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$GLW Conning puede considerarse la base invisible de la era de la computación con IA. ¡Se espera que llegue una subida de 2-3 veces!
Los tres negocios principales: sustrato de vidrio, fibra óptica de alta velocidad y CPO de vidrio, se posicionan de manera integral para cubrir la demanda urgente de capacidad de cómputo; la gran inversión de NVIDIA impulsa la expansión de la capacidad.
Huang Renxun invierte fuertemente con un costo de 190 dólares, con fundamentos sólidos; la capitalización bursátil busca un impacto de 500 mil millones de dólares, y se espera que llegue una subida de 2-3 veces.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Los tres negocios principales: sustrato de vidrio, fibra óptica de alta velocidad y CPO de vidrio, se posicionan de manera integral para cubrir la demanda urgente de capacidad de cómputo; la gran inversión de NVIDIA impulsa la expansión de la capacidad.
Huang Renxun invierte fuertemente con un costo de 190 dólares, con fundamentos sólidos; la capitalización bursátil busca un impacto de 500 mil millones de dólares, y se espera que llegue una subida de 2-3 veces.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Con verificación
#CPO
La mini crónica de CPO de anoche, la verdad es que no lo veo así. La cadena de hype del AI y el timing deberían alargarse un poco; si todo se mueve en un solo punto temporal, no favorece a maximizar nuestros beneficios en el trading.
Ahora el hype de CPO se va a retrasar. Con esas subidas tan bruscas, no me atrevo a comprar. Si me dicen que después de un retroceso adecuado, esto explotará en 2 años, ¿no es eso una mala noticia?
Anoche, SemiAnalysis analizó que:
La producción en masa de NVIDIA con single-ended 800VDC se retrasa hasta después de 2028, no es lo que el mercado esperaba para un lanzamiento más temprano. El ±400VDC seguirá adelante según lo planeado, principalmente para el despliegue de ASICs autogestionados por hyperscalers. Se espera que los pedidos de sidecar lleguen en la segunda mitad de 2026, con producción a gran escala en 2027.
El volumen de sidecar relacionado con Rubin Ultra / Kyber que originalmente se esperaba que impulsara más temprano, ahora se ha pospuesto hasta 2028.
Se ha ajustado a la baja la expectativa de CPO: la previsión de envíos de CPO a gran escala para 2027 parece demasiado optimista. SemiAnalysis cree que se retrasará en comparación con las expectativas actuales del mercado.
El verdadero aumento a gran escala de CPO podría no llegar hasta 2029, y no en los 2027/2028 que el mercado está gritando.
¿No nos dice esto que el ciclo de vida de la especulación de CPO se ha alargado?
La mini crónica de CPO de anoche, la verdad es que no lo veo así. La cadena de hype del AI y el timing deberían alargarse un poco; si todo se mueve en un solo punto temporal, no favorece a maximizar nuestros beneficios en el trading.
Ahora el hype de CPO se va a retrasar. Con esas subidas tan bruscas, no me atrevo a comprar. Si me dicen que después de un retroceso adecuado, esto explotará en 2 años, ¿no es eso una mala noticia?
Anoche, SemiAnalysis analizó que:
La producción en masa de NVIDIA con single-ended 800VDC se retrasa hasta después de 2028, no es lo que el mercado esperaba para un lanzamiento más temprano. El ±400VDC seguirá adelante según lo planeado, principalmente para el despliegue de ASICs autogestionados por hyperscalers. Se espera que los pedidos de sidecar lleguen en la segunda mitad de 2026, con producción a gran escala en 2027.
El volumen de sidecar relacionado con Rubin Ultra / Kyber que originalmente se esperaba que impulsara más temprano, ahora se ha pospuesto hasta 2028.
Se ha ajustado a la baja la expectativa de CPO: la previsión de envíos de CPO a gran escala para 2027 parece demasiado optimista. SemiAnalysis cree que se retrasará en comparación con las expectativas actuales del mercado.
El verdadero aumento a gran escala de CPO podría no llegar hasta 2029, y no en los 2027/2028 que el mercado está gritando.
¿No nos dice esto que el ciclo de vida de la especulación de CPO se ha alargado?
CPO walo sun lo...el juego jaldi empieza 😎
Noticias de Foxconn:
> Los switches ópticos $NVDA ko se han enviado antes de tiempo
> La estimación de unidades también ha subido 📈
Y $LITE ne hoy hizo una bomba en la conferencia de Mizuho:
"Comenzaremos a enviar productos ópticos a gran escala en el H2"
**¿Así que qué quiere decir?**
CPO = Óptica Co-empacada = nuevo combustible para la IA
Todos pensaban que esto era una historia para 2027...
Estos tipos ya están enviando productos en el H2 de 2025 💎
$NVDA ko entrega anticipada = La demanda es real, hermano
LITE está escalando rápido = La competencia se ha calentado
**¿Cuál es tu opinión?**
¿Estás entrando en el sector de CPO o todavía en tu lista de observación? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
Noticias de Foxconn:
> Los switches ópticos $NVDA ko se han enviado antes de tiempo
> La estimación de unidades también ha subido 📈
Y $LITE ne hoy hizo una bomba en la conferencia de Mizuho:
"Comenzaremos a enviar productos ópticos a gran escala en el H2"
**¿Así que qué quiere decir?**
CPO = Óptica Co-empacada = nuevo combustible para la IA
Todos pensaban que esto era una historia para 2027...
Estos tipos ya están enviando productos en el H2 de 2025 💎
$NVDA ko entrega anticipada = La demanda es real, hermano
LITE está escalando rápido = La competencia se ha calentado
**¿Cuál es tu opinión?**
¿Estás entrando en el sector de CPO o todavía en tu lista de observación? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
🔥 Corning GLW marca nuevo máximo de 52 semanas. ¡De fábrica de vidrio al líder de óptica para IA!
Precio de cierre: 05.83 (+6.06%)
After-hours: 15.60 (+4.75%)
Sesión nocturna: 21.33 (+7.53%) — ¡sigue subiendo!
Incremento en 52 semanas: 0.77 → 17.09, se multiplicó por 4
💡 Punto de inflexión: Corning lanzó la «tecnología de interconexión óptica de vidrio», entrando oficialmente en el segmento CPO (óptica de empaquetado integrado). Esta es una tecnología clave de los centros de datos de IA: la comunicación óptica entre GPUs reemplaza a los cables de cobre, con un gran aumento de ancho de banda y una caída drástica del consumo.
La lógica es clara:
✅ La demanda de cómputo de IA se dispara → los centros de datos actualizan la interconexión óptica → la tecnología de vidrio de Corning es el material base
✅ El sistema tradicional de valoración se rompe y el mercado revalora a Corning bajo la tesis de óptica para IA
✅ PER de 98 veces: lógica de valoración por sector, no de inversión por valor
⚠️ Riesgos: el alza va demasiado rápido y perseguir subidas a corto plazo es riesgoso. La producción en masa de CPO aún requiere tiempo; no tomes la idea como si fuera oro.
¿Qué opinas de la transformación de Corning en esta ronda? ¡Comenta en la sección de abajo 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
Precio de cierre: 05.83 (+6.06%)
After-hours: 15.60 (+4.75%)
Sesión nocturna: 21.33 (+7.53%) — ¡sigue subiendo!
Incremento en 52 semanas: 0.77 → 17.09, se multiplicó por 4
💡 Punto de inflexión: Corning lanzó la «tecnología de interconexión óptica de vidrio», entrando oficialmente en el segmento CPO (óptica de empaquetado integrado). Esta es una tecnología clave de los centros de datos de IA: la comunicación óptica entre GPUs reemplaza a los cables de cobre, con un gran aumento de ancho de banda y una caída drástica del consumo.
La lógica es clara:
✅ La demanda de cómputo de IA se dispara → los centros de datos actualizan la interconexión óptica → la tecnología de vidrio de Corning es el material base
✅ El sistema tradicional de valoración se rompe y el mercado revalora a Corning bajo la tesis de óptica para IA
✅ PER de 98 veces: lógica de valoración por sector, no de inversión por valor
⚠️ Riesgos: el alza va demasiado rápido y perseguir subidas a corto plazo es riesgoso. La producción en masa de CPO aún requiere tiempo; no tomes la idea como si fuera oro.
¿Qué opinas de la transformación de Corning en esta ronda? ¡Comenta en la sección de abajo 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
GLWUS+2,15 %
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📰 BlockBeats 日报 2026-07-06 | 共 8 篇
1. BSC接力Solana链上炒作，「名人币」叙事从$ANSEM轮动到$CZ
2. 摩根士丹利看好铠侠：BiCS-10投产，目标价对应约32%上行空间
3. CPO供应链进入量产爬坡：TSMC PIC产能2028年至少25kwpm
4. 链上韩股引导美股：SK海力士/三星大涨，存储链整体走强
5. 高盛半导体财报季前瞻：SOX单季涨87.8%后仍偏多$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
1. BSC接力Solana链上炒作，「名人币」叙事从$ANSEM轮动到$CZ
2. 摩根士丹利看好铠侠：BiCS-10投产，目标价对应约32%上行空间
3. CPO供应链进入量产爬坡：TSMC PIC产能2028年至少25kwpm
4. 链上韩股引导美股：SK海力士/三星大涨，存储链整体走强
5. 高盛半导体财报季前瞻：SOX单季涨87.8%后仍偏多$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
🚨 EL GOBIERNO DE EE. UU. RESPALDA A $SIVE & $LITE WITH $3B CON FINANCIACIÓN DE LA LEY CHIPS 🚀💰
🦈 Estados Unidos acaba de soltar un martillo estratégico sobre la cadena de suministro de CPO y Silicon Photonics: al asegurar una participación del 1% en GlobalFoundries y $3.000 millones para acelerar la producción nacional. 💥 Se rompió la serenidad del plan: Sivers ya está integrada en el diseño de referencia de GlobalFoundries para matrices láser, y Lumentum es el otro proveedor de láser mencionado. Esto no es solo dinero de subvenciones: es una política industrial diseñada para adelantarse a la próxima ola de interconexión óptica.
⚡ La inclusión de la plataforma SCALE de Sivers significa que su hardware ahora está verificado por el gobierno para un despliegue a gran escala. El dinero inteligente lo está mapeando como un catalizador de crecimiento plurianual, similar al impulso de fundición de Intel. 💬 ¿Te estás posicionando en el relato de CPO antes de que la confirmación de volumen lo valide? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🦈 Estados Unidos acaba de soltar un martillo estratégico sobre la cadena de suministro de CPO y Silicon Photonics: al asegurar una participación del 1% en GlobalFoundries y $3.000 millones para acelerar la producción nacional. 💥 Se rompió la serenidad del plan: Sivers ya está integrada en el diseño de referencia de GlobalFoundries para matrices láser, y Lumentum es el otro proveedor de láser mencionado. Esto no es solo dinero de subvenciones: es una política industrial diseñada para adelantarse a la próxima ola de interconexión óptica.
⚡ La inclusión de la plataforma SCALE de Sivers significa que su hardware ahora está verificado por el gobierno para un despliegue a gran escala. El dinero inteligente lo está mapeando como un catalizador de crecimiento plurianual, similar al impulso de fundición de Intel. 💬 ¿Te estás posicionando en el relato de CPO antes de que la confirmación de volumen lo valide? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🚨 $GFS $SIVE $LITE : EL GOBIERNO DE EE. UU. RESPALDA LA REVOLUCIÓN DE CPO CON FINANCIACIÓN DE $3B 💥
El gobierno de Estados Unidos acaba de señalar una apuesta masiva y a largo plazo por la infraestructura nacional de CPO al adquirir una participación del 1% en $GFS e inyectar $3B específicamente en Co-Packaged Optics y Silicon Photonics. 💰 Este es un catalizador estructural que beneficia directamente a los dos proveedores de láser mencionados en las propias diapositivas de GlobalFoundries: $SIVE y $LITE . 📌
El arreglo de láseres de Sivers ahora está integrado en el diseño de referencia CPO de la plataforma SCALE: un sello de aprobación institucional que refleja el respaldo estratégico que recibió la foundry de Intel. 🔍 Este tipo de inyección de liquidez liderada por el gobierno a menudo precede a ciclos de expansión multianuales en cadenas de suministro de tecnologías emergentes. 💬 ¿Vas a seguir la confirmación del volumen en $SIVE y $LITE antes de añadir exposición? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
El gobierno de Estados Unidos acaba de señalar una apuesta masiva y a largo plazo por la infraestructura nacional de CPO al adquirir una participación del 1% en $GFS e inyectar $3B específicamente en Co-Packaged Optics y Silicon Photonics. 💰 Este es un catalizador estructural que beneficia directamente a los dos proveedores de láser mencionados en las propias diapositivas de GlobalFoundries: $SIVE y $LITE . 📌
El arreglo de láseres de Sivers ahora está integrado en el diseño de referencia CPO de la plataforma SCALE: un sello de aprobación institucional que refleja el respaldo estratégico que recibió la foundry de Intel. 🔍 Este tipo de inyección de liquidez liderada por el gobierno a menudo precede a ciclos de expansión multianuales en cadenas de suministro de tecnologías emergentes. 💬 ¿Vas a seguir la confirmación del volumen en $SIVE y $LITE antes de añadir exposición? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
$SIV ESTÁ POSICIONADA PARA BENEFICIARSE DEL ANUNCIO DEL CPO DE AMD ESTA SEMANA 🎯
El evento de AMD del 22–23 de julio podría confirmar un cambio hacia ópticas empaquetadas para la serie MI500. Serenity señala que si AMD transiciona oficialmente a CPO, Sivers es un proveedor upstream clave en dos posibles rutas, incluidas las referencias láser para Grayscale y Ayar Labs.
Es un catalizador binario con un potencial alcista asimétrico. El volumen ha estado tranquilo, pero podría dispararse rápidamente con la confirmación. ¿Estás tomando una posición antes del anuncio o esperando la noticia?
No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
El evento de AMD del 22–23 de julio podría confirmar un cambio hacia ópticas empaquetadas para la serie MI500. Serenity señala que si AMD transiciona oficialmente a CPO, Sivers es un proveedor upstream clave en dos posibles rutas, incluidas las referencias láser para Grayscale y Ayar Labs.
Es un catalizador binario con un potencial alcista asimétrico. El volumen ha estado tranquilo, pero podría dispararse rápidamente con la confirmación. ¿Estás tomando una posición antes del anuncio o esperando la noticia?
No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
$AMD MI500 EVENTO CPO PODRÍA CONFIRMAR CAMBIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO 🔥
El evento de Advancing AI del 22-23 de julio es el catalizador. Jefferies espera que AMD colabore con Astera Labs y Broadcom en la arquitectura de ampliación a escala MI500, pero la variable crítica es si AMD se compromete oficialmente con un esquema CPO y nombra al proveedor del motor de fotónica. Sivers está aguas arriba como proveedor de láser de referencia en las rutas Ayar Labs y Grayscale SCALE, lo que lo convierte en una apuesta apalancada ante cualquier confirmación oficial de CPO.
El volumen y el interés en torno a este tema están creciendo a medida que se acerca el evento. ¿Estás preparado para la narrativa de CPO o estás esperando una actualización confirmada de la cadena de suministro más tarde esta semana?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
⚡
El evento de Advancing AI del 22-23 de julio es el catalizador. Jefferies espera que AMD colabore con Astera Labs y Broadcom en la arquitectura de ampliación a escala MI500, pero la variable crítica es si AMD se compromete oficialmente con un esquema CPO y nombra al proveedor del motor de fotónica. Sivers está aguas arriba como proveedor de láser de referencia en las rutas Ayar Labs y Grayscale SCALE, lo que lo convierte en una apuesta apalancada ante cualquier confirmación oficial de CPO.
El volumen y el interés en torno a este tema están creciendo a medida que se acerca el evento. ¿Estás preparado para la narrativa de CPO o estás esperando una actualización confirmada de la cadena de suministro más tarde esta semana?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
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Ver traducción
$ROBOTECH Advances With NVIDIA on AI Optical Infrastructure 🔥
Robotech’s ficonTEC unit is deepening its work with NVIDIA on scalable manufacturing and testing for next-generation co-packaged optics and AI optical interconnects. The real significance is structural: this points to growing demand for high-precision photonics production as AI data centers push toward higher bandwidth and better efficiency.
If the collaboration keeps progressing, it strengthens the case for industrial-scale silicon photonics adoption. That makes this a notable development for the broader AI infrastructure supply chain, especially where manufacturing consistency and yield matter most.
Not financial advice. Manage your risk.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
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Robotech’s ficonTEC unit is deepening its work with NVIDIA on scalable manufacturing and testing for next-generation co-packaged optics and AI optical interconnects. The real significance is structural: this points to growing demand for high-precision photonics production as AI data centers push toward higher bandwidth and better efficiency.
If the collaboration keeps progressing, it strengthens the case for industrial-scale silicon photonics adoption. That makes this a notable development for the broader AI infrastructure supply chain, especially where manufacturing consistency and yield matter most.
Not financial advice. Manage your risk.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
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$SIVE gana atención mientras la venta masiva por parte de CPO parece estar sobreextendida ⚡
La investigación más reciente de Mizuho responde a los temores del mercado sobre retrasos en CPO, diciendo que los cronogramas clave de producción siguen intactos. La firma también elevó su perspectiva de envíos de Optical Engine, respaldada por la demanda esperada derivada de la próxima hoja de ruta del switch de CPO de nueva generación de NVIDIA.
La conclusión más importante es la estructura del mercado. Cuando un tema se desploma con fuerza por preocupaciones de retrasos y luego una investigación creíble cuestiona ese relato, el rebote puede ser rápido si los compradores vuelven a dar un paso atrás.
Se está destacando a $SIVE como un posible beneficiario ligado a los láseres InP DFB, que Mizuho aún ve como la vía principal a largo plazo para CPO. El impulso aquí depende de la continuidad, no solo de los titulares.
No es asesoría financiera. Gestiona tu riesgo.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
🚀
La investigación más reciente de Mizuho responde a los temores del mercado sobre retrasos en CPO, diciendo que los cronogramas clave de producción siguen intactos. La firma también elevó su perspectiva de envíos de Optical Engine, respaldada por la demanda esperada derivada de la próxima hoja de ruta del switch de CPO de nueva generación de NVIDIA.
La conclusión más importante es la estructura del mercado. Cuando un tema se desploma con fuerza por preocupaciones de retrasos y luego una investigación creíble cuestiona ese relato, el rebote puede ser rápido si los compradores vuelven a dar un paso atrás.
Se está destacando a $SIVE como un posible beneficiario ligado a los láseres InP DFB, que Mizuho aún ve como la vía principal a largo plazo para CPO. El impulso aquí depende de la continuidad, no solo de los titulares.
No es asesoría financiera. Gestiona tu riesgo.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
🚀
El pronóstico de valoración de Marvell seleccionado por Jensen Huang: las guías de negocio de interconexión se ajustan al alza en más del 70%, se espera que los ingresos de 2028 alcancen los 16,5 mil millones de dólares.
Marvell confirmó en la cumbre TMT de Evercore que los pedidos de IA son excepcionalmente fuertes, y se elevó la guía de ingresos para el año fiscal 2027 a aproximadamente 11,5 mil millones de dólares, con un crecimiento de negocio de interconexión que pasó de aproximadamente 50% a más del 70%. Se espera que los ASIC personalizados generen alrededor de 2 mil millones de dólares este año, con una meta de duplicar a más de 4 mil millones de dólares el próximo año, y se ha elevado el límite de ingresos para 2028 a 16,5 mil millones de dólares.
Desde que Jensen Huang lanzó su llamada pública, el precio de las acciones de Marvell ha aumentado casi un 158%. La inversión de 2 mil millones de dólares de NVIDIA potencialmente incorpora a un competidor de chips personalizados en su propio ecosistema. Sin embargo, la implementación a gran escala de CPO sigue siendo la mayor variable por confirmar, y el verdadero despegue no se espera hasta después de 2027.
¿Por qué es importante?: La combinación de Jensen Huang y Marvell marca el comienzo de una nueva era de "escala" para la interconexión de IA, pero la validación de la producción en masa de la tecnología CPO determinará si las altas valoraciones se pueden materializar.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
Marvell confirmó en la cumbre TMT de Evercore que los pedidos de IA son excepcionalmente fuertes, y se elevó la guía de ingresos para el año fiscal 2027 a aproximadamente 11,5 mil millones de dólares, con un crecimiento de negocio de interconexión que pasó de aproximadamente 50% a más del 70%. Se espera que los ASIC personalizados generen alrededor de 2 mil millones de dólares este año, con una meta de duplicar a más de 4 mil millones de dólares el próximo año, y se ha elevado el límite de ingresos para 2028 a 16,5 mil millones de dólares.
Desde que Jensen Huang lanzó su llamada pública, el precio de las acciones de Marvell ha aumentado casi un 158%. La inversión de 2 mil millones de dólares de NVIDIA potencialmente incorpora a un competidor de chips personalizados en su propio ecosistema. Sin embargo, la implementación a gran escala de CPO sigue siendo la mayor variable por confirmar, y el verdadero despegue no se espera hasta después de 2027.
¿Por qué es importante?: La combinación de Jensen Huang y Marvell marca el comienzo de una nueva era de "escala" para la interconexión de IA, pero la validación de la producción en masa de la tecnología CPO determinará si las altas valoraciones se pueden materializar.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
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