cpo

$GLW 康宁堪称 AI 算力时代隐形底座！有望迎来 2-3 倍行情。

玻璃基板、高速光纤、玻璃基 CPO 三大核心业务全面卡位算力刚需，英伟达大手笔投资助力产能扩张。

黄仁勋 190 美元成本重仓布局，基本面扎实，市值冲击 5000 亿美金，有望迎来 2-3 倍行情。

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

#CPO

Вчерашний небольшой анализ CPO, на самом деле, я не так это вижу. Цепочка хайпа по AI и время должны быть растянуты, вся торговля в один момент не способствует максимизации нашей прибыли.

Теперь хайп по CPO придется отложить. Расти слишком быстро — это риск, покупать не решаюсь, если откатится на нужные уровни, скажу вам, что взрыв будет только через 2 года. Это не очень хорошо, разве нет?

Вчера SemiAnalysis сообщил:
NVIDIA оригинальный single-ended 800VDC серийное производство отложено до 2028 года, не так рано, как ожидал рынок, ±400VDC будет продвигаться по плану, в основном для гиперскейлеров и их собственных ASIC развертываний, заказы на sidecar ожидаются в второй половине 2026 года, а массовое производство начнется в 2027 году.

Ожидания по Rubin Ultra / Kyber связанным с sidecar изначально планировались раньше, теперь сдвинуты на окно 2028 года.

Ожидания по CPO пересмотрены: прогнозы по масштабированию поставок CPO на 2027 год выглядят слишком агрессивно, согласно SemiAnalysis, это будет отложено относительно текущих ожиданий рынка.

Настоящий крупный масштабированный рост CPO, вероятно, произойдет только в 2029 году, а не в 2027/2028, как кричит рынок.

Это не говорит ли нам о том, что жизненный цикл хайпа по CPO продлится?

CPO вало сан ло...игра быстро стартует 😎

Новости от Foxconn:
> Оптические переключатели $NVDA уже отправлены раньше срока
> Прогнозы по единицам тоже пошли вверх 📈

А $LITE сегодня на конференции Mizuho устроил бомбу:
"Начнем отправлять оптические продукты в H2"

**Что это значит?**
CPO = Co-Packaged Optics = новое топливо для ИИ
Все думали, что это история на 2027 год...
Эти ребята начали отправлять товар уже в H2 2025 💎

$NVDA ранняя доставка = Спрос реальный, брат
LITE быстро масштабируется = Конкуренция накаляется

**Твой взгляд?**
Входишь в CPO сектор или пока на смотровой? 👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 Corning GLW обновляет 52-недельный максимум! От завода по производству стекла до лидера AI-оптики

Цена закрытия: 05.83 (+6.06%)
После закрытия: 15.60 (+4.75%)
Ночная сессия: 21.33 (+7.53%) — всё ещё растёт!

Рост за 52 недели: 0.77 → 17.09, в 4 раза

💡 Главный триггер: Corning представила «стекольную оптическую технологию взаимосоединений», официально выйдя в нишу CPO (совмещённая упаковка оптики). Это ключевая технология AI‑датацентров — между GPU вместо медных линий используются оптические коммуникации: пропускная способность резко растёт, а энергопотребление резко падает.

Логика очень понятная:
✅ Спрос на вычислительные мощности AI резко растёт → датацентры переходят на оптические взаимосвязи → стекольные технологии Corning — базовый материал
✅ Традиционная система оценки рушится, рынок переоценивает компанию по AI‑оптической теме
✅ P/E 98x: логика оценки по сегменту, а не value‑инвестирование

⚠️ Риск: рост слишком быстрый, краткосрочное погоня за ростом — рискованно. До массового внедрения CPO в серийном производстве ещё нужно время; не принимайте концепцию за «настоящие деньги».

Как вы думаете о таком повороте у Corning? Обсудим в комментариях 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

📰 BlockBeats Ежедневный обзор 2026-07-06 | Всего 8 статей

1. BSC эстафетой разгоняет соланскую цепочку: нарратив «монета знаменитостей» перетекает из $ANSEM в $CZ
2. Morgan Stanley позитивно оценивает Kioxia: запуск BiCS-10 в производство, целевая цена соответствует примерно 32% потенциала роста
3. Цепочка поставок CPO выходит на серийное производство и разгон: мощность TSMC PIC к 2028 году — минимум 25 кВт/мес.
4. Ончейн-корейские акции задают импульс американским: SK hynix/ Samsung резко растут, усиливается весь сегмент storage
5. Превью Goldman к сезону отчётности по полупроводникам: после роста SOX на 87,8% за квартал всё ещё придерживаются бычьего взгляда на $AMD

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДДЕРЖИВАЕТ $SIVE & $LITE С ФИНАНСИРОВАНИЕМ НА $3B ПО CHIPS ACT 🚀💰

🦈 США только что нанесли стратегический «удар молота» по цепочке поставок CPO и Silicon Photonics — закрепив долю в 1% в GlobalFoundries и ещё $3 млрд для ускорения внутреннего производства. 💥 Разбор полётов разрушил сценарий: Sivers уже встроена в референс-дизайн GlobalFoundries для лазерных массивов, а Lumentum — второй указанный поставщик лазеров. Это не просто грантовые деньги — это промышленная политика, нацеленная опередить следующую волну оптических интерконнектов.

⚡ Включение платформы SCALE от Sivers означает, что их оборудование теперь прошло проверку государства для массового внедрения. Умные деньги оценивают это как катализатор долгосрочного роста на несколько лет — аналогично тому, как Intel продвигал направление с заводами. 💬 Вы выходите в историю по CPO до того, как подтверждение объёмов закрепит этот тезис? 👇

⚠️ Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $GFS $SIVE $LITE : ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДДЕРЖАЛО РЕВОЛЮЦИЮ CPO С ФИНАНСИРОВАНИЕМ $3B 💥

Правительство США только что дало сигнал о масштабной долгосрочной ставке на внутреннюю инфраструктуру CPO, получив 1%-ю долю в $GFS и направив $3B — в частности — на Co-Packaged Optics и Silicon Photonics. 💰 Это структурный катализатор, который напрямую приносит пользу двум указанным в собственных слайдах GlobalFoundries поставщикам лазеров: $SIVE и $LITE . 📌

Лазерный массив Sivers теперь встроен в эталонный дизайн CPO платформы SCALE — знак официального одобрения, который повторяет стратегическую поддержку, полученную фабом Intel. 🔍 Такие инъекции ликвидности, инициированные государством, часто предшествуют циклам многолетнего расширения в цепочках поставок развивающихся технологий. 💬 Будете ли вы отслеживать подтверждение объёмов по $SIVE и $LITE , прежде чем добавлять позицию? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$SIV ГОВОРИТСЯ ВЫГОДИТЬ ОТ РАСКРЫТИЯ CPO AMD НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 🎯

Событие AMD 22–23 июля может подтвердить переход к оптическим решениям в составе пакета (co-packaged optics) для серии MI500. Serenity отмечает, что если AMD официально перейдет на CPO, Sivers является ключевым поставщиком уровня upstream по двум возможным сценариям — включая эталонные лазеры для Grayscale и Ayar Labs.

Это бинарный катализатор с асимметричным потенциалом роста. Объемы были спокойными, но могут резко вырасти после подтверждения. Вы займете позицию до объявления или ждете новостей?

Это не финансовый совет. Всегда управляйте рисками.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$AMD MI500 CPO EVENT МОГ БЫ ПОДТВЕРДИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СДВИГИ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 🔥

Событие Advancing AI 22–23 июля станет катализатором. Jefferies ожидает, что AMD будет сотрудничать с Astera Labs и Broadcom в архитектуре масштабирования MI500, но критически важная переменная — подтвердит ли AMD официально CPO-схему и назовет ли поставщика фотонического двигателя. Sivers находится выше по цепочке как поставщик эталонных лазеров в обоих направлениях Ayar Labs и Grayscale SCALE, что делает его выгодной ставкой на любое официальное подтверждение CPO.

Объем и интерес к этой теме растут по мере приближения события. Вы готовы к нарративу о CPO или ждете подтвержденного отчета по цепочке поставок позже на этой неделе?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

⚡

$SIVE привлекает внимание, так как распродажа CPO выглядит чрезмерной ⚡

Последние исследования Mizuho опровергают рыночные страхи по поводу задержек CPO, утверждая, что ключевые сроки производства остаются неизменными. Компания также повысила свои прогнозы по отгрузкам Оптических Двигателей, опираясь на ожидаемый спрос от следующего поколения маршрутизаторов CPO от NVIDIA.

Более важный вывод касается структуры рынка. Когда тема резко распродается из-за опасений по поводу задержек, а затем достоверные исследования ставят под сомнение этот нарратив, восстановление может произойти быстро, если покупатели вновь вернутся на рынок.

$SIVE выделяется как потенциальный бенефициар, связанный с лазерами InP DFB, которые Mizuho по-прежнему рассматривает как долгосрочный основной путь для CPO. Моментум здесь зависит от продолжения действий, а не только от заголовков.

Не финансовый совет. Управляйте своим риском.

#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate

🚀

大mo - это первая CPO, в которую я зашёл, сегодня 2.9%, тогда никто не обращал внимания, никто не интересовался, тихо набирал позицию. #CPO #金融财经

$ROBOTECH Продвигается с NVIDIA в области AI-оптической инфраструктуры 🔥

Подразделение ficonTEC компании Robotech углубляет сотрудничество с NVIDIA в сфере масштабируемого производства и тестирования для оптики нового поколения с совместной упаковкой и AI-оптических межсоединений. Реальная значимость здесь структурная: это указывает на растущий спрос на высокоточное производство фотоники по мере того, как AI-ЦОД переходят к большей пропускной способности и более высокой эффективности.

Если сотрудничество будет продолжать развиваться, это усилит аргументы в пользу внедрения кремниевой фотоники промышленного масштаба. Это делает данное событие заметным для более широкой цепочки поставок AI-инфраструктуры, особенно там, где важны производственная стабильность и выход годных.

Не является финансовой рекомендацией. Управляйте своими рисками.

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

✦

Хуан Жэньсюнь жестко отобрал последние ожидания оценки Marvell: прогноз по бизнесу взаимосвязи увеличен более чем на 70%, выручка в 2028 году составит 16,5 миллиарда долларов

Marvell на峰峰 TMT подтвердил, что заказы на AI необычайно сильны, прогноз выручки на 2027 финансовый год поднят до примерно 11,5 миллиарда долларов, рост бизнеса взаимосвязи увеличен с ранее примерно 50% до более чем 70%. Индивидуальные ASIC в этом году составят около 2 миллиардов долларов, а цель на следующий год - удвоить эту сумму до более чем 4 миллиардов долларов, а верхняя граница выручки в 2028 году увеличена до 16,5 миллиарда долларов.

После публичного призыва Хуан Жэньсюня акции Marvell уже выросли почти на 158%, инвестиции NVIDIA в 2 миллиарда долларов потенциально включают конкурентов по кастомизированным чипам в собственную экосистему. Но массовое внедрение CPO все еще остается крупнейшей переменной, реальный рост придется ждать до 2027 года.

Почему это важно: комбинация Хуан Жэньсюня и Marvell знаменует собой переход AI взаимосвязи в эру «масштабов», но массовое производство технологий CPO будет определять, сможет ли высокая оценка быть реализована.

#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO