Acaba de saltar una gran noticia: Nvidia, AMD y Broadcom, los tres gigantes de los chips, estarían interesados en comprar hasta 5.000 millones de dólares en acciones de Meta.
¡Los gigantes del hardware se lanzan ellos mismos a «comprar aplicaciones»!
Si repasamos los cambios que Dan Bin hizo en su cartera durante el tercer trimestre: redujo sus posiciones en AMD, Broadcom e Intel; liquidó por completo sus inversiones en Marvell y Arm, y, en cambio, aumentó sus posiciones en Apple, Meta y Amazon.
Su razonamiento entonces era que la IA estaba pasando de una carrera por la infraestructura de computación a competir por las aplicaciones prácticas. La pugna por el hardware pierde fuerza, y el almacenamiento y las aplicaciones toman el relevo.
Ahora, los gigantes de los chips invierten directamente dinero contante y sonante en el ecosistema de consumo final, lo que confirma perfectamente la tesis de Dan Bin de «alejarse del hardware y apostar por las aplicaciones».
¡Los gigantes del hardware se lanzan ellos mismos a «comprar aplicaciones»!
Si repasamos los cambios que Dan Bin hizo en su cartera durante el tercer trimestre: redujo sus posiciones en AMD, Broadcom e Intel; liquidó por completo sus inversiones en Marvell y Arm, y, en cambio, aumentó sus posiciones en Apple, Meta y Amazon.
Su razonamiento entonces era que la IA estaba pasando de una carrera por la infraestructura de computación a competir por las aplicaciones prácticas. La pugna por el hardware pierde fuerza, y el almacenamiento y las aplicaciones toman el relevo.
Ahora, los gigantes de los chips invierten directamente dinero contante y sonante en el ecosistema de consumo final, lo que confirma perfectamente la tesis de Dan Bin de «alejarse del hardware y apostar por las aplicaciones».