#opticalcommsstocksrallyover3% Si vous investissez dans l’optique, vous devez comprendre l’OCS
$APT $BULLA $SNXX OCS signifie
commutation par circuits
optiques.
Très simplifié, vous dirigez des trajectoires lumineuses.
L’avantage, c’est que le trafic peut rester
optique
plus longtemps, ce qui signifie moins de conversions de lumière vers des signaux électroniques, puis de nouveau vers de la lumière.
Ce qui entraîne une puissance plus faible et une latence réduite.
La voie de Lumentum repose sur des miroirs MEMS, essentiellement de minuscules miroirs qui dirigent les faisceaux.
Leurs cas d’usage incluent spine / scale-out, optical scale-up, la protection et l’OCS en baie (in-rack) pour contourner des GPU / TPU défaillants ou surchargés.
Hurlston était chez Deutsche Bank le 27 août pour une discussion au coin du feu et a donné ici de très bonnes indications.
Il a déclaré que le plus grand client OCS a augmenté ses commandes de « manière très significative » depuis l’appel aux résultats du 11 août.
« Nous avons constaté une forte hausse de notre carnet de commandes et du taux de commandes. »
L’impression du mois d’août comprenait déjà le premier trimestre OCS à trois chiffres dans les prévisions FQ1, « nettement au-dessus du seuil des trois chiffres », avec un suivi d’environ 400 M$ sur 2H. La reprise chez Deutsche Bank vient s’ajouter à tout cela.
Le TAM OFC de Kathy était de 8 Md$. Hurlston a indiqué que ce TAM semble désormais nettement sous-estimé, avec de nouveaux chiffres lors du prochain OFC.
L’opportunité s’étend aussi au-delà de Google, et ils sont très satisfaits de la diversité de leurs clients.
La croissance de l’OCS au cours des prochaines années est définitivement quelque chose à surveiller !