🔥 KEGILAAAN AI MENEKAN PASOKAN ADVANCED PACKAGING 💀
Nomura mengungkapkan bahwa pendapatan ekspor substrat rigid kemasan dari Jepang mencapai ¥29,1B pada bulan Juni, naik 98% YoY dan mencatat rekor untuk bulan kedua berturut-turut.
Hal yang perlu diperhatikan:
→ Nilai ekspor: ¥29,1B
→ +98% YoY
→ Volume ekspor: +20%
→ Harga rata-rata: ¥1,429M/m²
→ Harga rata-rata naik 65% YoY
→ Kekurangan pasokan (supply crunch) bisa berlangsung 2–3 tahun
→ Server CPU, network switch, dan AI accelerator semuanya sedang mendorong permintaan
→ Nomura memperkirakan keseimbangan pasokan-permintaan mungkin baru tercapai setelah 2028
Perbedaan dengan demam tahun 2022 kali ini adalah: tidak semata-mata karena pelanggan melakukan penimbunan.
Permintaan AI mendorong seluruh rantai advanced packaging ke level yang lebih tinggi, sementara peralihan ke substrate yang lebih besar justru menurunkan yield.
Chip AI: “We need more compute.”
Supply chain: “We need more substrates.” 💀
Menurutku ini adalah salah satu bottleneck dari AI boom yang paling jarang mendapat perhatian dari kalangan retail.
Menurut kalian, advanced packaging akan menjadi kemacetan besar berikutnya bagi industri AI?
#Nomura #AI
Nomura mengungkapkan bahwa pendapatan ekspor substrat rigid kemasan dari Jepang mencapai ¥29,1B pada bulan Juni, naik 98% YoY dan mencatat rekor untuk bulan kedua berturut-turut.
Hal yang perlu diperhatikan:
→ Nilai ekspor: ¥29,1B
→ +98% YoY
→ Volume ekspor: +20%
→ Harga rata-rata: ¥1,429M/m²
→ Harga rata-rata naik 65% YoY
→ Kekurangan pasokan (supply crunch) bisa berlangsung 2–3 tahun
→ Server CPU, network switch, dan AI accelerator semuanya sedang mendorong permintaan
→ Nomura memperkirakan keseimbangan pasokan-permintaan mungkin baru tercapai setelah 2028
Perbedaan dengan demam tahun 2022 kali ini adalah: tidak semata-mata karena pelanggan melakukan penimbunan.
Permintaan AI mendorong seluruh rantai advanced packaging ke level yang lebih tinggi, sementara peralihan ke substrate yang lebih besar justru menurunkan yield.
Chip AI: “We need more compute.”
Supply chain: “We need more substrates.” 💀
Menurutku ini adalah salah satu bottleneck dari AI boom yang paling jarang mendapat perhatian dari kalangan retail.
Menurut kalian, advanced packaging akan menjadi kemacetan besar berikutnya bagi industri AI?
#Nomura #AI