A startup unicórnio de IA Anthropic recentemente assinou oficialmente um grande contrato de computação em nuvem e poder de processamento com a Rum Group, uma empresa de infraestrutura com forte histórico ligado ao conservadorismo. O acordo tem duração de 6 anos e valor total de até 137 bilhões de dólares.
A Rum Group foi fundada em 2013 e atuou como uma plataforma alternativa ao YouTube. Em 2020, após a eleição presidencial nos EUA, ganhou destaque. Além de hospedar por longo prazo o Truth Social, do ex-presidente Trump, também assumiu serviços como transmissões ao vivo vindas da Casa Branca. Essa parceria também aprofundou o relacionamento entre a Anthropic e um fornecedor de infraestrutura com conexões políticas.
Do ponto de vista do setor, essa transação reflete a demanda quase frenética das principais empresas de IA por reservas de capacidade computacional subjacente. No último ano, para apoiar a rápida expansão de produtos como o Claude Code e o Cowork, a Anthropic já assinou acordos com várias instituições, incluindo Google, SpaceX e Nscale. Até o momento, o total de capacidade computacional que ela garantiu já soma pelo menos 14800 megawatts. E os gastos de compromissos relacionados para os próximos 10 anos chegam a impressionantes 517 bilhões de dólares. A colaboração com a Rum eleva ainda mais essa enorme conta de infraestrutura.
Para os mercados macro e de tecnologia tradicional, acordos desse porte — com gastos de capital na casa de mais de 1 trilhão de dólares — mais uma vez destacam o forte impulso que a corrida armamentista de capacidade computacional de IA está dando à oferta de energia, à construção de data centers e às avaliações das ações de tecnologia. Ao mesmo tempo, os parceiros de computação começam a evidenciar uma divisão mais clara em termos de política e facções. Isso pode levar o capital tradicional, ao avaliar investimentos em infraestrutura tecnológica, a prestar ainda mais atenção a possíveis variáveis relacionadas a políticas e conformidade geopolítica.
No mercado de criptomoedas, a narrativa de IA continua sendo um dos temas centrais que atraem o interesse do capital. Esse tipo de gasto empresarial em escala gigantesca oferece âncoras de valor de longo prazo tanto para a tese da computação descentralizada (DePIN) quanto para a convergência com IA. Além disso, mantém o sentimento especulativo geral ativo, impulsionado por grandes negócios no setor de tecnologia. Contudo, como uma grande parte do capital fica concentrada dentro de um sistema de gigantes centralizados, ainda vale observar se haverá transbordamento para narrativas on-chain ou se os riscos serão direcionados para fluxos de capital em outras direções.
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