blogtienso

Jensen Huang nói rằng robot đang nhắm đến ngành công nghiệp sản xuất trị giá 50 nghìn tỷ đô la. Thay vì mua $TSLA, đây là 10 công ty mà tôi tin rằng có thể tạo ra những triệu phú:
1. $ON - onsemi
Onsemi đã đồng ý mua Synaptics trong một thương vụ toàn cổ phiếu trị giá khoảng 7 tỷ đô la, được xây dựng xung quanh những gì mà công ty gọi là bốn trụ cột của AI vật lý: nguồn điện, cảm biến, tính toán kết nối và điều khiển.
Công ty cũng ra mắt GaNEXUS, một dòng chip nguồn gallium nitride nhắm đến các trung tâm dữ liệu AI và robot. Doanh thu quý 2 đạt 1,60 tỷ đô la, tăng 9%, với phân khúc nguồn điện tăng 19% và quý 3 được dự báo từ 1,65 tỷ đô la đến 1,75 tỷ đô la.
2. $OUST- Ouster
Ouster sản xuất lidar và camera mà robot sử dụng để nhìn. Doanh thu quý 2 tăng 56% lên 55 triệu đô la, đánh dấu quý thứ 14 liên tiếp tăng trưởng doanh thu sản phẩm, và số lượng đơn vị lidar tăng khoảng 70% nhờ theo quản lý công ty gọi là sự gia tăng áp dụng các hệ thống AI vật lý. Nhu cầu đối với camera Stereolabs của họ đang vượt quá nguồn cung, ban quản lý coi thị trường robot hình người là thị trường ưu tiên camera, và kế hoạch Tự động hóa GUSS của John Deere dự định sử dụng lidar màu Rev8 mới của họ cho tính tự trị.
3. $QCOM- Qualcomm
Qualcomm muốn trở thành bộ não bên trong robot. Bộ xử lý Dragonwing IQ10 của họ là nền tảng cho một nền tảng robot có thể mở rộng lên đến các hình người kích thước đầy đủ, với Figure và Booster là những đối tác được nêu tên, và nhà sản xuất hình người Đức Neura Robotics sẽ sử dụng nó làm thiết kế tham chiếu trong các robot của họ. Ban quản lý đang nhắm đến doanh thu 8 tỷ USD từ lĩnh vực công nghiệp, mạng và robot vào năm tài chính 2029.
4. $ONDS- Ondas
Ondas xây dựng các máy bay không người lái tự hành và hệ thống chống máy bay không người lái. Doanh thu quý 2 đạt kỷ lục 83,8 triệu đô la, gấp hơn 13 lần so với một năm trước, và công ty đã nâng dự báo năm 2026 lên từ 525 triệu đô la đến 550 triệu đô la. Hàng tồn kho theo hình thức pro forma là 757 triệu đô la, và công ty đã nhận được hơn 240 triệu đô la đơn hàng theo chương trình IDIQ Hệ thống Không người lái Tử thần trị giá 982 triệu đô la của Lục quân.
5. $PDYN- Palladyne AI
Palladyne xây dựng phần mềm AI và máy bay không người lái cho phép robot hoạt động tự chủ và theo đàn. Doanh thu quý 2 tăng vọt 470% lên 5,8 triệu USD, đơn đặt hàng tồn đọng đạt 24,6 triệu USD, và công ty tái khẳng định mục tiêu năm 2026 từ 24 triệu USD đến 27 triệu USD. Công ty được chọn cạnh tranh cho hai hợp đồng của Quân đội để xác thực phần mềm SwarmOS điều khiển theo đàn và máy bay không người lái Gremlin-X, và chương trình STRATFI của Không quân hiện có tổng giá trị vượt 10,6 triệu USD.
6. $NOVT - Novanta
Novanta sản xuất các bộ phận chuyển động chính xác bên trong robot phẫu thuật và công nghiệp. Doanh thu từ robot và tự động hóa đã tăng 13,5% trong quý trước, và ban quản lý báo cáo các đơn đặt hàng đầu tiên đáng kể về bộ truyền động servo để hỗ trợ hàng trăm robot hình người trong các cơ sở thử nghiệm và học tập của khách hàng. Công ty đã nâng dự báo doanh thu năm 2026 lên mức từ 1,13 tỷ USD đến 1,14 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng hơn 15%.
7. $VPG - Vishay Precision Group
VPG sản xuất các cảm biến lực chính xác mà robot hình người sử dụng để cân bằng và kiểm soát lực. Công ty đã nhận được đề cử nhà cung cấp chính thức từ khách hàng robot hình người đầu tiên, dự kiến sẽ tăng tốc sản xuất trong nửa sau của năm 2026 từ vài chục robot mỗi tuần lên hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn mỗi tuần vào cuối năm. Các mẫu thử nghiệm đang được gửi đến khách hàng robot hình người thứ ba và thứ tư, và đơn hàng quý 2 đạt 95,5 triệu USD với tỷ lệ book-to-bill là 1,14.
8. $UUUU- Energy Fuels
Các khớp nối của robot hoạt động nhờ động cơ, và các động cơ hiệu suất cao hoạt động nhờ nam châm đất hiếm. Energy Fuels bắt đầu xây dựng các mạch dysprosium và terbium tại Nhà máy White Mesa của mình vào tháng Bảy, dự kiến đạt công suất 6.000 tấn oxit NdPr mỗi năm vào giữa năm 2029, và đã đồng ý mua nhà sản xuất nam châm VAC với giá 1,9 tỷ USD. VAC liệt kê robotics trong số các thị trường cuối cùng của mình và có một nhà máy sản xuất nam châm ở South Carolina.
9. $AMBA- Ambarella
Ambarella sản xuất các chip thị giác AI biên giúp robot và drone xử lý những gì chúng nhìn thấy ngay trên thiết bị. Doanh thu tăng 13% lên 108,1 triệu USD trong quý trước, doanh thu AI biên đạt kỷ lục, và Q3 được dự báo từ 115 triệu USD đến 124 triệu USD. Công ty đã giao hơn 50 triệu chip AI biên và ký các thỏa thuận bán hàng gián tiếp kéo dài bảy năm với Capgemini và Macnica, bao gồm các lĩnh vực thành phố thông minh, robot và IoT công nghiệp.
10. $NVTS- Navitas Semiconductor
Navitas sản xuất các chip nguồn gallium nitride và silicon carbide, giúp thu nhỏ hệ thống nguồn và giảm thiểu tổn thất năng lượng. Công ty đang giao các mẫu sản xuất cho các chương trình trung tâm dữ liệu AI 800V, đã tăng cường hợp tác với hệ sinh thái MGX của Nvidia, và bán các IC điều khiển động cơ GaNSense cho việc kiểm soát động cơ. Doanh thu quý 3 được dự kiến đạt 13,5 triệu USD, tăng khoảng 28% so với quý 2.
Robot học sẽ không chỉ có một người chiến thắng duy nhất. Danh sách này bao gồm các con chip, cảm biến, bộ phận chuyển động, nam châm và phần mềm mà mọi robot đều phụ thuộc vào.