qinbafrank

Sau này thực sự cũng phải coi SpaceX như là ông trùm mới trong mảng Cloud, nghe nói Google đã đồng ý từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 6 năm 2029, hàng tháng sẽ trả cho SpaceX 9.2 tỷ đô la, để thuê khoảng 110,000 GPU của NVIDIA, cùng với CPU, lưu trữ và các hệ thống khác trong trung tâm dữ liệu của SpaceX. Cộng thêm hợp đồng trước đó với Authropic, tổng doanh thu từ trung tâm dữ liệu của SpaceX có thể đạt 2.12 tỷ đô la mỗi tháng, gấp 3 lần khối lượng kinh doanh của CRWV, gấp 10 lần khối lượng của Nebius, gần bằng một nửa quy mô của mảng Cloud Oracle.

Năm 15, tổng doanh thu của SpaceX là 18.6 tỷ đô la, lỗ 4.9 tỷ đô la, trong đó mảng AI lỗ 6.3 tỷ đô la. Mảng Cloud là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nếu tính vào thì tổng doanh thu có thể đạt 40 tỷ đô la, hoàn toàn bù đắp được khoản lỗ, thậm chí mảng AI cũng có thể có lợi nhuận lớn.

Không thể không nói rằng khả năng công nghệ dưới tay ông Elon, đã dễ dàng tạo ra một nhà cung cấp Cloud vượt trội.

Tuần này, thị trường crypto đã giảm mạnh. Sáng thứ Hai, mình đã nói trên X rằng: khi dự trữ ngân hàng bắt đầu giảm, Bitcoin ETF liên tục có dòng tiền rút lớn trong nhiều ngày, và lượng stablecoin phát hành giảm mạnh, thì khả năng cao giá sẽ bị áp lực thêm. Sau đó, tối thứ Hai, thông tin MSTR bán 32 Bitcoin có thể chỉ là một cú sốc tâm lý.

Một cái hình để hiểu rõ hơn về FOTO, cái này có vẻ là ETF nhỏ nhất trong quản lý tài sản của thị trường chứng khoán Mỹ (mới niêm yết có 3 ngày giao dịch, quy mô quản lý chỉ 500,000 đô la), nhưng cũng là combo chủ đề beta cao nhất về chuỗi ngành quang học + kết nối quang trong thị trường này. Lợi thế của FOTO là chủ đề rất tập trung: danh mục đầu tư đều liên quan đến các công ty cốt lõi trong chuỗi ngành như mô-đun quang cho trung tâm dữ liệu AI, truyền thông quang đồng pha, laser, sản xuất quang học, kiểm tra và đo lường... Còn EUV thì thiên về các cổ phiếu lớn trong lĩnh vực bán dẫn + quang học (kết nối quang và độ tinh khiết quang học không bằng FOTO nhiều).

Nghĩa là nếu MRVL trong chip tùy chỉnh và ánh sáng có giá trị hàng ngàn tỷ, thì giá trị của Nokia trong ánh sáng và tính toán biên AI-RAN sẽ là bao nhiêu?🤔 NVIDIA nắm giữ 2.4% cổ phần của MRVL và 3.05% cổ phần của Nokia. Mới nhận ra rằng quỹ đầu tư của NVIDIA gọi là GPU ventures, thật đúng với phong cách NVIDIA.

Sáng nay vừa nói về việc Mỹ và Iran đang gần đến một khung khổ, nhưng vẫn đang tranh chấp quyền giải thích các điều khoản quan trọng, trong khi về mặt quân sự thì đã bước vào giai đoạn "vừa đánh vừa đàm" với áp lực cao. Liệu có giữ nổi không nhỉ? Nếu tình hình ngắn hạn không thể giữ được, thì thị trường cũng sẽ chịu áp lực.

Tất nhiên cũng không nhìn vào việc này sẽ dẫn đến việc leo thang toàn diện, những va chạm nhỏ và những cuộc "vừa đánh vừa đàm" cấp thấp vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Hy vọng không bị đánh vào mặt 😅

Tại sao bột mì không giảm vào cuối tuần mà chỉ giảm vào thứ Hai (hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch, nhưng hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn giao dịch. Chỉ số Nasdaq 100 NQmain, chỉ số S&P 500 ESmain cũng đều giảm mạnh)?
Thực ra nếu quen thuộc với nến và sự kiện tương ứng, đã có nhiều lần tình huống như vậy xảy ra trong hơn một năm qua. Xin đưa ra hai ví dụ:
1) Cuối tuần ngày 1-2 tháng 11 năm 2025: trước đó vào ngày 31 tháng 10, thứ Sáu, sofra đã tăng vọt, lúc đó đã có dấu hiệu vấn đề thanh khoản trên thị trường. Nhưng vào cuối tuần 1-2 tháng 11, bột mì vẫn tiếp tục tăng, sáng thứ Hai ngày 3 tháng 11, khi mở cửa thị trường đã giảm mạnh, bột mì đã giảm liên tiếp ba tuần từ 114.000 xuống chỉ hơn 80.000, thị trường chứng khoán Mỹ trong ba tuần đầu tháng 11 cũng chỉ điều chỉnh nhẹ.

2) Cuối tuần ngày 1-2 tháng 2 năm 2025: vào sáng sớm tháng 1 tương đương với nửa đêm thứ Sáu, Trump lần đầu tiên công bố đánh thuế đối với Canada và Mexico, vào cuối tuần 1-2 tháng 2, thị trường tiền tệ cũng có chút biến động và giảm nhẹ, sáng thứ Hai tháng 2 bắt đầu giảm mạnh, bột mì giảm xuống chỉ hơn 90.000, Ethereum giảm xuống chỉ hơn 2.000.

Lần này lại có sự kiện vĩ mô xảy ra vào cuối tuần, bột mì phản ứng không lớn nhưng đến thứ Hai thì ảnh hưởng mới thể hiện. Theo hiểu biết của tôi:
Cuối tuần thanh khoản thị trường tiền tệ rất hạn chế, thị trường châu Âu và Mỹ không giao dịch. Nội tại thị trường tiền tệ rất khó thay đổi xu hướng thị trường, chỉ đợi đến thứ Hai, đặc biệt là khi thị trường Mỹ bắt đầu hoạt động, lực lượng bên ngoài mới bắt đầu tác động đến phản ứng của bột mì. Nói đơn giản, nội tại thị trường tiền tệ đã không còn quyền định giá.

#比特币跳水29万人爆仓

Thị trường đã trở nên rất khắt khe đối với báo cáo tài chính của thị trường chứng khoán Mỹ. Báo cáo tài chính quý mới nhất của Broadcom cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao kỷ lục, và tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn so với quý trước. Tốc độ tăng trưởng doanh thu đã tăng từ 22% của quý trước lên một chút trên 28%, tốc độ tăng trưởng EBITDA đã tăng từ 37% lên 39%, và hướng dẫn cho quý mới cũng rất mạnh mẽ. Nguyên nhân là vì CEO đã nói trong cuộc gọi rằng công ty hiện đang có đơn hàng sản phẩm AI trị giá 73 tỷ USD, một số nhà đầu tư cảm thấy quy mô đơn hàng này khiến một số nhà đầu tư thất vọng, mặc dù CEO nói rằng giá trị đơn hàng tồn đọng này là “mức tối thiểu”, vì vậy giá cổ phiếu đã giảm 5 điểm sau giờ giao dịch.

Xem từ một góc độ khác, sự xem xét cực kỳ khắt khe này có chút hương vị như thể bất kỳ cổ phiếu nào muốn có một chút bọt khí đều bị ép cho khô ráo ngay lập tức, #美股2026预测