🚨 $STORAGE SUPER-CYCLE EXTENDED: ПО ЗАКАЧКЕ ДЕФИЦИТ ЧИПОВ СТАЛ ЕЩЁ ГЛУБЖЕ 🚨
💡 Сюжет изменился. Суперцикл по чипам хранения данных не заканчивается в 2028 году — он растягивается на 2029 и 2030. Samsung, SK Hynix и Micron вливают миллиарды в мощности, но вот в чём подвох: строительство заводов само по себе занимает 3–5 лет. Нельзя просто щёлкнуть выключателем на фабрике. 📊
📌 Deloitte прогнозирует, что совокупные capex «большой тройки» достигнут $146B к 2027 году — это взрыв в 3,4 раза по сравнению с $43B в 2024-м. Это 56% мировых расходов на полупроводники. Но даже при таком огневом ресурсе предложение существенно не ослабнет до 2029 года. Тем временем гиперскейлеры наращивают закупки памяти: с 8% до 36% от capex к 2027 году. Это $410B в погоне за продуктом, которого практически не существует. 🔥
⚡ Цены на DRAM, по прогнозам, вырастут более чем вдвое в 2026 году, а HBM структурно будет в дефиците как минимум до 2027. Генеральный директор SK Hynix говорит, что 2027 год может стать самым напряжённым годом по поставкам за всю историю отрасли — и спрос всё равно будет опережать предложение после 2030. 💬 Вопрос: вы готовы к следующим 36 месяцам этого сжатия, или всё ещё сидите в стороне, пока рынок закладывает дефицит в цены? 👇
⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #Semiconductors #DRAM #HBM #SupplyShortage #AIInfrastructure
💎 ⚡
💡 Сюжет изменился. Суперцикл по чипам хранения данных не заканчивается в 2028 году — он растягивается на 2029 и 2030. Samsung, SK Hynix и Micron вливают миллиарды в мощности, но вот в чём подвох: строительство заводов само по себе занимает 3–5 лет. Нельзя просто щёлкнуть выключателем на фабрике. 📊
📌 Deloitte прогнозирует, что совокупные capex «большой тройки» достигнут $146B к 2027 году — это взрыв в 3,4 раза по сравнению с $43B в 2024-м. Это 56% мировых расходов на полупроводники. Но даже при таком огневом ресурсе предложение существенно не ослабнет до 2029 года. Тем временем гиперскейлеры наращивают закупки памяти: с 8% до 36% от capex к 2027 году. Это $410B в погоне за продуктом, которого практически не существует. 🔥
⚡ Цены на DRAM, по прогнозам, вырастут более чем вдвое в 2026 году, а HBM структурно будет в дефиците как минимум до 2027. Генеральный директор SK Hynix говорит, что 2027 год может стать самым напряжённым годом по поставкам за всю историю отрасли — и спрос всё равно будет опережать предложение после 2030. 💬 Вопрос: вы готовы к следующим 36 месяцам этого сжатия, или всё ещё сидите в стороне, пока рынок закладывает дефицит в цены? 👇
⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #Semiconductors #DRAM #HBM #SupplyShortage #AIInfrastructure
💎 ⚡