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2023 war ein Bullenjahr für digitale Vermögenswerte, wobei die Marktkapitalisierung von Bitcoin in der Spitze um +172 % stieg. Auch der Rest des Kryptowährungs-Ökosystems hatte ein ordentliches Jahr, wobei Ethereum einen Anstieg der Kapitalisierung um +90 % verzeichnete. Dies unterstreicht die wachsende Dominanz von BTC, die oft als Erholung von einem anhaltenden Bärenmarkt wie 2022 angesehen wird. Das ETH/BTC-Verhältnis ist trotz des erfolgreichen Shanghai-Upgrades und des Wachstums des L2-Ökosystems auf ein Mehrjahrestief von ≈ 0,052 gefallen. Minimale Pullbacks Eines der herausragenden Merkmale des Jahres 2023 war die überraschend geringe Tiefe aller Pullbacks und Preiskorrekturen. Historisch gesehen kam es in Zeiten der Erholung von Bärenmärkten und beginnenden Bullenmärkten für BTC regelmäßig zu einem Rückgang von mindestens -25 % vom lokalen Hoch, in vielen Fällen sogar von -50 %. (denken Sie an 2021) Allerdings endete die tiefste Korrektur im Jahr 2023 nur -20 % unter dem lokalen Hoch, was darauf hindeutet, dass die Käuferunterstützung und das Gesamtgleichgewicht von Angebot und Nachfrage das ganze Jahr über zugunsten der Bullen waren. Der Bärenmarkt 2022 war etwas geringer brutaler als das Bärenjahr 2018-20. Die wichtigsten Kryptowährungen liegen derzeit um -40 % (BTC) bzw. -55 % (ETH) hinter ihren Höchstständen zurück. Volumina und Titel. Es war die Oktober-Rallye, die den Widerstand von 30.000 $ durchbrach, die eine Schlüsselrolle bei der Fortsetzung des Aufwärtstrends spielte. Die Rallye verdoppelte den Transfer Die Volumina im Bitcoin-Netzwerk stiegen von 2,4 Milliarden US-Dollar pro Tag auf über 5 Milliarden US-Dollar pro Tag, den höchsten Stand seit Juni 2022. Die Transfervolumina an die Krypto-Börsen BTC und ETH stiegen im Laufe des Jahres, was auf einen insgesamt gestiegenen Interesse am Spothandel hindeutet. Anzahl der Transaktionen Im Netzwerk hat Bitcoin in diesem Jahr neue Allzeithochs erreicht, was vor allem auf den unerwarteten Anstieg der Beliebtheit von Ordnungszahlen und Inschriften zurückzuführen ist. 🟠 Gesamtzahl der Transaktionen (ungefiltert)🔵 Reguläre Transaktionen, die einen Höchststand von 372,5 Tausend pro Tag erreichten 🔴 Registrierungstransaktionen, die zusätzlich zu den klassischen Transaktionen weitere 175 Tausend Transaktionen pro Tag hinzufügten. Interessanterweise machen die Registrierung etwa 50 % der bestätigten Transaktionen aus, Sie nehmen überraschenderweise nur 10 bis 15 % des Blockplatzes ein. Dies ist auf die geringe Größe der Textdateien zurückzuführen, die an den Satoshi (1 BTC = 100 Mio. SAT) von Ethereum und seinen Derivaten angehängt sind. Die Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain verliefen dieses Jahr etwas schleppend, wobei der Oktober erneut eine bemerkenswerte Wende darstellte Punkt.Die aktiven Adressen lagen relativ konstant bei 390.000 pro Tag. Die Transaktionen stiegen von 970.000 pro Tag auf 1,1 Millionen pro Tag. Das ETH-Versandvolumen stieg von 1,8 Milliarden US-Dollar pro Tag auf 2,9 Milliarden US-Dollar pro Tag. Der wichtigste Wachstumsbereich für Ethereum war das allgemeine ETH-Volumen, das durch Proof-of gesperrt wurde -Einsatz. Die Menge der eingesetzten ETH ist seit Jahresbeginn um 119 % gestiegen und erreicht 34,64 Millionen ETH (77 Milliarden US-Dollar). Langfristige Sicht Trotz des unglaublichen Preisanstiegs von Bitcoin bleibt der Großteil der BTC ruhend und wird lange gehalten -Befristete Inhaber. Vom gesamten zirkulierenden Angebot von 19,574 Millionen BTC werden mehr als 14,9 Millionen (76,1 %) an Börsen gehalten und haben sich 155 Tage lang nicht bewegt. Diese Zahl ist seit Januar 2022 um 825.000 BTC gestiegen. Blaue Kurve – Veränderung in BTC-Angebot unter Langzeitinhabern; Die rote Kurve ist für kurzfristige Inhaber. Die folgende Grafik zeigt die BTC-Preiszyklen für jedes Kalenderjahr seit 2015 Nach dem Höhepunkt der Derivatemärkte erwies sich 2023 als ein großes Jahr für die Optionsmärkte, da sie die Terminmärkte im Open Interest übertrafen.Die Derivatebörse Deribit dominiert weiterhin den Optionsbereich (90 % offenes Interesse). Dies deutet auf ein wachsendes institutionelles Interesse an Bitcoin hin, da Händler Optionen für ihre komplexeren Handels-, Risikomanagement- und Absicherungsstrategien nutzen. Auch auf dem Terminmarkt hat sich eine bemerkenswerte Verschiebung ergeben Bei der Dominanz des offenen Interesses an regulierten Börsen übertraf CME zum ersten Mal in der Geschichte die Menge des offenen Interesses an Binance. Auch hier spielte der Oktober eine wichtige Rolle, was auf einen Zufluss institutionellen Kapitals hindeutet. Das Futures-Handelsvolumen für BTC und ETH stieg im Oktober auf ein tägliches Gesamtvolumen von 52 Milliarden US-Dollar pro Tag. Bitcoin-Kontrakte machten 67 % des Handelsvolumens aus, verglichen mit 33 % bei Ether-Kontrakten. Stablecoins Stablecoins haben in diesem Jahr eine große Rolle gespielt und sind zur Währung der Wahl für Händler und zu einer wichtigen Quelle der Marktliquidität geworden. Die Kapitalisierung von Stablecoins ist seit März rückläufig 2022, Rückgang um 26 % gegenüber dem Höchststand Dies ist auf eine Kombination aus regulatorischem Druck (die SEC hat BUSD als Wertpapier eingestuft), Kapitalrotation (Bevorzugung von US-Anleihen gegenüber niedrig verzinsten Stablecoins) und nachlassendem Anlegerinteresse während des Bärenmarktes zurückzuführen.Der Oktober drehte die Situation um 180 Grad, als die MCap der Stablecoins ihren Tiefpunkt bei 120 Milliarden erreichte und das Angebot danach begann, um 3 % pro Monat zu wachsen. Dies ist der erste Anstieg der Kapitalisierung der Stablecoins seit März 2022 und ein wahrscheinliches Zeichen von wiederkehrendem Anlegerinteresse. Auch die Dominanz zwischen Stablecoins hat sich von 2022 bis 2023 erheblich verändert. Zuvor steigende Stablecoins wie USDC und BUSD haben ihre Dominanz deutlich reduziert, wobei BUSD in den Nur-Einlösungs-Modus übergeht (Paxos gab im Januar bekannt, dass die Prägung eingestellt würde). und die USDC-Dominanz sank von 37,8 % auf 19,6 %. Tether (USDT) hat sich erneut als größter Stablecoin etabliert, wobei das Gesamtangebot auf über 90,6 Milliarden anwuchs und 72,7 % des Marktanteils einnahm. Die Ergebnisse 2023 hätten nicht besser laufen können für Krypto. Wie ist es passiert? Nach einem langen Rückgang und Abwärtstrend im Jahr 2022 hat das Jahr 2023 zu einem erneuten Interesse an digitalen Vermögenswerten geführt. Der Löwenanteil von BTC wird von langfristigen Inhabern gehalten, und die meisten Anleger erzielen derzeit Gewinne, da Bitcoin Der Spot-ETF wird mit ziemlicher Sicherheit im Januar 2024 genehmigt. Darüber hinaus steht im April die Halbierung vor der Tür, sodass die Krypto-Community für ein neues, aufregendes Jahr bereit ist

In der Zusammenfassung werden nur die Kennzahlen angezeigt, bei denen sich im letzten Monat erhebliche Änderungen ergeben haben. Um die Wahrnehmung einer großen Menge an Informationen zu vereinfachen, habe ich das Format „Kurzkommentar + Grafik“ gewählt.
Zentralisierte Börsen
Im Juni sank das gesamte Handelsvolumen an allen Krypto-Börsen um 11 % und belief sich auf 1,11 Billionen US-Dollar. Nachdem das Handelsvolumen im März 2024 ein 28-Monats-Hoch (2,49 Billionen US-Dollar) erreicht hatte, ging es den dritten Monat in Folge weiter zurück.

⏰ Am Wochenende gab es nicht viele Neuigkeiten, deshalb habe ich sie in einer einzigen Zusammenfassung zusammengefasst:

🔶 Binance отпразднует am 14. Juli sein 7-jähriges Jubiläum
Zu Ehren des Geburtstages organisiert die Krypto-Börse Strand- und Straßenpartys in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, Neuseeland, Bulgarien, Spanien und Benin. Außerdem wird es eine Verlosung von BNB-Gutscheinen im Wert von 7.000 US-Dollar für die treuesten Nutzer auf Twitter, Telegram und Discord geben

Die Mt.Gox-Börse hat 47.229 BTC an eine neue Adresse verschoben.
Münzen im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar wurden an eine Wallet geschickt, die zuvor bei der Pleitebörse nicht aufgetaucht war.

Am 24. Juni gab die Börse bekannt, dass sie Anfang Juli mit der Tilgung von Schulden in BTC, BCH und Fiat-Währung beginnen werde.

🔥 Folgen von Panik:
• Angst- und Gier-Index: Erstmals seit Januar 2023 fiel er unter 30 Punkte, vor einem Monat lag er noch bei 77

🤑 Coinbase Derivatives hat bei der CFTC die Listung regulierter Terminkontrakte auf Chainlink (LINK) beantragt.
In dem eingereichten Dokument heißt es: „Coinbase hat mit Marktteilnehmern gesprochen, die die Entscheidung zur Einführung von Chainlink-Verträgen unterstützen.“
Coinbase Derivatives handelt derzeit Futures auf fünf von der CFTC als Waren anerkannte Kryptowährungen: BTC, ETH, BCH, LTC und DOGE

❗️ Die SEC hat eine Klage gegen Consensys, den Entwickler von MetaMask, eingereicht

🤡 In dem eingereichten Dokument behauptet die Kommission, dass MetaMask als Vermittler bei Transaktionen mit Wertpapieren [MetaMask Swaps] fungiert und selbst am Angebot und Verkauf von Wertpapieren beteiligt ist [MetaMask Staking]
Nach Angaben der SEC fungierte Consensys nicht nur als „nicht lizenzierter Broker“, sondern bot und verkaufte auch Zehntausende „Wertpapiere“ von zwei Emittenten: Lido und Rocket Pool, beides liquide Staking-Protokolle.

Blast ist ein L2-Netzwerk, das vom Gründer des NFT-Marktplatzes Blur erstellt und am 29. Februar dieses Jahres gestartet wurde. Blast verwendet eine Optimistic-Rollup-Transaktionsverarbeitungslösung für die Skalierbarkeit von Ethereum
In den ersten 100 Tagen seines Bestehens erreichte das Gesamtvolumen der gesperrten Vermögenswerte (TVL) in auf Blast erstellten Anwendungen 2,9 Milliarden US-Dollar. Kein anderes L1/L2-Netzwerk konnte diese Zahl in einem ähnlichen Zeitraum erreichen

Die ursprünglich unter dem Namen Ribbon Finance bekannte Börse wurde 2021 gegründet und spezialisierte sich auf den Handel mit Optionen und Perpetual Futures auf ihrem proprietären Optimistic-Rollup L2. Im August 2023 gab es ein Rebranding, eine Änderung der Tokenomics und die Entwicklung einer neuen Plattform, die nun als Aevo bekannt ist
Der AEVO-Token erfüllt zwei Hauptfunktionen: Abstimmung über DAO-Vorschläge und Einsatz. Aber Staking ist nicht im üblichen Sinne: Staker erhalten Rabatte auf Handelsprovisionen und können an Airdrops von AEVO- und Partnerprojekt-Tokens teilnehmen

❌ Tether wird ab heute die Ausgabe neuer USDT in den EOS- und Algorand-Netzwerken einstellen und nennt als Grundlage für diese Entscheidung eine „Neubewertung der Netzwerksicherheitsarchitektur“.
Obwohl USDT nicht mehr auf EOS und Algorand geprägt wird, können bestehende Münzen innerhalb von 12 Monaten eingelöst werden
Das gesamte zirkulierende Angebot an USDT in diesen Blockchains beträgt jedoch etwas mehr als 90 Millionen (75 Millionen – EOS; 17 Millionen – Algorand).

😎 Den Winklevoss-Brüdern, den Gründern der Krypto-Börse Gemini, wurde aufgrund der Überschreitung des festgelegten Limits ein Teil der Gelder zurückerstattet, die sie in Bitcoins für die Trump-Kampagne gespendet hatten
Cameron und Tyler Winklevoss, die 2012 durch den Kauf von BTC für 10 US-Dollar ein Vermögen von 5,4 Milliarden US-Dollar gemacht haben, haben wiederholt ihre starke Unterstützung für Trump zum Ausdruck gebracht und sind der Ansicht, dass „Trump eine Entscheidung zugunsten von Bitcoin, Kryptowährungen und Unternehmen ist.“

💵 Der Gesamtabfluss aus Bitcoin-Geldern belief sich in den letzten zwei Tagen auf 246 Millionen US-Dollar
Der Trend setzt sich fort: Es werden keine neuen IBIT (BlackRock)-Aktien geschaffen oder zurückgekauft; größte Quellen für den Abfluss von GBTC und FBTC
Gesamtvermögensverwaltung von 11 Fonds – 55,5 Milliarden US-Dollar; Rückgang seit dem 6. Juni (als BTC ≈ 71.000 US-Dollar betrug) um 6 Milliarden US-Dollar

🦘Rund um Australien:

✅ Ether.fi Liquid Restating Protocol DAO stimmt über einen Vorschlag ab, 5 % der monatlichen Einnahmen des Protokolls für den Kauf des ETHFI-Governance-Tokens bereitzustellen
Dem Plan zufolge wird ein Teil dieser Token an das DAO-Finanzministerium und der andere Teil an den Curve-Liquiditätspool gesendet
Das Hauptziel dieses Vorschlags besteht darin, das Vertrauen neuer Benutzer zu stärken und die Liquidität des Tokens zu erhöhen

🔷 Quellen teilten TheBlock mit, dass Emittenten von ETH-ETFs an „leichten und akzeptablen“ SEC-Kommentaren arbeiten
Die Emittenten erhielten letzte Woche eine Rückmeldung von der Kommission, in der sie aufgefordert wurden, bis Freitag dieses Jahres aktualisierte S-1-Berichte einzureichen.
„Ich gehe davon aus, dass Unternehmen diese Woche recht schnell einen Antrag einreichen werden, und dann werden wir sehen, wie viele weitere Kommentarrunden es gibt“, sagte eine Quelle gegenüber TheBlock

💰  Coinbase International hat einen Pre-Launch-Markt gestartet, der Händlern die Möglichkeit gibt, unbefristete Futures-Positionen auf Token einzugehen, die noch nicht auf dem Spotmarkt gehandelt werden
Derzeit besteht die Möglichkeit solcher Spekulationen für institutionelle Händler und Coinbase Advanced-Benutzer außerhalb der USA, Kanadas und Großbritanniens

🫣 Die SEC veröffentlichte nach dem Urteil gegen Terraform Labs und seinen Anführer Do Kwon eine Pressemitteilung

„Die wirtschaftliche Substanz eines Produkts, nicht das Etikett, die Propaganda oder der Hype, bestimmt, ob es sich bei einem Vermögenswert um ein Wertpapier im Sinne des Gesetzes handelt“, sagte Gary Gensler

Der Direktor der SEC-Durchsetzungsabteilung warf dem Unternehmen in seiner Rede Faktenmanipulation und anschließenden Anlegerbetrug vor:

😶 Во время вчерашних слушаний в Конгрессе, где обсуждался бюджет на следующий год для SEC и CFTC, Гэри Генслер вновь уклонился от ответа на вопрос о статусе ETH как товара (хотя бы не стал заявлять, что все криптовалюты являются ценными бумагами 🥳)
В отличие от него, председатель CFTC Ростин Бенам на тот же вопрос четко и ясно ответил: «Да»

😔 Миллиардер Марк Кьюбан на мероприятии “State of Crypto“ сказал, что “Гэри Генслер может буквально стоить выборов Байдену“, поскольку многие молодые люди владеют криптой
«А если он думает о политической карьере, то с ним покончено», — говорит Кьюбан о Генслере

🪙 Лил Памп, Эндрю Тейт, Дженнер и Rich the Kid — что их объединяет? Все они не только активны и влиятельны в соцсетях, но и в течение последних двух недель запустили свои мемкоины. Совпадение? Все мемкоины выпущены на Solana (где-то довольствуется один Толя)
Будьте осторожны с инвестициями в такие мемкоины. Уверен на 99%, что за созданием этих токенов стоит один и тот же человек, который после накопления ликвидности в течение пары недель проведет сброс

✈️ Заявки на получения аирдропа от zkSync стартуют 17 июня
По словам DAO ZK Nation, серьезных проблем или ошибок не было обнаружено, однако они признают возможную неясность в правилах распределения.
Если адрес соответствует всем семи критерием отбора, но средняя сумма удерживаемых активов в течение определенного времени на нем была невелика, адрес не получит аирдроп
Если же юзер использовал только сеть zkSync Lite, а не zkSync Era, он также не имеет права на получение каких-либо токенов

🇨🇳 Китайское сообщество zkSync выразило недовольство руководством Matter Labs, заявив, что его принципы могут уничтожить сеть
Китайское комьюнити обещает в скором времени опубликовать подробную статью, в которой будут публично раскрыта “вся правда, включая конкретные доказательства“

💵 По данным Forbes, активы Чанпэна Чжао в BNB составляют 64% от общего предложения монеты, что приводит его собственный капитал к отметке в $61 млрд и позволяет занять 24 место среди самых богатых людей в мире

🔶 Налоговая служба Нигерии сняла обвинения в неуплате налогов в отношении руководителей Binance, однако Тиграна Гамбаряна всё ещё обвиняют в отмывании денег
Следующее судебное заседание пройдет 20 июня из-за того, что во время предыдущего Гамбаряну стало плохо, и он не смог устоять на ногах

🤑 Вчера чистый отток из биткоин-фондов составил $226 млн
Fidelity лишилась $106 млн (AUM $11,5 млрд), а из Grayscale вывели $61,5 млн (AUM $18,8 млрд)

Также наблюдался отток из гонконгских BTC ETF на общую сумму $1,9 млн (активы под управлением трех фондов ≈ $270 млн)
В гонконгские ETH ETF не зафиксировано ни притока, ни оттока, а суммарный объем торгов составил $402 360 (AUM $49 млн)

💰 Laut Quellen, die mit der Situation vertraut sind, verhandelt Bidens Wahlkampf über die Annahme von Spenden für seinen Wahlkampf über Coinbase Commerce (Trump hat bereits letzten Monat damit begonnen, Krypto über Coinbase zu akzeptieren).
Dieser Schritt zielt sowohl darauf ab, die Krypto-Wählerschaft anzulocken als auch zusätzliches Geld zu generieren:

🗓 Die Fed hat den Zinssatz ein ganzes Jahr lang bei 5,25-5,50 % belassen
Die Zentralbank beschloss, die Zinssätze zum siebten Mal in Folge unverändert zu lassen und stellte „bescheidene“ Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels von 2 % fest.

Jerome Powell sagte, dass die Zentralbank im Jahr 2024 nur eine Zinssenkung erwarte, was sich von den Erwartungen von drei Zinssenkungen im März unterscheidet