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Hoje começamos a sincronizar as atualizações; principalmente sobre ações dos EUA e da China (A-shares), com uma análise em paralelo de ouro, prata e petróleo.
Primeiro, o maior evento de hoje: Trump voltou a fazer TACO; o petróleo caiu imediatamente em salto, e ouro e prata dispararam em conjunto.
O segundo maior evento foi que, na noite passada, os EUA teriam proposto proibir a importação de módulos ópticos avançados da China. Esse fato fez com que o $LITE.US . $AAOI.US COHR disparasse em alta. Mas hoje, nos A-shares, os módulos ópticos abriram em queda e depois foram recuperando. A razão é que o capital está fortemente otimista com esses módulos, apostando que essa proibição não é algo que provavelmente vá se concretizar. Agora, é basicamente uma disputa/negociação de posições. Vale notar que a AAOI terá seu relatório amanhã após o fechamento; preste atenção para ver se vale a pena vender a notícia antes. Porque nestes dias, as ações de módulos ópticos nos EUA que divulgaram resultados caíram após os relatórios.
O terceiro evento: $AMD.US , com queda direta após o relatório. Na verdade, o relatório dele está de acordo com o esperado, mas os investimentos de capital (capex) ficaram cerca de três vezes acima da expectativa original, levando o mercado a vender. Dito isso, esse ativo ainda pode ser interessante; veja se ele consegue se estabilizar para avaliar uma compra.
O quarto: a divulgação de resultados da ANET foi muito boa, superando as expectativas. Como empresa de switches que compete com a CSCO (Cisco) no setor, ela se beneficia da construção de data centers de IA; a orientação (guidance) e o relatório do segundo trimestre também foram muito bons.

LITEUS+4,01%

AAOIUS+7,79%

ANETUS+1,37%

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Em Alta

【EUA: Empregos fora da agricultura de setembro abaixo do esperado】O aplicativo de dados JIN10, em 2 de outubro, informou que os EUA registraram um aumento de 29 mil no emprego fora da agricultura (ajustado sazonalmente) em setembro, abaixo do valor médio esperado pelo mercado, de 90 mil. As ações dos EUA e o ouro decolaram $XAU

XAU-0,06%

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Verificado

Fabricante de discos rígidos Seagate stx e Western Digital wdc dispararam mais de 9% e mais de 11% em um pregão
$WDC
A razão pode ser que a Toshiba do Japão pretende dobrar a capacidade de produção de HDDs mecânicos para data centers

Segundo o jornal Nikkei, a Toshiba do Japão planeja, dentro do ano fiscal de 2027, aumentar em uma vez a capacidade de produção de discos rígidos mecânicos (HDD) para data centers de IA. A empresa vai investir cerca de 60 bilhões de ienes para expandir as instalações nas Filipinas, a fim de criar um sistema de fornecimento mais estável e fornecer componentes-chave para a infraestrutura de IA. A expansão representa o primeiro grande investimento da empresa no segmento de HDD em cerca de cinco anos. Além de adicionar linhas de produção às fábricas, a Toshiba também vai fabricar novos produtos, com capacidade de armazenamento de um único disco podendo aumentar em até 40%. A demanda por capacidade de armazenamento de HDDs em data centers de IA continua a crescer; a Toshiba seguirá com despesas de capital, com a meta de produzir em volume discos de nível 65 TB até 2030 e, por fim, produzir em volume discos de nível 100 TB. As unidades de estado sólido (SSD) são mais rápidas na leitura e gravação do que os HDDs, mas custam cerca de 20 vezes mais. A escassez de chips de memória está, ainda, impulsionando a demanda por HDDs.

WDC+0,99%

STXB+0,75%

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Em Alta

A Nvidia vai chegar a uma nova alta $NVDA , a alta anterior era 236

NVDA+0,12%

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Em Alta

As férias acabaram, não tem nada divertido, então comprei um pouco de $RUNE , porque recentemente hackers estão usando isso para aumentar a renda de lavagem de dinheiro, é isso mesmo, ganhar dinheiro não é vergonhoso

RUNE+10,50%

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Em Baixa

Oracle (ORCL) cai perto de 7%. A Oracle invoca cláusula de “força maior” para contornar controvérsia sobre projeto de data center
A Oracle tenta se esquivar das vultosas despesas geradas pelo grande projeto de data center que está sendo construído no estado do Novo México, o que certamente adiciona uma nova variável a um empreendimento já conturbado por forte oposição e entraves regulatórios. Segundo pessoas a par do assunto, a Oracle enviou um aviso ao desenvolvedor do projeto — uma subsidiária da Owl Capital, empresa do grupo Blue — invocando uma cláusula de força maior. As fontes afirmam que a Oracle não estaria tentando sair do projeto como principal locatária, mas sim buscando adiar o pagamento dos valores relacionados, no caso de atrasos no projeto do data center do “Project Jupiter”, que não estivesse previsto para entrar em operação em 2028, com valor de $ORCL

ORCL+0,66%

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Em Alta

A Muse da $META foi banida pela Amazon; agora é como o telefone Doubao da ByteDance: não funciona nem com WeChat nem com Alipay.
O banimento da Amazon ao Muse da Meta é extremamente representativo: a história se repete continuamente, e quem é bloqueado acaba sendo provado como bem-sucedido.

Isso não é um problema de compatibilidade técnica; é um confronto direto na era dos agentes de IA sobre quem controla os pontos de entrada do usuário, o fluxo de transações e o valor comercial.

A Amazon entende que o Muse, sem consentimento, atua em nome do usuário para navegar e fazer pedidos, além de não deixar claro de forma proativa que é um agente de IA. Isso pode envolver credenciais de conta, privacidade, segurança e violação dos

Termos de Uso; portanto, eles bloquearam ativamente. Essa justificativa é conversa fiada, certo?

Se agentes genéricos como esse se tornarem o ponto de entrada padrão dos usuários, eles vão reduzir a abertura direta do Amazon, deixando de navegar por muitas páginas de produtos e anúncios. Isso não só pode levar à perda do controle do tráfego, como também ameaçar o negócio de publicidade que a empresa ultrapassou no ano passado, com mais de 68 bilhões de dólares.

Não é apenas com a Amazon; com o Google é a mesma coisa. Se houver um agente levando intenções do usuário para executar tarefas, para quem vão ser exibidos os anúncios de exibição? Para o Google, o impulso atual de desenvolvimento do Muse, além de permitir que o Google lance rapidamente seu próprio agente, que outra coisa poderia fazer? O melhor canal para o Google implantar rapidamente um agente próprio é o Chrome.

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Em Alta

Um pouco forte meta
A Meta (META) viu o preço das ações subir antes do pregão nos EUA, com alta mais recente de 3,24%, para US$ 633,46.

No noticiário, a Meta lançou oficialmente o assistente pessoal de IA Muse com uma máquina virtual baseada em nuvem, projetado para funcionar continuamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com capacidade de realizar reflexões de análise à noite e planejar tarefas de forma proativa. No aspecto de monetização, a Meta oferece uma cota gratuita de 100 milhões de Tokens por semana; no futuro, planeja cobrar uma pequena taxa quando a IA ajudar os usuários a concluir transações comerciais como forma de geração de receita. Para garantir a segurança dos dados, a Meta convidou o fundador da Signal para participar da criação de uma arquitetura de máquina virtual altamente confidencial. $META

META-0,01%

AMZNB+0,23%

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Em Alta

Verificado

A capitalização de mercado da AMD ultrapassa US$ 1 trilhão! A alta atual amplia para mais de 9%, com a ação atingindo nova máxima histórica; a Intel sobe mais de 10% e a ARM dispara mais de 12%. $AMD

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Em Alta

Você já conseguiu acompanhar a CPU? $AMD INTC ARM

A AMD informou recentemente seus parceiros que, a partir do 4º trimestre, os preços de fornecimento de aceleradores de IA (Instinct), GPUs Radeon e chipsets de placas-mãe serão ajustados para cima, de forma unificada, em cerca de 10%. As CPUs Ryzen não estão dentro desse ciclo de aumento.
A causa direta é a contínua alta do custo de foundry (fabricação) da TSMC. O preço dos wafers de 5nm já chegou a US$ 18.500; de 3nm, a US$ 20.000–22.000. A TSMC precisa cobrir mais de US$ 60 bilhões em capex e os custos de construção de novas fábricas nos EUA, Japão e Alemanha. Como a AMD é uma empresa fabless, opta por repassar o custo para o downstream. A TrendForce, citando o jornal Nikkei, afirma que a TSMC em 2027 ainda deverá aumentar os preços em até mais 10% e também aplicar um prêmio adicional nos chips HPC da Apple e da NVIDIA. O EETimes diz que "a era dos transistores baratos acabou".
A Ryzen foi deliberadamente excluída por uma questão de estratégia competitiva.
A Intel acabou de anunciar que, a partir de 5 de outubro, fará a terceira rodada de aumentos de preço de CPUs para PC, em 10%. Antes do período de férias do 4º trimestre, a AMD não quer deixar que o mercado de games e PCs intermediários seja tomado. Com demanda sustentada para GPUs e chips de IA, o poder de definição de preços permanece com quem tem essa tração; e a Ryzen está numa faixa positiva de concorrência direta, que é mais sensível a preço — a lógica é bem clara.
Vale notar que o aumento de preços na ponta dos parceiros nem sempre se traduz exatamente em igual reajuste no varejo. Asus, MSI, Gigabyte e outros fabricantes de placas podem absorver parte do impacto ou postergar a repasse, mas elas próprias também enfrentam uma pressão: o custo das PCBs deve subir até o fim do ano, com alta de até 50%. Para empresas de nuvem e data centers, o impacto do aumento do Instinct é ainda mais direto. Com as duas gigantes de chips ajustando os preços em sincronia, o downstream — fabricantes de PCs completos e de servidores — deve enfrentar, nos próximos um ou dois meses, uma elevação sistêmica de custos de armazenamento, SSDs, GPUs e CPUs.

Em Alta

Verificado

Você já conseguiu acompanhar a CPU? $AMD INTC ARM {future}(AMDUSDT) A AMD informou recentemente seus parceiros que, a partir do 4º trimestre, os preços de fornecimento de aceleradores de IA (Instinct), GPUs Radeon e chipsets de placas-mãe serão ajustados para cima, de forma unificada, em cerca de 10%. As CPUs Ryzen não estão dentro desse ciclo de aumento. A causa direta é a contínua alta do custo de foundry (fabricação) da TSMC. O preço dos wafers de 5nm já chegou a US$ 18.500; de 3nm, a US$ 20.000–22.000. A TSMC precisa cobrir mais de US$ 60 bilhões em capex e os custos de construção de novas fábricas nos EUA, Japão e Alemanha. Como a AMD é uma empresa fabless, opta por repassar o custo para o downstream. A TrendForce, citando o jornal Nikkei, afirma que a TSMC em 2027 ainda deverá aumentar os preços em até mais 10% e também aplicar um prêmio adicional nos chips HPC da Apple e da NVIDIA. O EETimes diz que "a era dos transistores baratos acabou". A Ryzen foi deliberadamente excluída por uma questão de estratégia competitiva. A Intel acabou de anunciar que, a partir de 5 de outubro, fará a terceira rodada de aumentos de preço de CPUs para PC, em 10%. Antes do período de férias do 4º trimestre, a AMD não quer deixar que o mercado de games e PCs intermediários seja tomado. Com demanda sustentada para GPUs e chips de IA, o poder de definição de preços permanece com quem tem essa tração; e a Ryzen está numa faixa positiva de concorrência direta, que é mais sensível a preço — a lógica é bem clara. Vale notar que o aumento de preços na ponta dos parceiros nem sempre se traduz exatamente em igual reajuste no varejo. Asus, MSI, Gigabyte e outros fabricantes de placas podem absorver parte do impacto ou postergar a repasse, mas elas próprias também enfrentam uma pressão: o custo das PCBs deve subir até o fim do ano, com alta de até 50%. Para empresas de nuvem e data centers, o impacto do aumento do Instinct é ainda mais direto. Com as duas gigantes de chips ajustando os preços em sincronia, o downstream — fabricantes de PCs completos e de servidores — deve enfrentar, nos próximos um ou dois meses, uma elevação sistêmica de custos de armazenamento, SSDs, GPUs e CPUs.

Você já conseguiu acompanhar a CPU? $AMD INTC ARM
A AMD informou recentemente seus parceiros que, a partir do 4º trimestre, os preços de fornecimento de aceleradores de IA (Instinct), GPUs Radeon e chipsets de placas-mãe serão ajustados para cima, de forma unificada, em cerca de 10%. As CPUs Ryzen não estão dentro desse ciclo de aumento.
A causa direta é a contínua alta do custo de foundry (fabricação) da TSMC. O preço dos wafers de 5nm já chegou a US$ 18.500; de 3nm, a US$ 20.000–22.000. A TSMC precisa cobrir mais de US$ 60 bilhões em capex e os custos de construção de novas fábricas nos EUA, Japão e Alemanha. Como a AMD é uma empresa fabless, opta por repassar o custo para o downstream. A TrendForce, citando o jornal Nikkei, afirma que a TSMC em 2027 ainda deverá aumentar os preços em até mais 10% e também aplicar um prêmio adicional nos chips HPC da Apple e da NVIDIA. O EETimes diz que "a era dos transistores baratos acabou".
A Ryzen foi deliberadamente excluída por uma questão de estratégia competitiva.
A Intel acabou de anunciar que, a partir de 5 de outubro, fará a terceira rodada de aumentos de preço de CPUs para PC, em 10%. Antes do período de férias do 4º trimestre, a AMD não quer deixar que o mercado de games e PCs intermediários seja tomado. Com demanda sustentada para GPUs e chips de IA, o poder de definição de preços permanece com quem tem essa tração; e a Ryzen está numa faixa positiva de concorrência direta, que é mais sensível a preço — a lógica é bem clara.
Vale notar que o aumento de preços na ponta dos parceiros nem sempre se traduz exatamente em igual reajuste no varejo. Asus, MSI, Gigabyte e outros fabricantes de placas podem absorver parte do impacto ou postergar a repasse, mas elas próprias também enfrentam uma pressão: o custo das PCBs deve subir até o fim do ano, com alta de até 50%. Para empresas de nuvem e data centers, o impacto do aumento do Instinct é ainda mais direto. Com as duas gigantes de chips ajustando os preços em sincronia, o downstream — fabricantes de PCs completos e de servidores — deve enfrentar, nos próximos um ou dois meses, uma elevação sistêmica de custos de armazenamento, SSDs, GPUs e CPUs.

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O ministro das Relações Exteriores do Irã parte para os EUA para participar da Assembleia-Geral da ONU; três grandes períodos indicam alta sincronizada; negociações de comércio e economia entre EUA e China começam; o rebalanceamento trimestral do índice Nasdaq 100 é definido, com o peso da SpaceX subindo para 2,82%; o mercado japonês terá uma folga consecutiva de três dias a partir de segunda-feira; a empresa Xinghuan Tech faz estreia no mercado de Hong Kong; a Naxin Tech e a Sifang Chuang negociam no mercado de balcão. Entre as ações de CPU, $INTC ARM AMD lidera os ganhos

$ARM cpu彻底疯狂

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ARM-0,03%

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Verificado

O custo de compra da VNet, por uma subsidiária da CATL, é de 8,69 dólares, $VNET.US . Em 21 de setembro de 2026, a VNET Group, Inc. anunciou a conclusão de um investimento estratégico. A PJ Millennium I Limited e a PJ Millennium II Limited adquiriram, da Success Flow International Investment Limited e da Choice Faith Group Holdings Limited, 650.424.192 ações ordinárias Classe A. As duas partes compradoras são subsidiárias integrais da PJ Millennium Limited Partnership, cuja sociedade gestora é controlada pela Lochpine Capital Limited, que é uma parte relacionada não controladora da Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Após a conclusão desta transação, os compradores passarão a deter, em conjunto, aproximadamente 38,1% do total de ações ordinárias emitidas da VNET, proporção calculada com base nas 1.708.970.760 ações ordinárias emitidas até 30 de junho de 2026. No momento da liquidação desta transação, os acordos de direitos dos investidores entre a VNET e os compradores, bem como os acordos de votação e de co-anuência entre os compradores, o presidente executivo Josh Sheng Chen e certos veículos de investimento relacionados, entraram em vigor. Os investidores obtiveram o direito de indicação de assentos no conselho de administração, o direito de preferência na subscrição de novas ações e o direito de consentimento quanto a determinadas matérias reservadas, incluindo a alienação de ativos relevantes, investimentos relevantes anuais acima de RMB 300 milhões e emissões de capital envolvendo ações emitidas de 5% ou mais. O acordo inclui cláusulas de direitos de registro, que permitem aos investidores solicitar, no máximo, três registros compulsórios e participar de registros acompanhados; a VNET deverá apresentar, dentro do prazo previsto, um registro para um prospecto de revenda em prateleira. As ações relevantes ficam sujeitas a restrições de transferência inicialmente por 24 meses a partir da data de liquidação, exceto em circunstâncias limitadas, como a transferência para cessionários licenciados ou como garantias para financiamentos de boa-fé. {stock_us}(VNET.US)

VNETUS-7,17%

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Em Baixa

Verificado

$HPQ.US A Hewlett-Packard (HP) afirmou que prevê que o volume total de remessas de computadores pessoais de toda a indústria diminuirá cerca de um número de dois dígitos na faixa de um único dígito percentual no próximo ano.

A empresa divulgou essa expectativa em um documento apresentado na segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Anteriormente, no mês passado, a empresa havia dito aos investidores que ainda era cedo para fornecer uma orientação específica para o ano fiscal de 2027.

Embora a empresa ainda não tenha fornecido guidance de desempenho para o ano fiscal de 2027, disse que suas premissas iniciais são de que as remessas de computadores pessoais no ano-calendário de 2027 diminuirão e afirmou que essa premissa está em linha com previsões de terceiros. A HP também disse que essa suposição depende do desempenho do mercado no restante deste ano.

Na divulgação desta vez da HP, a falta de chips de memória e a escalada de custos já levaram a empresa e outros fabricantes de PCs a reduzirem as vendas de notebooks e a aumentarem significativamente os preços.

A IDC estima que, neste segundo trimestre, as remessas globais de computadores pessoais tenham caído 4,9%, e prevê que haverá nova queda em 2027. Ao mesmo tempo, a IDC prevê que os preços de PCs na indústria como um todo devem subir 20% este ano.

As mudanças de mercado ainda não afetaram a receita geral da HP. O relatório de resultados divulgado em agosto mostrou que, embora o volume de remessas do segmento de sistemas pessoais tenha caído 16% ano contra ano, a receita do segmento aumentou 18% ano contra ano, principalmente devido ao foco crescente da empresa em computadores de preço mais elevado otimizados para cargas de trabalho de IA. A Lenovo também caiu hoje

HPQUS+0,35%

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Em Alta

O CEO da Intel disse que a demanda por CPUs é tão forte que a empresa só consegue atender 50% dos clientes. Chen Liwu afirmou que os CEOs estão pedindo desculpas por não conseguirem produzir chips suficientes, porque a Intel está expandindo a capacidade de fabricação em tempo integral. A Intel está se esforçando para produzir processadores suficientes para atender à demanda em alta, e o CEO Lin Bin afirmou que, no momento, a empresa só consegue fornecer metade da quantidade que seus clientes solicitam. “Com uma demanda tão alta por CPUs, só conseguimos atender 50% das necessidades dos clientes”, disse em uma conversa com o presidente da Cisco, Jet Patel, durante a conferência da Splunk em Denver. Segundo relatos, a Intel obteve uma patente mais recente que marca a primeira iniciativa de incorporar Micro LED em um substrato de vidro para realizar uma integração eletro-óptica em profundidade. Para superar o gargalo nas interconexões para IA e conquistar pedidos excedentes do CoWoS da TSMC, a empresa teria feito uma parceria com a AU Optronics, que possui uma sólida vantagem em processos de vidro. Se essa colaboração se concretizar, ajudará a Intel a construir uma vantagem diferenciada na corrida de embalagens (packaging) para computação de IA, além de iniciar a importante transição da AU Optronics, saindo de painéis de exibição rumo a advanced packaging de alto valor. A Intel está estendendo sua estratégia de advanced packaging para a área de substratos de Micro LED e, segundo informações, está conduzindo uma cooperação aprofundada com a AU Optronics, uma grande fabricante taiwanesa de painéis, na China, para avançar conjuntamente com soluções de integração entre CPO (optical co-packaged) e chips de alta densidade de computação, sinalizando que a rota de tecnologia de integração heterogênea eletro-óptica está acelerando rumo à comercialização. No pregão noturno de segunda-feira nos EUA, as ações da Intel subiram mais de 5%, chegando a US$ 114,16. $INTC {future}(INTCUSDT)

O CEO da Intel disse que a demanda por CPUs é tão forte que a empresa só consegue atender 50% dos clientes.
Chen Liwu afirmou que os CEOs estão pedindo desculpas por não conseguirem produzir chips suficientes, porque a Intel está expandindo a capacidade de fabricação em tempo integral.

A Intel está se esforçando para produzir processadores suficientes para atender à demanda em alta, e o CEO Lin Bin afirmou que, no momento, a empresa só consegue fornecer metade da quantidade que seus clientes solicitam.
“Com uma demanda tão alta por CPUs, só conseguimos atender 50% das necessidades dos clientes”, disse em uma conversa com o presidente da Cisco, Jet Patel, durante a conferência da Splunk em Denver.

Segundo relatos, a Intel obteve uma patente mais recente que marca a primeira iniciativa de incorporar Micro LED em um substrato de vidro para realizar uma integração eletro-óptica em profundidade. Para superar o gargalo nas interconexões para IA e conquistar pedidos excedentes do CoWoS da TSMC, a empresa teria feito uma parceria com a AU Optronics, que possui uma sólida vantagem em processos de vidro. Se essa colaboração se concretizar, ajudará a Intel a construir uma vantagem diferenciada na corrida de embalagens (packaging) para computação de IA, além de iniciar a importante transição da AU Optronics, saindo de painéis de exibição rumo a advanced packaging de alto valor.

A Intel está estendendo sua estratégia de advanced packaging para a área de substratos de Micro LED e, segundo informações, está conduzindo uma cooperação aprofundada com a AU Optronics, uma grande fabricante taiwanesa de painéis, na China, para avançar conjuntamente com soluções de integração entre CPO (optical co-packaged) e chips de alta densidade de computação, sinalizando que a rota de tecnologia de integração heterogênea eletro-óptica está acelerando rumo à comercialização.
No pregão noturno de segunda-feira nos EUA, as ações da Intel subiram mais de 5%, chegando a US$ 114,16. $INTC

Em Alta

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$HOOD 起大飞

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Em Alta

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprova uma isenção temporária e com condições, permitindo negociação limitada de ações tokenizadas na blockchain: Comissão de Valores Mobiliários dos EUA $HOOD

HOOD+0,39%

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Em Alta

minimax também parou de cair e deu uma recuperação ($MINIMAX ), bora!

Em Alta

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O módulo de luz antes da abertura está muito forte $COHR . LITE . AXTI

Em Baixa

Vendeu a empresa $CRWV , a alta gerência vende ações o tempo todo
A Coreweave (CRWV) pretende vender até 35 milhões de ações ordinárias classe A. E pretende emitir notas preferenciais convertíveis de US$ 3 bilhões.

CRWV+0,25%

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Em Alta

A Morgan Stanley: reafirma a recomendação “compra (incremento)” da SpaceX com preço-alvo de US$ 300; pode se tornar uma ação de IA mais defensiva $SPCX

SPCX+0,01%

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