Star_crypto1
13 Đang theo dõi
8 Người theo dõi
88 Đã thích
Bài đăng
Tất cả
Trích dẫn
Xem bản dịch
Xem bản dịch
Xem bản dịch
Xem bản dịch
Hamzi-⁵
·
--
Tăng giáĐây là phần của TermMax mà tôi cứ tiếp tục quay lại sau khi đọc qua các tài liệu chiến lược của họ.
Chiến lược 3 của TermMax có một thiết lập khá đơn giản:
Vay cố định ở Thị trường A → Cho vay cố định ở Thị trường B
Ý tưởng là vay với lãi suất cố định thấp hơn và cho vay với lãi suất cố định cao hơn, tạo ra khả năng chênh lệch (spread).
Điều thu hút sự chú ý của tôi là cả hai phía đều cố định.
Chi phí đi vay của bạn đã được biết trước, trong khi lợi nhuận từ cho vay cũng được xác định. Nhờ đó, việc tính toán chênh lệch tiềm năng sẽ dễ dàng hơn thay vì liên tục phải xử lý hai lãi suất thả nổi biến động theo những hướng khác nhau.
Nhận xét của tôi: giá trị thực sự ở đây không chỉ nằm ở chênh lệch lãi suất. Mà là tính dự đoán được của cả hai phía trong vị thế.
Tất nhiên, một spread trên giấy không đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Tính thanh khoản, tài sản thế chấp, kỳ hạn, lãi suất sẵn có và việc thực thi giao dịch vẫn còn quan trọng.
Liệu các chênh lệch lãi suất cố định có thể dự đoán trước có trở thành một cách thực tế hơn để cấu trúc các chiến lược DeFi không? #termmax #TermMax @TermMax #FOMCWatch #ToyotaFinanceLaunchesTokenizedBondForRetail #UAESaysItDetectedTwoIranianBallisticMissiles $BTW $APR $TUT
Chiến lược 3 của TermMax có một thiết lập khá đơn giản:
Vay cố định ở Thị trường A → Cho vay cố định ở Thị trường B
Ý tưởng là vay với lãi suất cố định thấp hơn và cho vay với lãi suất cố định cao hơn, tạo ra khả năng chênh lệch (spread).
Điều thu hút sự chú ý của tôi là cả hai phía đều cố định.
Chi phí đi vay của bạn đã được biết trước, trong khi lợi nhuận từ cho vay cũng được xác định. Nhờ đó, việc tính toán chênh lệch tiềm năng sẽ dễ dàng hơn thay vì liên tục phải xử lý hai lãi suất thả nổi biến động theo những hướng khác nhau.
Nhận xét của tôi: giá trị thực sự ở đây không chỉ nằm ở chênh lệch lãi suất. Mà là tính dự đoán được của cả hai phía trong vị thế.
Tất nhiên, một spread trên giấy không đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Tính thanh khoản, tài sản thế chấp, kỳ hạn, lãi suất sẵn có và việc thực thi giao dịch vẫn còn quan trọng.
Liệu các chênh lệch lãi suất cố định có thể dự đoán trước có trở thành một cách thực tế hơn để cấu trúc các chiến lược DeFi không? #termmax #TermMax @TermMax #FOMCWatch #ToyotaFinanceLaunchesTokenizedBondForRetail #UAESaysItDetectedTwoIranianBallisticMissiles $BTW $APR $TUT
Hamzi-⁵
·
--
Tăng giáMột điều tôi không ngờ khi tập trung vào TermMax là khoảng thời gian giữa lúc một FT được tạo ra và khi nó đạt đến kỳ hạn.
Ban đầu, phần lãi suất cố định có vẻ như là câu chuyện chính. Nhưng càng nhìn kỹ vào cơ chế, phía trước kỳ hạn lại càng trở nên khó có thể bỏ qua. FT đại diện cho một cam kết sẽ hoàn trả 1 token nợ tại thời điểm đáo hạn, trong khi FT có thể được bán trước khi đến kỳ hạn.
Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận nó.
Có một kỳ hạn được xác định, nhưng FT vẫn có thể di chuyển qua thị trường trước khi đến đó. Sau đó, Lệnh theo Biên độ (Range Orders) bổ sung thêm một lớp khác: TermMax sử dụng các đường cong giá được chia thành từng phân đoạn, với mức lãi suất áp dụng thay đổi giữa các phần đó khi một lệnh được khớp.
Mỗi phần đều có lý khi xét riêng. Điều tôi thấy thực sự thú vị là điều gì xảy ra khi chúng gặp nhau trong thực tế. Nếu một FT đang được giao dịch trước kỳ hạn trong khi các lệnh đi qua các phần khác nhau của một đường cong giá, thì khoảng thời gian còn lại thực sự quan trọng đến mức nào đối với thị trường?
Sự tương tác đó có làm cho việc định giá FT trở nên dễ hiểu hơn hay có thể tạo ra một lớp bất định khác chỉ trở nên rõ ràng khi giao dịch thực sự bắt đầu? #TermMax @TermMax #termmax $APR $TUT $BTW #ChinaJulyOutputRetailInvestmentAllMiss #SECReviewsSix3xLeveragedCommodityETFs #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition
Ban đầu, phần lãi suất cố định có vẻ như là câu chuyện chính. Nhưng càng nhìn kỹ vào cơ chế, phía trước kỳ hạn lại càng trở nên khó có thể bỏ qua. FT đại diện cho một cam kết sẽ hoàn trả 1 token nợ tại thời điểm đáo hạn, trong khi FT có thể được bán trước khi đến kỳ hạn.
Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận nó.
Có một kỳ hạn được xác định, nhưng FT vẫn có thể di chuyển qua thị trường trước khi đến đó. Sau đó, Lệnh theo Biên độ (Range Orders) bổ sung thêm một lớp khác: TermMax sử dụng các đường cong giá được chia thành từng phân đoạn, với mức lãi suất áp dụng thay đổi giữa các phần đó khi một lệnh được khớp.
Mỗi phần đều có lý khi xét riêng. Điều tôi thấy thực sự thú vị là điều gì xảy ra khi chúng gặp nhau trong thực tế. Nếu một FT đang được giao dịch trước kỳ hạn trong khi các lệnh đi qua các phần khác nhau của một đường cong giá, thì khoảng thời gian còn lại thực sự quan trọng đến mức nào đối với thị trường?
Sự tương tác đó có làm cho việc định giá FT trở nên dễ hiểu hơn hay có thể tạo ra một lớp bất định khác chỉ trở nên rõ ràng khi giao dịch thực sự bắt đầu? #TermMax @TermMax #termmax $APR $TUT $BTW #ChinaJulyOutputRetailInvestmentAllMiss #SECReviewsSix3xLeveragedCommodityETFs #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition
Hamzi-⁵
·
--
Tăng giáMột điều tôi không ngờ khi tập trung vào TermMax là khoảng thời gian giữa lúc một FT được tạo ra và khi nó đạt đến kỳ hạn.
Ban đầu, phần lãi suất cố định có vẻ như là câu chuyện chính. Nhưng càng nhìn kỹ vào cơ chế, phía trước kỳ hạn lại càng trở nên khó có thể bỏ qua. FT đại diện cho một cam kết sẽ hoàn trả 1 token nợ tại thời điểm đáo hạn, trong khi FT có thể được bán trước khi đến kỳ hạn.
Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận nó.
Có một kỳ hạn được xác định, nhưng FT vẫn có thể di chuyển qua thị trường trước khi đến đó. Sau đó, Lệnh theo Biên độ (Range Orders) bổ sung thêm một lớp khác: TermMax sử dụng các đường cong giá được chia thành từng phân đoạn, với mức lãi suất áp dụng thay đổi giữa các phần đó khi một lệnh được khớp.
Mỗi phần đều có lý khi xét riêng. Điều tôi thấy thực sự thú vị là điều gì xảy ra khi chúng gặp nhau trong thực tế. Nếu một FT đang được giao dịch trước kỳ hạn trong khi các lệnh đi qua các phần khác nhau của một đường cong giá, thì khoảng thời gian còn lại thực sự quan trọng đến mức nào đối với thị trường?
Sự tương tác đó có làm cho việc định giá FT trở nên dễ hiểu hơn hay có thể tạo ra một lớp bất định khác chỉ trở nên rõ ràng khi giao dịch thực sự bắt đầu? #TermMax @TermMax #termmax $APR $TUT $BTW #ChinaJulyOutputRetailInvestmentAllMiss #SECReviewsSix3xLeveragedCommodityETFs #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition
Ban đầu, phần lãi suất cố định có vẻ như là câu chuyện chính. Nhưng càng nhìn kỹ vào cơ chế, phía trước kỳ hạn lại càng trở nên khó có thể bỏ qua. FT đại diện cho một cam kết sẽ hoàn trả 1 token nợ tại thời điểm đáo hạn, trong khi FT có thể được bán trước khi đến kỳ hạn.
Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận nó.
Có một kỳ hạn được xác định, nhưng FT vẫn có thể di chuyển qua thị trường trước khi đến đó. Sau đó, Lệnh theo Biên độ (Range Orders) bổ sung thêm một lớp khác: TermMax sử dụng các đường cong giá được chia thành từng phân đoạn, với mức lãi suất áp dụng thay đổi giữa các phần đó khi một lệnh được khớp.
Mỗi phần đều có lý khi xét riêng. Điều tôi thấy thực sự thú vị là điều gì xảy ra khi chúng gặp nhau trong thực tế. Nếu một FT đang được giao dịch trước kỳ hạn trong khi các lệnh đi qua các phần khác nhau của một đường cong giá, thì khoảng thời gian còn lại thực sự quan trọng đến mức nào đối với thị trường?
Sự tương tác đó có làm cho việc định giá FT trở nên dễ hiểu hơn hay có thể tạo ra một lớp bất định khác chỉ trở nên rõ ràng khi giao dịch thực sự bắt đầu? #TermMax @TermMax #termmax $APR $TUT $BTW #ChinaJulyOutputRetailInvestmentAllMiss #SECReviewsSix3xLeveragedCommodityETFs #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition
Hamzi-⁵
·
--
Tăng giáNgày 3 Chúng Tôi Học Được Rằng
Cách Babylon Bản Địa Vận Hành Việc Staking Bitcoin Trong Vài Bước (Giải Thích Như Mua Hàng Ngoài Thị Trường)
Trong thị trường crypto ngày nay, nhà đầu tư luôn tìm cách để tài sản của họ tạo ra năng suất cao hơn. Babylon giới thiệu một mô hình trong đó Bitcoin có thể tham gia vào việc bảo đảm một hệ sinh thái rộng lớn hơn, đồng thời vẫn giữ đúng các nguyên tắc cốt lõi của nó.
Bước 1: Giống như việc mua một thứ gì đó ở chợ và cất nó vào túi của bạn, người dùng stake Bitcoin bằng khả năng scripting bản địa của Bitcoin, trong khi vẫn duy trì toàn quyền tự quản lý (self-custody).
Bước 2: Không có bọc token, không có cầu nối, và không chuyển tài sản của bạn cho bên thứ ba. Bitcoin của bạn vẫn nằm trên blockchain Bitcoin.
Bước 3: Babylon mở rộng tính bảo mật của Bitcoin sang các mạng Proof-of-Stake được kết nối thông qua thiết kế giao thức của mình.
Bước 4: Những người tham gia đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng staking theo giao thức và các mạng được hỗ trợ, đồng thời tiếp tục được hưởng lợi từ mô hình bảo mật bản địa của Bitcoin.
Xét từ góc độ thị trường, điều này tạo ra một cách mới để những người nắm giữ Bitcoin tham gia vào hệ sinh thái mà không từ bỏ quyền sở hữu hoặc sự an toàn của mình. Tầm nhìn của Babylon là làm cho Bitcoin tạo ra năng suất cao hơn trong khi vẫn bảo toàn niềm tin, tính phi tập trung và độ bảo mật vốn định nghĩa nên nó.
#Babylon #BABY #bitcoin #BTC #crypto #Web3
#baby $BABY $BTC $BABY @BabylonLabs_io
Cách Babylon Bản Địa Vận Hành Việc Staking Bitcoin Trong Vài Bước (Giải Thích Như Mua Hàng Ngoài Thị Trường)
Trong thị trường crypto ngày nay, nhà đầu tư luôn tìm cách để tài sản của họ tạo ra năng suất cao hơn. Babylon giới thiệu một mô hình trong đó Bitcoin có thể tham gia vào việc bảo đảm một hệ sinh thái rộng lớn hơn, đồng thời vẫn giữ đúng các nguyên tắc cốt lõi của nó.
Bước 1: Giống như việc mua một thứ gì đó ở chợ và cất nó vào túi của bạn, người dùng stake Bitcoin bằng khả năng scripting bản địa của Bitcoin, trong khi vẫn duy trì toàn quyền tự quản lý (self-custody).
Bước 2: Không có bọc token, không có cầu nối, và không chuyển tài sản của bạn cho bên thứ ba. Bitcoin của bạn vẫn nằm trên blockchain Bitcoin.
Bước 3: Babylon mở rộng tính bảo mật của Bitcoin sang các mạng Proof-of-Stake được kết nối thông qua thiết kế giao thức của mình.
Bước 4: Những người tham gia đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng staking theo giao thức và các mạng được hỗ trợ, đồng thời tiếp tục được hưởng lợi từ mô hình bảo mật bản địa của Bitcoin.
Xét từ góc độ thị trường, điều này tạo ra một cách mới để những người nắm giữ Bitcoin tham gia vào hệ sinh thái mà không từ bỏ quyền sở hữu hoặc sự an toàn của mình. Tầm nhìn của Babylon là làm cho Bitcoin tạo ra năng suất cao hơn trong khi vẫn bảo toàn niềm tin, tính phi tập trung và độ bảo mật vốn định nghĩa nên nó.
#Babylon #BABY #bitcoin #BTC #crypto #Web3
#baby $BABY $BTC $BABY @BabylonLabs_io
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung