叮当 Doraemon
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Artigo
Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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O portfólio de investimentos em ETFs de semicondutores da $AMZN provavelmente acabará sendo mais atraente do que o que a $NVDA mantém...Há três dias, a Amazon assinou um investimento privado de US$ 49,8 milhões, injetando na fabricante de PCB Gold Circuit Electronics (2368). Portanto, agora a Amazon tem/as garantias de ações incluem:
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
e outros...
Se olharmos especificamente para o montante de investimentos privados do GCE, ele equivale a 0,36% da empresa... financeiramente é um pouco pequeno, mas estrategicamente é bem significativo,
Especialmente porque há quem diga que a GCE fornece placas de servidor PCB com ASIC para os quatro maiores CSPs de escala supergrande...
O portfólio de investimentos em ETFs de semicondutores da $AMZN provavelmente acabará sendo mais atraente do que o que a $NVDA mantém...
Há três dias, a Amazon assinou um investimento privado de US$ 49,8 milhões, injetando na fabricante de PCB Gold Circuit Electronics (2368). Portanto, agora a Amazon tem/as garantias de ações incluem:
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
e outros...
Se olharmos especificamente para o montante de investimentos privados do GCE, ele equivale a 0,36% da empresa... financeiramente é um pouco pequeno, mas estrategicamente é bem significativo,
Especialmente porque há quem diga que a GCE fornece placas de servidor PCB com ASIC para os quatro maiores CSPs de escala supergrande...
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
e outros...
Se olharmos especificamente para o montante de investimentos privados do GCE, ele equivale a 0,36% da empresa... financeiramente é um pouco pequeno, mas estrategicamente é bem significativo,
Especialmente porque há quem diga que a GCE fornece placas de servidor PCB com ASIC para os quatro maiores CSPs de escala supergrande...
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Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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Em Alta
Quem entende a época é um verdadeiro herói!
Diante do poder, até o velho Ma precisa baixar a cabeça.
Poucos dias atrás, Trump acabou de ordenar: doravante, o governo federal dos EUA não deve mais chamar de IA; que seja tudo unificado como SI (Super Intelligence).
Na hora, o velho Ma saiu para aplaudir: “Chega de IA. SI. É melhor.” Resultado: hoje alguém perguntou—e a SpaceXAI precisa simplesmente mudar o nome para SpaceXSI? O velho Ma respondeu direto: “Sim, faremos essa mudança.” E de fato mudou
É bom lembrar que o xAI acabou de se fundir com a SpaceX há pouco tempo; nem demorou para virar SpaceXAI, e agora vai ter que mudar o nome pela segunda vez.
Trump é responsável por inventar o novo nome; o velho Ma é responsável por expressar apoio com a primeira ação prática. Nesta rodada de bajulação, até a placa da empresa foi junto.
Embora eu tenha ressalvas quanto a esse tipo de atitude, não contrariar o presidente, provavelmente não vai dar ruim, certo?
$SPCX
Quem entende a época é um verdadeiro herói!
Diante do poder, até o velho Ma precisa baixar a cabeça.
Poucos dias atrás, Trump acabou de ordenar: doravante, o governo federal dos EUA não deve mais chamar de IA; que seja tudo unificado como SI (Super Intelligence).
Na hora, o velho Ma saiu para aplaudir: “Chega de IA. SI. É melhor.” Resultado: hoje alguém perguntou—e a SpaceXAI precisa simplesmente mudar o nome para SpaceXSI? O velho Ma respondeu direto: “Sim, faremos essa mudança.” E de fato mudou
É bom lembrar que o xAI acabou de se fundir com a SpaceX há pouco tempo; nem demorou para virar SpaceXAI, e agora vai ter que mudar o nome pela segunda vez.
Trump é responsável por inventar o novo nome; o velho Ma é responsável por expressar apoio com a primeira ação prática. Nesta rodada de bajulação, até a placa da empresa foi junto.
Embora eu tenha ressalvas quanto a esse tipo de atitude, não contrariar o presidente, provavelmente não vai dar ruim, certo?
$SPCX
Diante do poder, até o velho Ma precisa baixar a cabeça.
Poucos dias atrás, Trump acabou de ordenar: doravante, o governo federal dos EUA não deve mais chamar de IA; que seja tudo unificado como SI (Super Intelligence).
Na hora, o velho Ma saiu para aplaudir: “Chega de IA. SI. É melhor.” Resultado: hoje alguém perguntou—e a SpaceXAI precisa simplesmente mudar o nome para SpaceXSI? O velho Ma respondeu direto: “Sim, faremos essa mudança.” E de fato mudou
É bom lembrar que o xAI acabou de se fundir com a SpaceX há pouco tempo; nem demorou para virar SpaceXAI, e agora vai ter que mudar o nome pela segunda vez.
Trump é responsável por inventar o novo nome; o velho Ma é responsável por expressar apoio com a primeira ação prática. Nesta rodada de bajulação, até a placa da empresa foi junto.
Embora eu tenha ressalvas quanto a esse tipo de atitude, não contrariar o presidente, provavelmente não vai dar ruim, certo?
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Musk admite: Terafab está conversando com a TSMC 🏭
Antes, quando todo mundo olhava para o Terafab, havia um certo sentimento de “será que o Musk quer de novo cuidar de tudo sozinho?”. Afinal, processo avançado não é como fabricar foguete, e investir dinheiro não significa necessariamente que dá para resolver tudo.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
O vento agora parece ter mudado um pouco: até a TSMC está pesquisando como participar.
A opinião de Culpan é que, em termos bem realistas, uma opção seria a TSMC construir a planta por conta própria e operá-la também em Texas; a SpaceX / Terafab entrariam com o dinheiro, garantiriam pedidos de longo prazo e até poderiam ser sócias.
Ou seja, o Terafab talvez não seja, no fim das contas, “um chip fabricado pelo próprio Musk”; é mais provável que vire “o Musk coloca a demanda e o dinheiro na mesa e pede a quem sabe fabricar chips da melhor forma para fazer”.
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Verificado
Em vez de ficar de olho nas oscilações das líderes de tecnologia de IA, eu prefiro explorar o potencial de empresas do segmento de módulos de fibra óptica com aplicações reais
As possíveis regras da FCC sobre transceptores ópticos provavelmente miram o 3,2T — $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE。
Encontro entre Morgan Stanley e autoridades de Washington:
- A restrição provavelmente começaria com módulos 3,2T fabricados na China (800g/1,6T não seriam afetados)
- A restrição potencialmente manteria o mercado de lasers apertado (em conjunto com DSP dos EUA + laser, pode atingir o limite de 65% do valor nos EUA por item do MS)
- Se 65% do BOL (lista de materiais) for conteúdo dos EUA, os módulos da China podem se qualificar. Módulos chineses usando DSP e laser dos EUA já estão perto desse nível
- Analistas esperam impacto positivo na precificação do laser... que será mais importante do que qualquer redistribuição ampla de participação de mercado de transceptores ópticos.
- Analistas não esperam que isso vire um gargalo para a construção de IA em escala supergrande; eles apontam que a oferta de substrato InP é a variável-chave a observar (olá $AXTI)
TLDR:
Fornecedores de componentes, no geral, estão bem otimistas. Empresas como $SMTC podem ser vencedoras em TIA/driver (não acredito que isso esteja listado), e talvez $MXL também para DSP.
$AAOI é outro grande beneficiário.
$SIVE tem alfa de alto potencial para beneficiários de laser, porque eles têm “grande capacidade” prestes a entrar em operação — o que aponta para uma foundry nos EUA (eles ainda não divulgaram formalmente o local).
Isso porque slides anteriores mostraram 2 foundries americanas e 1 foundry taiwanesa (Win Semi) em parceria de capacidade. E isso vem do processo de eliminação.
Pelo check do canal CIOE, eles realmente começaram a colaborar com players chineses plug-and-play (portanto, como beneficiários de componentes na cadeia de suprimentos dos EUA, há um caminho a seguir).
Claro que $LITE / $COHR ficarão felizes.
TLDR: Laser / DSP / TIA / outras cadeias de soluções ocidentais já têm gargalo, mas capacidade qualificada se torna ainda mais importante.
Em vez de ficar de olho nas oscilações das líderes de tecnologia de IA, eu prefiro explorar o potencial de empresas do segmento de módulos de fibra óptica com aplicações reais
As possíveis regras da FCC sobre transceptores ópticos provavelmente miram o 3,2T — $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE。
Encontro entre Morgan Stanley e autoridades de Washington:
- A restrição provavelmente começaria com módulos 3,2T fabricados na China (800g/1,6T não seriam afetados)
- A restrição potencialmente manteria o mercado de lasers apertado (em conjunto com DSP dos EUA + laser, pode atingir o limite de 65% do valor nos EUA por item do MS)
- Se 65% do BOL (lista de materiais) for conteúdo dos EUA, os módulos da China podem se qualificar. Módulos chineses usando DSP e laser dos EUA já estão perto desse nível
- Analistas esperam impacto positivo na precificação do laser... que será mais importante do que qualquer redistribuição ampla de participação de mercado de transceptores ópticos.
- Analistas não esperam que isso vire um gargalo para a construção de IA em escala supergrande; eles apontam que a oferta de substrato InP é a variável-chave a observar (olá $AXTI)
TLDR:
Fornecedores de componentes, no geral, estão bem otimistas. Empresas como $SMTC podem ser vencedoras em TIA/driver (não acredito que isso esteja listado), e talvez $MXL também para DSP.
$AAOI é outro grande beneficiário.
$SIVE tem alfa de alto potencial para beneficiários de laser, porque eles têm “grande capacidade” prestes a entrar em operação — o que aponta para uma foundry nos EUA (eles ainda não divulgaram formalmente o local).
Isso porque slides anteriores mostraram 2 foundries americanas e 1 foundry taiwanesa (Win Semi) em parceria de capacidade. E isso vem do processo de eliminação.
Pelo check do canal CIOE, eles realmente começaram a colaborar com players chineses plug-and-play (portanto, como beneficiários de componentes na cadeia de suprimentos dos EUA, há um caminho a seguir).
Claro que $LITE / $COHR ficarão felizes.
TLDR: Laser / DSP / TIA / outras cadeias de soluções ocidentais já têm gargalo, mas capacidade qualificada se torna ainda mais importante.
As possíveis regras da FCC sobre transceptores ópticos provavelmente miram o 3,2T — $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE。
Encontro entre Morgan Stanley e autoridades de Washington:
- A restrição provavelmente começaria com módulos 3,2T fabricados na China (800g/1,6T não seriam afetados)
- A restrição potencialmente manteria o mercado de lasers apertado (em conjunto com DSP dos EUA + laser, pode atingir o limite de 65% do valor nos EUA por item do MS)
- Se 65% do BOL (lista de materiais) for conteúdo dos EUA, os módulos da China podem se qualificar. Módulos chineses usando DSP e laser dos EUA já estão perto desse nível
- Analistas esperam impacto positivo na precificação do laser... que será mais importante do que qualquer redistribuição ampla de participação de mercado de transceptores ópticos.
- Analistas não esperam que isso vire um gargalo para a construção de IA em escala supergrande; eles apontam que a oferta de substrato InP é a variável-chave a observar (olá $AXTI)
TLDR:
Fornecedores de componentes, no geral, estão bem otimistas. Empresas como $SMTC podem ser vencedoras em TIA/driver (não acredito que isso esteja listado), e talvez $MXL também para DSP.
$AAOI é outro grande beneficiário.
$SIVE tem alfa de alto potencial para beneficiários de laser, porque eles têm “grande capacidade” prestes a entrar em operação — o que aponta para uma foundry nos EUA (eles ainda não divulgaram formalmente o local).
Isso porque slides anteriores mostraram 2 foundries americanas e 1 foundry taiwanesa (Win Semi) em parceria de capacidade. E isso vem do processo de eliminação.
Pelo check do canal CIOE, eles realmente começaram a colaborar com players chineses plug-and-play (portanto, como beneficiários de componentes na cadeia de suprimentos dos EUA, há um caminho a seguir).
Claro que $LITE / $COHR ficarão felizes.
TLDR: Laser / DSP / TIA / outras cadeias de soluções ocidentais já têm gargalo, mas capacidade qualificada se torna ainda mais importante.
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Últimos documentos do IPO da Anthropic: acordo máximo de US$ 84,5 bilhões em capacidade de computação NVIDIA com a SpaceX, abrangendo até 2029. $SPCX
O contrato pode ser cancelado com aviso prévio de 90 dias, faz parte do plano de infraestrutura de dez anos de US$ 518 bilhões; anteriormente, já havia sido conectado ao Colossus com mais de 220 mil GPUs e capacidade de produção superior a 300 MW.
Isso reflete que a capacidade computacional de IA é o gargalo central, e os data centers da SpaceX estão passando de uso interno da xAI para um grande aluguel em escala para o exterior.
#spacex
Últimos documentos do IPO da Anthropic: acordo máximo de US$ 84,5 bilhões em capacidade de computação NVIDIA com a SpaceX, abrangendo até 2029. $SPCX
O contrato pode ser cancelado com aviso prévio de 90 dias, faz parte do plano de infraestrutura de dez anos de US$ 518 bilhões; anteriormente, já havia sido conectado ao Colossus com mais de 220 mil GPUs e capacidade de produção superior a 300 MW.
Isso reflete que a capacidade computacional de IA é o gargalo central, e os data centers da SpaceX estão passando de uso interno da xAI para um grande aluguel em escala para o exterior.
#spacex
O contrato pode ser cancelado com aviso prévio de 90 dias, faz parte do plano de infraestrutura de dez anos de US$ 518 bilhões; anteriormente, já havia sido conectado ao Colossus com mais de 220 mil GPUs e capacidade de produção superior a 300 MW.
Isso reflete que a capacidade computacional de IA é o gargalo central, e os data centers da SpaceX estão passando de uso interno da xAI para um grande aluguel em escala para o exterior.
#spacex
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A Space X é a empresa mais valiosa dos próximos 50 anos
Vale a pena montar posição aos poucos e manter
A receita estável da SpaceX vem com a Starlink.
Somando a venda de computação (capacidade) para ele e para o Google: hoje, ele vende algo como duzentos a trezentos bilhões em capacidade de computação por ano. E o período de retorno do investimento foi reduzido para menos de um ano; então, o Claude pode valer dois trilhões. De acordo com a inferência do modelo, a SpaceX vale pelo menos 5 trilhões, até mesmo 10 trilhões,
No futuro, quando o sistema de transporte da Starship estiver consolidado,
Pense nos recursos do solo da Lua e de Marte
Pense nas viagens espaciais
Pense na comunicação via satélite
Hm~ ação 🔥
Apenas opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento
A Space X é a empresa mais valiosa dos próximos 50 anos
Vale a pena montar posição aos poucos e manter
A receita estável da SpaceX vem com a Starlink.
Somando a venda de computação (capacidade) para ele e para o Google: hoje, ele vende algo como duzentos a trezentos bilhões em capacidade de computação por ano. E o período de retorno do investimento foi reduzido para menos de um ano; então, o Claude pode valer dois trilhões. De acordo com a inferência do modelo, a SpaceX vale pelo menos 5 trilhões, até mesmo 10 trilhões,
No futuro, quando o sistema de transporte da Starship estiver consolidado,
Pense nos recursos do solo da Lua e de Marte
Pense nas viagens espaciais
Pense na comunicação via satélite
Hm~ ação 🔥
Apenas opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento
Vale a pena montar posição aos poucos e manter
A receita estável da SpaceX vem com a Starlink.
Somando a venda de computação (capacidade) para ele e para o Google: hoje, ele vende algo como duzentos a trezentos bilhões em capacidade de computação por ano. E o período de retorno do investimento foi reduzido para menos de um ano; então, o Claude pode valer dois trilhões. De acordo com a inferência do modelo, a SpaceX vale pelo menos 5 trilhões, até mesmo 10 trilhões,
No futuro, quando o sistema de transporte da Starship estiver consolidado,
Pense nos recursos do solo da Lua e de Marte
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Apenas opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento
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Artigo
Quando a AGI completar tudo por nós, o que ainda podemos fazer? A filosofia dá a resposta, e o trading se tornará a prática para testar essa respostaMuitas pessoas temem a IA porque temem perder o emprego.
Os programadores temem que a IA escreva código, os designers temem que a IA faça ilustrações, os médicos temem que a IA faça diagnósticos, os analistas temem que a IA leia relatórios financeiros; os gestores de fundos temem que a IA faça diretamente a seleção de ações e as negociações.
Mas isso ainda não é a coisa mais assustadora a temer.
O verdadeiro problema é:
E se, um dia, a AGI não apenas substituir nossa força física, mas também substituir a maior parte do conhecimento, das habilidades, do julgamento e da criatividade — o que resta para a humanidade?
Quando a IA lê mais do que você, calcula mais rápido, lembra com mais firmeza, e até entende melhor do que você os seus hábitos, aquelas capacidades de que você se orgulhava no passado talvez não sejam mais tão escassas.
Quando a AGI completar tudo por nós, o que ainda podemos fazer? A filosofia dá a resposta, e o trading se tornará a prática para testar essa resposta
Muitas pessoas temem a IA porque temem perder o emprego.
Os programadores temem que a IA escreva código, os designers temem que a IA faça ilustrações, os médicos temem que a IA faça diagnósticos, os analistas temem que a IA leia relatórios financeiros; os gestores de fundos temem que a IA faça diretamente a seleção de ações e as negociações.
Mas isso ainda não é a coisa mais assustadora a temer.
O verdadeiro problema é:
E se, um dia, a AGI não apenas substituir nossa força física, mas também substituir a maior parte do conhecimento, das habilidades, do julgamento e da criatividade — o que resta para a humanidade?
Quando a IA lê mais do que você, calcula mais rápido, lembra com mais firmeza, e até entende melhor do que você os seus hábitos, aquelas capacidades de que você se orgulhava no passado talvez não sejam mais tão escassas.
Os programadores temem que a IA escreva código, os designers temem que a IA faça ilustrações, os médicos temem que a IA faça diagnósticos, os analistas temem que a IA leia relatórios financeiros; os gestores de fundos temem que a IA faça diretamente a seleção de ações e as negociações.
Mas isso ainda não é a coisa mais assustadora a temer.
O verdadeiro problema é:
E se, um dia, a AGI não apenas substituir nossa força física, mas também substituir a maior parte do conhecimento, das habilidades, do julgamento e da criatividade — o que resta para a humanidade?
Quando a IA lê mais do que você, calcula mais rápido, lembra com mais firmeza, e até entende melhor do que você os seus hábitos, aquelas capacidades de que você se orgulhava no passado talvez não sejam mais tão escassas.
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Confiança demonstrada com dinheiro vivo! NVIDIA adiciona US$ 150 bilhões a recompra, total de autorização para recompra atinge recorde histórico entre empresas dos EUAÀ medida que continua a extrair lucros enormes da posição de liderança na cadeia de suprimentos de IA, a NVIDIA anunciou o lançamento de um novo programa de recompra de ações em escala adicional de US$ 150 bilhões, estabelecendo um recorde histórico de maior volume de recompra na história das empresas dos EUA.
Esta segunda-feira, a empresa, que é a de maior valor de mercado do mundo, informou que seu conselho de administração aprovou o aumento em US$ 150 bilhões do limite do programa de recompra. Somando-se ao que já estava em vigor, a NVIDIA atualmente tem autorização para investir, no máximo, US$ 235 bilhões em recompra de ações até janeiro de 2028. Impulsionada por essa notícia, a ação da NVIDIA subiu mais de 3% no início do pregão.
NVDA NVIDIA
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Confiança demonstrada com dinheiro vivo! NVIDIA adiciona US$ 150 bilhões a recompra, total de autorização para recompra atinge recorde histórico entre empresas dos EUA
À medida que continua a extrair lucros enormes da posição de liderança na cadeia de suprimentos de IA, a NVIDIA anunciou o lançamento de um novo programa de recompra de ações em escala adicional de US$ 150 bilhões, estabelecendo um recorde histórico de maior volume de recompra na história das empresas dos EUA.
Esta segunda-feira, a empresa, que é a de maior valor de mercado do mundo, informou que seu conselho de administração aprovou o aumento em US$ 150 bilhões do limite do programa de recompra. Somando-se ao que já estava em vigor, a NVIDIA atualmente tem autorização para investir, no máximo, US$ 235 bilhões em recompra de ações até janeiro de 2028. Impulsionada por essa notícia, a ação da NVIDIA subiu mais de 3% no início do pregão.
NVDA NVIDIA
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Esta segunda-feira, a empresa, que é a de maior valor de mercado do mundo, informou que seu conselho de administração aprovou o aumento em US$ 150 bilhões do limite do programa de recompra. Somando-se ao que já estava em vigor, a NVIDIA atualmente tem autorização para investir, no máximo, US$ 235 bilhões em recompra de ações até janeiro de 2028. Impulsionada por essa notícia, a ação da NVIDIA subiu mais de 3% no início do pregão.
NVDA NVIDIA
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A segunda metade da distribuição de lucros da IA: quem está ganhando, quem ainda não está definido e quem está sendo disruptadoAgora a IA e a IA do futuro
Se dividirmos a cadeia da indústria de IA em equipamentos na cadeia upstream, provedores de nuvem na cadeia intermediária e empresas de modelos de linguagem na cadeia intermediária, e empresas de aplicação na cadeia downstream. No momento, quase todo o lucro da cadeia está concentrado no upstream. Apenas a $NVIDIA (NVDA.US)$ mais quatro grandes empresas de armazenamento já fica com quase 70% do lucro do setor.
Esse tipo de distribuição de lucros apresenta características típicas do estágio inicial do desenvolvimento de uma nova revolução tecnológica. Mas pensemos: no futuro, os pontos de cobrança da indústria de IA não serão nem os provedores de nuvem nem as empresas de aplicação downstream? Na hora de distribuir os lucros, vai continuar sendo assim?
Por exemplo, na indústria madura da internet, a proporção aproximada da distribuição do lucro econômico é:
A segunda metade da distribuição de lucros da IA: quem está ganhando, quem ainda não está definido e quem está sendo disruptado
Agora a IA e a IA do futuro
Se dividirmos a cadeia da indústria de IA em equipamentos na cadeia upstream, provedores de nuvem na cadeia intermediária e empresas de modelos de linguagem na cadeia intermediária, e empresas de aplicação na cadeia downstream. No momento, quase todo o lucro da cadeia está concentrado no upstream. Apenas a $NVIDIA (NVDA.US)$ mais quatro grandes empresas de armazenamento já fica com quase 70% do lucro do setor.
Esse tipo de distribuição de lucros apresenta características típicas do estágio inicial do desenvolvimento de uma nova revolução tecnológica. Mas pensemos: no futuro, os pontos de cobrança da indústria de IA não serão nem os provedores de nuvem nem as empresas de aplicação downstream? Na hora de distribuir os lucros, vai continuar sendo assim?
Por exemplo, na indústria madura da internet, a proporção aproximada da distribuição do lucro econômico é:
Se dividirmos a cadeia da indústria de IA em equipamentos na cadeia upstream, provedores de nuvem na cadeia intermediária e empresas de modelos de linguagem na cadeia intermediária, e empresas de aplicação na cadeia downstream. No momento, quase todo o lucro da cadeia está concentrado no upstream. Apenas a $NVIDIA (NVDA.US)$ mais quatro grandes empresas de armazenamento já fica com quase 70% do lucro do setor.
Esse tipo de distribuição de lucros apresenta características típicas do estágio inicial do desenvolvimento de uma nova revolução tecnológica. Mas pensemos: no futuro, os pontos de cobrança da indústria de IA não serão nem os provedores de nuvem nem as empresas de aplicação downstream? Na hora de distribuir os lucros, vai continuar sendo assim?
Por exemplo, na indústria madura da internet, a proporção aproximada da distribuição do lucro econômico é:
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Lao Huang não decepciona: é o primeiro mestre de marketing multinível do universo, e ao lado do primeiro grande presidente do universo, apresentou um grande espetáculo
O que Huang Renxun já disse ser a vantagem da IA dos EUA? É o presidente Trump!
Sinceramente, muita coisa feita pelo Trump é para agradar o populacho, mas no que diz respeito à grande estratégia, ele não deixa nada a desejar! O único caminho para os Estados Unidos da América manterem vantagem competitiva é concentrar recursos para fazer grandes obras: políticas e recursos (incluindo capital) apoiando a construção de infraestrutura de IA!
A alegação de “exceção” do país bonito, nunca fica ultrapassada!
Na noite passada, enquanto Huang Renxun estava no modo all-in, discursando para milhares de pessoas em um evento, Trump ligou. Huang colocou no viva-voz para que todos na plateia ouvissem a conversa. Trump disse: o risco apocalíptico da IA é uma fraude; a tese de se opor à construção de data centers também é uma fraude. Ele defende que não se deve, por causa da oposição em alguns lugares, impedir a expansão da infraestrutura de computação dos EUA. Uma performance de arte de confronto ao vivo, absurda de boa. Ontem, durante o pregão da bolsa, muitos dos recuos foram recuperados; e essa ligação teve uma contribuição considerável.
Lao Huang não decepciona: é o primeiro mestre de marketing multinível do universo, e ao lado do primeiro grande presidente do universo, apresentou um grande espetáculo
O que Huang Renxun já disse ser a vantagem da IA dos EUA? É o presidente Trump!
Sinceramente, muita coisa feita pelo Trump é para agradar o populacho, mas no que diz respeito à grande estratégia, ele não deixa nada a desejar! O único caminho para os Estados Unidos da América manterem vantagem competitiva é concentrar recursos para fazer grandes obras: políticas e recursos (incluindo capital) apoiando a construção de infraestrutura de IA!
A alegação de “exceção” do país bonito, nunca fica ultrapassada!
Na noite passada, enquanto Huang Renxun estava no modo all-in, discursando para milhares de pessoas em um evento, Trump ligou. Huang colocou no viva-voz para que todos na plateia ouvissem a conversa. Trump disse: o risco apocalíptico da IA é uma fraude; a tese de se opor à construção de data centers também é uma fraude. Ele defende que não se deve, por causa da oposição em alguns lugares, impedir a expansão da infraestrutura de computação dos EUA. Uma performance de arte de confronto ao vivo, absurda de boa. Ontem, durante o pregão da bolsa, muitos dos recuos foram recuperados; e essa ligação teve uma contribuição considerável.
O que Huang Renxun já disse ser a vantagem da IA dos EUA? É o presidente Trump!
Sinceramente, muita coisa feita pelo Trump é para agradar o populacho, mas no que diz respeito à grande estratégia, ele não deixa nada a desejar! O único caminho para os Estados Unidos da América manterem vantagem competitiva é concentrar recursos para fazer grandes obras: políticas e recursos (incluindo capital) apoiando a construção de infraestrutura de IA!
A alegação de “exceção” do país bonito, nunca fica ultrapassada!
Na noite passada, enquanto Huang Renxun estava no modo all-in, discursando para milhares de pessoas em um evento, Trump ligou. Huang colocou no viva-voz para que todos na plateia ouvissem a conversa. Trump disse: o risco apocalíptico da IA é uma fraude; a tese de se opor à construção de data centers também é uma fraude. Ele defende que não se deve, por causa da oposição em alguns lugares, impedir a expansão da infraestrutura de computação dos EUA. Uma performance de arte de confronto ao vivo, absurda de boa. Ontem, durante o pregão da bolsa, muitos dos recuos foram recuperados; e essa ligação teve uma contribuição considerável.
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Elon Musk fala sobre como tornar a IA mais segura e verdadeiramente próxima dos seres humanos:
“A IA será mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Então, qualquer invenção se tornará possível.”
Mas a IA também tem uma chance muito pequena de matar todos nós.
Então o mais importante é como treiná-la.
• Fazer com que a IA seja o mais realista possível
• Maximizar a curiosidade
• Treiná-la a ser honesta, mesmo quando a verdade não for bem-vinda
Porque se a IA realmente buscar a verdade e for cheia de curiosidade, ele acredita que ela naturalmente vai querer promover o desenvolvimento da humanidade, e não enfrentá-la.
Elon Musk fala sobre como tornar a IA mais segura e verdadeiramente próxima dos seres humanos:
“A IA será mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Então, qualquer invenção se tornará possível.”
Mas a IA também tem uma chance muito pequena de matar todos nós.
Então o mais importante é como treiná-la.
• Fazer com que a IA seja o mais realista possível
• Maximizar a curiosidade
• Treiná-la a ser honesta, mesmo quando a verdade não for bem-vinda
Porque se a IA realmente buscar a verdade e for cheia de curiosidade, ele acredita que ela naturalmente vai querer promover o desenvolvimento da humanidade, e não enfrentá-la.
“A IA será mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Então, qualquer invenção se tornará possível.”
Mas a IA também tem uma chance muito pequena de matar todos nós.
Então o mais importante é como treiná-la.
• Fazer com que a IA seja o mais realista possível
• Maximizar a curiosidade
• Treiná-la a ser honesta, mesmo quando a verdade não for bem-vinda
Porque se a IA realmente buscar a verdade e for cheia de curiosidade, ele acredita que ela naturalmente vai querer promover o desenvolvimento da humanidade, e não enfrentá-la.
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Ops, acabou, cada um para seu lado Um trader teve prejuízo de mais de 190 mil dólares por correr atrás do LAPTOP9 de setembro, segundo monitoramento da Lookonchain, um trader, por ter corrido atrás (comprado por impulso) de tokens relacionados a Hunter Biden (LAPTOP), perdeu 200 mil dólares, ficando com apenas cerca de 3 mil dólares. O trader retirou antecipadamente 250 mil dólares da Binance, preparando-se para comprar imediatamente após o lançamento do LAPTOP. No final, ele gastou 200 mil dólares comprando 919 unidades de LAPTOP a um preço alto de 218 dólares por unidade; atualmente, o valor dessa posição é de apenas cerca de 3 mil dólares.
Ops, acabou, cada um para seu lado Um trader teve prejuízo de mais de 190 mil dólares por correr atrás do LAPTOP
9 de setembro, segundo monitoramento da Lookonchain, um trader, por ter corrido atrás (comprado por impulso) de tokens relacionados a Hunter Biden (LAPTOP), perdeu 200 mil dólares, ficando com apenas cerca de 3 mil dólares. O trader retirou antecipadamente 250 mil dólares da Binance, preparando-se para comprar imediatamente após o lançamento do LAPTOP. No final, ele gastou 200 mil dólares comprando 919 unidades de LAPTOP a um preço alto de 218 dólares por unidade; atualmente, o valor dessa posição é de apenas cerca de 3 mil dólares.
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Bitcoin pode estar a caminho de um “cruzamento dourado”; a queda da proporção do USDT libera um sinal de apetite ao riscoEm 3 de setembro, o Bitcoin está atualmente perto de formar a configuração técnica do “cruzamento dourado”, em que a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias. Esse indicador costuma ser visto pelo mercado como um sinal de tendência de alta de longo prazo.
Embora o desempenho histórico nem sempre consiga prever com precisão o mercado, o cruzamento dourado desta vez pode receber mais apoio com a queda da proporção do USDT, indicando maior apetite ao risco.
Na história do Bitcoin, ocorreram 12 vezes um “cruzamento dourado”; em algumas fases, isso gerou movimentos de alta significativos.
Os dados mostram que, entre 9 cruzamentos dourados que podem ser mensurados, a alta média em 3 meses foi de cerca de 24,9%; embora existam poucos casos em que a alta tenha se mantido por um ano sem ser interrompida por um cruzamento da morte, as 3 médias de alta de períodos de um ano anteriores chegaram a 250%.
Bitcoin pode estar a caminho de um “cruzamento dourado”; a queda da proporção do USDT libera um sinal de apetite ao risco
Em 3 de setembro, o Bitcoin está atualmente perto de formar a configuração técnica do “cruzamento dourado”, em que a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias. Esse indicador costuma ser visto pelo mercado como um sinal de tendência de alta de longo prazo.
Embora o desempenho histórico nem sempre consiga prever com precisão o mercado, o cruzamento dourado desta vez pode receber mais apoio com a queda da proporção do USDT, indicando maior apetite ao risco.
Na história do Bitcoin, ocorreram 12 vezes um “cruzamento dourado”; em algumas fases, isso gerou movimentos de alta significativos.
Os dados mostram que, entre 9 cruzamentos dourados que podem ser mensurados, a alta média em 3 meses foi de cerca de 24,9%; embora existam poucos casos em que a alta tenha se mantido por um ano sem ser interrompida por um cruzamento da morte, as 3 médias de alta de períodos de um ano anteriores chegaram a 250%.
Embora o desempenho histórico nem sempre consiga prever com precisão o mercado, o cruzamento dourado desta vez pode receber mais apoio com a queda da proporção do USDT, indicando maior apetite ao risco.
Na história do Bitcoin, ocorreram 12 vezes um “cruzamento dourado”; em algumas fases, isso gerou movimentos de alta significativos.
Os dados mostram que, entre 9 cruzamentos dourados que podem ser mensurados, a alta média em 3 meses foi de cerca de 24,9%; embora existam poucos casos em que a alta tenha se mantido por um ano sem ser interrompida por um cruzamento da morte, as 3 médias de alta de períodos de um ano anteriores chegaram a 250%.
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O verdadeiro sucesso nos negócios não é quanto dinheiro você ganha, mas o quanto de calor você leva para os outros🩷
O verdadeiro sucesso nos negócios não é quanto dinheiro você ganha, mas o quanto de calor você leva para os outros🩷
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O “monstro” de financiamento de 200 bilhões de dólares por trás da Anthropic: Wall Street compra chips, enquanto Google e Broadcom garantem a retaguardaNotícias de IA: por trás do pedido de capacidade de computação da Google para a Anthropic, já foi montado um sistema de financiamento e contratos que soma cerca de 200 bilhões de dólares. O (Financial Times) afirma que cerca de 80% disso está relacionado a chips de TPU. A Anthropic não precisa desembolsar primeiro todo o dinheiro; o custo de compra dos chips é financiado principalmente por Wall Street. Já a Google e a Broadcom, por sua vez, dão cobertura aos data centers e aos chips.
Os primeiros cerca de US$ 35 bilhões, 1 GW de TPU, são vendidos pela Google ao Broadcom e depois repassados a um SPV (uma empresa de financiamento criada especificamente para essa transação). Instituições como Apollo e Blackstone fornecem financiamento por dívida ao SPV. O SPV compra cerca de 1 milhão de chips de TPU e depois os aluga para a Anthropic.
O “monstro” de financiamento de 200 bilhões de dólares por trás da Anthropic: Wall Street compra chips, enquanto Google e Broadcom garantem a retaguarda
Notícias de IA: por trás do pedido de capacidade de computação da Google para a Anthropic, já foi montado um sistema de financiamento e contratos que soma cerca de 200 bilhões de dólares. O (Financial Times) afirma que cerca de 80% disso está relacionado a chips de TPU. A Anthropic não precisa desembolsar primeiro todo o dinheiro; o custo de compra dos chips é financiado principalmente por Wall Street. Já a Google e a Broadcom, por sua vez, dão cobertura aos data centers e aos chips.
Os primeiros cerca de US$ 35 bilhões, 1 GW de TPU, são vendidos pela Google ao Broadcom e depois repassados a um SPV (uma empresa de financiamento criada especificamente para essa transação). Instituições como Apollo e Blackstone fornecem financiamento por dívida ao SPV. O SPV compra cerca de 1 milhão de chips de TPU e depois os aluga para a Anthropic.
Os primeiros cerca de US$ 35 bilhões, 1 GW de TPU, são vendidos pela Google ao Broadcom e depois repassados a um SPV (uma empresa de financiamento criada especificamente para essa transação). Instituições como Apollo e Blackstone fornecem financiamento por dívida ao SPV. O SPV compra cerca de 1 milhão de chips de TPU e depois os aluga para a Anthropic.
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