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今後、SpaceXをNew Cloudのリーダーとして見るべきだね。報道によると、Googleは2026年10月から2029年6月までの間に毎月SpaceXに9.2億ドルを支払うことで、約11万個のNVIDIA GPUをレンタルし、SpaceXのデータセンター内のCPU、ストレージ、その他のシステムを利用することに合意したらしい。これに加えて、以前にAuthropicと結んだ契約も含めると、SpaceXのデータセンターは毎月21.2億ドルの収益を上げることができ、すでにCRWVのビジネス量の3倍、Nebiusのビジネス量の10倍に達していて、Oracleのクラウドビジネスの半分に迫る規模になっている。

2015年、SpaceXの全体収益は186億ドルで、49億ドルの赤字、AIビジネスでは63億ドルの赤字だった。クラウドビジネスは全く新しいビジネスで、これを加えると全体の収益は400億ドルに達し、赤字を完全にカバーし、AIビジネスも大幅に利益を上げることができる。

老馬のもとでのエンジニアリング能力は、手軽に遥かに先を行く新しいクラウドプロバイダーを作り上げたと言わざるを得ない。

今週の暗号市場は大暴落、月曜日の朝にXで話したこと：銀行の準備金が減少し始め、ビットコインETFが数日間にわたって大規模なネット流出を記録し、ステーブルコインの発行量が大幅に減少しているとき、価格はさらに圧力を受ける可能性が高い。月曜日の夜に発表されたMSTRが32ビットコインを売却したのは、単に感情的なピークに過ぎないかもしれない。

一枚のチャートでFOTOというETFを詳しく理解しよう。このETFは、現在の米国株市場で最も小さな資産管理規模（上場からわずか3営業日、資産管理規模は50万ドル）のものであり、光互連と光子学産業チェーンの高ベータテーマの最も純粋な組み合わせでもある。FOTOの強みはテーマが非常に集中していることで、ポジションはすべてAIデータセンターの光モジュール、相関光通信、レーザー、光学製造、テスト測定などの最もコアな産業チェーンの企業と関連している。一方、EUVはより大規模な半導体と光学（光互連、光学の純度はFOTOに比べてかなり劣る）に偏っている。

つまり、光とカスタムチップの中にいるMRVLが万億の時価総額を持つとしたら、光とエッジコンピューティングAI-RANにいるノキアはどれくらいの時価総額を持つべきなんだろう？🤔エヌビディアはMRVLの2.4%の株式を保有し、同時にノキアの3.05%の株式も保有している。エヌビディアの投資機関がGPU venturesって名前なのを知ると、これがエヌビディアらしいなと感じる。

なぜ大饼は週末に下がらず、月曜日まで待ってから下がったのか（今日は米国株は休市ですが、米国株指数先物は取引されています。ナスダック100NQmain、S&P500指数ESmain先物はどちらも暴落しました）？
実際、K線とイベントの対応に精通していれば、過去1年余りにこのような状況が何度も発生しています。手軽に2つ挙げてみましょう：
1）25年11月1-2日のその週末：以前の10月31日金曜日にsofrが急上昇し、その時には市場の流動性に問題が現れていました。しかし、11月1-2日のその週末には大饼は上昇を続け、11月3日月曜日の朝に急落し、大饼は11万4から8万出頭まで3週間連続で下落しました。米国株の大盤も11月の最初の3週間は小規模な調整でした。

2）25年2月1-2日のその週末：1月の真夜中に相当する金曜日の深夜にトランプが初めてメキシコとカナダに関税を課すことを発表し、2月1-2日のその週末には仮想通貨市場も若干の陰の動きがありました。2月の月曜日の朝には急落が始まり、大饼は9万出頭にまで下がり、イーサリアムは2000出頭になりました。

今回はまた週末にマクロイベントの衝撃があり、大饼は週末にはあまり反応しませんでしたが、月曜日になると影響が現れました。私の理解では：
週末の仮想通貨市場は流動性が残っておらず、欧米市場は取引していません。仮想通貨市場内部の原生力では市場の動向を変えることが難しく、月曜日に欧米、特に米国市場が動き出してから、外部の力が大饼の反応を引き起こすのです。簡単に言えば、仮想通貨市場内部にはもはや価格決定権がありません。

#比特币跳水29万人爆仓

市場は米国株の財務報告に対して非常に厳しい目を向けており、ボードコムの最新四半期の財務報告は収益と利益がともに新高値を更新し、成長率も前の四半期より加速しています。収益の成長率は前四半期の22%からわずかに28%を超えるまで向上し、EBITDAの成長率は37%から39%に引き上げられ、新しい四半期のガイダンスも非常に強力です。CEOが電話会議で現在730億ドルのAI製品の受注を抱えていると述べたため、一部の投資家はこの受注規模に失望感を抱いていると考えています。CEOはこの受注の積み残しは「最低値」であると述べているため、時間外取引で株価は5ポイント下落しました。

別の視点から見ると、この非常に厳しい目での審査は、株価が少しでもバブルのような状態になるとすぐにそれを押しつぶすかのような印象を与えます。#美股2026预测