来自媒体援引知情人士报道，相关企业尚未公开确认量产计划和交付细节。

但无论最终进展如何，这篇"小作文"已经说明了一件事：
市场最担心的，不是今天中国能造多少台光刻机，而是中国是否正在复制DeepSeek带来的那种预期变化。
如果DeepSeek改写了全球AI的估值逻辑，那么市场也会开始思考：

光刻机，会不会迎来属于自己的"DeepSeek时刻"？
$ASML $SOXL $KORU

富途、老虎内幕交易案升级：涉案账户从100个增至310个

富途证券、老虎证券相关内幕期权交易的诉讼，有了最新进展。
最新披露显示，富途旗下 Futu Clearing 和盈透旗下 TradeUP 已向诉讼原告提供310个涉嫌参与相关交易账户的信息。
几个数字值得关注：
账户数量：100 → 310
总涉嫌非法获利：约 1.37亿美元
其中8名交易者获利就超过8000万美元
据称，这些账户在监管整改文件发布前，大额买入富途证券、老虎证券相关短期期权。
不过，需要强调的是：
目前相关账户持有人尚未全部被正式列为被告；
参与相关交易，并不意味着已经被认定存在内幕交易。
$FUTU.US $TIGR.US

En las últimas horas, tres carteras recién creadas (presuntamente la misma gran ballena) gastaron 50,04 millones de DAI para comprar 25.425 ETH a un precio promedio de 1.968 dólares.
Cada cartera compró aproximadamente entre 8.000 y 8.500 ETH
Todo proviene de una sola dirección recién creada; es muy probable que sea el mismo operador
El precio actual de ETH es aproximadamente 1.968 dólares. El importe de esta compra no es pequeño, pero en la cadena no se ve ningún movimiento de “tirón” evidente: la compra fue muy silenciosa.
$ETH

El primer día de cotización de Changxin Technology alcanzó una capitalización total de 3,66 billones de yuanes, superando a Tencent y convirtiéndose en la empresa cotizada con mayor valor en China

Precio de emisión: 8,66 yuanes. Al cierre de la mañana: 54,65 yuanes, con una subida de más del 531% y una capitalización total de 3,66 billones de yuanes.

Superó a Tencent (4,03 billones de HKD, equivalentes a unos 3,49 billones de yuanes), convirtiéndose en la empresa cotizada con mayor valor en China.

En solo medio día, el importe negociado superó los 1200 millones de yuanes, estableciendo un récord histórico de mayor volumen de negociación en un solo día para una acción individual en la A-shares.

Tecnológica ChangXin (CXMT) se listará el 27 de julio (lunes); la divergencia entre alcistas y bajistas explotó
Los analistas fijaron un precio objetivo de 17,13 USD, con una capitalización de aproximadamente 1,15 billones de dólares (7,76 billones); hay jugadores que de verdad ven la acción bajar hasta 2 USD.
El mayor short en cadena de Hyperliquid: espera una caída a 2–4,5 USD
En el primer día de cotización, la dirección con la mayor posición de contratos de Hyperliquid para ChangXin Technology sigue incrementando su posición corta; su exposición actual ya alcanza 17,26 millones de dólares, con un precio medio de apertura de 6,4 USD (≈ 43 RMB).
Justo ahora, ha colocado una orden para cerrar (liquidar) entre 2 USD y 4,5 USD (≈ 13–30 RMB).
Nomura Securities: precio objetivo de 17,13 USD (≈ 116 RMB), capitalización alrededor de 1,15 billones de dólares (7,76 billones de yuanes).
El mismo día, Nomura Securities inició la cobertura de ChangXin Technology, otorgándole una recomendación de compra, con un precio objetivo de 17,13 USD (≈ 116 RMB).
Con una relación precio/beneficio de 20 veces, equivale al doble de la valoración de Micron.
Tomando desde el precio de salida a bolsa (IPO) de 1,28 USD (≈ 8,66 RMB), el potencial alcista es de 1239%, lo que corresponde a una capitalización de aproximadamente 1,15 billones de dólares (7,76 billones de yuanes).
Uno ve 2 USD; el otro ve 17,13 USD.
El mismo activo, guiones completamente distintos. El duelo alcistas vs. bajistas acaba de empezar.
#CXMT

【Bain Capital vende en efectivo 16.700 millones de dólares al salir, SK hynix se convierte en el segundo mayor accionista de Kioxia】
El fondo de inversión estadounidense Bain Capital ha vendido la mayor parte de sus acciones de Kioxia, recaudando aproximadamente 16.700 millones de dólares, estableciendo el récord de mayor rentabilidad en la historia del PE en Japón.
En 2018, Bain Capital, junto con Apple, Dell y SK hynix, adquirió a Toshiba el negocio de memoria Toshiba Memory (actualmente Kioxia) mediante cuatro entidades de propósito especial (SPC). Estas 4 SPC en conjunto poseían el 55% de las acciones; Toshiba, alrededor del 40%; y Hoya, cerca del 3%.
En diciembre de 2024, Kioxia completó su IPO.
Estructura accionaria más reciente
Toshiba: 15% (primer accionista)
SPC (propietario real: SK hynix): 14% (segundo accionista)
Punto clave en suspenso:
En aquel entonces, SK hynix invirtió en las SPC mediante aproximadamente 260 millones de dólares en forma de bonos convertibles; por el momento, no se han convertido y no hay derechos de voto. Para convertirlos se requiere pasar revisiones antimonopolio en cada país.
El problema es que la participación de SK hynix en el mercado global de NAND es de alrededor del 20% y compite directamente con Kioxia. Si se ejercen los derechos de voto, los intereses podrían entrar en conflicto con los de otros accionistas.
SK hynix se ha comprometido a que, antes de 2028, su participación no supere el 15% del total de derechos de voto. El gobierno japonés no aflojará la postura sobre el flujo de derechos de voto de las principales empresas de semiconductores hacia el extranjero. También dentro del Grupo SK existen preocupaciones sobre el proceso de aprobación.
Última declaración de Choi Tae-won: por ahora, no se ha tomado ninguna decisión; se esperará a que el panorama se estabilice antes de considerarlo.
Esta gran saga de la estructura accionaria aún no ha llegado a su final.
$SKHY

#baby ¿Qué más se puede hacer con los Bitcoins en tu mano, además de dejarlos “acostados”?
Esta es una pregunta que probablemente también se ha planteado algún veterano de BTC

La mayoría de las respuestas no son más que dos:

Invertir mediante un sistema de gestión financiera en una plataforma centralizada → confianza en la plataforma
Encapsularlos como wBTC para DeFi → confianza en los puentes entre cadenas y en la entidad que acuña

En esencia, es usar la seguridad de Bitcoin para cambiarla por otra capa nueva de incertidumbre.

Babylon @BabylonLabs_io propone resolver justamente este problema con su bóveda de Bitcoin sin confianza (TBV): usar BTC nativo como colateral para cruzar cadenas directamente, sin envolturas, sin puentes y con las llaves privadas bajo tu control en todo momento.

El primer caso de uso que se implementó es un préstamo nativo de Bitcoin junto con Aave v4: deposita BTC y toma prestados USDC o USDT.

La red de pruebas ya está abierta; si te interesa, puedes probarla por tu cuenta.
$BABY #Babylon #baby #BTC #DeFi

El mercado acaba de recuperarse un poco y, sorprendentemente, quienes están liderando son estos “viejos memes”
Tras aguantar tanto tiempo en un mercado bajista, todos creíamos que la recuperación primero movería a las monedas “top”/principales… pero no: esta vez es todo un escuadrón de memes clásicos el que se ha activado en bloque
En el ranking de subidas de las últimas 24 horas, directamente les da una bofetada a la cara
SHIB: +36% (Vuelve el campeón; en primer lugar con una brecha enorme)
PEOPLE: +19%
ORDI: +13%
FLOKI: +10%
WIF: +9%
PEPE: +8%
PENGU: +7%
BONK: +7%
DOGE: +5%
GIGGLE: +4%
Esta ronda está bastante interesante
I. Los viejos memes tiran en conjunto, en lugar de una narrativa nueva
SHIB, DOGE y PEPE son de los veteranos de la “última ronda de ciclo”; en esta recuperación, precisamente son ellos los que van en cabeza, lo que indica que la primera oleada del dinero cuando mejora el sentimiento del mercado suele ir primero a donde la fe es más profunda, es decir, donde más “creen”.
II. Ese 36% de SHIB realmente es una explosión
En esta subida general, lidera con una brecha enorme; la volatilidad se dispara al máximo: el típico jugador de “en tiempos normales no se mueve, y cuando lo hace, impresiona”.
III. ORDI también está en la lista, bastante inesperado
Como representante del sector de los inscriptions (minería en el camino de las inscripciones), el hecho de que en esta recuperación de memes esté en el mismo escenario que SHIB y DOGE demuestra que el flujo de capital sí está funcionando con lógica de “donde más se cayó, donde el sentimiento estuvo más frío durante más tiempo, cuando rebota, rebota con más fuerza”.
En un mercado bajista, las monedas meme suelen caer con más dureza y quedarse sin liquidez más rápido; así que en cuanto el sentimiento mejora, el capital suele regresar primero a estos activos de “alta elasticidad”, lo cual es una señal a nivel de indicador de sentimiento.
$SHIB $PEPE $ORDI

¡Inesperado! Después de AscendEX y BitMEX, BitMart también cerrará
La liquidación del mercado bajista sigue en curso; ahora le toca a BitMart.
La plataforma anunció la suspensión ordenada de los servicios de negociación, en tres etapas:
Primera etapa: desde el 26 de julio
Se detienen el registro de nuevos usuarios y los depósitos
Los contratos solo reducirán posiciones; el contado detiene los nuevos pedidos
Los servicios de trading automatizado se irán cerrando gradualmente
Segunda etapa: desde el 26 de agosto
Se suspenden todos los servicios de negociación
Las posiciones abiertas se liquidarán forzosamente a precio de marca
Los productos como finanzas, staking y préstamos se cancelarán por etapas
Nodo final: 31 de enero de 2027
La plataforma detiene oficialmente sus operaciones
Recomendaciones para los usuarios:
Antes del 26 de agosto, completar la verificación de identidad y cerrar posiciones
Antes de las 05:00 del 26 de agosto, presentar la solicitud de retiro
Descargar y guardar con anticipación los registros de operaciones
En la ronda anterior cayeron FTX, Bittrex...
En esta ronda, después de AscendEX y BitMEX, BitMart también ha llegado.

La comunidad de almacenamiento de chips en Asia la semana que viene va a explotar. Los cuatro gigantes harán su aparición uno tras otro
27 de julio (lunes)
China Storage “gigante” CXMT (688825) se presenta oficialmente en el STAR Market
29 de julio (miércoles)
El gigante surcoreano del almacenamiento SK hynix publica el informe financiero del 2T de 2026
30 de julio (jueves)
El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics publica el informe financiero del 2T de 2026
31 de julio (viernes)
El gigante japonés del almacenamiento Kioxia publica el informe financiero del 1T del año fiscal 2027
Por último, añade otro “bomba oculta”
Al mismo tiempo, la Reserva Federal también celebrará una reunión de política monetaria (del 28 al 29 de julio). La temporada de resultados de almacenamiento coincide con la semana de la decisión de la Fed, así que el mercado estará muy animado.
En conjunto, la semana que viene básicamente es un “combo” de un IPO + tres informes financieros + una reunión de política monetaria, y la atención en la línea principal de los chips de almacenamiento seguirá aumentando.
$SKHY $SAMSUNG

【Exempleados de la antigua plataforma revelan: en casas pequeñas, sacar dinero por ganancias es prácticamente imposible】
Un ex empleado de una plataforma de intercambio, en una entrevista, habló de muchos detalles internos.
Idea central: en una casa pequeña se puede ganar con trading real, pero el retiro básicamente no funciona.
La clave para bloquear retiros: el retiro supera el depósito.
Por ejemplo, si depositas 1000 U y ganas 500 U, pero quieres retirar 1500 U, la plataforma te bloquea directamente; incluso, las ganancias que ya tenías te las pueden descontar.
El sistema de backend identifica específicamente estas cuentas.
Estas casas pequeñas suelen contar con un sistema de backend especial, que identifica con precisión cuentas con “pocas recargas y muchas ganancias”. Plataformas como JU suelen tener este tipo de herramientas.
Muchas casas pequeñas ya se han convertido en esquemas tipo pirámide de fondos.
Las que no lograron despegar al principio, básicamente se movieron al modelo de esquema CX.
Hay muy pocos usuarios de trading real; intentar obtener ganancias mediante trading y retirar dinero, casi no es posible.
Conclusión: un exchange grande no necesariamente es seguro, pero una casa pequeña probablemente no lo es.

$BNB

Hacer corto al petróleo
Unidad entre el saber y la acción: si lo vas a hacer, hazlo
En unas horas, de 90 a 86.

$CL

La cotización del contrato en la cadena previa a la salida a bolsa (Pre-IPO) de Changxin Technology (CXMT) llegó a caer por debajo de 6 dólares, lo que corresponde a un precio de la acción en RMB de aproximadamente 40,62 yuanes.
Calculado sobre la base del total de acciones en circulación después de la emisión de 66.881 millones de acciones, el valor de mercado implícito en la cadena es de aproximadamente 401,2 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente 2,72 billones de yuanes.
Con este precio calculado:
Precio de emisión: 8,66 yuanes por acción; por cada lote de 500 acciones, el costo de la suscripción es de 4.330 yuanes.
El lunes 27 de julio, en el primer día de cotización en el STAR Market, la previsión para 500 acciones es de aproximadamente 20.3000 yuanes.
El beneficio por un solo lote es de aproximadamente 16.000 yuanes.
El precio de los contratos en la cadena de Changxin Technology pasó del máximo de alrededor de 8,6 dólares (58,22 yuanes) el 16 de julio, cayendo a 6 dólares (40,62 yuanes); el valor de mercado implícito en la cadena se redujo de 3,9 billones de yuanes a aproximadamente 2,72 billones de yuanes.

#CXMT #长鑫科技

Babylon @BabylonLabs_io de los métodos de operación de las Trustless Bitcoin Vaults (TBV) en la red de pruebas:

Conecta la wallet → reclama tokens de prueba del grifo → deposita BTC nativo como garantía → en la interfaz de Aave v4, toma prestado directamente USDC. En todo el proceso no aparece ninguna mención de “activos envueltos”. La garantía, de principio a fin, es únicamente el Bitcoin nativo.

En comparación con mi experiencia anterior usando wBTC para participar en DeFi, la mayor diferencia es que—— no necesitas confiar primero en un emisor de monedas, no tienes que preocuparte por que el puente sea comprometido, y la ruta es mucho más corta.

Ahora, Babylon TBV incluso se puede usar y probar en la red de pruebas pública. Te recomiendo que recorras tú mismo el proceso; es mucho más rápido que entenderlo solo leyendo la documentación.

#Babylon $BABY #baby #BTC #DeFi

La oportunidad de inversión más segura: apostar en corto al petróleo
Los precios del petróleo no son sostenibles; el impacto es demasiado amplio.
Pero la dificultad de la operación también es muy alta.
Hagamos una deducción sencilla: tras la interrupción del suministro de Rusia e Irán, los países demandantes solo pueden buscar cadenas de suministro alternativas; no pueden prescindir del petróleo.
Si Estados Unidos lidera y Venezuela opera a plena capacidad, la importancia energética de Rusia e Irán seguirá disminuyendo.
La dirección está clara, pero el ritmo es incierto.
$CL

Cuando sube el precio del petróleo, todo el mercado “tiembla”
Últimamente, las operaciones militares de Ucrania contra Rusia y el conflicto en Oriente Medio se han intensificado al mismo tiempo; ambas líneas han cobrado fuerza y han empujado directamente el precio del petróleo hacia arriba.
Este “único” indicador que parece el petróleo, en realidad es un eje macro que pone en marcha todo.
1. Aviación y transporte marítimo: directamente perjudicados
El precio del petróleo es uno de los mayores rubros de costos; cuando sube, los costos se disparan de inmediato. Las empresas de la cadena del transporte aéreo y marítimo, básicamente, son “sensibles al olor del petróleo”.
2. Inflación y bonos del Tesoro de EE. UU.: comienza el efecto dominó
Sube el precio del petróleo → impulsa la inflación → aumentan las expectativas de alza de tipos → sube el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esta cadena de transmisión es muy clásica: el petróleo suele ser la cuerda más sensible dentro de las expectativas de inflación.
3. Acciones de crecimiento tecnológico: afectadas indirectamente
Cuando las expectativas de alza de tipos se elevan, las acciones de crecimiento con valoraciones altas son las primeras en recibir el golpe. El valor descontado de los flujos de caja futuros se reduce, por lo que, cada vez que se calientan las expectativas de alza de tipos, las acciones de crecimiento tecnológico suelen ser “las primeras en verse afectadas”.
4. Energías renovables: favor estructural
Cuanto más caro sea el petróleo, más destaca la rentabilidad de los vehículos de nueva energía y la fotovoltaica; el equilibrio de costo-eficiencia se inclina hacia las energías renovables. Por eso, cada vez que el precio del petróleo sube con fuerza, el sector de energías renovables tiende a atraer la atención del capital.
Tocar una cuerda hace vibrar a todo el sistema: desde los costos de las empresas, pasando por las expectativas de inflación, la trayectoria de tipos y hasta la lógica de valoración de distintos sectores, todo queda conectado.
$CL $SOXL

En la noche del 24 de julio, la moneda BMX de BitMart sufrió una caída brusca: en una hora se desplomó más de un 60% y tocó un mínimo de 0,11 dólares.

Longxin Technology (CXMT ) ha pasado de 7.6 a 6 y todavía sigue

Desde que empezó a apostar a la baja en 7.6 dólares, ya ha caído hasta 6.

Siento que en el futuro hay esperanza de que caiga entre 3 y 5.

Pero ganar dinero haciendo cortos es realmente difícil: cuando sube, va decidido; cuando baja, tropieza y cae. En el camino alcista hay retrocesos, y en el camino bajista también hay rebotes; nunca sigue una línea recta.

Los que están en corto ganan por la diferencia de precios dentro de la volatilidad, no es un negocio de “acostarse y ganar”.