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水曜にNvidiaは1.26%下落して210.40ドルとなり、市場での時価総額は5.09兆ドルとなった。米国市場の取引終了後に発表される2027年Q2の決算を前に、BITの市場データによれば。市場は、このレポートを『今期のAI取引の結論』と位置づけているが、需要データと株式のパフォーマンスの間に生じた格差がどれほど広がっているかを踏まえれば、その見方は妥当だ。需要側は一貫して堅調だ。AmazonはAWSの成長率が37%と発表しており、これは18四半期で最速の伸び。CoreWeaveは予想を上回る売上を受けて時間外取引で16%急騰した。SK Hynixはメモリ容量の増強に380億ドルを投資すると約束した。HIVEは5年間のGPUクラウド契約として3億5000万ドルを締結した。

米国株は方向感の定まらない展開となり、トレジャリーは下落した。ブルームバーグによると、市場ではリスクを取りにくく、ナスダック上場のエヌビディアの決算と、FRB（連邦準備制度）の物価指標として重視されるインフレの7月分の数値を前に様子見が広がった。S&P 500先物はほぼ変わらず、ナスダック100の先物は0.2%下落。ソフトウェア株では、失望を招く見通しの発表を受けてIntuitが下げを主導した。トレジャリーはイールドカーブ全体で下落し、3日連続となる原油の下落を特に気にしない形となった。ドルはほぼ横ばいで、金とビットコインは小幅な値動きにとどまった。

ストレージは水曜の寄り付き時点で米国市場をリードし、Western Digitalは3.16%上昇、Seagateは2.35%上昇、SK Hynixは0.51%上昇、Micronは0.33%上昇でした。BITの市場データによると、Neocloud関連株は逆方向に動き、Galaxy Digitalは3.93%下落、IRENは3.13%下落、Cipher Miningは2.76%下落、Applied Digitalは2.63%下落しました。
Western DigitalとSeagateが主導、ストレージが半導体を上回る
保管（ストレージ）銘柄の買いが際立ち、半導体関連は大半が下落しました。Marvellは1.29%下落、Applied Materialsは1.16%、KLAは1.06%、Nvidiaは0.92%下落で、唯一の例外はAMDで0.93%の上昇でした。光通信はまちまちで、Cienaは2.45%上昇、Lumentumは1.02%、Astera Labsは0.71%上昇。一方でNokiaは1.59%下落、Marvellは下落しました。

BBCによると、米カナダの通商交渉は、ジョー・バイデン副大統領ではなくJD・バンス副大統領が、首相マーク・カーニーを「とてもいい人」だと評し、ドナルド・トランプを出し抜こうとしたとする内容を、漏えいした非公開音声で語っているのが聞き取られたことをきっかけに決裂した。これらの発言はカナダ国内で幅広い注目を集めた。カーニーはその後、新たな通商協定をめぐる交渉を突然打ち切り、両国間で新たな関税の応酬が始まった。両国の年次の二国間貿易額は8720億ドル（約872bnドル）を超える。
BBCは、この争いがワシントンとオタワの間にくすぶる長年の亀裂をさらに深めたと報じた。トランプ政権は、カナダが米国を利用していると非難している一方、カナダは米国への報復として考えられる措置、つまり、カナダのエネルギーや重要鉱物への米国のアクセスに上限を設けることなどを検討している。カナダの新関税は2週間後に発効する予定だ。最も重要な米国の報復措置である、カナダで製造された車両および自動車部品への50%関税は、2027年初めに開始される見通しだ。

米国証券取引委員会（SEC）は8月25日、ホワイトハウスの管理予算局（OMB）に対して審査のための新たな提案書を提出した。Bloombergが報じたところによれば、この提案は、顧客のためにデジタル資産を保有する投資顧問および投資会社を対象としている。連邦政府の規制アジェンダによれば、本提案は「暗号資産のカストディ（保管）に関する枠組みを明確化する」ことを目的としており、機関がSECの規制に違反せずに顧客のためにデジタル資産を保有できる方法を扱っている。SECはさらに、本提案によって、市場の動きや、資産が取引され保有される方法の変化の結果として時代遅れとなった特定のカストディ要件が撤廃されるとも述べた。

Jin10によると、Micron Technology（MU.O）は、イノベーションと成長を加速するための新たなリーダーシップ人事を発表しました。

要点
約81,700件のビットコインオプション（総額64.4億ドル相当）が、今週金曜日にDeribitで満期を迎える予定です。
コールがプットを上回り、0.83のプット・コール比率となっており、比較的強気なポジショニングを示しています。
7万5,000ドルおよび8万ドルのストライクに、ビットコインのコールオプションの最大の集中が見られます。
ビットコインの現在価格から5%以内に、名目ベースで5億ドル超のオプションが集中しており、ディーラーのヘッジ活動が増える可能性があります。
マーケットメイカーは、ビットコインがはっきりと上方向または下方向にブレイクした場合、主要なストライクの周辺で価格のレンジ（もみ合い）を強めるか、動きを拡大させる可能性があります。

Zhipu AIは、GLM-5シリーズ初のネイティブ・マルチモーダルモデルであるGLM-5.3-Flashをローンチし、オープンソースとして公開したと発表しました。Odailyによると、同社はこのモデルが全体としてGLM-5.2を上回り、コーディングおよびエージェントのベンチマークではClaude Opus 4.8にかなり近づいており、GLM-5.2の費用の10分の1であると述べています。
Zhipu AIは、GLM-5.3-Flashが新しいベースモデルを使用しており、GLMメインシリーズで初めて、ハイブリッドなスパース注意（sparse-attention）と線形注意（linear-attention）によるアーキテクチャを導入したと述べました。また、マルチモーダルデータ30Tトークンで事前学習されたとのことです。さらに同社は、正式リリース前にOpenCodeおよびOpenRouter上でOx-Alphaとして匿名でモデルをテストし、ユーザーのフィードバックを収集したとも明かしました。

XRPは1週間で44%上昇したが、デリバティブのレバレッジが急増し、ロング優勢が強いことから、トークンがより深い下落局面に対して脆弱になる可能性がある。
重要なポイント
バイナンスにおけるXRPの推定レバレッジ比率は0.21まで上昇しており、1月以来の最高水準となっている。
ロングポジションはショートをおよそ2対1で上回っており、強い強気のポジショニングを示している。
XRP先物の取引高は約64億ドルに達しており、現物市場で取引された約12億ドルの5倍以上となった。
未オープン・インタレストは約34.5億ドルにまで増加しており、XRPは1週間で44%急騰した。

暗号資産市場のセンチメントが、2週間足らずで恐怖から強欲へと急激に反転し、トレーダーが最新の上げに過度に追随しているのではないかとの懸念が高まっています。
重要なポイント
暗号資産の恐怖・強欲指数は火曜日に74まで上昇し、2025年10月以来の最高水準となりました。
この指数は8月12日時点ではわずか27、8月6日には25で、センチメントの急速な反転を示しています。
同様の水準に達したのは2025年10月5日が最後で、そのわずか数日後に、約190億ドル規模の清算を引き起こしたクラッシュが発生しました。

シュワブのストラテジスト、リズ・アン・サンダース氏は、ナビゲーションとマイクロンがS&P500の2026年の利益成長の3分の1を押し上げると述べた。同日、ビットコインは8万ドルを超えて値動きした。BeInCryptoによると、サンダース氏はナビゲーション単独で想定される前年同期比の利益成長の18%を占め、マイクロンがさらに14ポイントを上乗せすると指摘し、集中した勝ち組へのローテーションを示したという。ビットコインはその後、8万1,000ドルを上回る水準まで上昇した後、78,400ドル付近まで落ち着いた。市場参加者は、AIの決算、ドル安、財務省による買い戻し（トレジャリー買い戻し）を織り込む中で評価を行った。

ダラーは約4週間ぶりに最も大きく上昇し、先週、財務長官スコット・ベッセントが債券市場を支えるために行った予想外の措置で生じた損失の約半分を取り戻した。これはブルームバーグによる。
この動きは、インフレ指標が強まり、連邦準備制度（FRB）が年末までに利上げを始めるとの思惑を後押ししたことを受けて起きた。

イラン・オマーンの協議でブレント原油とWTIが3%以上下落—これはここ数週間で最も直接的なホルムズ緩和シグナル。ビットコインは金曜の6.4Bドル規模のオプション満期に向かい、主要な攻防は80,000ドル：75Kドルおよび80Kドルのストライクが最大のコール集中を支えており、どちらか一方向への決定的なブレイクが起きるとディーラーのガンマ・ヘッジが動いて値動きを増幅させる。恐怖&貪欲指数は74を記録—10月の190億ドル規模の清算イベントの5日前以来の高水準。XRPの44%の急騰によりレバレッジは7カ月ぶりの高水準へ、ロング優勢は2対1。ジャクソンホールでの金曜のウォーシュは、回復を裏づけるか、あるいは群がるロング勢に撤退の理由を与えるかを試すマクロテスト。

イラン株は急騰し、テヘラン証券取引所の主要株価指数が155,000ポイント上昇して6,385,000を上回る水準を突破した。ある時点では最大90％の銘柄が上昇していた。Sina Financeによれば、新華社の報道とIRNAの情報を引用し、この上昇は、ホルムズ海峡の船舶航路をめぐるイランとオマーン間の新たな合意に関する報道、ならびに米国とイランが、海峡を通じた自由な航行を含む停戦条件で合意に達したとの報道を受けて起きたという。
IRNAによると、テヘラン証券取引所の主要株価指数は寄り付き後に155,000ポイント上昇し、一時は90％以上の銘柄で上昇が見られ、2％から3％の上げとなった株が80％超だったという。この記事は、イランの株式市場で急騰が2日連続したと伝えた。

米国の原油とブレント原油は一時、約0.50ドル上昇したものの、その後一部の上げを取り消し、米国の原油は1バレル80.2ドル、ブレントは1バレル85.5ドルとなった。Odailyによると、イランの上級筋は以前、ホルムズ海峡に関するオマーンとの合意は最終的に確定していないと述べていた。

Jin10によると、ブレント原油は日中の下落を帳消しにし、1バレル当たり86ドルを上回った。日中の上昇幅は0.17%で、WTI原油は1バレル当たり80.78ドルとなり0.08%高だった。

Jin10によると、SC原油のメインコントラクトは上昇を継続し、日中で2.00%以上値上がりし、1バレル当たり575.80元で取引を終えた。

水曜日、韓国株は国内の半導体大手による自社株買いと、外部環境の改善を背景に、約1%上昇して取引を終えた。投資家はエヌビディアの決算発表を待っていた。新浪財経によると、ベンチマークのKOSPIは65.47ポイント、または0.97%上昇して6,808.21となった。
指数は寄り付きで値動きが荒かったが、その後は上昇し、機関投資家がネット買い手に転じた。ネットで760.370億ウォンを買い越した。海外投資家と個人投資家はいずれもネット売りで、両者合計で2.36兆ウォンを売却した。

ブルームバーグによると、欧州のディーゼル市場は逼迫が極まっており、同地域は7年ぶりにメキシコからの輸入に踏み切っている。
この転換は、イラン戦争とロシア貨物の停止により、これまでの貿易フローが混乱していることによってもたらされた。

イーディ・ヤルデニ・リサーチの社長エド・ヤルデニは、S&P500の期末目標を今年3回引き上げ、7,700から8,250、さらに8,400へとしました。Odailyによると、彼は現在の上昇はドットコム・バブルを煽った取り逃がしへの恐怖ではなく、強い業績モメンタムによってもたらされていると述べました。
ヤルデニは、インターネット・バブルの間にS&P500のフォワード株価収益率が25倍に達した一方で、テクノロジー株は約55倍で取引されていたと述べました。現在のバリュエーションはそれより低く、半導体は約17倍の利益に対して、より広範な市場は約20倍だとしました。

BBCによると、インドは砂糖の価格が2カ月で約40%上昇し、国内供給が逼迫したことを受けて、約10年ぶりに砂糖100万トンを輸入する見通しだ。政府の対応は、8月から始まる祭事シーズンの需要が高まる中で行われるもので、今シーズンの9月までの生産量は、先の推計34.3百万トンを下回る30.6百万トンと見込まれている。
BBCは、8月に複数の市場で砂糖が1キロ当たり58〜60ルピー超で取引されたと報じた。これは5〜6月の約40〜45ルピーからの上昇である。当局は、サトウキビの収穫量の減少、買いだめ、そして世界的な供給のタイト化を原因として挙げた。一方、業界関係者は、輸出の承認が以前に出たことと、サトウキビがエタノール生産に振り向けられたことにより不足が悪化したと述べた。輸出が5月13日に停止される前に、すでに約80万トンが出荷されていた。

Jin10によると、日経は日本がSpaceX（SPCX.O）に追いつくためにH3ロケットの打ち上げ回数を増やそうとしていると報じた。

米連邦航空局（FAA）は、ブルームバーグによると、企業の調査で製造上の潜在的な誤りが見つかり、設計仕様の外側に隙間があった可能性があるとして、ボーイング（Boeing Co.）の787型ドリームライナーの一部について点検を要求している。

Jin10によると、ブレント原油とWTI原油の先物は下落を拡大し、日中の下げ幅が一時3%を超えた。イランとオマーンの協議が、ホルムズ海峡が再開できる可能性への楽観を押し上げたことによる。

Jin10によると、WTI原油は短期的に約0.50ドル上昇し、1バレル当たり82.57ドルになった。

CNBCによると、ディックス・スポーティング・グッズの株が小売業者が業績不振の売上と、フットウェア市場の「困難な」状況を挙げたことを受け、27%以上急落した。売上は59.59億ドルで、LSEGが調査したアナリスト予想の56.65億ドルを下回り、株価は史上最悪の1日となるペースだった。モデルナは13%上昇し、先週の株価が2倍超となったことに続く強い値動きをさらに伸ばした。これは、Wolfe Researchが、メルクと共同で開発したがんワクチンのポジティブな試験結果による優れた業績を理由に、バイオ企業を同業比較でpeer performに引き上げたため。アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）は、レイモンド・ジェームズが同社を「アウトパフォーム」から「強気（strong buy）」に格上げし、新たな目標株価を641ドル（週明けの月曜終値から40%の上値余地を示唆）としたことを受けて5%上昇。中央処理装置（CPU）市場でAMDがインテルを追い越すと見込んでいる。マーベル・テクノロジーは、サスケハナがGoogleとの提携拡大の中で明るさが増している「カスタムXPU」のストーリーを示し、目標株価を230ドルから265ドルへ引き上げたこと、さらにロゼンブラットが目標を240ドルから300ドルへ引き上げたことにより5%上昇。マーベルは木曜日に決算を発表予定。半導体株は総じて上昇し、インテルは1%以上上げ、エヌビディア（Nvidia）も上昇。バンエック・セミコンダクターETF（SMH）も1%以上上昇した。ダイナトレースは、モルガン・スタンレーが同社のオブザーバビリティ・プラットフォームをオーバーウェイトに格上げし、需要が今後数年で成長を少なくとも20%押し上げ、利益率も拡大すると見込んだことから3%上昇。シフト4ペイメンツは、ウェルズ・ファーゴが同社をイコールウェイトからオーバーウェイトへ格上げし、第2四半期後の「セットアップの改善（improved set up）」を理由に約4%上昇。クラ・オンコロジーは、トロイ・ウィルソン最高経営責任者（CEO）が規制当局への提出書類で普通株10万株の買い付けを明らかにしたことを受け、約10%上昇。ナビタス・セミコンダクターは、現金と株式で2億3280万ドルと評価された取引で、クラロスに電力管理ソリューションを提供すると発表した後、5%上昇。

Jin10によると、短期的にスポット金は1オンス当たり$4,619まで11ドル下落した。

ブルームバーグによると、トランプ政権は月曜日にいくつかの中堅バイオテク企業との新たな薬価設定に関する合意を発表する予定だ。

モルガン・スタンレーは、スペースXが1,000億ドル規模のルイジアナ州の宇宙港プロジェクトを進める中で、現時点のバリュエーション（企業価値評価）は依然として魅力的だと述べた。 Odailyによると、アナリストは、打ち上げ能力、衛星インターネット・サービス、商業宇宙サービスを含むスペースXのグローバルな宇宙インフラの継続的な拡大が、同社の戦略的価値をさらに高め得ると指摘した。
スペースXは、ルイジアナ州で大規模な宇宙インフラ・プロジェクトを建設する計画を以前に明らかにしており、見込まれる投資額は1,000億ドル。 同プロジェクトは、同社のロケット打ち上げ、衛星の展開、関連する商業サービス能力を拡大する上で重要な一歩と見られている。 モルガン・スタンレーは、スペースXはまだ上場していないものの、宇宙経済、衛星通信、AIインフラに対する需要の高まりが同社の資産価値をさらに引き出す可能性があると述べた。 投資家は、同社の今後の資金調達、IPO（新規株式公開）計画、事業拡大の進捗も注視している。

Jin10によると、金のプット・オプションは最近の取引レンジ内に比較的集中しており、短期的な強さの重しになり得る。一方、コール・オプションはブレイク後のポジショニングに重点が置かれているが、目先の局面で市場を押し上げられない可能性がある。

ボストン・サイエンティフィックは水曜、米証券取引委員会（SEC）への提出書類の中で、サイバー攻撃を受け、事業運営に影響が出たことを明らかにした。新浪財経によると、同社は、攻撃により情報システムや業務アプリケーションへのアクセスが妨げられたほか、出荷関連のサービスを含む影響があったと説明し、完全なシステム復旧の時期は不透明だとしている。
ボストン・サイエンティフィックの株は、水曜の取引開始後に開示を受けて4.5%下落した。ペースメーカーやステントを製造する同社は、影響を受けた機能やシステムへのアクセスを回復させるために取り組んでいると述べた。パイパー・サンドラーのアナリスト、マット・オブライエンは水曜午前に経営陣と話した後、ボストン・サイエンティフィックは通常の業務運営を取り戻すのに数週間かかる可能性があるとし、同社は3週間以内にすべての製品出荷を復旧できる可能性があると書いた。

インテュイット株は、税務申告ソフト会社が、調整後利益と売上高についての通期見通しを発表したが、ブルームバーグによれば市場予想を下回る内容だったため下落した。
アバクロンビー＆フィッチは、複数地域で需要が改善したことを背景に、第2四半期の利益と売上が好調だったとして通期見通しを引き上げた後、上昇した。JMスムッカーは、Uncrustablesのサンドイッチとコーヒーの成長を通じて通期の売上・利益見通しを上方修正し、上昇した。

Jin10によれば、スイス国立銀行の副総裁は、UBSグループに対するより厳格な資本規制に関する政府の提案を支持した。彼は、この提案によってスイスの金融市場の回復力が高まると述べた。

ロックスター・ゲームズは、GTA 6のリークについて沈黙を破り、過去1週間を胸を痛めるものだとし、11月19日の発売日は依然として有効だと述べた。BeInCryptoによると、スタジオはリークについて謝罪し、このゲームは「もうすぐだ」と語った。また、公開までの延長により、準備に予定以上の時間がかかったことにも言及した。テイクツー・インタラクティブの株価は火曜日に232.93ドルで取引を終え、前日比0.24%下落。2回の取引セッションで時価総額が28.83億ドル減少した後だった。

Wallstreetcnによると、米国食品医薬品局（FDA）は、最も一般的なタイプの膵臓がんに対するRAS阻害薬であるRasonque（daraxonrasib）を、予定より数か月前倒しで承認し、高度な膵臓がん患者に新たな治療選択肢を提供した。

8月26日、アジア太平洋の主要株価指数は軒並み上昇して取引を終えた。新浪（Sina）財経によると、韓国のKOSPIは6,808.21ポイントで0.97%高で終了した。
韓国のメモリーチップ大手SKハイニックスとサムスン電子は値動きの激しい取引の中で上昇し、一時はそれぞれ3%超を上回る場面もあった。引けにかけては両銘柄とも急反落し、上げ幅はそれぞれ0.6%と1.75%に縮小した。日本の日経平均は66,262.16ポイントで0.62%高で取引を終えた。一方、メモリーチップメーカーのキオクシアは2.46%下落し、ソフトバンクグループは1.49%上昇した。

Jin10によると、本日、南向き資金は純買い453百万人民元を記録した。Changfei 光ファイバー・ケーブルおよびSemiconductor Manufacturing International Corporationは、それぞれ南向き株式コネクト（上海）を通じて純買いHK$403百万およびHK$395百万を受けた。一方、Hua Hong Semiconductorが純売りで最大となり、HK$206百万だった。南向き株式コネクト（深セン）では、Alibaba-WとChangfei 光ファイバー・ケーブルがそれぞれ純買いHK$827百万およびHK$631百万を受けた。最大の純売りはInnovent Biologicsで、HK$521百万だった。

Jin10によると、8月26日の米国4か月国債入札における落札（応募）率は3.75%で、前回の3.75%から不変だった。

米国株式先物は値動きが鈍く、米国債は下落した。ブルームバーグによると、ナビディアの四半期決算と、連邦準備制度（FRB）が重視するインフレ指標である7月のPCEデータの公表を前に市場が様子見となった。
トランプ政権は、カナダに対する追加の貿易措置を検討している。マーク・カーニー首相が、新たな米国関税に対しドル対ドルの報復措置を明らかにしたことを受けたものだ。ミラー・タバックのマット・マレーも、インフレ指標と決算発表を見通した。