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De aquí en adelante, realmente hay que ver a SpaceX como el líder en la nueva nube. Según los reportes, Google accedió a pagarle a SpaceX 920 millones de dólares mensuales entre octubre de 2026 y junio de 2029, para alquilar alrededor de 110,000 GPUs de NVIDIA, además de CPUs, almacenamiento y otros sistemas en el centro de datos de SpaceX. Sumando el acuerdo previo con Authropic, el centro de datos de SpaceX podría generar 2.12 mil millones de dólares mensuales, ya que eso es tres veces el volumen de negocio de CRWV y diez veces el de Nebius, acercándose a la mitad del tamaño del negocio en la nube de Oracle.

En 2015, SpaceX reportó ingresos totales de 18.6 mil millones de dólares, con pérdidas de 4.9 mil millones de dólares, y pérdidas de 6.3 mil millones en el negocio de IA. El negocio de la nube es algo completamente nuevo, y si se suma, los ingresos totales podrían llegar a 40 mil millones de dólares, cubriendo completamente las pérdidas e incluso permitiendo que el negocio de IA sea altamente rentable.

No se puede negar que la capacidad de ingeniería de Elon ha creado, casi sin esfuerzo, un nuevo proveedor de nube que va muy por delante.

Esta semana el mercado cripto se desplomó. El lunes por la mañana ya se comentaba en X: cuando las reservas bancarias empiezan a caer, el ETF de Bitcoin tiene salidas netas grandes durante varios días y la emisión de stablecoins se reduce drásticamente, es muy probable que el precio sufra más presión. Luego, el lunes por la noche salió a la luz que MSTR vendió 32 bitcoins, lo que podría ser solo la gota que colmó el vaso en términos de emociones.

Una imagen para entender mejor a FOTO, que debería ser el ETF con la gestión de activos más pequeña en el mercado de valores estadounidense (solo 3 días de negociación, con un tamaño de gestión de 500 mil dólares), pero también es la combinación temática de alta beta más pura en la cadena de industria de interconexión óptica + fotónica. La ventaja de FOTO es que su enfoque temático es muy específico: las posiciones están relacionadas con módulos ópticos de centros de datos de IA, comunicación óptica coherente, láseres, fabricación óptica, medición y prueba, entre otros, que son las empresas más centrales de la cadena de industria. En cambio, EUV se inclina más hacia semiconductores de gran capitalización + óptica (la interconexión óptica y la pureza óptica son bastante inferiores en comparación con FOTO).

Es decir, si MRVL, que está en la luz y en chips personalizados, debería tener un valor de mercado de billones, ¿cuánto debería valer Nokia, que está en la luz y en la computación en el borde de AI-RAN? 🤔 Nvidia posee el 2.4% de las acciones de MRVL y el 3.05% de las acciones de Nokia. Justo me di cuenta de que la institución de inversión de Nvidia se llama GPU ventures, muy acorde a Nvidia.

Esta mañana hablamos sobre cómo ambas partes, EE. UU. e Irán, están cerca de un marco, pero aún discutiendo el tema de los términos clave. En el ámbito militar, hemos entrado en una fase de alta presión de 'golpear y negociar'. ¿Esto no se puede contener? Si la situación se mantiene tensa a corto plazo, el mercado también estará bajo presión.

Por supuesto, no se espera que esto lleve a una escalada completa; más bien, pequeñas fricciones y negociaciones de 'golpear y negociar' son el escenario más probable.

Espero que no me den una lección 😅

¿Por qué el gran pastel no cayó el fin de semana y solo cayó el lunes (hoy los mercados estadounidenses están cerrados, pero los futuros de índices estadounidenses están en negociación. Los futuros del índice Nasdaq 100 NQmain y del S&P 500 ESmain han caído)?
En realidad, si estás familiarizado con las velas y la correspondencia de eventos, esta situación ha ocurrido muchas veces en el último año. Aquí hay dos ejemplos:
1) El fin de semana del 1-2 de noviembre de 2025: antes, el 31 de octubre, el viernes, el sofr se disparó, y había problemas de liquidez en el mercado. Pero el fin de semana del 1-2 de noviembre, el gran pastel seguía subiendo, y el lunes 3 de noviembre, al abrir el mercado, cayó drásticamente, el gran pastel cayó tres semanas seguidas de 114,000 a poco más de 80,000, y el mercado de valores estadounidense también tuvo un ajuste leve en las tres primeras semanas de noviembre.

2) El fin de semana del 1-2 de febrero de 2025: en la madrugada de enero, equivalente a la medianoche del viernes, Trump anunció por primera vez un aumento de aranceles a Canadá y México, y durante el fin de semana del 1-2 de febrero, el mercado de criptomonedas también tuvo una ligera caída, y el lunes de febrero comenzó a caer drásticamente, el gran pastel cayó a poco más de 90,000, y Ethereum a poco más de 2000.

Esta vez, nuevamente hubo un impacto de eventos macroeconómicos durante el fin de semana, el gran pastel no reaccionó mucho, pero el lunes la influencia se hizo evidente. Mi entendimiento es:
El fin de semana, la liquidez en el mercado de criptomonedas es limitada, y los mercados europeos y estadounidenses no están en operación. Las fuerzas internas del mercado de criptomonedas son difíciles de cambiar la tendencia del mercado, solo hasta que el lunes los mercados europeos y estadounidenses, especialmente el mercado estadounidense, comienzan a activarse, las fuerzas externas comienzan a influir en la reacción del gran pastel. En resumen, el mercado de criptomonedas ya no tiene poder de fijación de precios.

#比特币跳水29万人爆仓

El mercado ha llegado a un punto en el que se examinan los informes financieros de las acciones estadounidenses con un nivel de escrutinio extremo. El último informe financiero de Broadcom informó ingresos y ganancias récord, y la tasa de crecimiento se aceleró en comparación con el trimestre anterior. La tasa de crecimiento de los ingresos aumentó del 22% del trimestre anterior a poco más del 28%, y la tasa de crecimiento del EBITDA pasó del 37% al 39%. Las proyecciones para el nuevo trimestre también son muy sólidas. Esto se debe a que el CEO mencionó en la conferencia telefónica que la compañía actualmente tiene pedidos de productos de IA por un valor de 73 mil millones de dólares. Algunos inversores consideran que el tamaño de este pedido ha decepcionado a ciertos inversores, aunque el CEO afirmó que este valor de pedidos acumulados es un "valor mínimo", lo que provocó que las acciones cayeran 5 puntos en el after-hours.

Desde otra perspectiva, este escrutinio extremadamente minucioso tiene un aire de que, si el precio de las acciones intenta mostrar algún tipo de burbuja, se le exprimirá rápidamente la esencia, #美股2026预测