mlcc

هل يوجد في سوق الأسهم الأمريكية شركات متخصصة في MLCC بشكل خالص؟ الإجابة هي لا يوجد شركات خالصة. أقرب شركة في سوق الأسهم الأمريكية هي Vishay Intertechnology، #VSH، لكنها ليست شركة MLCC خالصة، بل هي مصنع للعناصر السلبية + أشباه الموصلات المستقلة. اليوم سنتحدث عن هذه الشركة، ولكن قبل ذلك دعونا نفهم ما هو MLCC؟
MLCC هو مكثف سيراميكي متعدد الطبقات، يُستخدم بكثرة في الهواتف المحمولة، السيارات، الخوادم، وحدات معالجة الرسوميات، خوادم الذكاء الاصطناعي، مصادر الطاقة، واللوحات الأم. خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل خاص تدفع الطلب على MLCC عالي السعة، عالي الموثوقية، يتحمل درجات حرارة وضغوط عالية، ومنخفض ESL. الأسواق في الفترة الأخيرة تناقش تأثير خوادم الذكاء الاصطناعي على تمديد فترات تسليم MLCC وارتفاع الأسعار، حيث نقلت PCGamer عن DigiTimes أن اللوحات الفردية لخوادم الذكاء الاصطناعي قد تحتاج لآلاف من وحدات MLCC، مما يزيد الطلب بشكل كبير مقارنة بالخوادم العادية، وأُبلغ عن زيادة الأسعار بمقدار 15%-35% لشركة Murata.

لنرى من خلال تقسيم البيانات أي الأجزاء هي الأكثر قيمة، أدناه سنقوم بتفكيك جهاز GB200 الجديد بـ 72 بطاقة من إنفيديا حسب الأجزاء، لنرى قيمة كل جزء.
حاليًا، تكلفة جهاز GB200 بـ 72 بطاقة من إنفيديا تتراوح تقريبًا بين 2-3000万 يوان صيني، لنحسب القيمة المتوسطة 2500万 يوان صيني.
72 شريحة B200 GPU، 36 شريحة Grace CPU، 36 عقدة حوسبة GB200 Superchip، مبرد سائل كامل، واجهة NVLink/NVSwitch، اتصال خارجي عبر InfiniBand / Ethernet.
شريحة B200 GPU / تغليف، بدون HBM، تقدير 800万، تمثل 32%، من بينها 72 نواة B200، القيمة الأساسية تشمل شريحة GPU، التغليف المتقدم، اللوحة وغيرها.

مؤخراً بعد البحث، اكتشفت أن الكثير من الناس يركزون يومياً على إنفيديا، وHBM، ووحدات الإضاءة، ويقرأون تقارير متنوعة وكأنهم في سباق، ويتلقون مكالمات هاتفية تجعلهم يشعرون بالدوار.
لكن هناك مجالاً واحداً، لم يهتم به أحد بجدية، ومن المحتمل أنه يقوم بنسخ نفس حركة HBM عند بدايته، وهو MLCC.
الكثير من الناس عندما يسمعون MLCC، أول رد فعل لهم هو التفكير في المكثفات، ويعتقدون أن هذه القطعة ليست سوى قطعة صغيرة بسعر قليل، فما الذي يمكن أن يكون فيها من إمكانيات.
في الواقع، يمكنك أن تفهمها على أنها "شاحن صغير" داخل الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم تخزين الطاقة أولاً، وعند الحاجة يتم تحريرها بسرعة، ومن دونها، حتى أغلى الشريحة لن تعمل بشكل مستقر.