đĽ KEGILAAAN AI MENEKAN PASOKAN ADVANCED PACKAGING đ
Nomura mengungkapkan bahwa pendapatan ekspor substrat rigid kemasan dari Jepang mencapai ÂĽ29,1B pada bulan Juni, naik 98% YoY dan mencatat rekor untuk bulan kedua berturut-turut.
Hal yang perlu diperhatikan:
â Nilai ekspor: ÂĽ29,1B
â +98% YoY
â Volume ekspor: +20%
â Harga rata-rata: ÂĽ1,429M/m²
â Harga rata-rata naik 65% YoY
â Kekurangan pasokan (supply crunch) bisa berlangsung 2â3 tahun
â Server CPU, network switch, dan AI accelerator semuanya sedang mendorong permintaan
â Nomura memperkirakan keseimbangan pasokan-permintaan mungkin baru tercapai setelah 2028
Perbedaan dengan demam tahun 2022 kali ini adalah: tidak semata-mata karena pelanggan melakukan penimbunan.
Permintaan AI mendorong seluruh rantai advanced packaging ke level yang lebih tinggi, sementara peralihan ke substrate yang lebih besar justru menurunkan yield.
Chip AI: âWe need more compute.â
Supply chain: âWe need more substrates.â đ
Menurutku ini adalah salah satu bottleneck dari AI boom yang paling jarang mendapat perhatian dari kalangan retail.
Menurut kalian, advanced packaging akan menjadi kemacetan besar berikutnya bagi industri AI?
#Nomura #AI