In der Zusammenfassung werden nur die Kennzahlen angezeigt, bei denen sich im letzten Monat erhebliche Änderungen ergeben haben. Um die Wahrnehmung einer großen Menge an Informationen zu vereinfachen, habe ich das Format „Kurzkommentar + Grafik“ gewählt.
Zentralisierte Börsen
Im Juni sank das gesamte Handelsvolumen an allen Krypto-Börsen um 11 % und belief sich auf 1,11 Billionen US-Dollar. Nachdem das Handelsvolumen im März 2024 ein 28-Monats-Hoch (2,49 Billionen US-Dollar) erreicht hatte, ging es den dritten Monat in Folge weiter zurück.
Binance verlor 6 % seines Marktanteils und machte Ende Juni 38 % aller Handelsaktivitäten an der CEX aus. Einer der Gründe war die Beendigung der Aktion mit dem Stablecoin FDUSD, bei der Binance null Provisionen für Käufer und Hersteller des BTC/FDUSD-Paares anbot.
Den zweiten Platz belegt Bybit mit einem Anteil von 10,5 %. (+1%)
Chicago Mercantile Exchange und BTC/ETH-Futures 1.
Trotz der Korrelation des Rückgangs des Kassavolumens mit dem Futures-Handel und dem offenen Interesse an der CEX stieg das offene Interesse an BTC-Futures an der CME im Vergleich zum Mai und liegt nahe seinem Allzeithoch (10,5 Milliarden US-Dollar im Mai). Bis Ende Juni belief sich dieser Wert auf 10,24 Milliarden US-Dollar, was 38 % des gesamten OI auf BTC entspricht
Ebenso ist ein Anstieg des offenen Interesses an ETH-Futures an der CME um 47 % von 862 Millionen US-Dollar auf 1,27 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen. Das gesamte Handelsvolumen bleibt nahe am Maximum – im Juni wurden Transaktionen in Ether-Futures für 28,6 Milliarden US-Dollar getätigt (21). % des Futures-Volumens zu BTC)
BTC-ETFs
Obwohl im Juni dank eines erfolgreichen Starts aktiv Kapital aus Bitcoin-Fonds abgezogen wurde, zogen BTC-ETFs zusätzliche 790 Millionen US-Dollar an. Allerdings sind die Handelsvolumina sowie an der CEX seit März rückläufig.
Entgegen der landläufigen Meinung, dass im Juni 4,5 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen wurden (obwohl die Höhe der Vermögenswerte tatsächlich von 58 Milliarden US-Dollar auf 53,5 Milliarden US-Dollar zurückging), gab es tatsächlich einen Zufluss von 1.315 BTC
Dies lässt sich durch einen Rückgang des Bitcoin-Preises von 67.000 US-Dollar auf 61.000 US-Dollar erklären, der auch den Dollarwert von AUM verringerte. Die Emittenten reiben sich die Hände, denn bis Ende des Monats haben sie > 866.500 BTC treuhänderisch verwaltet.
Welche Kryptowährungen haben am meisten unter dem Absturz von Bitcoin gelitten?
Die stabilste Kategorie waren die nativen Münzen der L1-Netzwerke, die um 9 % zurückgingen (BTC ist nicht im „Warenkorb“ enthalten).
Zu den schlechtesten Performern gehörten L2-Token (im Durchschnitt verloren sie 24 %).
Memcoins (minus 27 %)
Und DeFi-Gaming-Token (31 % Rückgang)
Dezentraler Austausch
Im Juni wuchs der Marktanteil von Raydium, dem größten DEX auf Solana, um 6 %, während der Anteil von Uniswap um 7 % zurückging. Allerdings fließen immer noch 41 % des Handelsvolumens über Uniswap
Während Solana bei der Ausgabe neuer Token (hauptsächlich Memcoins) auf DEXs klar an der Spitze steht (68 %), verzeichnete Base letzten Monat eine herausragende Leistung: Sein Netzwerk gab 26 % aller auf DEXs gelisteten Token aus (Referenz: Ethereum – 2 %; BNB Chain). — 2,3 %; andere bei 1 %
NFT
Der Krypto-Winter ist vorbei, aber nicht für den Markt für nicht fungible Token.
Das monatliche Handelsvolumen von ERC721-NFTs auf Marktplätzen fiel unter 300 Millionen US-Dollar. Ein so niedriges Niveau wurde zuletzt im September 2023 verzeichnet, als der Preis von Ethereum 1.500 US-Dollar betrug.
Während das Handelsvolumen seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht hat, ist die Zahl der Transaktionen für auf Ethereum geprägte NFTs auf dem niedrigsten Stand seit Frühjahr 2021. Im Juni wurden 204.000 NFTs verkauft
Die Preise für beliebte „Meisterwerke der Kunst“ sind in den letzten 30 Tagen weiter gesunken:
Die Top-1-Sammlung nach Kapitalisierung (850 Millionen US-Dollar), CryptoPunks, fiel um 13 %.
Top 2, Bored Ape Yacht Club, der sich seit anderthalb Jahren in einem Abwärtstrend befindet, verlor 23 % (Mindestpreis ≈ 9,89 ETH)
Top 3, Pudgy Penguins, der einzige der drei, der sich von einem Rückgang von 30 % erholen konnte, beendete den Juni mit einem Plus von 1 % (Mindestpreis 10,6 ETH)
Bitcoin
Im Laufe des Monats sank die Zahl der Inhaber mit nicht realisierten Gewinnen von 93 % auf 84 %, und die Zahl der Inhaber mit roten Zahlen stieg von 2,7 % auf 14 %.
Die Miner-Reserven für den Monat gingen um 40.000 BTC auf 1,9 Millionen BTC zurück
Ether und seine Layer-2-Lösungen
Im Juni wurden im Durchschnitt täglich 1.446 ETH als Validator-Belohnungen ausgegeben und 895 ETH verbrannt (Grundgebühr).
Am 23. Juni fiel der mittlere Gaspreis unter 2 Gwei (0,2 US-Dollar), was den niedrigsten Wert in der gesamten Geschichte des Netzwerks darstellt
Am 20. Juni verdiente Arbitrum dank des ZRO-Airdrops mehr als 3 Millionen US-Dollar an Provisionen.
LayerZero hat am 20. Juni einen neuen Airdrop-Mechanismus namens „Proof of Donation“ eingeführt, bei dem Benutzer 0,1 US-Dollar für jedes reservierte ZRO zahlen mussten. Fast alle Benutzer entschieden sich für Arbitrum und zahlten 3,4 Millionen US-Dollar für Gas (dieser verrückte Betrag wurde nicht durch Milliarden von Überweisungen verursacht, sondern durch eine Überlastung des Netzwerks, die zu einem Anstieg des Gaspreises von 0,001 US-Dollar auf 8 US-Dollar führte).
Am 11. Juni belegte Base in Bezug auf das Handelsvolumen am DEX den zweiten Platz nach Ethereum. An diesem Tag wurden Transaktionen im Wert von 817 Millionen US-Dollar durchgeführt, von denen der Großteil auf Uniswap, Aerodrome und Pancakeswap stattfand. Dann wurde ein neuer ATH für TVL festgelegt, der sich auf 1,78 Milliarden US-Dollar beläuft. Gemessen am Gesamtwert der blockierten Vermögenswerte liegt Base nun an fünfter Stelle nach Arbitrum und BNB Chain
Mehr als 60 % aller Transaktionen auf L2-Ebene werden über Base und Arbitrum abgewickelt
Trotz der Tatsache, dass das Dencun-Update vom März die Gebühren für alle L2 senkte, zeigte die Aktivität in den meisten Lösungen keinen Anstieg: Bei zkSync beispielsweise ist die Anzahl der Transaktionen seit dem Airdrop, als pro Jahr 1,5 Millionen Transaktionen registriert wurden, um das Fünffache zurückgegangen Tag. Bei Starknet ist die Dynamik ähnlich – nach Abschluss aller Aufgaben zum Erhalt des Airdrops sank die tägliche Anzahl der Transaktionen von 700.000 auf 70.000
Ein paar Worte zu TON
Am 27. Juni überschritt TON den Umlauf von einer halben Million USDT.
Die Integration wurde am 19. April angekündigt und die erste Emission von 35 Millionen USDT auf TON fand am 21. April statt
TVL auf der TON-Blockchain hat sich in einem Monat mehr als verdoppelt und ist von 328 Millionen US-Dollar auf 700 Millionen US-Dollar gestiegen. Zu den wichtigsten Kapitalbeschaffungsprotokollen gehören DEX Ston.fi und DeDust sowie Liquid Staking über Tonstakers.
Hacks und Exploits
Im ersten Halbjahr 2024 gab es mehr als 200 große Hackerangriffe, die zu Verlusten von 1,56 Milliarden US-Dollar und Erträgen von 319 Millionen US-Dollar führten. Die Höhe der Verluste stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 293 %.
DeFi-Protokolle blieben das Hauptziel der Angriffe und machten 59 % der gestohlenen Kryptowährungen aus.
31,3 % der Exploits fanden auf Ethereum und der BNB-Kette statt. Den Bronzeplatz belegte Arbitrum mit 12,5 %.
Bitcoin-Verteilung: Wem gehört digitales Gold?
Privatpersonen: 57 %;
Verlorener BTC: 17,6 %;
Abzubauen: 6,6 %;
Satoshis Wallets und von ihm geschürftes BTC: 5,2 %;
BTC-ETFs: 3,9 %;
Unternehmen: 3,6 %;
Bergleute: 3,4 %;
Regierungen: 2,7 %
