cpo

Предрыночные новости по акциям США фокусируются на следующем маршруте CPO SK Hynix и динамике 30-летних гособлигаций США: аппетит к риску на рынке продолжает быть подавленным. SK Hynix выдвинула архитектуру «ориентированную на свет» и планирует расширить оптическую межсоединительную систему до интерфейсов памяти, напрямую соединяя память и процессор через фотонный посреднический слой. Цель — нацелиться на создание базовой инфраструктуры для следующего поколения ИИ.

Этот маршрут усиливает среднесрочный нарратив об оптической связи в межсоединениях для ИИ-вычислений. По гособлигациям: доходность 30-летних казначейских бумаг США в течение дня выросла на 6 базисных пунктов до 5,26%, частично отыграв рост после объявлений о выкупе со стороны Минфина США;

При этом общий объем долга федерального правительства США впервые превысил 40 трлн долларов, и движение доллара рынком рассматривается как потенциальный фактор давления. На премаркете в целом слабая динамика: фьючерсы на три основных индекса США снижаются одновременно, международные цены на нефть растут, а спотовые золото и серебро — падают.

Макроэкономические ожидания и ожидания по процентным ставкам по-прежнему остаются основной линией краткосрочного ценообразования.

Только наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.

#美股盘前 #SK海力士 #CPO

Nvidia Всегда Сливает Следующий Тренд В ИИ Раньше Всех, А Рынок Просто Делает Вид, Что Не Видит

Мнение от Serenity (Белокурый Бог Акций):

Инвестировать в ИИ просто. Просто следите за тем, что делает Nvidia. Они сигнализируют о будущем за 1 год вперёд, но рынок всегда недооценивает это, пока тренд не приземлится.

В 2025:
Nvidia заблокировала огромные мощности EML и Laser. Рынок сказал: «фотоника — это хайп».
Спустя 1 год:
$LITE +678%
$AAOI +475%

Теперь в 2026, та же схема:
Nvidia наращивает поставки CW-лазеров + EML, продвигает архитектуру питания 800V и снова повторяет 2 ключевых слова: CPO (Co-Packaged Optics) и Physical AI (Физический ИИ).

Рынок снова игнорирует это.

Если история повторится, CPO и Physical AI станут следующими крупными нарративами.

Не гасите (не игнорируйте) сигналы Дженсена Хуана.

Что у вас в watchlist (списке наблюдения) по Physical AI?

$NVDAB #AI #CPO #PhysicalAIcrypto

🤑 $ZHONGJI — CPO & ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ 🔥

ZHONGJI привлекает все больше внимания, поскольку тема CPO/оптических модулей продолжает укрепляться. Рост спроса на высококлассные оптические модули также выводит на первый план решения для теплового менеджмента.

📈 $ZHONGJI
: $149.26 (+1.53%)
📉 $GIGADEV : $65.60 (-1.88%)

🔥 Сообщение о стратегическом приобретении доли в Zhongshi Technology добавляет еще больше внимания к сектору оптических модулей + теплового менеджмента.

⚠️ Динамика сильная, но волатильность может быть экстремальной. Управляйте рисками и не гонитесь за ростом.

#ZHONGJI #GIGADEV #CPO
#cryptotrading

🚨 ПOСТАВКИ NVIDIA CPO НАЧАЛИСЬ — $AAOI LEADS ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА: СРОЧНЫЙ ЗАПРОС НА AI-ИНФРАСТРУКТУРУ ⚡

Стоило рынку усомниться в цикле оптического апгрейда, как NVIDIA ответила кремнием. Гилад Шайнер подтвердил, что CPO вошла в массовое производство: уже отправляются коммутаторы для тесно партнерских клиентов, а также разворачиваются решения внутри компании. 💡 Именно это снятие сомнений — то, чего ждут институциональные инвесторы, чтобы купить.

Архитектурный сдвиг важнее громкого заголовка: вертикальное масштабирование требует в 10 раз большей эффективности по пропускной способности, чем горизонтальное масштабирование, и платформа NVIDIA COUPE вместе с TSMC построена так, чтобы захватить весь этот разрыв. 📊 По оценке TrendForce, рынок CPO/NPO превысит $39 млрд к 2030 году, а ускорение пиково придется на 2028–2029.

На фор-маркете уже видны следы: $AAOI +2.63%, $LITE +1.92% и $MRVL +2.4% — ранняя институциональная заявка до того, как розничные экраны успеют «подтянуться». ⚡ Умные деньги заходят впереди тренда, а не после. 💬 Какие названия в AI-инфраструктуре вы отслеживаете на следующий виток выше? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #AAOI #CPO #NVIDIA #AIInfrastructure #TechBreakout

🔥 ⚡

$GLW Конинг можно назвать скрытой базой эпохи ИИ-вычислений! Есть возможность увидеть рост в 2–3 раза.

Три ключевых направления — стеклянные подложки, высокоскоростные оптоволоконные решения и стеклянные CPO — полностью занимают нишу острой потребности в вычислительных мощностях, а крупные инвестиции NVIDIA поддерживают расширение производственных мощностей.

Хуан Жэнь-сюнь (190 долларов себестоимости) активно делает ставку на стратегическое развертывание, фундамент прочный; рыночная капитализация может нацелиться на 5 трлн долларов, и ожидается рост в 2–3 раза.

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

#CPO

Вчерашний небольшой анализ CPO, на самом деле, я не так это вижу. Цепочка хайпа по AI и время должны быть растянуты, вся торговля в один момент не способствует максимизации нашей прибыли.

Теперь хайп по CPO придется отложить. Расти слишком быстро — это риск, покупать не решаюсь, если откатится на нужные уровни, скажу вам, что взрыв будет только через 2 года. Это не очень хорошо, разве нет?

Вчера SemiAnalysis сообщил:
NVIDIA оригинальный single-ended 800VDC серийное производство отложено до 2028 года, не так рано, как ожидал рынок, ±400VDC будет продвигаться по плану, в основном для гиперскейлеров и их собственных ASIC развертываний, заказы на sidecar ожидаются в второй половине 2026 года, а массовое производство начнется в 2027 году.

Ожидания по Rubin Ultra / Kyber связанным с sidecar изначально планировались раньше, теперь сдвинуты на окно 2028 года.

Ожидания по CPO пересмотрены: прогнозы по масштабированию поставок CPO на 2027 год выглядят слишком агрессивно, согласно SemiAnalysis, это будет отложено относительно текущих ожиданий рынка.

Настоящий крупный масштабированный рост CPO, вероятно, произойдет только в 2029 году, а не в 2027/2028, как кричит рынок.

Это не говорит ли нам о том, что жизненный цикл хайпа по CPO продлится?

CPO вало сан ло...игра быстро стартует 😎

Новости от Foxconn:
> Оптические переключатели $NVDA уже отправлены раньше срока
> Прогнозы по единицам тоже пошли вверх 📈

А $LITE сегодня на конференции Mizuho устроил бомбу:
"Начнем отправлять оптические продукты в H2"

**Что это значит?**
CPO = Co-Packaged Optics = новое топливо для ИИ
Все думали, что это история на 2027 год...
Эти ребята начали отправлять товар уже в H2 2025 💎

$NVDA ранняя доставка = Спрос реальный, брат
LITE быстро масштабируется = Конкуренция накаляется

**Твой взгляд?**
Входишь в CPO сектор или пока на смотровой? 👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 Corning GLW обновляет 52-недельный максимум! От завода по производству стекла до лидера AI-оптики

Цена закрытия: 05.83 (+6.06%)
После закрытия: 15.60 (+4.75%)
Ночная сессия: 21.33 (+7.53%) — всё ещё растёт!

Рост за 52 недели: 0.77 → 17.09, в 4 раза

💡 Главный триггер: Corning представила «стекольную оптическую технологию взаимосоединений», официально выйдя в нишу CPO (совмещённая упаковка оптики). Это ключевая технология AI‑датацентров — между GPU вместо медных линий используются оптические коммуникации: пропускная способность резко растёт, а энергопотребление резко падает.

Логика очень понятная:
✅ Спрос на вычислительные мощности AI резко растёт → датацентры переходят на оптические взаимосвязи → стекольные технологии Corning — базовый материал
✅ Традиционная система оценки рушится, рынок переоценивает компанию по AI‑оптической теме
✅ P/E 98x: логика оценки по сегменту, а не value‑инвестирование

⚠️ Риск: рост слишком быстрый, краткосрочное погоня за ростом — рискованно. До массового внедрения CPO в серийном производстве ещё нужно время; не принимайте концепцию за «настоящие деньги».

Как вы думаете о таком повороте у Corning? Обсудим в комментариях 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

📰 BlockBeats Ежедневный обзор 2026-07-06 | Всего 8 статей

1. BSC эстафетой разгоняет соланскую цепочку: нарратив «монета знаменитостей» перетекает из $ANSEM в $CZ
2. Morgan Stanley позитивно оценивает Kioxia: запуск BiCS-10 в производство, целевая цена соответствует примерно 32% потенциала роста
3. Цепочка поставок CPO выходит на серийное производство и разгон: мощность TSMC PIC к 2028 году — минимум 25 кВт/мес.
4. Ончейн-корейские акции задают импульс американским: SK hynix/ Samsung резко растут, усиливается весь сегмент storage
5. Превью Goldman к сезону отчётности по полупроводникам: после роста SOX на 87,8% за квартал всё ещё придерживаются бычьего взгляда на $AMD

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 $SIVE ПОКАЗЫВАЕТ МАССОВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НЕДООЦЕНИВАНИЕ ПЕРЕД ВЗРЫВОМ OPTICAL CPO НА $91 МЛРД ⚡

Умные деньги накапливаются, маскируясь под устаревшие метрики, пока розничные инвесторы не замечают структурный поворот вперед. 📊 Goldman Sachs прогнозирует расширение общего адресного рынка CPO до $91 млрд к 2028 году, позиционируя $SIVE как ключевого поставщика лазеров наряду с ведущими оптическими гигантами. 🌊

Рынок оценивает текущие чистые убытки, упуская поступающий объем LRO на 1,6 трлн и скачок объемов оптических коммутаторов, который стартует в 2027 году. 🔍 Когда поставщики будут окончательно оцениваться гипермасштабными облачными провайдерами, это несоответствие в оценках создает крайне асимметричную структурную переоценку. 💬 Умные деньги тихо наращивают здесь позицию, пока розница фиксируется на прошлых показателях прибыли? 👇

⚠️ Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #SIVE #MarketStructure #Tech #Institutional #CPO

🎯 🦈

大mo - это первая CPO, в которую я зашёл, сегодня 2.9%, тогда никто не обращал внимания, никто не интересовался, тихо набирал позицию. #CPO #金融财经

🚨 ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДДЕРЖИВАЕТ $SIVE & $LITE С ФИНАНСИРОВАНИЕМ НА $3B ПО CHIPS ACT 🚀💰

🦈 США только что нанесли стратегический «удар молота» по цепочке поставок CPO и Silicon Photonics — закрепив долю в 1% в GlobalFoundries и ещё $3 млрд для ускорения внутреннего производства. 💥 Разбор полётов разрушил сценарий: Sivers уже встроена в референс-дизайн GlobalFoundries для лазерных массивов, а Lumentum — второй указанный поставщик лазеров. Это не просто грантовые деньги — это промышленная политика, нацеленная опередить следующую волну оптических интерконнектов.

⚡ Включение платформы SCALE от Sivers означает, что их оборудование теперь прошло проверку государства для массового внедрения. Умные деньги оценивают это как катализатор долгосрочного роста на несколько лет — аналогично тому, как Intel продвигал направление с заводами. 💬 Вы выходите в историю по CPO до того, как подтверждение объёмов закрепит этот тезис? 👇

⚠️ Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $LITE EARNINGS WEEK: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТОК ВЫЯВЛЯЕТ ДЕФИЦИТ ПРОИЗВОДСТВА ⚡

🔍 Сектор фотоники входит в «полосу испытаний» квартальной отчетности: Lumentum, Coherent и CoreWeave публикуют результаты в быстрой последовательности. Отчет AAOI за 2 квартал уже показал дисбаланс спроса в диапазоне 20–40% в оптических трансиверах — при этом ключевым ограничением выступают лазеры. 📊

💰 На AGM POET этот тезис подтвердился: три крупнейших поставщика лазеров полностью забронированы на два года, а стратегическая инвестиция NVIDIA подтверждает структурную «зажатость» предложения. Это не «подбрасывание монетки» в call по отчетности; переоценка происходит до выхода отчета. 📌

💡 Чтение от Serenity однозначное: подготовка LITE внушает исключительную уверенность. Рынок закладывает неэффективность, но книги заказов рассказывают другую историю. 💬 Вы готовы к движению до публикации отчетов или ждете захват ликвидности после выхода? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #EarningsPlay #SupplyGap #Crypto

🎯 💎

🚨 $GFS $SIVE $LITE : ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДДЕРЖАЛО РЕВОЛЮЦИЮ CPO С ФИНАНСИРОВАНИЕМ $3B 💥

Правительство США только что дало сигнал о масштабной долгосрочной ставке на внутреннюю инфраструктуру CPO, получив 1%-ю долю в $GFS и направив $3B — в частности — на Co-Packaged Optics и Silicon Photonics. 💰 Это структурный катализатор, который напрямую приносит пользу двум указанным в собственных слайдах GlobalFoundries поставщикам лазеров: $SIVE и $LITE . 📌

Лазерный массив Sivers теперь встроен в эталонный дизайн CPO платформы SCALE — знак официального одобрения, который повторяет стратегическую поддержку, полученную фабом Intel. 🔍 Такие инъекции ликвидности, инициированные государством, часто предшествуют циклам многолетнего расширения в цепочках поставок развивающихся технологий. 💬 Будете ли вы отслеживать подтверждение объёмов по $SIVE и $LITE , прежде чем добавлять позицию? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$ROBOTECH Продвигается с NVIDIA в области AI-оптической инфраструктуры 🔥

Подразделение ficonTEC компании Robotech углубляет сотрудничество с NVIDIA в сфере масштабируемого производства и тестирования для оптики нового поколения с совместной упаковкой и AI-оптических межсоединений. Реальная значимость здесь структурная: это указывает на растущий спрос на высокоточное производство фотоники по мере того, как AI-ЦОД переходят к большей пропускной способности и более высокой эффективности.

Если сотрудничество будет продолжать развиваться, это усилит аргументы в пользу внедрения кремниевой фотоники промышленного масштаба. Это делает данное событие заметным для более широкой цепочки поставок AI-инфраструктуры, особенно там, где важны производственная стабильность и выход годных.

Не является финансовой рекомендацией. Управляйте своими рисками.

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

✦

$AMD MI500 CPO EVENT МОГ БЫ ПОДТВЕРДИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СДВИГИ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 🔥

Событие Advancing AI 22–23 июля станет катализатором. Jefferies ожидает, что AMD будет сотрудничать с Astera Labs и Broadcom в архитектуре масштабирования MI500, но критически важная переменная — подтвердит ли AMD официально CPO-схему и назовет ли поставщика фотонического двигателя. Sivers находится выше по цепочке как поставщик эталонных лазеров в обоих направлениях Ayar Labs и Grayscale SCALE, что делает его выгодной ставкой на любое официальное подтверждение CPO.

Объем и интерес к этой теме растут по мере приближения события. Вы готовы к нарративу о CPO или ждете подтвержденного отчета по цепочке поставок позже на этой неделе?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

⚡

$SIV ГОВОРИТСЯ ВЫГОДИТЬ ОТ РАСКРЫТИЯ CPO AMD НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 🎯

Событие AMD 22–23 июля может подтвердить переход к оптическим решениям в составе пакета (co-packaged optics) для серии MI500. Serenity отмечает, что если AMD официально перейдет на CPO, Sivers является ключевым поставщиком уровня upstream по двум возможным сценариям — включая эталонные лазеры для Grayscale и Ayar Labs.

Это бинарный катализатор с асимметричным потенциалом роста. Объемы были спокойными, но могут резко вырасти после подтверждения. Вы займете позицию до объявления или ждете новостей?

Это не финансовый совет. Всегда управляйте рисками.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$NVDA JUST DROPPED THE CPO HAMMER — AI FACTORIES GET A 10X BANDWIDTH UPGRADE ⚡

Технологический трейд в инфраструктуре только что получил подтверждение уровня «железо». NVIDIA перевела CPO из стадии хайпа — массовое производство уже запущено, коммутаторы отправляются ключевым партнёрам, а оборудование уже работает и «гудит» внутри собственных AI-фабрик. 🦈

Вертикальное масштабирование — скрытый джекпот: в 10 раз выше эффективность по пропускной способности по сравнению с горизонтальным масштабированием, на базе платформы кремниевой фотоники COUPE с TSMC. TrendForce оценивает рынок CPO/NPO в более чем $39 млрд к 2030 году, причём реальное ускорение придёт примерно в 2028–2029. Бумаги тоже «согласны» — AAOI +2.63%, LITE +1.92%, MRVL +2.4%. 📊

Когда скорость вычислений утроится на платформе Vera Rubin, узкие места по данным становятся главным «бутылочным горлышком» — и тот, кто владеет оптическим автобаном, выигрывает. 💬 Пропитается ли цикл оптических обновлений в AI-токены, или этот трейд остаётся только в акциях? 👇

⚠️ Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #NVDA #CPO #AIFactories #OpticalNetworking #Crypto

🦈 ⚡

🦈 $LITE CPO ЛАЗЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ — ПОСТАВКИ В 2027 ГОДУ В ПЛАНЕ 💥

📊 Три оптических лидера только что подтвердили один и тот же тезис: поставки CW DFB-лазера — ключевое ограничение для CPO. Lumentum говорит, что спрос на лазеры сверхвысокой мощности превысил предложение, и они повышают ASP, в то время как мощности расширяются по графику в H2 2027. AAOI признаёт, что её мощностей по CW-лазерам недостаточно — дефицит формирует 20–40% разрыва в поставках трансиверов, а клиенты еженедельно умоляют ускорить отгрузки.

💡 Медвежий сценарий предполагает, что китайские производители затопят рынок. Но AAOI ставит их на 2–3 года позади, а Lumentum отмечает, что подтверждённые мощности не соответствуют публичным заявлениям. Этот входной барьер — ров, под который умные деньги и закладываются.

🔍 Serenity отмечает SIVE с капитализацией 1,5 млрд — мало по сравнению с крупными игроками в CPO, при этом ключевой перелом связан со следующей оптической архитектурой. 💬 CW-лазерное узкое место — это структурный ров или циклическое сжатие, за которое рынок переплачивает? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

🦈 🔥