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#USShortTermTreasuryYieldsJump Impact sur le marché : des rendements à court terme plus élevés et des attentes de taux en évolution
La hausse du rendement des bons du Trésor américains à court terme observée vendredi a remodelé les attentes de taux à court terme et influencé des mouvements plus larges sur les marchés.
La progression du rendement à 2 ans de plus de 12 points de base l’a rapproché de ses plus hauts récents de l’année. Les chances d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de septembre du Federal Open Market Committee ont nettement augmenté, d’après les cotations des contrats à terme.
Le dollar s’est raffermi face à la plupart des principales devises, car des taux à court terme plus élevés ont renforcé l’attrait relatif des actifs américains. Les marchés actions ont affiché des réactions mitigées, avec une certaine pression sur les secteurs sensibles aux taux.
Les rendements à plus long terme, notamment ceux à 10 ans et à 30 ans, ont enregistré des hausses plus modestes. Cet aplatissement de la courbe des taux a suggéré que les marchés considéraient les propos de Warsh comme renforçant la crédibilité de la Fed sur l’inflation, ce qui peut contribuer à contenir davantage les primes de terme plus loin sur la courbe.
Des analystes ont noté que ce mouvement a partiellement annulé le fléchissement antérieur des rendements à court terme, survenu après des données économiques plus faibles les semaines précédentes. L’épisode met en évidence l’attention portée par le marché aux prochaines étapes de politique de la Fed, alors que les indicateurs d’inflation restent élevés.$BROCCOLIF3B $GRIFFAIN $SIREN

#usshorttermtreasuryyieldsjump
💛 Le rendement US à 2 ans bondit à 4,33 % 💛

PLUS GRAND SAUT EN 2 MOIS 🚨

CE QUI S’EST PASSÉ :
Le rendement du Trésor américain à 2 ans a grimpé de 10 pdb à 4,33 %
Plus grand mouvement sur une seule journée depuis le 17 juin.

POURQUOI C’EST IMPORTANT :
Le président de la Fed, Kevin Warsh :
« L’inflation baisse à TOUS LES COÛTS, même avec une douleur à court terme »
Les marchés intègrent désormais « Plus haut plus longtemps »

IMPACT IMMÉDIAT :
$DXY +1,3 % → soutien du dollar
$TLT -2,1 % → vente d’obligations
$BTC -2,8 % | $ETH -3,5 % → aversion au risque
$QQQ -1,6 % → pression sur la tech

PIÈCES CHAUDES À SURVEILLER :
1. **BTC** : Support clé à 55 200 $. Rupture = test de 50 K $
2. **ETH** : En difficulté si le 2Y > 4,40 %
3. **$SOL $DOGE** : Fort bêta. Très volatil

LE PLAN DU TRADER :
1. Réduisez l’effet de levier. La volatilité arrive
2. Surveillez le niveau 105 de $DXY
3. De la trésorerie > des pièces jusqu’à la réunion de la Fed

C’est le lancement du « Pain Trade ».

BTC ETH $DXY $TLT $SPY
#Trésor #Rendements #Fed #BTC #ETH #DXY #Macro #Taux#TRUMP #TrumpSaysUSReachedVenezuelaOilDeal

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🚨 LES TAUX DES TRÉSORS AMÉRICAINS À COURT TERME GRIMPENT — MARCHÉS EN ALERTE ! 🇺🇸📈
Que s’est-il passé :
🔺 Les rendements des Trésors américains à court terme évoluent nettement à la hausse.
💵 Des rendements en hausse peuvent signaler des conditions financières plus restrictives et des changements dans les anticipations de taux.
⚠️ Des rendements plus élevés peuvent exercer une pression sur les actifs à risque, y compris la crypto et les actions.
Pourquoi c’est important pour BTC / ETH :
📉 Des rendements plus élevés à court terme pourraient créer des vents contraires à court terme pour $BTC et $ETH, car les investisseurs réévaluent le coût de détention d’actifs plus risqués.
🔥 Mais si les rendements se stabilisent tout en s’améliorant la liquidité, la crypto pourrait rapidement reprendre son élan.
La bataille entre les rendements, la liquidité et Bitcoin continue. 👀
📊 Widget de trading en direct : BTC/USDT
#BTC #bitcoin #ETH

#usshorttermtreasuryyieldsjump
Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans
ont rebondi à environ 4,73 % après le Jackson Hole, tandis que la tarification du marché pour une hausse de taux en septembre a bondi de 35 % à 60 %. Ce net changement des anticipations de taux signale un regain de sentiment hawkish et des conditions financières plus strictes à venir.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans
ont rebondi à environ 4,73 % après le Jackson Hole, tandis que la tarification du marché pour une hausse de taux en septembre a bondi de 35 % à 60 %. Ce net changement des anticipations de taux signale un regain de sentiment hawkish et des conditions financières plus strictes à venir.

$AKE
$DEXE
$龙虾

#usshorttermtreasuryyieldsjump Rendements des bons du Trésor à court terme en hausse alors que Warsh signale des inquiétudes concernant l’inflation
Les rendements des bons du Trésor à court terme ont bondi vendredi, les investisseurs rehaussant leurs paris sur une hausse du taux directeur de la Réserve fédérale en septembre après l’avertissement du président Kevin Warsh selon lequel les données d’inflation récentes n’ont pas encore montré suffisamment d’amélioration.
Le rendement du Trésor à 2 ans a progressé de 7 points de base à 4,30 %, tandis que celui à 5 ans a grimpé de 4,2 points de base à 4,45 %. Le rendement à 10 ans a augmenté de 1,7 point de base à 4,69 %, tandis que celui à 30 ans a reculé de 2 points de base à 5,18 %.$MOVR $TAC $CYS

#USShortTermTreasuryYieldsJump
🚨 Les rendements des bons du Trésor américains à court terme bondissent
Les rendements des bons du Trésor américains à court terme sont repartis à la hausse, attirant de nouveau l’attention des marchés mondiaux alors que les investisseurs réévaluent les anticipations de taux d’intérêt à court terme.
📈 Pourquoi les traders surveillent cela :
• Des rendements à court terme plus élevés peuvent refléter l’évolution des attentes concernant la politique monétaire
• La hausse des rendements peut soutenir la demande pour le dollar américain
• Des conditions financières plus strictes peuvent influencer les actifs sensibles au risque, y compris les crypto-monnaies
• Les traders vont surveiller les prochaines données économiques et les signaux des banques centrales
⚠️ Les conditions de marché peuvent évoluer rapidement. Il s’agit d’une mise à jour de marché, et non de conseils financiers.
$SCRT
$BICO
$FET

#usshorttermtreasuryyieldsjump
📈 Les rendements des bons du Trésor US à court terme bondissent — et la crypto a une raison de s’en soucier
Les rendements à court terme évoluent à la hausse, et la partie importante n’est pas seulement ce qui se passe dans les obligations.
C’est ce que le mouvement indique en matière d’anticipations concernant les taux d’intérêt et la liquidité.
Ce que nous observons
Lorsque les rendements des bons du Trésor montent, les prix des obligations baissent. Le mouvement peut refléter des attentes changeantes concernant la Réserve fédérale, les données économiques, l’inflation ou les conditions financières.
Le rendement du Trésor à 2 ans est particulièrement utile, car il a tendance à réagir étroitement aux attentes concernant la politique de la Fed à court terme.
Pourquoi c’est important pour la crypto
Les bons du Trésor ne déterminent pas directement où le Bitcoin s’échange, mais ils peuvent modifier le contexte pour les actifs à risque.
Des rendements à court terme plus élevés rendent les placements traditionnels à faible risque plus attrayants et peuvent augmenter le coût d’opportunité de détenir des actifs qui ne génèrent pas de rendement. Si des conditions financières plus strictes renforcent aussi le dollar, les actifs spéculatifs peuvent subir une autre couche de pression.
Cela ne signifie pas automatiquement que la crypto doit baisser.
Cela veut simplement dire que l’environnement de liquidité pourrait devenir moins favorable.
La question essentielle est de savoir si cela correspond juste à un réajustement à court terme des anticipations de la Fed ou au début d’un changement plus durable des conditions financières.
La hausse des rendements des bons du Trésor n’est-elle qu’un ajustement temporaire — ou un premier signal que le contexte macro pour les actifs à risque est en train de changer ? 👀
$BTC $ETH $MAGMA

#USShortTermTreasuryYieldsJump Que surveillent les investisseurs après la flambée des rendements
Suite à la hausse de vendredi des rendements des bons du Trésor à court terme, les acteurs du marché suivent de près plusieurs évolutions.
D’abord, toute précision supplémentaire de la part des responsables de la Réserve fédérale concernant la trajectoire de la politique monétaire. Les propos de Warsh ont relevé le niveau de confiance quant à un retour durable de l’inflation vers 2 %, mais le calendrier exact de toute action de taux potentielle dépend encore des données.
Deuxièmement, les données économiques à venir, en particulier les chiffres de l’inflation et les rapports sur le marché du travail, qui détermineront si la probabilité élevée d’une hausse en septembre se maintient.
Troisièmement, le comportement de la courbe des rendements. Le fait que les obligations à plus long terme aient surperformé après le discours a suggéré un certain rétablissement de la confiance dans la détermination de la Fed à lutter contre l’inflation, ce qui pourrait limiter toute nouvelle pression à la hausse sur les taux longs si cela se prolonge.
Enfin, les investisseurs observeront les effets indirects sur le dollar, les actions et les marchés du crédit. Des taux à court terme plus élevés soutiennent généralement la devise, mais peuvent peser sur les actifs sensibles à la croissance s’ils signalent des conditions financières plus restrictives.
Cet épisode rappelle que les rendements des bons du Trésor à court terme restent l’un des indicateurs les plus directs des changements des anticipations de politique monétaire.$1000000BOB $DASH $OPG

#usshorttermtreasuryyieldsjump
📈 Revue du marché : les rendements des bons du Trésor US à court terme bondissent
Les rendements des bons du Trésor US à échéance courte ont fortement augmenté alors que les traders ont réévalué la politique monétaire à court terme après des signaux hawkish concernant une inflation persistante émanant de la direction de la Réserve fédérale. Le rendement du Trésor à 2 ans a bondi de plus de 12 points de base pour atteindre 4,36 %, reflétant un regain d’incertitude quant aux futures baisses de taux.
La hausse des rendements à court terme augmente les taux de rendement sans risque, créant souvent des vents contraires pour les actifs “risk-on” tels que les actions et les actifs numériques, tandis que les capitaux s’ajustent à des attentes de politique monétaire plus restrictives.
Top 3 des cryptos négociables à surveiller
Bitcoin ($BTC )
Impact macro : directement sensible aux variations des rendements US ; la hausse des rendements sans risque a tendance à freiner la liquidité et à déclencher une consolidation à court terme du marché.
Niveau clé : surveillez un soutien critique autour de 77 000 $ ; la résistance principale se situe vers 80 000 $.
Ethereum ($ETH )
Impact macro : très sensible aux rendements DeFi plus larges et aux anticipations de taux d’intérêt macroéconomiques, entraînant une volatilité accrue lors des pics de rendement des Treasuries.
Niveau clé : soutien structurel clé à 2 400–2 450 $ ; un passage au-dessus de 2 700 $ est nécessaire pour rétablir un élan haussier.
Solana ($SOL )
Impact macro : agit comme un actif à bêta élevé lors des retournements macroéconomiques, offrant des fourchettes de trading marquées pendant les changements impulsés par les rendements.
Niveau clé : la demande se maintient autour de la zone des 135 $ ; les objectifs haussiers immédiats se situent près de la résistance à 155 $.

#BinanceSquare

#USShortTermTreasuryYieldsJump US entraîne une hausse après des commentaires de la Réserve fédérale (Fed) du gouverneur Warsh, selon lesquels la banque centrale américaine « aura du travail à faire » si les responsables ne sont pas convaincus que l’inflation sous-jacente revient à son objectif de 2 %.
US02Y, qui est plus sensible aux anticipations de taux, a progressé de 5,66 points de base pour atteindre 4,32%$LUMIA $SCR $HEI

#USShortTermTreasuryYieldsJump 📈

Je surveille de près le marché obligataire américain, et le mouvement d’aujourd’hui a vraiment attiré mon attention.

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont bondi fortement après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a adopté un ton plus hawkish à Jackson Hole, maintenant ainsi le marché concentré sur l’inflation et la prochaine décision de la Fed.

Le rendement du Trésor à 2 ans a fortement grimpé d’environ 12 pb pour atteindre environ 4,35% — un mouvement que les traders ne peuvent tout simplement pas ignorer.

Et la réaction dans l’ensemble des marchés devient intéressante 🧐

📈 Probabilités de hausse des taux de septembre : ~35% → ~58%
📉 S&P 500 : -0,25%
📉 Nasdaq : -0,52%
💵 Dollar : s’est renforcé
₿ $BTC : a subi des pressions

Pour moi, c’est bien plus qu’un simple mouvement des rendements des Trésors. Les marchés commencent à réévaluer la trajectoire de la Fed.

Si l’inflation reste tenace et que les rendements demeurent élevés, les actifs risqués pourraient subir une nouvelle vague de pression.

Je vais continuer à surveiller de près les rendements des Trésors, le Dollar et le Bitcoin à partir d’ici.

Est-ce le début d’une correction plus importante entraînée par les taux, ou simplement une réaction à court terme ?
$DXYZ.US $USDC
#FederalReserve #InterestRates #USMarkets #Bitcoin

#USShortTermTreasuryYieldsJump LE TRÉSOR AMÉRICAIN ET LA FED SONT DÉSORMAIS EN GUERRE L’UN CONTRE L’AUTRE

Scott Bessent veut faire baisser les rendements. Kevin Warsh pousse au contraire à les remonter. Aucun des deux camps ne gagne.

Le 19 août, M. Bessent a doublé les rachats d’obligations du Trésor, les portant à 4 milliards de dollars par semaine. L’objectif visait la partie 10 ans à 30 ans de la courbe, afin de forcer la baisse des coûts d’emprunt à long terme.

Le mouvement a fonctionné pendant quelques heures. Le rendement à 30 ans a reculé d’environ 10 points de base juste après l’annonce.

Mais dès le lendemain, tout s’est inversé. Le 10 ans s’établissait à 4,704 % et le 30 ans à 5,248 %, tous deux plus élevés qu’avant l’annonce de Bessent.

Ce n’est pas un phénomène isolé. La dette nationale américaine vient de franchir le cap des 40 000 milliards de dollars, après avoir ajouté 1 000 milliards de dollars de dette en seulement quelques mois. Le déficit fédéral est en passe d’atteindre près de 1,9 billion de dollars cette année fiscale.

En plus de cela, les entreprises technologiques inondent le marché obligataire de dette d’entreprise pour financer leurs projets liés à l’IA et aux centres de données, se livrant directement concurrence aux émissions du Trésor pour le même bassin d’acheteurs.

Cet enchaînement — davantage de dette publique, davantage de dette d’entreprise et une Fed peu disposée à assouplir — est la véritable raison pour laquelle les rendements continuent de grimper, quelles que soient les actions de Bessent.

Bessent a répondu en menaçant de procéder à des rachats encore plus importants, en affirmant que les rendements ne reflètent pas les fondamentaux. Les rendements l’ont ignoré et ont continué à monter.

Puis, le 28 août, Warsh a prononcé un discours particulièrement ferme à Jackson Hole. Il a ainsi verrouillé l’objectif d’inflation de 2 % comme « solide et établi » et a refusé d’exclure une hausse en septembre. Les rendements ont alors encore augmenté, effaçant du même coup tout terrain que Bessent avait pu gagner.

Cette même bataille se déroule déjà au Japon, et la situation n’y est pas bonne.

La Banque du Japon a relevé ses taux pour défendre le yen, et le rendement à 2 ans du Japon vient d’atteindre 1,698 %, un plus haut sur 31 ans. Dans le même temps, le gouvernement japonais a dépensé un montant record de 15 400 milliards de yens, soit environ 96,6 milliards de dollars, rien que le mois dernier, pour tenter de soutenir le yen par des interventions directes.

$YB $BAND $ICP

#usshorttermtreasuryyieldsjump Les rendements obligataires bondissent, effaçant l’impact de l’intervention du TrésorLes rendements obligataires ont bondi jeudi, effaçant les baisses liées à l’intervention inhabituelle du Trésor sur le marché de la dette la veille.
En début de séance, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans est monté jusqu’à 4,71 %, son plus haut niveau depuis mardi. Le rendement à 30 ans a bondi jusqu’à 5,627 %, dépassant juste le niveau auquel les rendements se situaient après l’action du Trésor mercredi.

À mesure que ces rendements montaient, les actions ont également chuté à l’ouverture. Le S&P 500 a reculé de 0,3 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,5 %. Le Dow a reculé de 400 points.$HUMA $FOGO $TUT

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont bondi vendredi après que le président de la Fed, Warsh, s’est exprimé à Jackson Hole. Le rendement à 2 ans a progressé d’environ 12 points de base et a terminé près de 4,35 %. Il s’agit d’un mouvement d’une journée particulièrement important pour le début de la courbe.
Les marchés l’ont entendu dire que l’inflation ne ralentit toujours pas assez vite. Les chiffres du PCE et de l’IPC de l’été semblaient meilleurs à première vue. Il a toutefois indiqué que ces données ne montrent pas que la tendance sous-jacente s’est réellement améliorée. Son message était simple : la Fed doit être convaincue que l’inflation se dirige bien vers 2 % clairement et à un rythme suffisant. Sinon, elle a encore du travail.
Les traders y ont vu un positionnement plus « hawkish ». Les probabilités d’une hausse des taux en septembre sont passées d’environ 35 % à près de 58 %. Les rendements à court terme ont bougé davantage que les rendements à 10 ans et à 30 ans, car ils suivent la politique de la Fed de plus près que les obligations de maturités plus longues.
Une hausse n’est pas acquise. Les données sur l’emploi tomberont la semaine prochaine et peuvent encore faire évoluer la situation. Pour l’instant, l’extrémité courte a simplement intégré une probabilité plus élevée que les taux restent plus hauts ou augmentent plus tôt que ce que les gens pensaient la veille.
Les prix des obligations baissent quand les rendements montent. C’est simple. La question ouverte est de savoir si ce mouvement se maintient une fois que les gens auront digéré
le discours pendant le week-end. #USShortTermTreasuryYieldsJump

#USShortTermTreasuryYieldsJump 📈

Les rendements des bons du Trésor américains à court terme ont fortement progressé vendredi, alors que les investisseurs ont réévalué les perspectives de taux de la Réserve fédérale après les remarques du président de la Fed, Kevin Warsh, au Jackson Hole Economic Symposium.

Le rendement du Trésor à 2 ans a grimpé d’environ 10 points de base, pour se situer autour de 4,33 %–4,35 %, enregistrant sa plus forte hausse sur une journée en plus de deux mois.

Le principal facteur a été l’inflation. Warsh a souligné que la Réserve fédérale reste fermement engagée envers sa cible d’inflation de 2 % et a laissé entendre que la politique monétaire pourrait devoir rester restrictive si l’inflation ne diminue pas suffisamment rapidement.

💡 Pourquoi c’est important

Les rendements des bons du Trésor à court terme sont très sensibles aux anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale. Cette hausse marquée suggère que les traders envisagent de plus en plus la possibilité de taux plus élevés, ou de moins de baisses de taux, à venir.

Des rendements du Trésor plus élevés peuvent aussi impacter : • 💵 Le dollar américain
• 📉 Les valorisations boursières
• 🏦 Les coûts d’emprunt
• 🏠 Les taux des prêts hypothécaires et des crédits à la consommation
• 📊 Les conditions de financement des entreprises

Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 10 ans a clôturé le 28 août autour de 4,73 %, montrant que la pression persiste sur l’ensemble du marché obligataire.

En bref : le marché des Treasuries envoie un message clair : l’inflation demeure une préoccupation majeure, et les investisseurs se préparent à l’éventualité que les taux d’intérêt américains restent plus élevés plus longtemps.

#RendementsTreasury #RéserveFédérale #TauxDIntérêt #Inflation #MarchéObligataire #ÉconomieUS #Finance #Investir #Marchés

#usshorttermtreasuryyieldsjump
🚨 DES ACTEURS FALCON? FED PUTS METTENT LE CRYPTO SOUS PRESSION 📉
Les rendements du Trésor américain ont bondi après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a laissé entendre que des hausses de taux pourraient être nécessaires si l’inflation ne ralentit pas. Les marchés tablent désormais sur environ 57% de chances d’une hausse en septembre, en forte hausse par rapport à avant son discours.
💥 Des rendements plus élevés et un dollar plus fort peuvent peser sur le Bitcoin et d’autres actifs risqués, maintenant une pression sur le crypto alors que les traders attendent les données à venir sur l’emploi et l’inflation.
🎯 TRADING VIEW : VENDEZ 📉
La configuration macro actuelle est baissière pour le crypto, tandis que les attentes hawkish de la Fed restent élevées.
❓ Le BTC peut-il résister à la hausse des rendements ? "CLIQUEZ SUR L’ÉTIQUETTE DE PIÈCE JAUNE CI-DESSOUS POUR ACCÉDER à LA PAGE DE TRADING SOUHAITÉE ET PROFITER D’UN TRADING"$BTC
#bitcoin #Fed

#usshorttermtreasuryyieldsjump US TAUX DES TRÉSORERIES À COURT TERME EN HAUSSE 📈🇺🇸
Les taux des bons du Trésor US à court terme montent, signalant que les marchés revoient la trajectoire concernant les taux d’intérêt, l’inflation et la politique de la Fed.
Des rendements plus élevés peuvent mettre sous pression les actifs à risque, car les investisseurs pourraient exiger de meilleurs rendements sur la dette publique américaine plus sûre. 👀
⚠️ Pour les traders du Bitcoin et des cryptomonnaies, c’est un signal macro clé à surveiller de près. Le prochain mouvement pourrait entraîner une volatilité accrue sur l’ensemble des marchés mondiaux.$SKHY
$CL $BZ

Le marché du Trésor envoie un message
Le mouvement que je surveille aujourd’hui ne concerne pas seulement la crypto.
Il s’agit des rendements des bons du Trésor américains à court terme.
Le rendement des bons du Trésor à 2 ans a bondi pour atteindre environ 4,35 % après les remarques du président de la Fed, Kevin Warsh, lors de Jackson Hole.
Pourquoi la crypto s’y intéresse-t-elle ?
Parce que les rendements à court terme reflètent les attentes concernant la politique de la Fed.
Des rendements plus élevés peuvent signifier :
Un coût d’opportunité plus élevé pour détenir des actifs risqués.
Cela peut alors faire pression sur :
$BTC
$ETH
Les altcoins
Les valeurs technologiques
Le point intéressant, c’est que les marchés évaluent désormais une probabilité beaucoup plus élevée d’une hausse des taux en septembre.
Du coup, la question pour la crypto devient :
Bitcoin peut-il absorber des attentes monétaires plus strictes tout en conservant ses niveaux clés ?
Si oui, c’est de la solidité.
Si non, le contexte macro pourrait redevenir le récit dominant.
C’est pour cela que je continue de suivre les rendements du Trésor aux côtés de Bitcoin.
Parfois, le marché obligataire parle avant la crypto.
#USShortTermTreasuryYieldsJump #BTC #Macro #Fed

$PROM
$TRX
$TUT

#usshorttermtreasuryyieldsjump

**🚨 LES RENDEMENTS DU TRÉSOR AMÉRICAIN EXPLOSENT - QU'EST-CE QUI ARRIVE À LA CRYPTO ?**

Les rendements des Trésors à court terme viennent de bondir violemment !

📈 **À la une :**
Le rendement à 2 ans grimpe à 4,11 % après que Warsh (de la Fed) a mis en garde contre l'inflation.
Le marché chiffre désormais **57 % de chances de hausse de taux en septembre**.

💥 **Pourquoi c'est important :**
* Rendements plus élevés = Dollar plus fort
* Dollar plus fort = Bitcoin & Altcoins sous pression
* Les actions saignent déjà

La Fed est devenue plus ferme du jour au lendemain. Mode « risk-off » activé.

Prochaine étape : Données sur l'emploi → FOMC du 18 septembre.

Vous détenez ou vous couvrez ? 👇

#TreasuryYields #Fed #Bitcoin #DXY #CryptoCrash

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