Tác giả: OurNetwork
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
Danh sách các nền tảng và giao thức giao dịch phái sinh liên quan đến báo cáo này
Jupiter | Drift | Synthetix | GMX | Vertex | Perennial
Kẻ xâm lược Jupiter
Soju | Trang web | Bảng điều khiển
Jupiter Perps đạt khối lượng giao dịch 100 tỷ USD trên Solana
Ra mắt vào đầu tháng 10 năm 2023, Jupiter Perps là nguồn thanh khoản sâu nhất cho giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Solana. Quỹ thanh khoản Jupiter (JLP) đóng vai trò là đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và đã tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) từ 0 lên hơn 700 triệu USD - cho phép giao thức hỗ trợ giao dịch quy mô lớn thông qua mô hình ngang hàng.
Cồn cát - @ngôn ngữ
Jupiter Perps cũng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng khối lượng giao dịch phái sinh của DefiLlama, vượt qua cả các đối thủ đặt lệnh dựa trên sổ như Vertex và dYdX. Mô hình nhóm ngang hàng có tỷ lệ lưu lượng truy cập không gây hại cao hơn nên khối lượng giao dịch nhỏ hơn so với sổ lệnh.
DeFiLlama
Tận dụng một lượng lớn các nhà giao dịch thường xuyên, tính thanh khoản sâu và khối lượng giao dịch cao, Jupiter Perps tạo ra thu nhập hàng tuần từ 2 triệu đến 8 triệu USD cho những người nắm giữ JLP, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nền tảng.
Cồn cát - @ngôn ngữ
Trôi dạt
BigZ Pubkey | Trang web | Trang tổng quan
Drift đạt khối lượng giao dịch hơn 900 triệu USD trong tuần qua
Drift là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầy đủ dịch vụ lớn nhất trên Solana, tích hợp các hợp đồng vĩnh viễn, giao dịch giao ngay, thị trường cho vay, đặt cược và dự đoán theo một công cụ ký quỹ chéo để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn. BET là tên thị trường dự đoán của Drift, cho phép người dùng sử dụng nhiều tài sản tiền điện tử làm tài sản thế chấp mà không phải từ bỏ lợi nhuận, do đó tránh được sai lệch tỷ lệ cược do chi phí cơ hội. Bằng cách này, nó đã đạt được khối lượng giao dịch thị trường được dự đoán cao nhất trên Solana (gần 30 triệu USD trong 1,5 tháng).
Dune - @bigz
Trong 90 ngày qua, lãi suất cho vay DeFi trên USDC trên Solana đạt APR trung bình 8,5%. Đây là lợi tức đầu tư không thể bỏ qua và có thể dẫn đến các thị trường dự đoán khác. Tiền lãi này chỉ được miễn khi vị thế thua lỗ và được thanh toán với đối tác thông qua thanh toán thị trường thông thường.
Trôi dạt
Thành phần của tài sản thế chấp cho thấy nhu cầu cao của người dùng đối với các giao dịch không phải stablecoin, ngay cả khi các khoản đặt cược cuối cùng được thanh toán bằng stablecoin. Tính đến ngày 1 tháng 10, chỉ 22% tổng giá trị bị khóa (TVL) của Drift được giữ bằng các loại tiền ổn định phổ biến như USDC, PYUSD, USDT và các loại khác như USDe/sUSDe và USDY.
DeFiLlama
Điểm nổi bật trong giao dịch: Cụ thể, một người dùng đặt cược vào chiến thắng của Trump (số tiền danh nghĩa khoảng 50.000 USD) bằng cách sử dụng các loại tiền không ổn định (JitoSOL, SOL, wBTC) làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, họ thường xuyên giao dịch các biến động BTC-PERP mà không ảnh hưởng đến việc nắm giữ dài hạn các khoản đặt cược dự báo và vị thế tiền điện tử, đồng thời thực hiện các giao dịch ngắn hạn.
tổng hợp
Omer | Trang web | Bảng điều khiển
Synthetix tạo tiền đề cho sự khởi động lại lớn, với bước nhảy vọt về lãi suất mở và lợi nhuận hàng năm (APR)
Synthetix là công ty tiên phong DeFi trong giao dịch phái sinh vĩnh viễn, một giao thức cung cấp nhiều loại tài sản tổng hợp và phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai vĩnh viễn, quyền chọn và giao dịch giao ngay. Cho đến nay, Synthetix có khối lượng giao dịch phái sinh hơn 63 tỷ USD trên Optimism (60,74 tỷ USD), Base (3,6 tỷ USD) và Arbitrum (1,2 triệu USD). Synthetix đang trong quá trình khởi động lại SR-2, một cuộc trưng cầu dân ý về quản trị được thiết kế để giúp Synthetix trở lại vị trí dẫn đầu trong hệ sinh thái DeFi.
tổng hợp
Vào tháng 9 năm nay, lợi nhuận trung bình hàng năm (APR) trong bảy ngày của thanh khoản USDC đã tăng 300%, tăng từ 5% lên hơn 20% chỉ sau vài tuần. Sự tăng trưởng này nêu bật nhu cầu ngày càng tăng nhanh chóng về năng suất ổn định trong hệ sinh thái Synthetix.
tổng hợp
Lãi suất mở đối với sBTC và sETH đã tăng từ 50 triệu USD lên hơn 150 triệu USD, phản ánh mức tăng 200% của các vị thế đòn bẩy. Sự tăng trưởng này phù hợp với khối lượng giao dịch tăng lên từ các nhà tích hợp SNX và các sản phẩm được mong đợi ra mắt như hợp đồng vĩnh viễn có nhiều tài sản thế chấp.
tổng hợp
Điểm nổi bật của thỏa thuận: Cuộc cải tổ quản trị có thể là lớn nhất của Synthetix cho đến nay, khởi động lại SR-2 Synthetix, đã được phê duyệt với 104 triệu mã thông báo SNX đáng kinh ngạc (trị giá hơn 150 triệu đô la) với sự đồng thuận gần như nhất trí là 99,94%. Việc khởi động lại mang đến những cải cách quản trị sâu rộng, lộ trình tập trung vào tăng trưởng vào năm 2025 và mang lại sự lạc quan mới cho các lần ra mắt sản phẩm được mong đợi, chẳng hạn như ra mắt hợp đồng vĩnh viễn có nhiều tài sản thế chấp trên Synthetix V3.
GMX
Shogun | Trang web | Bảng điều khiển
TVL của thỏa thuận hợp tác GMX tăng mạnh, chiếm 41% tổng giá trị khóa của GMX V2
GMX là một giao thức chủ yếu cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Kể từ khi ra mắt GMX V2 vào năm 2023, việc cộng tác với các giao thức khác đã làm tăng đáng kể TVL của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Các giao thức này đã phát triển các chiến lược lợi nhuận sáng tạo để thu hút thanh khoản từ nhóm GMX nhằm nâng cao nền tảng tương ứng của chúng. TVL trị giá 109 triệu USD của GMX V2 cho thấy sự thành công của nó trong việc mang lại lợi nhuận tốt cho các tài sản blue-chip, tài sản dài hạn và nhiều cặp tài sản mới nổi hơn trong tương lai.
Dune - @gmx-io
Với sự ra mắt của nhiều nhóm GM, hầu hết các nhà cung cấp thanh khoản đều có mức tăng trưởng thu nhập tích cực. Các quỹ GM hoạt động tốt nhất trong 3 tháng qua, so với điểm chuẩn của họ - nắm giữ tài sản cơ bản - bao gồm AVAX/USD, PEPE/USD và WIF/USD, tăng lần lượt 10% và 18% so với điểm chuẩn và 11%. %.
Dune - @gmx-io
Trong quá trình hoạt động, GMX V2 đã tạo ra doanh thu gần 66 triệu USD cho giao thức, dưới dạng ETH hoặc AVAX. Điều này sẽ thay đổi trong tương lai với việc mua lại và phân phối GMX như một phần của cuộc bỏ phiếu nhanh vào tháng 7 đề xuất một nền kinh tế mã thông báo mới được thiết kế để mang lại lợi ích cho chủ sở hữu và người đặt cược mã thông báo. Điểm nổi bật của giao dịch:
Điểm nổi bật trong giao dịch: Gần đây, một nhà giao dịch lớn trên GMX V2 đã chốt được khoản lãi dài hạn 100.865 USD trên ETH. Hiện tại, họ vẫn mua BTC ở mức 60.894,9 USD, với lãi hoặc lỗ là 118.996 USD. Nhà giao dịch này thường có tỷ lệ thành công cao - đạt được mức lãi và lỗ ròng lịch sử là 790.000 USD.
Đỉnh
Honz | Trang web | Bảng điều khiển
Vertex đạt tổng khối lượng giao dịch lịch sử 130 tỷ USD
Vertex là một nền tảng cung cấp hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay. Vertex dường như đang gặp những thách thức trong việc thu hút nhiều doanh nghiệp hơn, mặc dù đã đạt được cột mốc mới là 130 tỷ USD về tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng này. Trên thực tế, biểu đồ khối lượng hàng tháng cho thấy sự sụt giảm bắt đầu từ tháng 12 năm 2023. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì Vertex gần đây đã mở rộng sang các chuỗi khác như Base, Mantle và Sei, trong khi ban đầu tập trung vào Arbitrum.
DeFiLlama
Biểu đồ Dune cho thấy Vertex vẫn ổn định về lượng người dùng. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7 năm 2024—nhờ việc mở rộng Mantle sang Lớp 2—số lượng người dùng mới đã giảm trở lại mức thấp trước đó.
Dune - @friljoes
Mặc dù số liệu giao dịch tạm thời âm đối với Vertex, nhưng số liệu về mã thông báo có vẻ đáng khích lệ hơn – 42% mã thông báo $VRTX của nền tảng đã được đặt cọc và người dùng đang thể hiện sự tương tác mạnh mẽ với nền tảng.
lâu năm
Lucas | Trang web | Bảng điều khiển
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 44 triệu USD
Perennial cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn mà các giao diện người dùng hợp tác có thể truy cập để chia sẻ thanh khoản và luồng đơn hàng. Khi Perennial tích hợp các ứng dụng mới, khối lượng giao dịch sẽ tăng lên khi các nhóm người dùng mới tham gia mạng lưới giao dịch. Sau khi tích hợp gần đây với Kwenta, công ty tổng hợp hợp đồng vĩnh viễn hàng đầu trên Arbitrum, Perennial đã đạt khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong bản tin ETH ETF vào giữa tháng 7, khối lượng giao dịch hàng ngày của Perennial đã tăng lên hơn 44 triệu USD khi các nhà tạo lập thị trường phòng ngừa rủi ro bằng các khoản đặt cược biến động của nó.
Dune - @levi
Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Perennial là tạo lập thị trường bằng đòn bẩy. Đòn bẩy tạo thị trường trung bình của Perennial đã tăng 229% trong vài tháng qua, thể hiện sự tin tưởng và hiểu biết của người dùng về giao thức cũng như hiệu quả sử dụng vốn của nó.
Dune - @levi
Cơ chế tỷ lệ tài trợ của Perennial cân bằng nhu cầu giữa vị thế mua và vị thế bán, giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà tạo lập thị trường. Trong vài tháng qua, tỷ lệ cấp vốn đã giảm từ mức cao nhất là 5% xuống còn khoảng 0,01% hiện nay do có sự tham gia của các nhà kinh doanh chênh lệch giá.
Dune - @levi
