photonics

刷到 PR Newswire：光互聯芯片公司 Volantis 拿下 8800 萬美元 A 輪，聯合領投是 Lachy Groom 和 Abstract Ventures，John Doerr 也跟了。

他們想用光子學打穿 AI 推理的「內存牆」——現有方案要麼帶寬夠但容量小，要麼容量大卻帶寬卡脖子。首款系統 A-1 目標跑超過 20 萬億參數的模型，單用戶推理最高約每秒 1 萬 token，計劃 2027 年交付客戶。

團隊來自 NVIDIA、AMD、Broadcom、Ayar Labs。算力不夠用的時候，大家又開始砸錢改底層互聯了。

#AI #芯片 #Photonics

AI正在撞上銅牆。⚡️

而光子學可能會成爲最大的受益者之一。

Gaetano很早就看到了這個主題——在光子學成爲AI領域最熱門的賽道之一之前。

這一期內容超越了常見的行情解讀，完整梳理光子學全棧，從原材料和襯底到網絡層。

核心問題：

🔹 爲什麼銅正成爲AI數據中心的瓶頸？
🔹 哪些公司真正有能力滿足即將到來的需求？
🔹 堆棧的哪些環節可能最先受益？
🔹 最重要的是：你會在證據出現前就買入，還是在論點被證實後付出更高的代價？

🎙 Blockchain 100 出品《傳統金融要點03》
📌 光子學：爲何它是下一個重磅主題
📅 9月09日 | 13:00 UTC
📺 在Binance Square直播
🎤 由Jenny主持

AI基礎設施正在快速演進。光子學或許是下一個值得關注的重大主題。👀

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#BİNANCE #Photonics

$POET預計將藉助馬斯克在光子學領域推動AI數據中心的舉措大幅起飛 🔥

入場：未提供
目標：未提供
止損：未提供

馬斯克剛剛批准收購Mesh Optical Technologies，這是一家由前SpaceX工程師創立的光子學初創公司。其1.6T OSFP模塊和DFB激光技術，直接面向AI數據中心對高速、低功耗的需求——並可能擴展到Starlink激光鏈路。此舉印證了“光互連”論點：關鍵參與者正在押注。

時機也與更廣泛的AI基礎設施建設相吻合，像$POET、$SIVE以及$LITE 這樣的供應商，可能會看到併購（M&A）活動和收入流的增加。你現在正在關注這些光子學標的中的哪幾只？

非財務建議。請務必管理好你的風險。

#POET #Photonics #Acquisition #AIInfrastructure #CryptoStocks

🔥

$COHR 333.36（-9.57%），$LITE 728.32（-9.09%），$FN 499.61（-8.69%）——整個光子技術三巨頭週四遭到重挫，令本週跌幅在-11%到-19%之間。美元走弱至100.91，收益率回落至4.489%。宏觀層面稱風險偏好回升。那麼爲什麼供應鏈在被拋售？

我今天早上看到：一週內有三隻個股下跌10%以上，這不屬於正常輪動——更像是倉位在解套。領跌者把800這個關口打穿了。有一隻跌破了500。Coherent測試了325的支撐。三隻都跌穿了其6月初低點。

我的判斷：AI資本開支敘事破裂了。就在兩週前，推動這一板塊站上約1000的超大規模（hyperscaler）資本開支故事正在被快速重新定價。無論這是倉位清算（flush）還是論點破滅（thesis break），關鍵問題就在這裏。

從風險/回報（Risk/R）角度看，這比一週前更好——但我還沒有買入反彈的想法。需要看到Coherent守住325，或領跌者重新站回700之後，纔會考慮加倉。

接下來會盯着這三隻在週一亞洲開盤時的表現。如果Coherent跌破325，我就會退出。懂的人不多。非投資建議（NFA），自行研究（DYOR）。如果走勢發生突破，我會更新。

#Photonics #CPOSelloff #Stocks

COHR 顯示出真正的技術實力

$COHR 正在迅速上漲，今天強勁上漲2.45%，支持來自於乾淨的+7.5%交易日和強烈的技術信號。周線圖顯示出持續上漲的跡象，正向MACD和RSI讀數與高交易量節點一致。

入場價：92.50 🔥
目標價：100 🚀
止損：87.00 🛑

這裏真正的故事是人工智能和光子供應鏈的敘述。COHR 正在將自己定位爲 AI 超級週期光學硬件的關鍵玩家，可能與 Trio-Tech 在製造基地附近的測試建立聯繫。伽馬結構支持這一點，考慮到鯨魚做空者面臨壓力，短期擠壓的潛力提供了額外動力。

這不是投資建議。管理好你的風險。

#COHR #AIHardware #Photonics #LongSetup

🚀

Serenity的帖子強調了激光公司潛在的收益擴展，這可能會影響到$COHR 的股價 🚀

入場：目前沒有具體的交易信號
目標：沒有具體的目標價格
止損：沒有具體的止損位

光子學的概念仍處於早期階段，未來有顯著的收益增長潛力。這種增長可能源於公司擴展產品線並實現垂直整合。

這不是財務建議。請管理好你的風險。

#Photonics #LaserTechnology #StockMarket
❌

$AXTI AND $IQE 是 AI 光學領域的關鍵受益者 🔥

野村剛剛指出，由於 AI 數據中心需求超過供給，InP 襯底價格可能飆升至 78%。這對於光子學供應鏈來說，是一個巨大的利潤率擴張信號。

$AXTI 和 $IQE 正處在瓶頸位置。2 英寸襯底的 42–76% 漲價是明確的動能催化劑。日線圖上，成交量已經開始走強。

你在關注這些標的，還是已經持有了？

不構成財務建議。請務必管理好你的風險。

#AXTI #IQE #AIInfrastructure #Photonics #SupplyChain

🔥

$LITE 正在顯示一個可能重複最近20倍增長激增的模式 ⚡

光子行業再次陷入巨大的供應瓶頸，正如推動$LITE 從30億飆升至650億市值的條件一樣。預計到2028年，光學總地址able市場（TAM）將達到1540億，向CW激光和硅光子學的基礎設施轉型已變得不可忽視。

像$SIVE這樣的戰略性參與者目前正處於這一架構轉型的路徑上。我正在密切關注這些具體的瓶頸，因爲市場開始意識到即將到來的硬件週期的規模。

你認爲這些小市值的光子股票有足夠的動能來維持多年的上漲嗎？

這不是投資建議。始終管理你的風險。

#LITE #SIVE #Photonics #GrowthInvesting #TechTrends

⚡

🚨 人工智能的瓶頸：LUMENTUM 從 $3B 飆升至 $65B! 📈

Serenity 警告稱，連續波激光器 (CW) 和光子學是人工智能基礎設施的新關鍵瓶頸。受限於 Nvidia 的供應，Lumentum 的市值從 $3,000M 翻倍至超過 $65,000M，徹底改變了全球光網絡架構。 🚀
#Lumentum #Nvidia #AI #Photonics #CryptoNews
$NVDAB
$LUMIA
$BTC

$XFAB 的 4.8X EBITDA 比同業低 66% 折價——光子學是缺失的催化劑 🧐

2027 年 EV/EBITDA 爲 4.8x，遠低於同業中位數 14.5x，形成了結構性低估。XFAB 牽頭歐盟的 PhotonixFAB 項目，瞄準硅光子學芯片的大規模量產——這正是數據中心用於 AI 光學通信所需要的。

傳統估值模型目前還無法捕捉這種增長，因爲像 NVIDIA 這樣的巨頭的商業訂單尚未最終敲定。但來自 Melexis 的需求趨勢，以及 AI 驅動的 SiC/GaN/光子學，正在形成真實的增長動能。市場在爲週期性汽車放緩定價，卻忽略了結構性的 AI 催化劑。

你怎麼看：硅光子學作爲半導體領域的隱藏增長槓桿？

不構成財務建議。請務必管理好你的風險。

#XFAB #Valuation #Photonics #Semiconductors #AI

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🚀 $AAOI 閃電集會——機構涌入光學需求，飆升15%！⚡

📊 光網絡正在悄然成爲AI基礎設施建設的支柱，而$AAOI 每日都在展示“教科書級”的動能擴張。向150.075美元的15.37%衝刺確認了“光通信”敘事正在吸引機構資金流入——這不是零售噪音，這是先前看空者翻多後的投降式轉向。💡

跌破位於148美元支撐位之上的突破，將阻力變成了需求，成交量也在同步加速。不論它是否會進一步衝向160美元，或是先暫停消化，結構性變化都毋庸置疑。💬 光子學板塊會成爲下一個機構輪動目標嗎？👇

⚠️ 不構成財務建議。請務必管理你的風險。🛡️

🏷️ #AAOI #Photonics #StockMarket #AIInfrastructure #Breakout

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$ROBOTECH 與 NVIDIA 在 AI 光學基礎設施方面取得進展 🔥

Robotech 的 ficonTEC 部門正在加深與 NVIDIA 在可擴展製造和下一代共同封裝光學及 AI 光學互連的測試方面的合作。真正重要的是結構性：這表明隨着 AI 數據中心向更高帶寬和更高效率的推動，對高精度光子生產的需求正在增長。

如果合作持續推進，這將加強工業規模硅光子學採用的案例。這使得這一進展在更廣泛的 AI 基礎設施供應鏈中顯得尤爲重要，特別是在製造一致性和良率至關重要的地方。

非財務建議。管理你的風險。

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

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🚨 $LYTE 正在交易——AI 光學競賽剛剛獲得了前排座位 💥

📈 AI 數據中心正在用光取代銅，而市場正在實時給這項轉變定價。LYTE，這隻新的光子學與光學 ETF，今日上漲超過 3%，報 $25.73——這是一個安靜的信號，表明機構資金正在爲下一階段的 AI 建設提前轉向基礎設施層。

💰 預計光學市場今年將增長 57%，從 $16.5B 增至 $26B。這不再是小衆題材——而是瓶頸型交易。LYTE 讓投資者能夠集中押注 AI 時代的“鏟子與鐵鍬”機會：Lumentum 佔 15.42%，Coherent 佔 15.23%，幷包含像 New Easy 和 Zhongjixuchuang 這類中國 A 股激光概念股的可觀配置。

🔍 這類主題型籃子會在散戶意識到之前搶先佈局。問題在於，這次 3% 的上漲是開胃菜還是主菜。💬 你是在爲光互連的擠壓行情做佈局，還是在等待第一次真正回撤來加倉？ 👇

⚠️ 非金融建議。請始終管理好你的風險。 🛡️

🏷️ #LYTE #AIInfrastructure #Photonics #ThematicETF #Crypto

🔥 💎

🚨 $LITE EARNINGS SQUEEZE LOADING – 供應瓶頸奠定舞臺 💥

光學市場剛點燃了多年內最大的一場“對決”。AAOI 的 Q2 財報悄然揭示：收發器需求與供應商實際可交付產能之間存在 20-40% 的缺口。這不是噪音——這是結構性短缺。📊

激光供給是關鍵壓力點。POET 的股東大會確認：未來兩年內，前三大激光製造商已售罄產能，且 NVIDIA 通過直接投資提前鎖定了產能。當 AI 基建領域最大的買家在更早階段拿到供給，市場會聽得非常清楚。💡

Serenity 表示：價格變動發生在報告之前，而不是之後。如果 LITE 的交付哪怕接近預期，那麼盤前/財報前的買盤可能會從預期交易直接演變爲一段“全面動量衝刺”。⚡ 問題在於：你是否站在擁擠人羣之前佈局，還是在財報公佈後的缺口處追趕？💬 你是打算穿越財報持有，還是參與這段上行預演？👇

⚠️ 不構成財務建議。務必管理好你的風險。🛡️

🏷️ #LITE #EarningsPlay #Photonics #SupplyShortage #CryptoAI

🎯 ⚡

#OpticalCommsStocksRallyOver3% 🚨 **光通信股飆升逾3%** 📡📈

美股早盤，光通信板塊走強，**AXT +3.89%、Marvell +3.75%、Ciena +3.69%、Applied Optoelectronics +3.67%以及Coherent +3.56%**。([Binance][1])

🔥 **推動上漲的原因？**
這輪反彈與**AI數據中心基礎設施**需求增長有關，更高帶寬和更快連接正在提升對光學器件的需求。

🇺🇸 擬議中的美國對中國製造光學組件的限制，也在支持非中國供應商，而供應趨緊可能進一步增強定價能力。

⚡ **更大的圖景：**
隨着AI數據中心向**800G和1.6T連接**邁進，光通信技術對高效傳輸海量數據的重要性日益凸顯。

⚠️ 不過，該板塊仍面臨來自**超大規模客戶（hyperscaler）支出、AI基礎設施估值以及下一代光學架構的推遲**等風險。（[Binance][1])

**AI基礎設施正逐漸成爲光通信行情。** 🚀

#OpticalComms #Photonics #AI #ArtificialIntelligence #DataCenters #Semiconductors #Marvell #Coherent #Ciena #AXT #TechStocks #AIInfrastructure

[1]: $AXTI
$OPENAI
$AXTIB

$AXTI IS處於光子學供需失衡的中心🔥

野村的最新報告印證了光互連領域許多人一直在觀察的情況：AI數據中心擴張正在推動上游材料進入一個類似Sandisk歷史上漲週期的定價階段。報告特別點名：2英寸InP襯底價格上漲42%至76%，而EML外延外延片的價格則上升50%至75%。

這並不是小幅波動。當材料定價在多個節點上出現如此陡峭的拐點，通常意味着供應鏈出現結構性緊張，而這種緊張往往會被進一步放大。問題在於，隨着我們邁入明年，需求曲線是否能夠承接這種勢頭。

不構成投資建議。請務必管理好你的風險。

#AXTI #SupplyCrisis #AIInfrastructure #Photonics #PricingCycle

⚡

$MU BULL 案例挺過“震盪期”——零售的投降是關鍵信號 🦈

Serenity 最新解讀正在翻轉零售敘事。追逐 $MU 、在經歷了 16 次 SCA 之後並且得到強指引的交易者，如今正選擇投降——而運營利潤/市值目前處於他稱爲“極不合理”的水平。📊 這更像是估值重置，而不是論點走弱。

在光子學領域，7 月是一次價格事件，而非基本面出現斷裂。$LITE 和 $COHR 的激光產品在兩年後仍然售罄，最新的收發器業績也印證了需求失衡。光學收發器與磷化銦瓶頸正在收緊，而不是緩解。🔍

這正是供應瓶頸之間的經典輪動——聰明資金用的就是這種引擎。🌊 你是在逢低拋棄這份“投降”，還是在爲明年更緊的需求失衡提前佈局？💬

⚠️ 非財務建議。務必管理好你的風險。🛡️

🏷️ #MU #Storage #Photonics #TechRotation #InstitutionalFlow

🎯 🦈

🚨 LYTE 剛剛進入幣安永續合約——而這並不是你平常見到的加密代幣。

幣安推出了 LYTEUSDT：一種以 USDT 計價的永續合約，標的關聯 Roundhill Photonics & Optics ETF（景福光子與光學ETF）。時間點很有意思，因爲光子學正在成爲 AI 基礎設施敘事中的關鍵一環。

爲什麼我在盯着它？👀

⚡ 光子學 = AI 的光學高速公路
⚡ LYTE 關注的是參與光學收發器、激光器、硅光子學、光互連以及光子 AI 加速的公司。
⚡ 該 ETF 獲得了強勁的早期關注度：MarketWatch 報道其最初的市場反應比 Roundhill 之前主打記憶相關的 ETF 更“熱”。
⚡ 幣安新增永續合約，讓交易者在這一主題上表達短期觀點有了新的方式。

但關鍵在這裏：

這不是一個加密項目。
它是一個跟蹤 ETF 的 TradFi（傳統金融）產品，所以不要像分析山寨幣那樣去分析 LYTE。而且在新的永續合約下，波動可能會很快變得很“難看”。

🔥 我想問：
LYTE 只是又一個短期交易機會，還是光子學可能成爲下一個重大的 AI 基礎設施敘事？

看多 📈 還是看空 📉？把你的觀點留在下面。

#LYTE #LYTEUSDT #TradFi #Photonics #Trading

$LITE AND $AAOI ARE BACKED BY REAL REVENUE IN A GROWING OPTICAL MARKET 📈

正文
近期對光子學股票的拋售忽略了一個關鍵細節：LITE已將其截至2029年的產能售罄，且AAOI有望在2027年上半年實現14億美元的營收，而當前市值僅爲93億美元。與此同時，光學模塊的總可尋址市場預計將在未來兩年內擴張九倍至1540億美元，單次升級的每美元含量將增長16倍至45倍。

短期的噪音暫且不談，這裏的供需基本面異常清晰。當市場忽視真實的營收增長時，往往會帶來最好的切入點。你是否在等待近期低點被掃一遍，然後再考慮進場？

非財務建議。務必管理好你的風險。

#LITE #AAOI #Photonics #SupplyDemand #GrowthStock

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$SIVE AND $AAOI ARE THE BOTTLENECK PLAYS SERENITY IS BETTING ON 🔥

憑藉60%的毛利率陣容中還包括了 NVIDIA 生態系統裏的 Ayar Labs，SIVE 看起來就是每個人都需要但從沒人談起的激光二極管供應商。近期的15%稀釋是爲了納斯達克上市——並非陷入困境的再融資。

AAOI 計劃在2027年前實現月度營收 471M 美元，並通過 ATM 融資籌得 14 億美元現金。波動非常劇烈，但這正是光子學相關股票的運行方式。Serenity 將其類比爲 NBIS 從 70 美元跌到 250 美元——關鍵在於等待產能爬坡數據。

你是在淡化噪音，還是在疊加同樣的信念？

非理財建議。務必管理好你的風險。

#SIVE #AAOI #Photonics #Contrarian #Crypto

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