叮当 Doraemon

Astaga! SpaceX integrasi vertikal ini benar-benar cepat, sampai-sampai “semuanya dibuat sendiri”.

Menurut kabar jalur terbaru, SpaceX sudah mempertimbangkan untuk membangun kapasitas produksi serat optik sendiri—padahal kabel serat optik sebenarnya sudah diproduksi secara internal. Saat ini, serat optik yang digunakan terutama berasal dari Corning, Hengtong, dan Tongding. Namun seiring Starlink + ekspansi pusat data AI bersama-sama melebar, pada tahun 2027 kebutuhan untuk mengganti rantai pasokan akan meningkat secara signifikan.

Hal ini jadi mudah dipahami jika dikaitkan dengan target komputasi 10GW: jutaan GPU pada akhirnya harus terhubung melalui koneksi optik berkecepatan tinggi. Jika salah satu mata rantai, baik serat optik maupun modul optik, tersendat, maka seluruh ekspansi produksi harus menunggu.

Dulu Musk memang membuat roket dengan pola yang sama: bagian mana pun yang berpotensi menghambat rantai pasokan, dia tangani dengan mengakuisisi/menariknya ke dalam kendalinya. Kini metode itu sedang menular dari roket dan satelit, sampai ke pusat data AI.
#spcx

Orang yang paham situasi adalah pahlawan!
Di hadapan kekuasaan, bahkan Lao Ma pun harus menunduk.

Beberapa hari lalu, Trump baru saja mengeluarkan perintah: mulai sekarang, pemerintah federal AS jangan lagi menyebut AI, melainkan disatukan dengan nama SI (Super Intelligence).

Lao Ma langsung tampil menyambut: “No more AI. SI. It’s better.” Hasilnya hari ini ada yang bertanya, “Lalu, SpaceXAI mau tidak sekalian ganti nama jadi SpaceXSI?” Lao Ma langsung menjawab: “Yes, we will make that change.” Dan memang benar, mereka mengubahnya.

Perlu diketahui, xAI baru saja bergabung ke SpaceX, dan mengubah menjadi SpaceXAI belum lama sekarang, tapi harus mengubah nama lagi untuk kedua kalinya.

Trump yang bertanggung jawab menciptakan sebutan baru, sementara Lao Ma bertugas menjadi orang pertama yang menunjukkan dukungan dengan tindakan nyata. Kali ini, menjilat sampai papan nama perusahaan pun ikut terpukul masuk.

Meski saya masih punya keraguan terhadap cara seperti ini, kalau tidak melawan presiden, seharusnya tidak akan merugikan, kan?
$SPCX

Daripada fokus pada naik-turunnya raksasa teknologi AI, saya pribadi lebih suka menggali potensi perusahaan di segmen modul serat optik untuk aplikasi nyata.

Aturan potensial dari FCC terkait transceiver optik kemungkinan besar akan menyasar “3,2T” – $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE.

Morgan Stanley bertemu pejabat Washington:

- Pembatasan kemungkinan dimulai dari modul 3,2T buatan China (800g/1,6T tidak terdampak)

- Pembatasan potensial kemungkinan tetap menjaga pasar laser tetap ketat (dengan mempertimbangkan ambang batas nilai AS 65% untuk setiap item, melalui kombinasi DSP AS + laser yang dapat memenuhi ambang tersebut)

- Jika BOM 65% merupakan konten AS, maka modul China mungkin memenuhi syarat. Modul China yang menggunakan DSP AS dan laser sudah mendekati level tersebut

- Dampak positif yang diharapkan dari harga laser… akan lebih penting daripada redistribusi pangsa pasar transceiver secara luas mana pun.

- Analis tidak memperkirakan ini akan menjadi bottleneck untuk pembangunan AI skala sangat besar; mereka menyoroti pasokan substrat InP sebagai variabel kunci (halo $AXTI).

TLDR:

Secara umum, pemasok komponen sangat optimistis. Seperti $SMTC mungkin menjadi pemenang untuk TIA/driver (saya tidak yakin ini yang tercantum), mungkin juga $MXL untuk DSP.

$AAOI adalah penerima manfaat utama lainnya.

$SIVE adalah alpha berpotensi tinggi bagi penerima manfaat laser, karena mereka memiliki “kapasitas besar” yang akan segera mulai beroperasi; ini mengarah ke pabrik foundry di AS (tempatnya belum mereka ungkap secara resmi).

Karena slide sebelumnya menunjukkan 2 pabrik foundry AS dan 1 pabrik foundry Taiwan (Win Semi) dalam hal mitra kapasitas. Dan ini adalah proses eliminasi.

Dari pemeriksaan jalur CIOE, mereka memang mulai bekerja sama dengan pemain plug-and-play dari China (jadi, sebagai penerima manfaat komponen rantai pasok AS, mereka punya jalan ke depan).

Tentu saja $LITE / $COHR akan sangat senang.

TLDR: Rantai bottleneck untuk laser / DSP / TIA / contoh solusi Barat lainnya sudah mulai terjadi, tetapi kapasitas yang memenuhi kriteria menjadi semakin penting.

Pengungkapan terbaru berkas IPO Anthropic: menandatangani perjanjian komputasi NVIDIA bernilai hingga 84,5 miliar dolar dengan SpaceX, mencakup hingga 2029. $SPCX

Perjanjian ini dapat dibatalkan dengan pemberitahuan 90 hari, dan merupakan bagian dari rencana infrastruktur senilai 518 miliar dolar selama 10 tahun miliknya. Sebelumnya, mereka telah terhubung ke Colossus dengan lebih dari 220.000 GPU dan kapasitas produksi lebih dari 300 megawatt.

Ini menunjukkan bahwa komputasi AI menjadi hambatan utama. Pusat data SpaceX sedang beralih dari penggunaan internal xAI ke penyewaan skala besar untuk pihak luar.

#spacex

Space X adalah perusahaan paling bernilai untuk 50 tahun ke depan

Layak untuk dibeli bertahap dan disimpan

Pendapatan stabil SpaceX dari Starlink.

Ditambah lagi menjual kapasitas komputasi (compute) ke dia dan Google—setiap tahun bisa menjual hingga dua atau tiga ratus miliar dolar kapasitas komputasi. Dan periode balik modal dipercepat menjadi kurang dari satu tahun, jadi nilai Claude bisa mencapai 2 triliun. Berdasarkan penalaran dari model, SpaceX setidaknya bernilai 5.000 miliar triliun, bahkan hingga 1.000.000 miliar triliun,

Ke depannya, pengangkutan Starship akan matang.

Bayangkan sumber daya tambang di Bulan dan Mars.

Bayangkan perjalanan ke luar angkasa.

Bayangkan komunikasi satelit.

Hm~ keren🔥
Semata-mata opini pribadi, bukan merupakan saran investasi

Kesuksesan bisnis yang sesungguhnya bukan berapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi seberapa banyak kehangatan yang bisa diberikan kepada orang lain🩷

百術不如一誠

Seseorang yang serba bisa, pandai berbicara dan menangkap situasi—terutama yang jago “melayani” orang—belum tentu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi.
Kecerdasan emosional yang benar adalah: ketika seseorang berada di depan orang lain, ia mendapatkan kepercayaan yang tak terbatas. Ia juga pandai membagikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Saat orang lain mengalami kesulitan, ia juga bersedia membantu. Kecerdasan emosional seperti ini, ketika berada di tengah keramaian, selamanya tidak akan tersisih.
Serba bisa, jago menempatkan diri, menguasai berbagai cara dan teknik dalam interaksi sosial—itu hanya berada pada tingkat “seni/teknik” (shu). Sedangkan pada tingkat “jalan/visi yang benar” (dao), yang dilihat adalah karakter, moralitas, dan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain.

Hadapilah semua hal yang rumit dengan ketulusan. Gunakan hati dan tindakan yang paling sejati untuk menyingkirkan mereka yang tidak sefrekuensi