链上快讯

شهدت السوق أخبارًا إيجابية مرحلية، إذ نجح البيتكوين في تجاوز مستوى 78000 USDT، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.56% خلال 24 ساعة. ورغم أن مكسبه اليومي ليس كبيرًا، فإن استقراره فوق هذا المستوى الدائري عزز معنويات السوق بوضوح، وأصبح إشارة جديرة بالاهتمام في تحركات السوق الأخيرة.

من حيث ملامح تحركات السوق، جاء هذا الاختراق ضمن ارتفاع متذبذب يتسم بالاستقرار نسبيًا، وليس نتيجة صعود حاد. وتشير نسبة الارتفاع البالغة 0.56% إلى استمرار حدة التنافس بين المشترين والبائعين، من دون أن يحقق المشترون تفوقًا كاسحًا. ويجذب المستوى الدائري بحد ذاته عددًا كبيرًا من أوامر التداول، كما يمثل مستوى 78000 نقطة فاصلة قصيرة الأجل بين الصعود والهبوط في نظر كثير من المتداولين. وستحدد القدرة على الحفاظ على هذا السعر ما إذا كان السعر سيتمكن لاحقًا من مواصلة اختبار نطاقات مقاومة أعلى.

تُظهر أحدث إحصاءات السوق أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عالميًا استقر فوق مستوى 2.62 تريليون دولار، وبلغت حصة بيتكوين في السوق 59.9%، مقتربةً من 60%. وتواصل الأموال في السوق تركزها في الأصول الرائدة، ما يبرز مجددًا تفوق بيتكوين من حيث الوزن السوقي.

تُعد حصة بيتكوين التي تقترب من 60% أوضح إشارة إلى اتجاه السوق نحو هيمنة الأصول الرائدة. عمومًا، غالبًا ما يرتبط ارتفاع هيمنة بيتكوين بظروف سوقية من نوعين: الأول هو الإقبال على الملاذات الآمنة، إذ تختار الأموال BTC ذات السيولة الأعلى بدافع الأمان، وتقلل من انكشافها على العملات البديلة وعملات الميم؛ والثاني هو استمرار المؤسسات في تخصيص الأموال لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، حيث تتدفق الأموال الإضافية مباشرةً إلى بيتكوين، ما يجعل نمو قيمتها السوقية أسرع بكثير من العملات الأخرى. وتفصل حصة بيتكوين الحالية البالغة 59.9% خطوة واحدة فقط عن العتبة النفسية المهمة عند 60%، وإذا تجاوزتها رسميًا، فغالبًا ما يعني ذلك أن تفضيل أموال السوق يميل أكثر نحو BTC، بينما تتراجع جاذبية قطاع العملات البديلة نسبيًا باستمرار.

أعلنت بينانس أحدث مستجدات استكمال الأصول المتأثرة بحادثة اختراق المحفظة الساخنة التي وقعت سابقًا. وقد أكملت المنصة تعويض نحو 90% من الأصول المتأثرة، ارتفاعًا من نسبة 80% التي أفصحت عنها سابقًا، ما خفف بوضوح مخاوف السوق بشأن العجز في الأصول الناجم عن الحادثة. وأكدت المنصة صراحةً أن البورصة ستتحمل بنفسها جميع الخسائر الناجمة عن هذه الحادثة، ولن يتكبد المستخدمون أي خسائر مالية.

من حيث تصنيف الأصول، استُكمل توفير احتياطيات تغطي بالكامل 100% من العملات الرئيسية الرائدة مثل BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP. وهذا يعني سد العجز في الأصول الكبيرة وعالية السيولة، وهي الأكثر أهمية للمستخدمين، كما يعني استعادة الاحتياطيات الأساسية من الأصول المشفرة المرتبطة بحسابات الغالبية العظمى من المستخدمين العاديين. أما نسبة الـ10% المتبقية التي لم يُستكمل تعويضها بعد، فتتألف أساسًا من رموز متخصصة منخفضة السيولة تقع خارج قائمة العشرة الأوائل. والكمية التي يمكن استيعابها من هذه العملات في السوق الثانوية محدودة، لذا يتعين على المنصة شراءها تدريجيًا عبر قنوات التداول داخل المنصة وخارجها، ما سيجعل استكمال التعويض يستغرق وقتًا أطول.

بصفته أحد أشهر الحيتان في منظومة قرود الملل BAYC سابقًا، عاد الأخ ماجي (هوانغ لي تشينغ) إلى الواجهة مع أنباء عن بيعه BAYC. وعلى خلاف البيع عبر عروض عامة على منصات NFT مثل OpenSea وBlur، لجأ هذه المرة إلى صفقة خارج المنصة للتخلص من قرود الملل الزرقاء. ويؤكد ذلك مجددًا استمرار الضغوط على هامش الضمان التي تفرضها مراكزه ذات الرافعة المالية العالية؛ فقرود الملل التي كانت يومًا مقتنيات، يجري تسييلها باستمرار لإنقاذ مراكزه في العقود.

عند استعادة مراحل السوق الصاعدة لـNFT، كان الأخ ماجي من أهم حاملي BAYC الأوائل؛ إذ جمع عشرات من قرود الملل دفعة واحدة، وأهدى BAYC مرارًا إلى نجوم الترفيه الناطقين بالصينية، ما ساهم مباشرة في انتشار قرود الملل خارج نطاق مجتمعها الصيني، وجعله أحد الشخصيات الرئيسية التي دفعت بشعبية BAYC إلى الارتفاع. وفي ذروة نشاطه، كان عنوان محفظته يضم أعدادًا كبيرة من BAYC وقرود MAYC المتحولة ورموز APE، ما جعله حوتًا بارزًا في مجال NFT بأكمله. أما اليوم، ومع انقلاب ظروف السوق، فقد تغير منطق تداولاته بالكامل؛ فلم تعد BAYC أصولًا للاحتفاظ بها على المدى الطويل، بل أصبحت «احتياطيًا للطوارئ» يمكن تسييله بسرعة لتعزيز هامش الضمان.

قدّم بعض محللي تداول السوق تصوّراً جديداً لنطاق حركة BTC، إذ يرون أن قاع التصحيح الحالي قد يستقر عند 58 ألف دولار. وإذا توافقت العوامل الاقتصادية الكلية وتدفقات الأموال لاحقاً، فمن المحتمل أن تعاود السوق الصعود خلال العام لتختبر مستوى 120 ألف دولار، ما يوفر توقعات نطاقية للصعود والهبوط مرجعاً جديداً للتداول.

من منظور منطق التراجع، يُنظر إلى مستوى 58 ألف دولار على أنه دعم رئيسي، إذ يتوافق مع منطقة تركز مهمة للمراكز السابقة، كما أنه قريب من مستوى دعم تصحيح فيبوناتشي الذهبي لهذا التراجع. وإذا واصل السوق استيعاب المخاوف الناجمة عن الحوادث الأمنية والعوامل السلبية، مثل خروج الأموال من صناديق ETF، فقد يهبط BTC إلى هذا المستوى لتكتمل الجولة الأخيرة من تصفية المراكز بدافع الذعر. وإذا ظهر طلب فعّال قرب مستوى 58 ألفاً وتوقف تسجيل قيعان جديدة، فسيكون ذلك تأكيداً لقاع التصحيح الحالي ويفتح المجال للتعافي لاحقاً.

تشير بيانات متابعة السوق إلى استمرار الضعف عمومًا في سوق العملات المشفرة؛ إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.51% إلى 2.61 تريليون دولار، مع استمرار تراجع شهية المخاطرة في السوق.

شهدت السوق تراجعًا واسع النطاق؛ إذ قادت العملات الكبرى، مثل بيتكوين وإيثيريوم، الانخفاض، فيما هبطت معظم العملات البديلة بالتزامن، ولم تحافظ على استقرار الأسعار سوى قلة من العملات المستقرة. ومع تراجع القيمة السوقية الإجمالية، تصاعدت مشاعر الخوف في السوق، واستمرت تصفية مراكز الرافعة المالية في سوق العقود، فيما أدت عمليات إغلاق مراكز الشراء المركزة إلى زيادة التقلبات خلال اليوم.

تضافرت عدة عوامل للضغط على أداء السوق. فلم تتبدد تمامًا المخاوف اللاحقة الناجمة عن الحوادث الأمنية السابقة في منصات التداول، كما أن التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المستوى الاقتصادي الكلي زادت الضغط على الأصول عالية المخاطر. وعلى صعيد التدفقات المالية، تباطأت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، مع غياب دعم مستمر من مشتريات المؤسسات، ما صعّب على السوق الأوسع نطاقًا تحقيق انتعاش قوي.

أظهرت بيانات منصة مراقبة المشتقات أنه، نتيجة التقلبات الحادة في السوق، بلغت قيمة تصفية عقود العملات المشفرة ذات الرافعة المالية في السوق بأكمله خلال الـ24 ساعة الماضية 1.5 مليار دولار. واجتاحت عمليات خفض الرافعة المالية القسري واسعة النطاق كبرى منصات التداول المركزية، فيما ارتفعت تقلبات السوق بشكل ملحوظ.

من حيث توزيع العملات، شكّل BTC وETH المحركَين الرئيسيين لعمليات التصفية هذه، إذ تجاوزت قيمة تصفياتهما نصف إجمالي قيمة التصفية. كما شهدت عملات بديلة مثل SOL، التي اتسمت بتقلبات حادة في الارتفاع والانخفاض، تصفيات كبيرة. هيمنت مراكز الشراء على موجة التصفية هذه؛ فقد أدى الهبوط السريع للأسعار إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة لعدد كبير من مراكز الشراء، وزادت أوامر البيع الآلية من الضغط على السوق، ما أدى إلى تدافع نموذجي نحو التصفية فاقم ضغوط الهبوط في السوق على المدى القصير.

حدّثت جهات التحقيق على السلسلة إحصاءات حادثة Binance الأمنية. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المسروقة في هذه الحادثة نحو 6.3 مليارات دولار. وحتى الآن، بلغ حجم الأموال المرتبطة بالقضية التي اعترضتها الأطراف المعنية وجمّدتها بالتنسيق فيما بينها 3 مليارات دولار، أي ما يقارب نصف الإجمالي. ولا تزال أموال مسروقة بقيمة نحو 3.3 مليارات دولار تحت سيطرة المخترقين، فيما تتواصل جهود التتبع.

تم تجميد هذه الأصول بالتعاون بين جهات إصدار العملات المستقرة مثل Tether وCircle وفرق التحقيق على السلسلة، وكانت كمية USDT المجمدة هي الأكبر، ما جعلها الأداة الرئيسية لاعتراض الأموال. تُحجز الرموز المجمدة في عناوين مدرجة على القائمة السوداء، ولا يمكن تحويلها أو استبدالها أو نقلها بين السلاسل، ما أوقف مؤقتًا قنوات تسييل الأموال التي يستخدمها المخترقون. أما الأموال التي لم تُسترد بعد، فهي موزعة على عدة سلاسل عامة وعناوين وسيطة متعددة. ويواصل المخترقون تشتيت مسارات الأموال عبر التحويلات المجزأة والتنقل بين السلاسل وخلط العملات، ما يزيد صعوبة تتبع مصدرها.

تشير التحقيقات على السلسلة والمعلومات التي اطلع عليها أطراف عدة إلى أن مصدر الاختراق في حادثة سرقة الأموال الكبيرة هذه من منصة باينانس يُرجح أن يكون اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps. وقد حصل المخترقون على صلاحيات التشغيل والصيانة عبر هذا الجهاز، ثم نفذوا عمليات سحب الأموال، بدلًا من اختراق المفاتيح الخاصة الأساسية للمحفظة مباشرةً.

وفقًا لخيوط التحقيق المتاحة، زُرعت برمجية خبيثة في حاسوب المهندس المحمول المخصص للعمل. واستغلّ المخترقون ذلك للحصول على صلاحية الوصول إلى أنظمة التشغيل والصيانة الداخلية ومجموعات الحاويات، ما أتاح لهم استدعاء واجهات سحب الأموال المرتبطة بالمحافظ الساخنة، وإطلاق تحويلات غير طبيعية على نطاق واسع. وهذا يفسر أيضًا كيف تمكن المهاجمون، خلال فترة قصيرة، من تحويل كميات كبيرة من أصول مختلفة عبر عدة سلاسل كتل عامة. وعلى خلاف تسريب المفاتيح الخاصة التقليدي، فإن هذا النوع من اختراق الصلاحيات يُعد ثغرة في سلسلة التوريد وأمن تشغيل وصيانة الشبكة الداخلية، وهو أكثر خفاءً ويصعب اكتشافه في الوقت المناسب قبل تحويل الأموال على نطاق واسع.

شهد قطاع العملات المشفرة حدثًا أمنيًا استثنائيًا بحجم نادر في تاريخه؛ فقد سُجّلت تحويلات ضخمة وغير معتادة للأموال من عدة محافظ ساخنة لدى بينانس خلال ليلة واحدة. وتقدّر عدة جهات متخصصة في تتبع معاملات البلوك تشين قيمة الأصول المتأثرة بنحو 60 مليار دولار، وإذا تأكد ذلك، فستكون القضية من أكبر عمليات السرقة قيمةً في تاريخ العملات المشفرة.

بدأت الحادثة بتحركات غير اعتيادية على السلسلة خلال ساعات الفجر، إذ حوّل المهاجمون أصولًا عبر عدة سلاسل عامة، منها إيثريوم وبيتكوين وترون. وشملت العملات المنقولة عملات رئيسية ومستقرة ورموزًا بديلة، ثم جرى تقسيم الأموال ونقلها عبر سلاسل مختلفة، مع الاستعانة بخدمات خلط ومسارات خاصة لإخفاء الآثار. وتشير خيوط التحقيق الأولية إلى اختراق أجهزة التشغيل والصيانة الداخلية؛ إذ استغل المهاجمون حاويات على أجهزة DevOps مخترقة لتنفيذ عمليات سحب غير مصرّح بها. ولم تؤكد الشركة رسميًا حتى الآن تسريب المفاتيح الخاصة الأساسية للمحافظ.

أعلنت منصة أسواق التنبؤ Polymarket رسميًا استعادة وظائف التداول بالكامل، وأكدت مجددًا أنها ستعوّض بالكامل جميع المتداولين المتضررين من حادث اختراق سلسلة توريد الواجهة الأمامية.

يعود السبب الجذري لهذا الحادث الأمني إلى اختراق مزوّد خدمة المراقبة الخارجي DebugBear، حيث حُقنت صفحات الموقع بنص برمجي خبيث لسرقة بيانات اعتماد جلسات المستخدمين، ما أدى إلى بيع مراكز استثمارية في حسابات نحو ألف مستخدم دون إذن وسرقة أصولهم. وعقب الحادث، أوقفت المنصة التداول فورًا وبدأت التحقيق في الثغرات، كما أحالت مواد القضية إلى جهات إنفاذ القانون، وتعاونت مع فريق التحقيق على السلسلة لتعقّب أموال POL والعملات المستقرة التي حوّلها المخترقون.

تُظهر بيانات التحري على السلسلة أن عنوانًا يُشتبه في ارتباطه بمهاجم Polymarket حوّل الأموال المسروقة إلى رموز POL بقيمة نحو 2.65 مليون دولار، ثم حوّلها على دفعات إلى ما مجموعه 28.64 مليون رمز POL. ولا تزال عمليات تمويه الأموال مستمرة، ما يصعّب تتبّعها على السلسلة.

يندرج هذا الهجوم ضمن اختراق لسلسلة توريد تابعة لطرف ثالث. إذ استغلّ المخترق نصًا برمجيًا للمراقبة من DebugBear جرى التلاعب به لحقن شيفرة خبيثة، وسرق بيانات اعتماد الجلسات ومفاتيح API عند زيارة المستخدمين للصفحات، ثم باع تلقائيًا مراكزهم في سوق التنبؤات وحوّل الأصول إلى الخارج. وقد تأثر بالحادثة ما يقارب ألف حساب مستخدم. وأكدت Polymarket رسميًا مصدر الثغرة، وأوقفت الخدمة المعرضة للخطر، وتعهدت بتعويض المستخدمين المتضررين بالكامل، كما أحالت القضية إلى جهات إنفاذ القانون.

بحسب بيانات منصة مراقبة البلوك تشين، رُصدت معاملة تحويل كبيرة لإيثيريوم: نُقلت دفعة واحدة 195 ألف ETH من عنوان محفظة مجهول نادر النشاط تاريخيًا إلى عنوان محفظة جديد وفارغ تمامًا. وبحسب سعر ETH الحالي، تتجاوز قيمة هذه الأصول 400 مليون دولار، ما يجعلها تحركًا نادرًا على السلسلة بحجم الحيتان.

استنادًا إلى معلومات تتبع مصدر العنوان، سجلّ المعاملات السابقة لمحفظة الإرسال محدود، ولا يمكن تحديد الجهة المالكة لها مباشرة. لذلك، لا يمكن الجزم حاليًا إن كان الأمر إعادة توزيع للأصول من جانب مؤسسة، أو نقل أصول حوت إلى جهة حفظ أخرى، أو تحويل أموال مسروقة على يد مخترق. أما المستلِم فهو عنوان جديد أُنشئ للتو، ولم تظهر بعد التحويل أي معاملات إضافية لتقسيم الأموال أو نقلها إلى منصة تداول أو تنفيذ عمليات عبر سلاسل مختلفة، ولا تزال الأموال ساكنة.

أفاد الرئيس التنفيذي لتيثر، باولو أردوينو، عبر منصة للتواصل الاجتماعي بأن تيثر جمّدت حتى الآن أكثر من 1.567 مليار USDT من الأموال المسروقة المرتبطة بحادثة أمن بينانس هذه، ما حال دون تمكّن المخترقين من نقل الأموال المسروقة أو تحويلها إلى نقد. ويُعد ذلك أكبر إجراء لتجميد عملة مستقرة في هذه الحادثة.

جاءت الاستجابة لإجراء التجميد هذه المرة سريعة نسبياً. فبعد رصد تحويلات غير اعتيادية بمبالغ كبيرة من المحفظة الساخنة التابعة لمنصة بينانس، تعاونت تيثر مع جهات متخصصة في التحقيقات على السلسلة وأجهزة إنفاذ القانون لتحديد عنوان استلام المخترقين، ثم جمّدت عملات USDT الموجودة في العناوين المعنية باستخدام خاصية القائمة السوداء في العقد الذكي. وما تزال العملات المجمدة في عناوين المحافظ الأصلية، لكن لم يعد بالإمكان تحويلها أو استبدالها أو نقلها عبر السلاسل، ما أدى إلى قطع مسار تدفق الأموال مباشرة. وتشير البيانات إلى أن حجم التجميد ارتفع تدريجياً من 971 مليون عملة في البداية، ومع استمرار التحقيقات، تتواصل إضافة عناوين جديدة إلى القائمة السوداء.

أعلنت منصة بينانس تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتًا لإجراء مراجعة أمنية شاملة وتعقّب الأموال المرتبطة بالحادث. وأكدت المنصة أن بينانس ستتحمل الخسائر ذات الصلة الناجمة عن هذا الحادث الأمني، وأن أموال المستخدمين لن تتأثر.

نشأ هذا التحرك غير المعتاد عن تحويل مبالغ كبيرة من الأموال بشكل غير طبيعي من المحفظة الساخنة للمنصة، ورجّحت التقديرات الأولية في السوق أن يكون السبب هجومًا إلكترونيًا. وبعد وقوع الحادث، نسّق فريق الأمن في بينانس على الفور مع جهات إصدار العملات المستقرة مثل Tether وCircle، ومؤسسات التحقيق على السلسلة، والجهات المعنية بإنفاذ القانون، لاعتراض الأصول المرتبطة بالحادث وتجميدها والحد من خروج الأموال. وقد جُمّد بالفعل جزء من الأموال المرتبطة بالحادث، فيما لا تزال جهود التتبع مستمرة، وقد تتغير المبالغ التي سيتم تجميدها لاحقًا.

وفقًا لبيانات مراقبة العقود من CoinGlass، ومع الهبوط السريع في السوق، واصل إجمالي حجم التصفية في سوق العملات المشفرة خلال الساعة الماضية ارتفاعه، ليبلغ إجمالي التصفية على مستوى السوق 354 مليون دولار، منها 150 مليون دولار في بيتكوين (BTC)، ما يجعلها العملة الرئيسية في موجة التصفية القصيرة هذه.

تركزت التصفية في هذه الموجة على مراكز الشراء؛ فبعد اختراق الأسعار مستويات الدعم الرئيسية بسرعة، أدت تصفية أعداد كبيرة من صفقات الشراء ذات الرافعة المالية إلى البيع الإجباري، ما زاد ضغط البيع ودفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط، وأحدث تأثيرًا متسلسلًا للتصفية. وإلى جانب بيتكوين، شهدت العملات الرئيسية الأخرى، مثل إيثيريوم وسولانا، تصفيات كبيرة في الوقت نفسه، ما زاد من حدة الذعر في السوق بأكمله.

تُظهر بيانات السوق أن سعر بيتكوين BTC كسر مستوى 80,000 USDT النفسي المهم، مسجلًا انخفاضًا إجماليًا بنسبة 1.32% خلال 24 ساعة، ما يضع السوق تحت ضغط على المدى القصير. ويُعد مستوى 80,000 من مستويات الدعم النفسي التي تحظى باهتمام كبير في السوق مؤخرًا. وبعد كسره، تحولت معنويات التداول سريعًا إلى الحذر، وبدأ المتداولون في إعادة تقييم نطاقات الدعم التالية.

على الصعيد الكلي، تواصل التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة، إلى جانب التقلبات المتكررة في الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط، الضغط على تقييم الأصول عالية المخاطر شديدة التقلب، مثل الأصول المشفرة. وفي الوقت نفسه، تباطأ تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، وتراجعت رغبة المؤسسات في دخول السوق. وفي غياب عمليات شراء كبيرة توفر الدعم، يصبح BTC أكثر عرضة لكسر مستويات الدعم والتراجع.