qinbafrank

Ke depannya, kita harus benar-benar melihat SpaceX sebagai pemimpin di sektor New Cloud. Berdasarkan laporan, Google setuju untuk membayar SpaceX $9,2 miliar setiap bulan dari Oktober 2026 hingga Juni 2029, untuk menyewa sekitar 110.000 GPU NVIDIA, serta CPU, penyimpanan, dan sistem lainnya di pusat data SpaceX. Ditambah dengan kesepakatan sebelumnya dengan Authropic, total pendapatan pusat data SpaceX bisa mencapai $2,12 miliar per bulan, yang sudah 3 kali lipat dari volume bisnis CRWV dan 10 kali lipat dari volume bisnis Nebius, mendekati setengah ukuran bisnis cloud Oracle.

Dalam 15 tahun, total pendapatan SpaceX mencapai $18,6 miliar dengan kerugian $4,9 miliar, dan kerugian di bisnis AI mencapai $6,3 miliar. Bisnis cloud adalah sektor baru yang jika ditambahkan, total pendapatan bisa mencapai $40 miliar, sepenuhnya menutupi kerugian bahkan bisnis AI juga bisa meraih keuntungan besar.

Tidak bisa dipungkiri, kemampuan teknik di bawah pimpinan Elon Musk telah menciptakan penyedia cloud baru yang jauh lebih unggul.

Minggu ini pasar koin anjlok, pagi Senin di X kita udah bahas: cadangan bank mulai turun, ETF Bitcoin terus-menerus mengalami arus keluar besar-besaran, volume penerbitan stablecoin jatuh drastis, jadi kemungkinan besar harga bakal terus tertekan. Lalu malam Senin muncul berita MSTR jual 32 Bitcoin, mungkin cuma jadi pemicu emosi di pasar.

Sebuah grafik untuk memahami lebih dalam tentang FOTO, ETF ini sepertinya merupakan yang terkecil dalam manajemen aset di pasar saham AS saat ini (baru terdaftar selama 3 hari perdagangan, dengan skala manajemen sebesar 500.000 USD), namun juga merupakan kombinasi tema beta tinggi yang paling murni dalam rantai industri interkoneksi cahaya + fotonik di pasar saham AS saat ini. Keunggulan FOTO adalah fokus pada tema: semua posisinya terkait dengan modul cahaya pusat data AI, komunikasi cahaya koheren, laser, manufaktur optik, pengujian dan pengukuran, dan perusahaan-perusahaan inti dari rantai industri tersebut. Sementara EUV lebih condong ke saham berkapitalisasi besar di sektor semikonduktor + optik (interkoneksi cahaya, kemurnian optik dibandingkan FOTO jauh tertinggal).

Jadi kalau MRVL yang ada di cahaya dan chip kustom harus punya nilai pasar triliunan, lalu berapa nilai pasar Nokia yang berdiri di cahaya dan edge computing AI-RAN? 🤔 Nvidia punya 2,4% saham MRVL, dan juga memiliki 3,05% saham Nokia. Baru sadar kalau lembaga investasi Nvidia disebut GPU ventures, ini sangat Nvidia banget.

Tadi pagi kita baru ngobrol tentang pihak AS dan Iran yang mendekati sebuah kerangka kesepakatan, tetapi masih berebut hak interpretasi dari klausul-klausul kunci. Di sisi militer, situasinya sudah masuk ke tahap tekanan tinggi "bertempur sambil bernegosiasi". Apakah ini tidak bisa ditahan lagi?

Tentu saja, kita tidak melihat ini berpotensi menjadi eskalasi besar, gesekan kecil dan "bertempur sambil bernegosiasi" dengan skala kecil masih menjadi skenario yang paling mungkin.

Semoga kita tidak kena slapback😅

Mengapa Bitcoin tidak turun di akhir pekan dan baru turun pada hari Senin (hari ini pasar saham AS tutup, tetapi indeks futures saham AS tetap diperdagangkan. Indeks Nasdaq 100 NQmain dan indeks futures S&P 500 ESmain semuanya anjlok)?
Sebenarnya, jika sudah familiar dengan grafik candlestick dan keterkaitan peristiwa, dalam lebih dari setahun terakhir sudah banyak sekali situasi seperti ini. Saya sebutkan dua contoh:
1) Akhir pekan 1-2 November 2025: sebelum itu, pada hari Jumat 31 Oktober, SOFR melambung, saat itu sudah terlihat masalah likuiditas di pasar. Namun, pada akhir pekan 1-2 November, Bitcoin masih naik, dan pada hari Senin 3 November, begitu pasar dibuka langsung anjlok, Bitcoin jatuh selama tiga minggu dari 114.000 ke 80.000-an, dan indeks pasar saham AS juga mengalami penyesuaian kecil selama tiga minggu pertama bulan November.

2) Akhir pekan 1-2 Februari 2025: pada dini hari Januari, setara dengan tengah malam Jumat, Trump pertama kali mengumumkan penambahan tarif untuk Kanada dan Meksiko, pada akhir pekan 1-2 Februari, pasar kripto juga berfluktuasi sedikit menurun, dan pada hari Senin bulan Februari langsung anjlok, Bitcoin jatuh ke 90.000-an, Ethereum di atas 2.000.

Kali ini, lagi-lagi di akhir pekan terjadi guncangan peristiwa makro, respons Bitcoin di akhir pekan tidak besar tetapi pada hari Senin dampaknya baru terlihat. Pemahaman saya adalah:
Pada akhir pekan, likuiditas pasar kripto tersisa, pasar Eropa dan Amerika tidak bertransaksi. Kekuatan internal pasar kripto sangat sulit mengubah tren pasar, hanya menunggu hingga Senin ketika pasar Eropa dan terutama pasar AS mulai bergerak, kekuatan eksternal baru mulai mempengaruhi respons Bitcoin. Sederhananya, pasar kripto sudah tidak memiliki kekuatan penentuan harga lagi.

#比特币跳水29万人爆仓

Pasar telah mencapai tingkat kecermatan yang sangat tinggi terhadap laporan laba rugi saham AS. Laporan laba rugi terbaru dari Broadcom menunjukkan pendapatan dan keuntungan mencapai rekor tertinggi, dan laju pertumbuhannya juga lebih cepat dibandingkan kuartal sebelumnya. Laju pertumbuhan pendapatan meningkat dari 22% di kuartal sebelumnya menjadi sedikit lebih dari 28%, laju pertumbuhan EBITDA meningkat dari 37% menjadi 39%, dan panduan untuk kuartal baru juga sangat kuat. Hal ini disebabkan karena CEO menyatakan dalam konferensi telepon bahwa perusahaan saat ini memiliki tumpukan pesanan produk AI senilai 73 miliar dolar AS, beberapa investor merasa skala pesanan ini mengecewakan sebagian investor, meskipun CEO mengatakan bahwa nilai tumpukan pesanan ini adalah "nilai minimum", sehingga harga saham turun 5 poin setelah jam perdagangan.

Dari sudut pandang yang berbeda, pengamatan yang sangat teliti ini seolah-olah memberikan kesan bahwa jika harga saham ingin memiliki sedikit gelembung, maka segera akan diperas sampai kering, #美股2026预测