哈达Hada-BNB

Die beste Produkteinführung, die ich je miterlebt habe, war im Januar 2007: das von Steve Jobs vorgestellte iPhone. Fast 19 Jahre später wird dieser Rekord endlich von Tesla herausgefordert.

Fliegende Autos sind keine bloße Science-Fiction mehr. Die Vorführung des Tesla Roadster war einfach unglaublich.

Steve Jobs hat mit dem iPhone die Welt verändert. Elon Musk führt die Welt auf die nächste Ebene, und ich glaube, dass sein Traum vom Mars bald wahr wird. ​​​

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Top-10-Positionen im S&P 500 als Prozentsatz der Marktkapitalisierung, nach Jahr:

1980 - 26%
1985 - 20%
1990 - 20%
1995 - 18%
2000 - 24%
2005 - 20%
2010 - 19%
2015 -19%
2020 - 25%
Heute - 40%

Das ist echt verrückt ​​​！！…

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Reis-Futures sind seit Jahresbeginn um 77 % gestiegen und gehören damit zu den Anlagewerten mit der besten Performance in diesem Jahr. Sie haben sogar viele Indizes übertroffen. ​​​

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张一鸣的商业帝国有多恐怖？

如果把字节跳动旗下业务全部拆分上市，“字节系”市值加起来，会不会干过整个创业板？

抖音，超级流量平台。

TikTok，全球短视频巨头。

抖音电商，万亿级交易生态。

豆包，AI超级入口。

火山引擎，AI云计算和MaaS。

Seed大模型、Seedance，AI基础模型和视频生成。

飞书，企业协同办公。

剪映、CapCut，全球创作工具。

红果短剧，短剧平台。

番茄小说，免费阅读。

汽水音乐，在线音乐。

朝夕光年，游戏。

PICO，XR硬件。

小荷健康，互联网医疗。

大力教育，教育科技。

Anew Labs，AI制药。

从流量、广告、电商，到AI大模型、云计算、企业软件、游戏、医疗，现在连AI芯片都开始布局。

如果未来几年，豆包、火山引擎、Seedance这些AI业务再跑出几个万亿级巨头，整个字节系会膨胀到什么程度？

以前阿里、腾讯各守一方，现在张一鸣几乎打进了所有人的地盘。

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网传的“巴菲特炒股铁律”，别信，巴菲特根本不这么玩

刚看到一张网图，列了十条所谓的“巴菲特股票投资法则”：跌5%不动，跌15%加仓，涨25%卖10%，涨100%清仓……看着很精密，像一套完美的公式。

但我要泼一盆冷水：这根本不是巴菲特。

巴菲特从来不靠设定“跌多少加仓、涨多少卖出”的机械比例来炒股。他看的是企业的内在价值。只要公司质地没变、护城河还在，股价跌了，他会开心地大笔买入；但如果是用过高溢价买的，或者公司基本面恶化了，跌了他一样会割肉。他买入可口可乐、苹果，拿了多少年？绝不可能涨到100%就清仓。

这种网传的“铁律”，最大的危害是给人制造一种“投资有捷径”的错觉。股市如果真能靠几个死板的百分比公式就稳赚不赔，那人人都成首富了。

投资不是做数学题，是认知的变现。少看这种假借名人光环的“操作口诀”，多去研究公司到底值多少钱。别被这种毒鸡汤忽悠了。

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对比2000年互联网泡沫，本轮AI的资本开支体量很大，但占GDP的抬升幅度没有当年猛；最核心的差别是盈利，2000年是一堆没有利润的纯概念公司在炒，而现在行情的主力是英伟达、微软这种已经赚到巨额利润的巨头，AI的算力基建是真实的产业投入。

从情景推演来看，未来出现一轮类似2000年的科技股结构性大回调的可能性不能忽视，一旦AI盈利兑现跟不上市场过高的预期，高估值的标的会迎来估值收缩；但是复刻2008年次贷危机那种、整个金融体系连锁爆雷式的系统性危机，主流机构认为概率比较低，因为本轮行情不是建立在银行体系层层嵌套的有毒债务资产之上。

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所以说挑战 usdc 的人很多
你看看发行量就好了
先到 100 亿美金再谈威胁
发个 ppt 就说挑战 usdc
把创业想的太简单了

usdc 这么大力推
目前也还是没超过 usdt 发行量
哪有那么容易取代市场领先者
领先是因为他做了正确的事情 ​​​
让官方承认他的存在…

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Macau-Baccarat
Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Bank: ca. 45,87 %
Wahrscheinlichkeit für einen Sieg des Spielers: ca. 44,62 %
Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden: ca. 9,51 %

Wenn du auf die Bank setzt und eine glückliche 6 kommt,
behält das Casino 50 % Provision ein.
Das heißt, bei jedem deiner Einsätze
hat das Casino nur einen Vorteil von 1 %.

Im Grunde stehen deine Gewinnchancen bei 49 % und die des Casinos bei 51 %.
Mit diesem winzigen Vorteil bei den Gewinnchancen
wurde die Familie Ho Hung-sun zur reichsten Familie Macaus
und zu einer der vier großen Familien Hongkongs.

Es gibt viele einzelne Wetten, bei denen du das Casino schlagen kannst.
Aber als Zocker
wirst du am Ende unweigerlich alles verlieren.
Ab und zu zu gewinnen, ist Zufall – ohne System.

Das Casino kann unzählige Male gegen dich verlieren.
Doch wenn du immer weiterspielst,
wirst du am Ende alles verlieren.
Für das Casino
ist ein Spiel mit festen Gewinnchancen ein langfristig stabiles System.

Bei jedem einzelnen Trade kann ein Trader Glück brauchen.
Doch für langfristige Ergebnisse
brauchst du ein System.
Stehst du auf der Seite mit stabilen Gewinnchancen?
Bist du der Zocker oder das Casino? $SOL

2014 habe ich eine ganze Reihe von Brokeraktien gekauft.
Beim Kauf lag das KGV bei den meisten über 100.
Innerhalb weniger Monate
hob der Aktienkurs ab.
Doch je weiter er stieg, desto niedriger wurde das KGV.

Denn der Bullenmarkt war da.
Die Handelsvolumina der Kleinanleger stiegen stark an.
Die Broker verdienten unglaublich viel Geld.
Das KGV sank auf einstellige Werte.
Damals hatten sich viele Aktien bereits verzehnfacht.
Das heißt,
die Broker verdienten in diesen wenigen Monaten so viel wie in den vergangenen Jahren zusammen.

Etwa ein Jahr später,
im zweiten Halbjahr 2015, kam der Börsencrash.
Diese Aktien fielen mindestens um 50 %,
manche sogar um 80–90 %.
Auch die KGVs lagen wieder bei mehreren Dutzend.
Das war mein erster Eindruck von zyklischen Aktien.

Zum Glück war ich damals noch jung
und hatte nicht viel Geld.
Ich nahm meine Gewinne mit und kaufte mir ein Haus und ein Auto.
Wer immer noch an den Mythos glaubt, dass zyklische Aktien immer neue Höchststände erreichen,
ist vielleicht bis heute nicht wieder im Plus.

Manche Branchen
verdienen zehn Jahre lang kein Geld
und dann in einem Jahr so viel wie in zehn Jahren!$SOL

Für die gesamte KI-Wertschöpfungskette wäre das beste positive Signal,
wenn die Umsätze von Anthropic und OpenAI die Erwartungen übertreffen
und sie anschließend Nettogewinne erzielen.
Dann müsste die Branche ihre Finanzierung nicht länger durch die Ausgabe von Anleihen sichern
und könnte die Investitionen in die Infrastruktur kontinuierlich ausbauen.

Am besten würden auch DeepSeek und Doubao in China Gewinne erzielen
und ihre Umsätze die Erwartungen übertreffen.
Nur so kann die ausgebaute Halbleiterkapazität
weiterhin zu hohen Preisen verkauft werden,
sodass die großen Hardwareunternehmen der gesamten Halbleiterbranche
bei ihren Geschäftszahlen dauerhaft die Erwartungen übertreffen können!$SOL

Börsencrashs kommen immer wieder vor. Rückblickend zeigt der Index dennoch nach oben. Entscheidend ist, ob man die Krise durchsteht.
Ein Blick auf die 40-jährige Geschichte des Nasdaq 100 zeigt: Größere und kleinere Rückschläge innerhalb eines Jahres gab es immer wieder. Heftige Kursstürze von 30 oder gar 50 Prozent treten alle paar Jahre auf. Während die Kurse fallen, verstärkt die Angst sich ins Unermessliche. Da kann man leicht glauben, das Ende sei gekommen.
Mit etwas Abstand betrachtet waren all diese Einbrüche nur Episoden auf einem langen Aufwärtspfad. Doch für diese Renditen, die im Nachhinein so leicht zu erzielen scheinen, gibt es eine Voraussetzung: der Angst standhalten und sich nicht durch die heftigen Schwankungen aus dem Markt drängen lassen.
Natürlich heißt Durchhalten nicht, blind an allem festzuhalten. Voraussetzung ist, dass die gehaltenen Vermögenswerte ein solides Fundament haben und Krisen überstehen können. Nur qualitativ hochwertige Unternehmen haben die Chance, nach dem Sturm neue Höchststände zu erreichen.$BNB

Musk: Seien Sie unbedingt optimistisch, was die Zukunft angeht. Pessimismus hat keinerlei Sinn; er bringt Ihnen nur noch mehr negative Energie. Ich entscheide mich lieber für Optimismus, selbst wenn ich damit falschliege. Pessimistisch möchte ich nicht sein, selbst wenn ich damit recht hätte.

Stellen Sie sich zumindest auf die Seite des Optimismus. Wenn Sie pessimistisch sind, werden Sie sehr leiden. Selbst wenn die menschliche Zivilisation fortbesteht, wird das Universum auf lange Sicht letztendlich dem Wärmetod entgegengehen. Am Ende wird alles vorbei sein – es ist nur eine Frage der Zeit. „Der Sinn des Lebens liegt also in der Reise selbst.“

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黄仁勋 sagt, dass er gerne mit Elon Musk zusammenarbeitet, und verrät, dass ihre Ingenieurteams einen neuen Servertyp entwickeln, der Rechenzentren ins All bringen soll

„Ich freue mich, dass ich gerne mit Elon zusammenarbeite. Er nutzt unsere Technologie, um seine eigenen KI-Modelle und Ähnliches zu trainieren und natürlich auch, um Modelle einzusetzen.“

„Grok Bot ist supercool. Die Nachfrage nach Grok Bot und sein Verbrauch steigen wirklich rasant. Natürlich wird er es auch mieten.“

„Die Kombination dieser drei Dinge macht er auf diesem Gebiet ziemlich einzigartig. Ich vermute, Google macht das auch. Das wäre ein weiteres Beispiel.“

„Ich denke also, dass er noch einen Vorteil hat: Er liebt die Schnittstelle zwischen Computing und dem Bau physischer Dinge. Er liebt das ganze Gebiet. Niemand versteht mehr von Energie als er.“

„Ein besonders neuer Markt, den wir gemeinsam erkunden werden, ist die Verlagerung von Rechenzentren ins All. Unsere beiden Ingenieurteams arbeiten sehr eng zusammen, um einen neuen Servertyp und eine neue Architektur zu entwickeln, die sowohl im Weltraum als auch auf der Erde hervorragend funktionieren könnten.“
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Elon Musks Genie liegt nicht im technischen Design neuer Raketentechnologien.

Sondern darin, Menschen mit einer Geschichte über den Mars zu begeistern, Raumfahrt wieder cool zu machen
und Geld für neue Raumfahrttechnologien aufzutreiben und Risiken einzugehen, obwohl sie sich nicht unmittelbar finanziell auszahlen – in der Hoffnung, dass sich die Probleme von selbst lösen, wenn mehr Geld investiert wird und mehr Ingenieure mehr Dinge bauen.

Ich nenne das die Technik „Science-Fiction spielen, bis es klappt“.

Genau dieselbe Technik hat Sam Altman von Elon kopiert:

Du hast einen Chatbot.
Du weißt noch nicht, wie du damit Geld verdienen kannst.
Du weißt nicht, dass er 2024 zu einem Programmieragenten werden wird.

Du redest einfach davon, Krebs zu heilen und die Singularität zu erreichen, und regelst den Rest unterwegs, während Investoren Billionen von Dollar in dein Unternehmen pumpen.

Google hatte schon früher KI-Technologie, aber zögerte, weil das Unternehmen Angst hatte, die neue Technologie könnte seine Werbeeinnahmen auffressen.

CEOs der Generation Elon Musk/Sam Altman zeichnen sich durch Folgendes aus:

1) Sie sind bereits absurd reich und gehen wahnsinnige, mondschussartige Risiken ein.
Sie haben nicht wie CEOs der älteren Generation Angst vor dem Absturz.

2) Sie träumen groß, schüren ständig den Hype, verwenden Science-Fiction-Sprache, setzen „Fake it till you make it“ in seiner extremsten Form um und präsentieren massenhaft Luftschlösser, um die Geschichte und den Strom an Risikokapital am Laufen zu halten, bis etwas hängen bleibt.

3) Diese Kombination aus extremem Risiko, Geldfluss, Geschichten und Talenten erschafft eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die der Realität ihren Willen aufzwingt.
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Ich habe mir das Video, in dem der TSLA landet und wieder abhebt, schon mehrmals angesehen.
Da wurde wohl die Raketen-Wiederverwertungstechnologie von SpaceX
auf ein TSLA-Auto übertragen!

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Samsungs jüngster Quartalsumsatz 2026: etwa 60 Milliarden US-Dollar
Betriebsgewinn für das Gesamtjahr 2027 im Bereich von 490 bis 570 Billionen Won
Entsprechender Nettogewinn für das Gesamtjahr: etwa 370 bis 420 Billionen Won
Umgerechnet voraussichtlich 276 bis 314 Milliarden US-Dollar

Aktuelle Marktkapitalisierung: etwa 1 Billion US-Dollar
Dynamisches Kurs-Gewinn-Verhältnis: ungefähr 3
Basierend auf dem erwarteten Nettogewinn der kommenden zwölf Monate

Ein Unternehmen verdient in einem Jahr 300 Milliarden US-Dollar
und wird nur mit 1 Billion US-Dollar bewertet
Denkst du, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Tiefpunkt zu kaufen?
Warte erst mal ab

Der zentrale Punkt ist, dass die Gewinne im aktuellen Superzyklus der Speicherbranche extrem hoch sind
Der Markt befürchtet, dass die Gewinne nach dem Abschwung des Speicherzyklus stark zurückgehen
Deshalb wird die Aktie als Zykliker mit einem sehr niedrigen Bewertungsmultiplikator gehandelt
2027 könnten 300 Milliarden US-Dollar verdient werden
2028 vielleicht nicht einmal 150 Milliarden
2029 vielleicht nicht einmal 50 Milliarden
Danach könnten sogar Verluste anfallen

Entscheidend ist: Das profitabelste Jahr
wird mit Sicherheit nicht von Dauer sein!

🧧——$BNB

Anthropics Umsatz stieg im dritten Quartal auf 16,8 Milliarden US-Dollar
Das ist positiv für den KI-Markt

Umsatz im 1. Quartal 2026: 4,73 Milliarden US-Dollar
Umsatz im 2. Quartal 2026: 11,5 Milliarden US-Dollar
Die allgemeine Markterwartung für Q3 lag zuvor
bei etwa 14 bis 16 Milliarden US-Dollar
Mit 16,8 Milliarden liegt der Umsatz über den bisherigen Markterwartungen

Im Vorjahresquartal, Q3 2025, lag der Umsatz bei 787 Millionen US-Dollar
Ein gewaltiger Anstieg von 2.000 % im Jahresvergleich!
OpenAI, dessen Wachstum die Erwartungen verfehlte, riss den Markt mit nach unten
Sieht so aus, als wäre das ein Problem von OpenAI selbst

Fazit: SOXL bei 106 dürfte wieder steigen
Man kann kurzfristig eine kleine Position kaufen und auf eine Erholung setzen
Denn wenn das B2C-Geschäft profitabel ist,
ist KI nicht mehr reine Kapitalausgabe
Die Nachfrage nach Chips auf Käuferseite wird also nicht nachlassen!

🧧——$SOL

Warsh: „Vielleicht bin ich überempfindlich gegenüber den Schatten, die die globale Finanzkrise hinterlassen hat.“

🧧——$SOL