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Software Engineer managing generational wealth for my babies. Cover AI infrastructure
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Man wird mich ziemlich oft gefragt, was ich über $IREN denke, also hier ist meine Einschätzung.
Ich rede nicht so häufig über $IREN, aber ich finde, dass das R/R hier ziemlich gut ist.
Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, über die Vergütung der Brüder hinwegzusehen. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, sehe ich hier ein gewisses positives Potenzial, falls das Management weiterhin liefert.
Und zu ihrem Verdienst: Bisher haben sie ihre Ziele gut umgesetzt.
Die Bullen haben die Upside-These bereits überzeugend genug erklärt, daher werde ich sie nicht wiederholen.
Man wird mich ziemlich oft gefragt, was ich über $IREN denke, also hier ist meine Einschätzung.
Ich rede nicht so häufig über $IREN, aber ich finde, dass das R/R hier ziemlich gut ist.
Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, über die Vergütung der Brüder hinwegzusehen. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, sehe ich hier ein gewisses positives Potenzial, falls das Management weiterhin liefert.
Und zu ihrem Verdienst: Bisher haben sie ihre Ziele gut umgesetzt.
Die Bullen haben die Upside-These bereits überzeugend genug erklärt, daher werde ich sie nicht wiederholen.
Ich rede nicht so häufig über $IREN, aber ich finde, dass das R/R hier ziemlich gut ist.
Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, über die Vergütung der Brüder hinwegzusehen. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, sehe ich hier ein gewisses positives Potenzial, falls das Management weiterhin liefert.
Und zu ihrem Verdienst: Bisher haben sie ihre Ziele gut umgesetzt.
Die Bullen haben die Upside-These bereits überzeugend genug erklärt, daher werde ich sie nicht wiederholen.
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$CRDO war offensichtlich.
Mit genug Zeit, um sich anzuhäufen/hinzuzufügen.
Investoren haben die Veröffentlichung offenbar falsch gelesen; Erwartungen waren nicht in den Call eingepreist, die Aktie war bereits für einen Fehlschlag bepreist, der nie eingetreten ist.
Manchmal ist es einfach so: Man muss nur die Fakten betrachten und sich nicht von dem Aktienkurs in seiner Überzeugung beeinflussen lassen.
$CRDO war offensichtlich.
Mit genug Zeit, um sich anzuhäufen/hinzuzufügen.
Investoren haben die Veröffentlichung offenbar falsch gelesen; Erwartungen waren nicht in den Call eingepreist, die Aktie war bereits für einen Fehlschlag bepreist, der nie eingetreten ist.
Manchmal ist es einfach so: Man muss nur die Fakten betrachten und sich nicht von dem Aktienkurs in seiner Überzeugung beeinflussen lassen.
Mit genug Zeit, um sich anzuhäufen/hinzuzufügen.
Investoren haben die Veröffentlichung offenbar falsch gelesen; Erwartungen waren nicht in den Call eingepreist, die Aktie war bereits für einen Fehlschlag bepreist, der nie eingetreten ist.
Manchmal ist es einfach so: Man muss nur die Fakten betrachten und sich nicht von dem Aktienkurs in seiner Überzeugung beeinflussen lassen.
Babyfolio
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$CRDO
- Credo Technology
Die Aktie wurde in nur wenigen Handelstagen um 40% gekürzt, darunter ein Rückgang von 20% unmittelbar nach den Earnings.
Das Quartal selbst war nicht schlecht.
Der Umsatz wuchs um 115% im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-Nettoertrag stieg um 140%. Das Management gab eine weitere sequenzielle Umsatzsteigerung für das nächste Quartal in Aussicht, wobei die Bruttomargen weiterhin nahe bei 68% lagen.
Der Markt hat wahrscheinlich eine größere Guidance erwartet, daher hat diese leichte Verfehlung die Aktie getroffen.
Während sich KI-Cluster vergrößern, wird das Verschieben von Daten zwischen GPUs zu einem der Engpässe im System. Credo verkauft die Kabel, Optiken und Konnektivitäts-Siliziumlösungen, die genau dieses Problem lösen.
- Credo Technology
Die Aktie wurde in nur wenigen Handelstagen um 40% gekürzt, darunter ein Rückgang von 20% unmittelbar nach den Earnings.
Das Quartal selbst war nicht schlecht.
Der Umsatz wuchs um 115% im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-Nettoertrag stieg um 140%. Das Management gab eine weitere sequenzielle Umsatzsteigerung für das nächste Quartal in Aussicht, wobei die Bruttomargen weiterhin nahe bei 68% lagen.
Der Markt hat wahrscheinlich eine größere Guidance erwartet, daher hat diese leichte Verfehlung die Aktie getroffen.
Während sich KI-Cluster vergrößern, wird das Verschieben von Daten zwischen GPUs zu einem der Engpässe im System. Credo verkauft die Kabel, Optiken und Konnektivitäts-Siliziumlösungen, die genau dieses Problem lösen.
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Verifiziert
Ein KI-Infrastruktur-Aspekt, den ich für wichtig halte, sich anzusehen:
$META Muse läuft auf einer persistenten, dedizierten VM für jeden Benutzer.
Was, wenn das zur Standardarchitektur für KI-Agenten wird?
Agenten, die tatsächlich Browser nutzen, sich in Konten einloggen und Aktionen ausführen können, brauchen vermutlich isolierte, sichere Umgebungen. Wenn alle diese Architektur kopieren, könnte Virtualisierung ein viel größerer KI-Benefit werden, als viele erwarten.
Darum denke ich, dass es sich lohnt, $NTNX anzusehen, wenn die Muse-Architektur durch den Wettbewerb bestätigt wird.
Sie brauchen Meta nicht als Kunden. Die These lautet, dass Unternehmen irgendwann ihre eigene Version dieser Architektur wollen, und Nutanix baut bereits gezielt rund um agentische KI, VMs, Container und Governance.
$AVGO über VMware ist ein weiterer naheliegender Kandidat, den man im Blick haben sollte – und den ich bereits selbst besitze.
Sehr frühe These, aber ich glaube, da ist etwas dran, das man beobachten sollte.
Ein KI-Infrastruktur-Aspekt, den ich für wichtig halte, sich anzusehen:
$META Muse läuft auf einer persistenten, dedizierten VM für jeden Benutzer.
Was, wenn das zur Standardarchitektur für KI-Agenten wird?
Agenten, die tatsächlich Browser nutzen, sich in Konten einloggen und Aktionen ausführen können, brauchen vermutlich isolierte, sichere Umgebungen. Wenn alle diese Architektur kopieren, könnte Virtualisierung ein viel größerer KI-Benefit werden, als viele erwarten.
Darum denke ich, dass es sich lohnt, $NTNX anzusehen, wenn die Muse-Architektur durch den Wettbewerb bestätigt wird.
Sie brauchen Meta nicht als Kunden. Die These lautet, dass Unternehmen irgendwann ihre eigene Version dieser Architektur wollen, und Nutanix baut bereits gezielt rund um agentische KI, VMs, Container und Governance.
$AVGO über VMware ist ein weiterer naheliegender Kandidat, den man im Blick haben sollte – und den ich bereits selbst besitze.
Sehr frühe These, aber ich glaube, da ist etwas dran, das man beobachten sollte.
$META Muse läuft auf einer persistenten, dedizierten VM für jeden Benutzer.
Was, wenn das zur Standardarchitektur für KI-Agenten wird?
Agenten, die tatsächlich Browser nutzen, sich in Konten einloggen und Aktionen ausführen können, brauchen vermutlich isolierte, sichere Umgebungen. Wenn alle diese Architektur kopieren, könnte Virtualisierung ein viel größerer KI-Benefit werden, als viele erwarten.
Darum denke ich, dass es sich lohnt, $NTNX anzusehen, wenn die Muse-Architektur durch den Wettbewerb bestätigt wird.
Sie brauchen Meta nicht als Kunden. Die These lautet, dass Unternehmen irgendwann ihre eigene Version dieser Architektur wollen, und Nutanix baut bereits gezielt rund um agentische KI, VMs, Container und Governance.
$AVGO über VMware ist ein weiterer naheliegender Kandidat, den man im Blick haben sollte – und den ich bereits selbst besitze.
Sehr frühe These, aber ich glaube, da ist etwas dran, das man beobachten sollte.
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Verifiziert
Meta skaliert seine benutzerdefinierten MTIA-Chips nun in Rechenzentren – ein weiteres Zeichen dafür, dass Hyperscaler zunehmend auf eigene Lösungen setzen, um die Inferenzkosten zu senken.
Google hat TPUs. Amazon hat Trainium. Meta bringt MTIA jetzt auf Multi-GW-Skala.
Das ist strukturell bullisch für $AVGO.
Broadcom entwickelt gemeinsam mit Meta dessen benutzerdefinierte XPUs und liefert die Ethernet-Infrastruktur, die sie miteinander verbindet. Während Meta also mehr Rechenleistung auf eigene Siliziumlösungen verlagert, kann Broadcom weiterhin einen bedeutenden Anteil daran mitnehmen.
Meta skaliert seine benutzerdefinierten MTIA-Chips nun in Rechenzentren – ein weiteres Zeichen dafür, dass Hyperscaler zunehmend auf eigene Lösungen setzen, um die Inferenzkosten zu senken.
Google hat TPUs. Amazon hat Trainium. Meta bringt MTIA jetzt auf Multi-GW-Skala.
Das ist strukturell bullisch für $AVGO.
Broadcom entwickelt gemeinsam mit Meta dessen benutzerdefinierte XPUs und liefert die Ethernet-Infrastruktur, die sie miteinander verbindet. Während Meta also mehr Rechenleistung auf eigene Siliziumlösungen verlagert, kann Broadcom weiterhin einen bedeutenden Anteil daran mitnehmen.
Google hat TPUs. Amazon hat Trainium. Meta bringt MTIA jetzt auf Multi-GW-Skala.
Das ist strukturell bullisch für $AVGO.
Broadcom entwickelt gemeinsam mit Meta dessen benutzerdefinierte XPUs und liefert die Ethernet-Infrastruktur, die sie miteinander verbindet. Während Meta also mehr Rechenleistung auf eigene Siliziumlösungen verlagert, kann Broadcom weiterhin einen bedeutenden Anteil daran mitnehmen.
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Bullisch
Neue Anleger oder alle, die gerade auf Cash sitzen und denken, sie hätten den AI-Run verpasst: Das hier ist für euch.
Ich werde ständig gefragt, wie ich heute ein auf KI fokussiertes Portfolio von Grund auf aufbauen würde, während ich dennoch etwas Diversifikation beibehalte.
Offensichtlich ist das nicht im traditionellen Sinne diversifiziert. Es ist zu 100 % KI.
Aber es ist über den gesamten KI-Stack diversifiziert: Anwendungen, GPUs, Custom-Silicon, Foundries, Speicher, Networking, Cloud-Infrastruktur und physische KI.
Das ist auch KEINE Liste der besten Unternehmen zu jedem Preis. Die Allokationen spiegeln die aktuellen Bewertungen und das Chance-Risiko-Verhältnis wider, das ich heute sehe.
So würde ich es strukturieren:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Das sind 80 % in etablierten Marktführern und kritischen Engpässen, mit den verbleibenden 20 % in Compute- und Networking-Namen mit höherem Wachstum.
Wenn ich heute ein KI-Portfolio von Grund auf bauen würde, wäre das wahrscheinlich der Ausgangspunkt.
Du kannst es jederzeit im Laufe der Zeit anpassen, wenn du mehr Risiko und potenziell mehr Upside willst.
Neue Anleger oder alle, die gerade auf Cash sitzen und denken, sie hätten den AI-Run verpasst: Das hier ist für euch.
Ich werde ständig gefragt, wie ich heute ein auf KI fokussiertes Portfolio von Grund auf aufbauen würde, während ich dennoch etwas Diversifikation beibehalte.
Offensichtlich ist das nicht im traditionellen Sinne diversifiziert. Es ist zu 100 % KI.
Aber es ist über den gesamten KI-Stack diversifiziert: Anwendungen, GPUs, Custom-Silicon, Foundries, Speicher, Networking, Cloud-Infrastruktur und physische KI.
Das ist auch KEINE Liste der besten Unternehmen zu jedem Preis. Die Allokationen spiegeln die aktuellen Bewertungen und das Chance-Risiko-Verhältnis wider, das ich heute sehe.
So würde ich es strukturieren:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Das sind 80 % in etablierten Marktführern und kritischen Engpässen, mit den verbleibenden 20 % in Compute- und Networking-Namen mit höherem Wachstum.
Wenn ich heute ein KI-Portfolio von Grund auf bauen würde, wäre das wahrscheinlich der Ausgangspunkt.
Du kannst es jederzeit im Laufe der Zeit anpassen, wenn du mehr Risiko und potenziell mehr Upside willst.
Ich werde ständig gefragt, wie ich heute ein auf KI fokussiertes Portfolio von Grund auf aufbauen würde, während ich dennoch etwas Diversifikation beibehalte.
Offensichtlich ist das nicht im traditionellen Sinne diversifiziert. Es ist zu 100 % KI.
Aber es ist über den gesamten KI-Stack diversifiziert: Anwendungen, GPUs, Custom-Silicon, Foundries, Speicher, Networking, Cloud-Infrastruktur und physische KI.
Das ist auch KEINE Liste der besten Unternehmen zu jedem Preis. Die Allokationen spiegeln die aktuellen Bewertungen und das Chance-Risiko-Verhältnis wider, das ich heute sehe.
So würde ich es strukturieren:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Das sind 80 % in etablierten Marktführern und kritischen Engpässen, mit den verbleibenden 20 % in Compute- und Networking-Namen mit höherem Wachstum.
Wenn ich heute ein KI-Portfolio von Grund auf bauen würde, wäre das wahrscheinlich der Ausgangspunkt.
Du kannst es jederzeit im Laufe der Zeit anpassen, wenn du mehr Risiko und potenziell mehr Upside willst.
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Persönlich denke ich, dass Muse im Vergleich zu ähnlichen Angeboten ziemlich einzigartig ist.
$META ist den teureren Weg gegangen: Jeder Nutzer erhält eine eigene isolierte virtuelle Maschine in der Cloud, in der ihre Muse und die verbundenen Daten leben. Sie lassen sogar einen separaten Agenten laufen, der steuert, worauf Muse zugreifen kann und wann es deine Erlaubnis braucht.
Diese Infrastruktur ist nicht billig, aber Meta hat etwas, das die meisten KI-Startups nicht haben: ein riesiges Werbegeschäft, das die Kosten subventionieren kann, während Muse skaliert.
Und für einen Agenten, der irgendwann auf deine E-Mails, deinen Kalender, deine Zahlungen und andere persönliche Daten zugreifen will, ist Vertrauen wahrscheinlich eine der größten Hürden für die Akzeptanz.
Meta scheint das zu verstehen und ist bereit, mehr auszugeben, um es richtig zu lösen.
Kombiniert man das mit ihrem Vertriebsvorteil und dass Muse bereits #1 im US App Store erreicht hat, wird die Geschichte von Tag zu Tag spannender.
Jeden Tag scheint es einen weiteren bullischen Datenpunkt für
$META zu geben.
Deshalb denke ich, dass $META zu den Gewinnern der KI-Anwendungsschicht gehören könnte.
Persönlich denke ich, dass Muse im Vergleich zu ähnlichen Angeboten ziemlich einzigartig ist.
$META ist den teureren Weg gegangen: Jeder Nutzer erhält eine eigene isolierte virtuelle Maschine in der Cloud, in der ihre Muse und die verbundenen Daten leben. Sie lassen sogar einen separaten Agenten laufen, der steuert, worauf Muse zugreifen kann und wann es deine Erlaubnis braucht.
Diese Infrastruktur ist nicht billig, aber Meta hat etwas, das die meisten KI-Startups nicht haben: ein riesiges Werbegeschäft, das die Kosten subventionieren kann, während Muse skaliert.
Und für einen Agenten, der irgendwann auf deine E-Mails, deinen Kalender, deine Zahlungen und andere persönliche Daten zugreifen will, ist Vertrauen wahrscheinlich eine der größten Hürden für die Akzeptanz.
Meta scheint das zu verstehen und ist bereit, mehr auszugeben, um es richtig zu lösen.
Kombiniert man das mit ihrem Vertriebsvorteil und dass Muse bereits #1 im US App Store erreicht hat, wird die Geschichte von Tag zu Tag spannender.
Jeden Tag scheint es einen weiteren bullischen Datenpunkt für
$META zu geben.
Deshalb denke ich, dass $META zu den Gewinnern der KI-Anwendungsschicht gehören könnte.
$META ist den teureren Weg gegangen: Jeder Nutzer erhält eine eigene isolierte virtuelle Maschine in der Cloud, in der ihre Muse und die verbundenen Daten leben. Sie lassen sogar einen separaten Agenten laufen, der steuert, worauf Muse zugreifen kann und wann es deine Erlaubnis braucht.
Diese Infrastruktur ist nicht billig, aber Meta hat etwas, das die meisten KI-Startups nicht haben: ein riesiges Werbegeschäft, das die Kosten subventionieren kann, während Muse skaliert.
Und für einen Agenten, der irgendwann auf deine E-Mails, deinen Kalender, deine Zahlungen und andere persönliche Daten zugreifen will, ist Vertrauen wahrscheinlich eine der größten Hürden für die Akzeptanz.
Meta scheint das zu verstehen und ist bereit, mehr auszugeben, um es richtig zu lösen.
Kombiniert man das mit ihrem Vertriebsvorteil und dass Muse bereits #1 im US App Store erreicht hat, wird die Geschichte von Tag zu Tag spannender.
Jeden Tag scheint es einen weiteren bullischen Datenpunkt für
$META zu geben.
Deshalb denke ich, dass $META zu den Gewinnern der KI-Anwendungsschicht gehören könnte.
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Verifiziert
$AVGO
- Broadcom
Broadcom liegt trotz stärkerer Zahlen immer noch unter seinem Juni-Hoch.
Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 86%. Der Umsatz mit KI-Semiconductors stieg um 221% auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Der Free Cash Flow betrug 13,7 Milliarden US-Dollar in einem Quartal.
Die eigentliche Geschichte steckt jedoch in der Prognose. Broadcom erwartet, dass der KI-Umsatz 2026 auf rund 58 Milliarden US-Dollar steigt, sich 2027 auf 115 Milliarden US-Dollar verdoppelt und 2028 nochmals auf 230 Milliarden US-Dollar verdoppelt.
Dieses Wachstum kommt zunehmend aus kundenspezifischem Silizium, nicht aus Standard- bzw. Commodity-Chips.
Kundenspezifische Beschleuniger machten im vergangenen Quartal 73% des KI-Umsatzes aus; die XPU-Auslieferungen wuchsen mehr als 3,5-mal im Jahresvergleich.
Anthropic hat sich verpflichtet, mehrere Gigawatt an Kapazität für Googles nächste Generation an TPU-CPUs über Broadcom bereitzustellen, beginnend im Jahr 2027.
OpenAI baut mit Broadcom einen eigenen Beschleuniger, beginnend mit Jalapeño, im Rahmen eines für 2029 geplanten 10-Gigawatt-Rollouts.
Der Markt sorgt sich um die Kundenkonzentration und darum, ob die Ausgaben großer Cloud-Anbieter (Hyperscaler) irgendwann langsamer werden. Das sind berechtigte Bedenken.
Aber Broadcom wird zunehmend zu dem Unternehmen, das die Custom-Chips und die Netzwerkinfrastruktur entwickelt, die hinter den größten KI-Labors der Welt stehen.
$AVGO
- Broadcom
Broadcom liegt trotz stärkerer Zahlen immer noch unter seinem Juni-Hoch.
Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 86%. Der Umsatz mit KI-Semiconductors stieg um 221% auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Der Free Cash Flow betrug 13,7 Milliarden US-Dollar in einem Quartal.
Die eigentliche Geschichte steckt jedoch in der Prognose. Broadcom erwartet, dass der KI-Umsatz 2026 auf rund 58 Milliarden US-Dollar steigt, sich 2027 auf 115 Milliarden US-Dollar verdoppelt und 2028 nochmals auf 230 Milliarden US-Dollar verdoppelt.
Dieses Wachstum kommt zunehmend aus kundenspezifischem Silizium, nicht aus Standard- bzw. Commodity-Chips.
Kundenspezifische Beschleuniger machten im vergangenen Quartal 73% des KI-Umsatzes aus; die XPU-Auslieferungen wuchsen mehr als 3,5-mal im Jahresvergleich.
Anthropic hat sich verpflichtet, mehrere Gigawatt an Kapazität für Googles nächste Generation an TPU-CPUs über Broadcom bereitzustellen, beginnend im Jahr 2027.
OpenAI baut mit Broadcom einen eigenen Beschleuniger, beginnend mit Jalapeño, im Rahmen eines für 2029 geplanten 10-Gigawatt-Rollouts.
Der Markt sorgt sich um die Kundenkonzentration und darum, ob die Ausgaben großer Cloud-Anbieter (Hyperscaler) irgendwann langsamer werden. Das sind berechtigte Bedenken.
Aber Broadcom wird zunehmend zu dem Unternehmen, das die Custom-Chips und die Netzwerkinfrastruktur entwickelt, die hinter den größten KI-Labors der Welt stehen.
- Broadcom
Broadcom liegt trotz stärkerer Zahlen immer noch unter seinem Juni-Hoch.
Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 86%. Der Umsatz mit KI-Semiconductors stieg um 221% auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Der Free Cash Flow betrug 13,7 Milliarden US-Dollar in einem Quartal.
Die eigentliche Geschichte steckt jedoch in der Prognose. Broadcom erwartet, dass der KI-Umsatz 2026 auf rund 58 Milliarden US-Dollar steigt, sich 2027 auf 115 Milliarden US-Dollar verdoppelt und 2028 nochmals auf 230 Milliarden US-Dollar verdoppelt.
Dieses Wachstum kommt zunehmend aus kundenspezifischem Silizium, nicht aus Standard- bzw. Commodity-Chips.
Kundenspezifische Beschleuniger machten im vergangenen Quartal 73% des KI-Umsatzes aus; die XPU-Auslieferungen wuchsen mehr als 3,5-mal im Jahresvergleich.
Anthropic hat sich verpflichtet, mehrere Gigawatt an Kapazität für Googles nächste Generation an TPU-CPUs über Broadcom bereitzustellen, beginnend im Jahr 2027.
OpenAI baut mit Broadcom einen eigenen Beschleuniger, beginnend mit Jalapeño, im Rahmen eines für 2029 geplanten 10-Gigawatt-Rollouts.
Der Markt sorgt sich um die Kundenkonzentration und darum, ob die Ausgaben großer Cloud-Anbieter (Hyperscaler) irgendwann langsamer werden. Das sind berechtigte Bedenken.
Aber Broadcom wird zunehmend zu dem Unternehmen, das die Custom-Chips und die Netzwerkinfrastruktur entwickelt, die hinter den größten KI-Labors der Welt stehen.
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Verifiziert
$ORCL
- Oracle
Rund 145 $, etwa die Hälfte ihres 2025er-Höchststands.
Der Markt konzentriert sich auf die enorme Geldsumme, die Oracle für den Bau von Rechenzentren aufwenden muss. Der Free Cashflow war im vergangenen Jahr negativ (-23,7 Milliarden $), und das Unternehmen nutzt sowohl Schulden als auch neues Eigenkapital, um den Ausbau zu finanzieren.
Auf der anderen Seite steht ein vertraglich gebundener Auftragsbestand von 638 Milliarden $, der um 363 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Die Erlöse aus der Cloud-Infrastruktur wuchsen im Jahresverlauf um 77 %, und Oracle erwartet, dass der Gesamtumsatz in diesem Jahr 90 Milliarden $ erreicht.
Ein großer Teil der Geschichte ist OpenAI. Oracle ist einer der zentralen Infrastruktur-Partner hinter Stargate. OpenAI hat sich zu weiteren 4,5 Gigawatt Kapazität von Oracle verpflichtet und bringt die Partnerschaft damit auf mehr als 5 Gigawatt in Entwicklung sowie über 2 Millionen Chips.
Außerdem wird von einer Vereinbarung über 300 Milliarden $ berichtet, bei der OpenAI über ungefähr fünf Jahre Oracle-Rechenkapazität kaufen soll.
Ich werde insgesamt zunehmend optimistisch gegenüber OpenAI, und Oracle ist einer der besten Wege, um an diesem Wachstum zu partizipieren.
Wenn OpenAI weiter skaliert und Oracle selbst nur einen angemessenen Teil dieses Auftragsbestands in Umsatz umwandelt, werden die heutigen Finanzierungssorgen in ein paar Jahren sehr anders aussehen.
$ORCL
- Oracle
Rund 145 $, etwa die Hälfte ihres 2025er-Höchststands.
Der Markt konzentriert sich auf die enorme Geldsumme, die Oracle für den Bau von Rechenzentren aufwenden muss. Der Free Cashflow war im vergangenen Jahr negativ (-23,7 Milliarden $), und das Unternehmen nutzt sowohl Schulden als auch neues Eigenkapital, um den Ausbau zu finanzieren.
Auf der anderen Seite steht ein vertraglich gebundener Auftragsbestand von 638 Milliarden $, der um 363 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Die Erlöse aus der Cloud-Infrastruktur wuchsen im Jahresverlauf um 77 %, und Oracle erwartet, dass der Gesamtumsatz in diesem Jahr 90 Milliarden $ erreicht.
Ein großer Teil der Geschichte ist OpenAI. Oracle ist einer der zentralen Infrastruktur-Partner hinter Stargate. OpenAI hat sich zu weiteren 4,5 Gigawatt Kapazität von Oracle verpflichtet und bringt die Partnerschaft damit auf mehr als 5 Gigawatt in Entwicklung sowie über 2 Millionen Chips.
Außerdem wird von einer Vereinbarung über 300 Milliarden $ berichtet, bei der OpenAI über ungefähr fünf Jahre Oracle-Rechenkapazität kaufen soll.
Ich werde insgesamt zunehmend optimistisch gegenüber OpenAI, und Oracle ist einer der besten Wege, um an diesem Wachstum zu partizipieren.
Wenn OpenAI weiter skaliert und Oracle selbst nur einen angemessenen Teil dieses Auftragsbestands in Umsatz umwandelt, werden die heutigen Finanzierungssorgen in ein paar Jahren sehr anders aussehen.
- Oracle
Rund 145 $, etwa die Hälfte ihres 2025er-Höchststands.
Der Markt konzentriert sich auf die enorme Geldsumme, die Oracle für den Bau von Rechenzentren aufwenden muss. Der Free Cashflow war im vergangenen Jahr negativ (-23,7 Milliarden $), und das Unternehmen nutzt sowohl Schulden als auch neues Eigenkapital, um den Ausbau zu finanzieren.
Auf der anderen Seite steht ein vertraglich gebundener Auftragsbestand von 638 Milliarden $, der um 363 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Die Erlöse aus der Cloud-Infrastruktur wuchsen im Jahresverlauf um 77 %, und Oracle erwartet, dass der Gesamtumsatz in diesem Jahr 90 Milliarden $ erreicht.
Ein großer Teil der Geschichte ist OpenAI. Oracle ist einer der zentralen Infrastruktur-Partner hinter Stargate. OpenAI hat sich zu weiteren 4,5 Gigawatt Kapazität von Oracle verpflichtet und bringt die Partnerschaft damit auf mehr als 5 Gigawatt in Entwicklung sowie über 2 Millionen Chips.
Außerdem wird von einer Vereinbarung über 300 Milliarden $ berichtet, bei der OpenAI über ungefähr fünf Jahre Oracle-Rechenkapazität kaufen soll.
Ich werde insgesamt zunehmend optimistisch gegenüber OpenAI, und Oracle ist einer der besten Wege, um an diesem Wachstum zu partizipieren.
Wenn OpenAI weiter skaliert und Oracle selbst nur einen angemessenen Teil dieses Auftragsbestands in Umsatz umwandelt, werden die heutigen Finanzierungssorgen in ein paar Jahren sehr anders aussehen.
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Verifiziert
Die H100 (seit 2022 kommerzialisiert!!!) und die H200-Preissteigerungen verdienen ganz besonders mehr Aufmerksamkeit.
Ab dem 1. Oktober erhöht $NBIS die On-Demand-H100-Raten von 3,85 $ auf 4,50 $ pro GPU-Stunde und die H200-Raten von 4,50 $ auf 5,40 $.
Das entspricht etwa 17% bzw. 20% mehr für ältere GPUs.
Das Bear-Case zur GPU-Abschreibung lässt sich inzwischen nicht mehr vertreten. Neuere Chips kommen weiterhin auf den Markt, doch Nebius sieht Spielraum, um für die älteren Modelle MEHR zu verlangen.
Diese GPUs sind bereits installiert. Höhere Mietraten können helfen, die ursprüngliche Investition schneller zurückzuholen und die Renditen über die gesamte Nutzungsdauer zu verbessern. Noch ein Grund, bei $NBIS bullisch zu bleiben.
Mit weiteren Preiserhöhungen in der Zukunft ist zu rechnen.
Die H100 (seit 2022 kommerzialisiert!!!) und die H200-Preissteigerungen verdienen ganz besonders mehr Aufmerksamkeit.
Ab dem 1. Oktober erhöht $NBIS die On-Demand-H100-Raten von 3,85 $ auf 4,50 $ pro GPU-Stunde und die H200-Raten von 4,50 $ auf 5,40 $.
Das entspricht etwa 17% bzw. 20% mehr für ältere GPUs.
Das Bear-Case zur GPU-Abschreibung lässt sich inzwischen nicht mehr vertreten. Neuere Chips kommen weiterhin auf den Markt, doch Nebius sieht Spielraum, um für die älteren Modelle MEHR zu verlangen.
Diese GPUs sind bereits installiert. Höhere Mietraten können helfen, die ursprüngliche Investition schneller zurückzuholen und die Renditen über die gesamte Nutzungsdauer zu verbessern. Noch ein Grund, bei $NBIS bullisch zu bleiben.
Mit weiteren Preiserhöhungen in der Zukunft ist zu rechnen.
Ab dem 1. Oktober erhöht $NBIS die On-Demand-H100-Raten von 3,85 $ auf 4,50 $ pro GPU-Stunde und die H200-Raten von 4,50 $ auf 5,40 $.
Das entspricht etwa 17% bzw. 20% mehr für ältere GPUs.
Das Bear-Case zur GPU-Abschreibung lässt sich inzwischen nicht mehr vertreten. Neuere Chips kommen weiterhin auf den Markt, doch Nebius sieht Spielraum, um für die älteren Modelle MEHR zu verlangen.
Diese GPUs sind bereits installiert. Höhere Mietraten können helfen, die ursprüngliche Investition schneller zurückzuholen und die Renditen über die gesamte Nutzungsdauer zu verbessern. Noch ein Grund, bei $NBIS bullisch zu bleiben.
Mit weiteren Preiserhöhungen in der Zukunft ist zu rechnen.
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Verifiziert
Der nächste Name auf meiner Liste ist $NVDA.
Vielleicht ist es die bekannteste Aktie am Markt, doch viele Anleger ignorieren sie immer noch, weil sie annehmen, dass die Gelegenheit bereits vorbei ist.
Die Bären-These ist vertraut: Die Ausgaben für KI werden irgendwann langsamer, und Hyperscaler entwickeln ihre eigenen Chips.
Schauen wir uns die Zahlen an:
• Umsatz: 96,2 Mrd. $, plus 106 % YoY
• Umsatz aus dem Datacenter: 89 Mrd. $, plus 117 % YoY
• Betriebsergebnis: plus 124 % YoY
• Bruttomarge: 75 %
• Prognose für den nächsten Quartalsumsatz: 108 Mrd. $, ohne dass China-Umsätze enthalten sind
NVIDIA verkauft mittlerweile die komplette KI-Fabrik: GPUs, CPUs, Networking, Systeme und Software.
Jede neue Generation ermöglicht es, mehr vom Infrastruktur-Stack zu erfassen. Trotz dieses Wachstums wird $NVDA mit dem 18-19-fachen Forward-KGV gehandelt.
Das Unternehmen ist allgemein bekannt, aber seine Kennzahlen werden noch immer nicht ausreichend gewürdigt.
Bei dieser Wachstumsrate und Bewertung denke ich, dass der Markt die Verlangsamung der Ausgaben bereits einpreist.
Deshalb ist $NVDA meine dritte starke R/R-Wahl.
Der nächste Name auf meiner Liste ist $NVDA.
Vielleicht ist es die bekannteste Aktie am Markt, doch viele Anleger ignorieren sie immer noch, weil sie annehmen, dass die Gelegenheit bereits vorbei ist.
Die Bären-These ist vertraut: Die Ausgaben für KI werden irgendwann langsamer, und Hyperscaler entwickeln ihre eigenen Chips.
Schauen wir uns die Zahlen an:
• Umsatz: 96,2 Mrd. $, plus 106 % YoY
• Umsatz aus dem Datacenter: 89 Mrd. $, plus 117 % YoY
• Betriebsergebnis: plus 124 % YoY
• Bruttomarge: 75 %
• Prognose für den nächsten Quartalsumsatz: 108 Mrd. $, ohne dass China-Umsätze enthalten sind
NVIDIA verkauft mittlerweile die komplette KI-Fabrik: GPUs, CPUs, Networking, Systeme und Software.
Jede neue Generation ermöglicht es, mehr vom Infrastruktur-Stack zu erfassen. Trotz dieses Wachstums wird $NVDA mit dem 18-19-fachen Forward-KGV gehandelt.
Das Unternehmen ist allgemein bekannt, aber seine Kennzahlen werden noch immer nicht ausreichend gewürdigt.
Bei dieser Wachstumsrate und Bewertung denke ich, dass der Markt die Verlangsamung der Ausgaben bereits einpreist.
Deshalb ist $NVDA meine dritte starke R/R-Wahl.
Vielleicht ist es die bekannteste Aktie am Markt, doch viele Anleger ignorieren sie immer noch, weil sie annehmen, dass die Gelegenheit bereits vorbei ist.
Die Bären-These ist vertraut: Die Ausgaben für KI werden irgendwann langsamer, und Hyperscaler entwickeln ihre eigenen Chips.
Schauen wir uns die Zahlen an:
• Umsatz: 96,2 Mrd. $, plus 106 % YoY
• Umsatz aus dem Datacenter: 89 Mrd. $, plus 117 % YoY
• Betriebsergebnis: plus 124 % YoY
• Bruttomarge: 75 %
• Prognose für den nächsten Quartalsumsatz: 108 Mrd. $, ohne dass China-Umsätze enthalten sind
NVIDIA verkauft mittlerweile die komplette KI-Fabrik: GPUs, CPUs, Networking, Systeme und Software.
Jede neue Generation ermöglicht es, mehr vom Infrastruktur-Stack zu erfassen. Trotz dieses Wachstums wird $NVDA mit dem 18-19-fachen Forward-KGV gehandelt.
Das Unternehmen ist allgemein bekannt, aber seine Kennzahlen werden noch immer nicht ausreichend gewürdigt.
Bei dieser Wachstumsrate und Bewertung denke ich, dass der Markt die Verlangsamung der Ausgaben bereits einpreist.
Deshalb ist $NVDA meine dritte starke R/R-Wahl.
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BullischDer nächste Name auf meiner Liste ist $META , und der Hauptgrund ist Muse.
Meta hat gerade Muse gestartet: einen persönlichen KI-Agenten mit seinem eigenen sicheren virtuellen Computer und Browser.
Er kann E-Mails verwalten, Reservierungen vornehmen, Käufe abschließen und Aufgaben mit mehreren Schritten erledigen. Er merkt sich deine Ziele, schlägt vor, was als Nächstes zu tun ist, und arbeitet weiter, nachdem du die App geschlossen hast.
Das erste Feedback im App Store ist sehr positiv. Muse hat eine Bewertung von 4,9/5 aus etwa 3.400 Bewertungen im US-App-Store – mit Nutzern, die es als schnell, effizient und überraschend nützlich beschreiben.
Das ist der bisher klarste Blick darauf, was Metas enorme KI-Ausgaben hervorbringen.
Meta erwartet in diesem Jahr Capex in Höhe von 130 Mrd. bis 145 Mrd. US-Dollar, und jedem Muse-Nutzer einen sicheren Cloud-Computer bereitzustellen, wird teuer. Selbst mit dieser Investition
$META
handelt ungefähr mit dem 20-fachen der erwarteten Gewinne.
Die Chance in meinen Augen ist riesig.
Muse ist für die meisten Anwendungen kostenlos, mit kostenpflichtigen Abonnements für stärkere Nutzer. Es kann außerdem Käufe über Stripes Link abschließen und Meta potenziell zwischen Nutzerintention und Transaktion platzieren.
Meta besitzt bereits eines der stärksten Werbegeschäfte der Welt. Muse könnte neben diesem ein völlig neuer Wachstumsmotor werden.
Ich bin wirklich der Meinung, dass sie mit ihrer Verbreitung einer der größten Gewinner auf der Anwendungsschicht von KI sein können.
Deshalb ist $META mein zweiter großartiger R/R-Tipp.
Meta hat gerade Muse gestartet: einen persönlichen KI-Agenten mit seinem eigenen sicheren virtuellen Computer und Browser.
Er kann E-Mails verwalten, Reservierungen vornehmen, Käufe abschließen und Aufgaben mit mehreren Schritten erledigen. Er merkt sich deine Ziele, schlägt vor, was als Nächstes zu tun ist, und arbeitet weiter, nachdem du die App geschlossen hast.
Das erste Feedback im App Store ist sehr positiv. Muse hat eine Bewertung von 4,9/5 aus etwa 3.400 Bewertungen im US-App-Store – mit Nutzern, die es als schnell, effizient und überraschend nützlich beschreiben.
Das ist der bisher klarste Blick darauf, was Metas enorme KI-Ausgaben hervorbringen.
Meta erwartet in diesem Jahr Capex in Höhe von 130 Mrd. bis 145 Mrd. US-Dollar, und jedem Muse-Nutzer einen sicheren Cloud-Computer bereitzustellen, wird teuer. Selbst mit dieser Investition
$META
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Die Chance in meinen Augen ist riesig.
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Ich bin wirklich der Meinung, dass sie mit ihrer Verbreitung einer der größten Gewinner auf der Anwendungsschicht von KI sein können.
Deshalb ist $META mein zweiter großartiger R/R-Tipp.
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Bullisch
Der nächste Name auf meiner Liste ist $META , und der Hauptgrund ist Muse.
Meta hat gerade Muse gestartet: einen persönlichen KI-Agenten mit seinem eigenen sicheren virtuellen Computer und Browser.
Er kann E-Mails verwalten, Reservierungen vornehmen, Käufe abschließen und Aufgaben mit mehreren Schritten erledigen. Er merkt sich deine Ziele, schlägt vor, was als Nächstes zu tun ist, und arbeitet weiter, nachdem du die App geschlossen hast.
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$META
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Die Chance in meinen Augen ist riesig.
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Ich bin wirklich der Meinung, dass sie mit ihrer Verbreitung einer der größten Gewinner auf der Anwendungsschicht von KI sein können.
Deshalb ist $META mein zweiter großartiger R/R-Tipp.
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Meta hat gerade Muse gestartet: einen persönlichen KI-Agenten mit seinem eigenen sicheren virtuellen Computer und Browser.
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Das erste Feedback im App Store ist sehr positiv. Muse hat eine Bewertung von 4,9/5 aus etwa 3.400 Bewertungen im US-App-Store – mit Nutzern, die es als schnell, effizient und überraschend nützlich beschreiben.
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Meta erwartet in diesem Jahr Capex in Höhe von 130 Mrd. bis 145 Mrd. US-Dollar, und jedem Muse-Nutzer einen sicheren Cloud-Computer bereitzustellen, wird teuer. Selbst mit dieser Investition
$META
handelt ungefähr mit dem 20-fachen der erwarteten Gewinne.
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Ich bin wirklich der Meinung, dass sie mit ihrer Verbreitung einer der größten Gewinner auf der Anwendungsschicht von KI sein können.
Deshalb ist $META mein zweiter großartiger R/R-Tipp.
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Er kann E-Mails verwalten, Reservierungen vornehmen, Käufe abschließen und Aufgaben mit mehreren Schritten erledigen. Er merkt sich deine Ziele, schlägt vor, was als Nächstes zu tun ist, und arbeitet weiter, nachdem du die App geschlossen hast.
Das erste Feedback im App Store ist sehr positiv. Muse hat eine Bewertung von 4,9/5 aus etwa 3.400 Bewertungen im US-App-Store – mit Nutzern, die es als schnell, effizient und überraschend nützlich beschreiben.
Das ist der bisher klarste Blick darauf, was Metas enorme KI-Ausgaben hervorbringen.
Meta erwartet in diesem Jahr Capex in Höhe von 130 Mrd. bis 145 Mrd. US-Dollar, und jedem Muse-Nutzer einen sicheren Cloud-Computer bereitzustellen, wird teuer. Selbst mit dieser Investition
$META
handelt ungefähr mit dem 20-fachen der erwarteten Gewinne.
Die Chance in meinen Augen ist riesig.
Muse ist für die meisten Anwendungen kostenlos, mit kostenpflichtigen Abonnements für stärkere Nutzer. Es kann außerdem Käufe über Stripes Link abschließen und Meta potenziell zwischen Nutzerintention und Transaktion platzieren.
Meta besitzt bereits eines der stärksten Werbegeschäfte der Welt. Muse könnte neben diesem ein völlig neuer Wachstumsmotor werden.
Ich bin wirklich der Meinung, dass sie mit ihrer Verbreitung einer der größten Gewinner auf der Anwendungsschicht von KI sein können.
Deshalb ist $META mein zweiter großartiger R/R-Tipp.
Babyfolio
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Ich mag es nicht, irgendetwas im Aktienmarkt als „Gratisgeld“ zu bezeichnen.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
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Verifiziert
$CRDO
- Credo Technology
Die Aktie wurde in nur wenigen Handelstagen um 40% gekürzt, darunter ein Rückgang von 20% unmittelbar nach den Earnings.
Das Quartal selbst war nicht schlecht.
Der Umsatz wuchs um 115% im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-Nettoertrag stieg um 140%. Das Management gab eine weitere sequenzielle Umsatzsteigerung für das nächste Quartal in Aussicht, wobei die Bruttomargen weiterhin nahe bei 68% lagen.
Der Markt hat wahrscheinlich eine größere Guidance erwartet, daher hat diese leichte Verfehlung die Aktie getroffen.
Während sich KI-Cluster vergrößern, wird das Verschieben von Daten zwischen GPUs zu einem der Engpässe im System. Credo verkauft die Kabel, Optiken und Konnektivitäts-Siliziumlösungen, die genau dieses Problem lösen.
$CRDO
- Credo Technology
Die Aktie wurde in nur wenigen Handelstagen um 40% gekürzt, darunter ein Rückgang von 20% unmittelbar nach den Earnings.
Das Quartal selbst war nicht schlecht.
Der Umsatz wuchs um 115% im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-Nettoertrag stieg um 140%. Das Management gab eine weitere sequenzielle Umsatzsteigerung für das nächste Quartal in Aussicht, wobei die Bruttomargen weiterhin nahe bei 68% lagen.
Der Markt hat wahrscheinlich eine größere Guidance erwartet, daher hat diese leichte Verfehlung die Aktie getroffen.
Während sich KI-Cluster vergrößern, wird das Verschieben von Daten zwischen GPUs zu einem der Engpässe im System. Credo verkauft die Kabel, Optiken und Konnektivitäts-Siliziumlösungen, die genau dieses Problem lösen.
- Credo Technology
Die Aktie wurde in nur wenigen Handelstagen um 40% gekürzt, darunter ein Rückgang von 20% unmittelbar nach den Earnings.
Das Quartal selbst war nicht schlecht.
Der Umsatz wuchs um 115% im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-Nettoertrag stieg um 140%. Das Management gab eine weitere sequenzielle Umsatzsteigerung für das nächste Quartal in Aussicht, wobei die Bruttomargen weiterhin nahe bei 68% lagen.
Der Markt hat wahrscheinlich eine größere Guidance erwartet, daher hat diese leichte Verfehlung die Aktie getroffen.
Während sich KI-Cluster vergrößern, wird das Verschieben von Daten zwischen GPUs zu einem der Engpässe im System. Credo verkauft die Kabel, Optiken und Konnektivitäts-Siliziumlösungen, die genau dieses Problem lösen.
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Das kann man gar nicht genug betonen: Wenn sich dieser Drawdown ausweitet, könnte das für diejenigen, die den Zug verpasst haben, ein Geschenk sein.
Die KI-Entwicklung geht nicht auf, und der Aufbau der Infrastruktur hört definitiv nicht auf.
Das Durchstehen dieser Art von Volatilität ist hart, aber bitte: Richte deinen Fokus für deine finanzielle Zukunft auf Qualität.
Gutes Management.
Minimale Verwässerung.
Steigender Umsatz und Ausblick.
Starke Margen und idealerweise Profitabilität.
Meine Picks dafür sind $NBIS, $AVGO und $CRDO. Ich habe erklärt, warum in separaten Tweets.
Du wirst Drawdowns nicht vermeiden können, aber wenn du bei Qualität bleibst, hast du viel bessere Chancen, als ständig diesen Shitcos hinterherzulaufen.
Das kann man gar nicht genug betonen: Wenn sich dieser Drawdown ausweitet, könnte das für diejenigen, die den Zug verpasst haben, ein Geschenk sein.
Die KI-Entwicklung geht nicht auf, und der Aufbau der Infrastruktur hört definitiv nicht auf.
Das Durchstehen dieser Art von Volatilität ist hart, aber bitte: Richte deinen Fokus für deine finanzielle Zukunft auf Qualität.
Gutes Management.
Minimale Verwässerung.
Steigender Umsatz und Ausblick.
Starke Margen und idealerweise Profitabilität.
Meine Picks dafür sind $NBIS, $AVGO und $CRDO. Ich habe erklärt, warum in separaten Tweets.
Du wirst Drawdowns nicht vermeiden können, aber wenn du bei Qualität bleibst, hast du viel bessere Chancen, als ständig diesen Shitcos hinterherzulaufen.
Die KI-Entwicklung geht nicht auf, und der Aufbau der Infrastruktur hört definitiv nicht auf.
Das Durchstehen dieser Art von Volatilität ist hart, aber bitte: Richte deinen Fokus für deine finanzielle Zukunft auf Qualität.
Gutes Management.
Minimale Verwässerung.
Steigender Umsatz und Ausblick.
Starke Margen und idealerweise Profitabilität.
Meine Picks dafür sind $NBIS, $AVGO und $CRDO. Ich habe erklärt, warum in separaten Tweets.
Du wirst Drawdowns nicht vermeiden können, aber wenn du bei Qualität bleibst, hast du viel bessere Chancen, als ständig diesen Shitcos hinterherzulaufen.
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Dario Amodei von @AnthropicAI hat einen Essay verfasst, in dem er 3 Schritte darlegt, um die Spitze der KI-Entwicklung zu verlangsamen.
Sam Altman stimmte zu.
Elon Musk stimmte zu.
Und Anthropic setzt bereits den ersten Schritt um.
Aber der dritte Schritt ist der, der das Ganze erst möglich macht: internationale Koordination, einschließlich der Frage, China dazu zu bringen, ebenfalls langsamer zu machen.
Glaubst du wirklich, dass China seine Fortschritte in der KI verlangsamen wird, nur weil die USA das tun?
Dario Amodei von @AnthropicAI hat einen Essay verfasst, in dem er 3 Schritte darlegt, um die Spitze der KI-Entwicklung zu verlangsamen.
Sam Altman stimmte zu.
Elon Musk stimmte zu.
Und Anthropic setzt bereits den ersten Schritt um.
Aber der dritte Schritt ist der, der das Ganze erst möglich macht: internationale Koordination, einschließlich der Frage, China dazu zu bringen, ebenfalls langsamer zu machen.
Glaubst du wirklich, dass China seine Fortschritte in der KI verlangsamen wird, nur weil die USA das tun?
Sam Altman stimmte zu.
Elon Musk stimmte zu.
Und Anthropic setzt bereits den ersten Schritt um.
Aber der dritte Schritt ist der, der das Ganze erst möglich macht: internationale Koordination, einschließlich der Frage, China dazu zu bringen, ebenfalls langsamer zu machen.
Glaubst du wirklich, dass China seine Fortschritte in der KI verlangsamen wird, nur weil die USA das tun?
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Verifiziert
Die wachsende Bären-These rund um $AVGO lautet, dass es Marktanteile im Custom-ASIC-Geschäft an $MRVL und MediaTek ($2454) verliert.
Ich mache mir hierüber keine Sorgen, überhaupt keine.
Broadcom erwartet, dass die KI-Umsätze im FJ26 $58 Mrd. erreichen und sich im FJ27 verdoppeln. Außerdem hat Broadcom etwas, das die Wettbewerber nicht haben: Skalierung über den gesamten KI-Cluster hinweg.
Broadcom hilft Hyperscalern dabei, maßgeschneiderte XPUs zu entwickeln, und stellt gleichzeitig die Netzwerk-Infrastruktur bereit, die sie über Tomahawk und Jericho miteinander verbindet. Diese Skalierung verschafft ihm einen besseren Zugang zu knapperen TSMC-Kapazitäten, zu fortschrittlichem Packaging und zu HBM.
$MRVL und MediaTek können einzelne Programme gewinnen – etwa für Compute-Tiles, I/O usw. –, aber Broadcoms Position über maßgeschneiderte Rechen- und Netzwerkkomponenten hinweg wird äußerst schwer zu replizieren sein.
Das gesagt, $MRVL beginnt auch, mir besser zu gefallen. Ich finde nur, dass die Bewertung derzeit weniger attraktiv ist.
Die wachsende Bären-These rund um $AVGO lautet, dass es Marktanteile im Custom-ASIC-Geschäft an $MRVL und MediaTek ($2454) verliert.
Ich mache mir hierüber keine Sorgen, überhaupt keine.
Broadcom erwartet, dass die KI-Umsätze im FJ26 $58 Mrd. erreichen und sich im FJ27 verdoppeln. Außerdem hat Broadcom etwas, das die Wettbewerber nicht haben: Skalierung über den gesamten KI-Cluster hinweg.
Broadcom hilft Hyperscalern dabei, maßgeschneiderte XPUs zu entwickeln, und stellt gleichzeitig die Netzwerk-Infrastruktur bereit, die sie über Tomahawk und Jericho miteinander verbindet. Diese Skalierung verschafft ihm einen besseren Zugang zu knapperen TSMC-Kapazitäten, zu fortschrittlichem Packaging und zu HBM.
$MRVL und MediaTek können einzelne Programme gewinnen – etwa für Compute-Tiles, I/O usw. –, aber Broadcoms Position über maßgeschneiderte Rechen- und Netzwerkkomponenten hinweg wird äußerst schwer zu replizieren sein.
Das gesagt, $MRVL beginnt auch, mir besser zu gefallen. Ich finde nur, dass die Bewertung derzeit weniger attraktiv ist.
Ich mache mir hierüber keine Sorgen, überhaupt keine.
Broadcom erwartet, dass die KI-Umsätze im FJ26 $58 Mrd. erreichen und sich im FJ27 verdoppeln. Außerdem hat Broadcom etwas, das die Wettbewerber nicht haben: Skalierung über den gesamten KI-Cluster hinweg.
Broadcom hilft Hyperscalern dabei, maßgeschneiderte XPUs zu entwickeln, und stellt gleichzeitig die Netzwerk-Infrastruktur bereit, die sie über Tomahawk und Jericho miteinander verbindet. Diese Skalierung verschafft ihm einen besseren Zugang zu knapperen TSMC-Kapazitäten, zu fortschrittlichem Packaging und zu HBM.
$MRVL und MediaTek können einzelne Programme gewinnen – etwa für Compute-Tiles, I/O usw. –, aber Broadcoms Position über maßgeschneiderte Rechen- und Netzwerkkomponenten hinweg wird äußerst schwer zu replizieren sein.
Das gesagt, $MRVL beginnt auch, mir besser zu gefallen. Ich finde nur, dass die Bewertung derzeit weniger attraktiv ist.
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Teilweise korrekt
$META beweist, wie wertvoll Distribution ist.
Wahrscheinlich gibt es Dutzende Startups, die etwas Ähnliches wie Muse bauen – mit unterschiedlich hoher Qualität. Doch keines von ihnen hat es geschafft, eine nennenswerte Akzeptanz zu erreichen.
Dann bringt Meta Muse auf den Markt – und es schafft direkt Platz #2 im US App Store.
Offensichtlich ist das noch weit von einer Massenakzeptanz entfernt (83k Nutzer an einem Tag), aber der Punkt ist: Fast kein Startup kann ein neues Produkt so schnell vor so viele Nutzer bringen.
Matas Reichweite ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil – besonders, da sich KI-Produkte immer leichter bauen lassen und Distribution zum Engpass wird.
Und trotz all dem ist $META immer noch das günstigste unter den Hyperscalern.
Ich beobachte das sehr genau. Ich mag die Richtung, in die das Unternehmen geht, wirklich.
$META beweist, wie wertvoll Distribution ist.
Wahrscheinlich gibt es Dutzende Startups, die etwas Ähnliches wie Muse bauen – mit unterschiedlich hoher Qualität. Doch keines von ihnen hat es geschafft, eine nennenswerte Akzeptanz zu erreichen.
Dann bringt Meta Muse auf den Markt – und es schafft direkt Platz #2 im US App Store.
Offensichtlich ist das noch weit von einer Massenakzeptanz entfernt (83k Nutzer an einem Tag), aber der Punkt ist: Fast kein Startup kann ein neues Produkt so schnell vor so viele Nutzer bringen.
Matas Reichweite ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil – besonders, da sich KI-Produkte immer leichter bauen lassen und Distribution zum Engpass wird.
Und trotz all dem ist $META immer noch das günstigste unter den Hyperscalern.
Ich beobachte das sehr genau. Ich mag die Richtung, in die das Unternehmen geht, wirklich.
Wahrscheinlich gibt es Dutzende Startups, die etwas Ähnliches wie Muse bauen – mit unterschiedlich hoher Qualität. Doch keines von ihnen hat es geschafft, eine nennenswerte Akzeptanz zu erreichen.
Dann bringt Meta Muse auf den Markt – und es schafft direkt Platz #2 im US App Store.
Offensichtlich ist das noch weit von einer Massenakzeptanz entfernt (83k Nutzer an einem Tag), aber der Punkt ist: Fast kein Startup kann ein neues Produkt so schnell vor so viele Nutzer bringen.
Matas Reichweite ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil – besonders, da sich KI-Produkte immer leichter bauen lassen und Distribution zum Engpass wird.
Und trotz all dem ist $META immer noch das günstigste unter den Hyperscalern.
Ich beobachte das sehr genau. Ich mag die Richtung, in die das Unternehmen geht, wirklich.
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Verifiziert
Ich mag es nicht, irgendetwas im Aktienmarkt als „Gratisgeld“ zu bezeichnen.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
Ich mag es nicht, irgendetwas im Aktienmarkt als „Gratisgeld“ zu bezeichnen.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
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7.1k
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Meine Erfolgsbilanz ist öffentlich. Du kannst alles auf X (@babyfolio) überprüfen.
Ein paar meiner Calls:
$NBIS um $90, jetzt $230
$CRDO um $90, jetzt $170
$OUST um $25, jetzt $36
$402340 um ₩800K, später für rund ₩2M verkauft
Und noch vieles mehr.
Das Spannende ist, dass ich glaube, dass einige meiner besten Chancen noch bevorstehen.
Ich habe bereits ein paar Namen, auf die ich extrem gespannt bin, und ich werde sie bald teilen.
Folge mir, wenn du sie noch erwischen willst, bevor alle darüber sprechen.
Meine Erfolgsbilanz ist öffentlich. Du kannst alles auf X (@babyfolio) überprüfen.
Ein paar meiner Calls:
$NBIS um $90, jetzt $230
$CRDO um $90, jetzt $170
$OUST um $25, jetzt $36
$402340 um ₩800K, später für rund ₩2M verkauft
Und noch vieles mehr.
Das Spannende ist, dass ich glaube, dass einige meiner besten Chancen noch bevorstehen.
Ich habe bereits ein paar Namen, auf die ich extrem gespannt bin, und ich werde sie bald teilen.
Folge mir, wenn du sie noch erwischen willst, bevor alle darüber sprechen.
Ein paar meiner Calls:
$NBIS um $90, jetzt $230
$CRDO um $90, jetzt $170
$OUST um $25, jetzt $36
$402340 um ₩800K, später für rund ₩2M verkauft
Und noch vieles mehr.
Das Spannende ist, dass ich glaube, dass einige meiner besten Chancen noch bevorstehen.
Ich habe bereits ein paar Namen, auf die ich extrem gespannt bin, und ich werde sie bald teilen.
Folge mir, wenn du sie noch erwischen willst, bevor alle darüber sprechen.
Babyfolio
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Erstmals poste ich auf Binance Square. Auf X bin ich berühmt dafür, ein bekannter Stock-Trader und Investor zu sein (52.000 Follower). Mein YTD liegt derzeit bei ~300%
Ich decke hauptsächlich KI-Infrastruktur-Aktien ab. Ich habe riesige Erfahrung darin, Dinge mit KI zu bauen. Freut mich, hier zu sein und riesige Alpha mit euch allen zu teilen.
Großartiges steht bevor. Vergesst nicht, mir zu folgen ❤️
Ich decke hauptsächlich KI-Infrastruktur-Aktien ab. Ich habe riesige Erfahrung darin, Dinge mit KI zu bauen. Freut mich, hier zu sein und riesige Alpha mit euch allen zu teilen.
Großartiges steht bevor. Vergesst nicht, mir zu folgen ❤️
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Erstmals poste ich auf Binance Square. Auf X bin ich berühmt dafür, ein bekannter Stock-Trader und Investor zu sein (52.000 Follower). Mein YTD liegt derzeit bei ~300%
Ich decke hauptsächlich KI-Infrastruktur-Aktien ab. Ich habe riesige Erfahrung darin, Dinge mit KI zu bauen. Freut mich, hier zu sein und riesige Alpha mit euch allen zu teilen.
Großartiges steht bevor. Vergesst nicht, mir zu folgen ❤️
Erstmals poste ich auf Binance Square. Auf X bin ich berühmt dafür, ein bekannter Stock-Trader und Investor zu sein (52.000 Follower). Mein YTD liegt derzeit bei ~300%
Ich decke hauptsächlich KI-Infrastruktur-Aktien ab. Ich habe riesige Erfahrung darin, Dinge mit KI zu bauen. Freut mich, hier zu sein und riesige Alpha mit euch allen zu teilen.
Großartiges steht bevor. Vergesst nicht, mir zu folgen ❤️
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