夏木KRIS

Era das Moedas de Âncora Dupla: Por que, no final, o que resta é apenas o ouro e o bitcoin

Estou cada vez mais convencido de que estamos caminhando para um futuro estranho e inevitável. O mundo está formando dois sistemas de confiança completamente diferentes: um baseado em "materiais", o ouro; o outro sustentado por "algoritmos", o bitcoin.

A China continua a aumentar suas reservas de ouro, e essa ação parece mais uma preparação antecipada. O ouro não depende de nenhum país e não precisa de garantias de terceiros; seu valor vem da acumulação ao longo do tempo e da confiança comum da humanidade. Enquanto isso, os EUA estão promovendo o processo de institucionalização das criptomoedas, com interações frequentes entre capital e regulação, enquanto gigantes financeiros se posicionam. Eles estão tentando fazer com que as moedas digitais se tornem a ferramenta central do novo sistema financeiro, utilizando novas regras para consolidar o domínio.

Quando um país acumula ativos físicos e outro país investe em infraestrutura de poder computacional, a ordem monetária mundial já começou a se desestabilizar. O dólar já representou o crédito global, mas agora, com dívidas crescentes, emissão excessiva de moeda e desgaste da confiança, o próprio sistema começa a mostrar sinais de fadiga.

A moeda do futuro pode estar debaixo da terra ou nas nuvens. O ouro ainda é o armazenamento de valor mais sólido do mundo real, enquanto o bitcoin gradualmente conquista uma posição semelhante no domínio digital. Um representa estabilidade e tradição, enquanto o outro simboliza abertura e inovação.

Costumo pensar que o ouro está ligado às civilizações passadas, enquanto o bitcoin aponta para a ordem do futuro. À medida que o sistema de crédito do dólar se desintegra, a humanidade reexamina os pontos de âncora da "confiança"; esses dois ativos podem se tornar novos pontos de apoio.

Essa transformação não é uma fantasia distante, mas uma migração que está ocorrendo silenciosamente. Estamos passando do crédito nacional para o crédito de consenso, da impressão de dinheiro para o poder computacional e o tempo. Porém, a maioria das pessoas ainda não percebeu que já está em um ponto de inflexão na história.

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O HSBC realmente trouxe as stablecoins para o dia a dia das pessoas!

Em 23 de outubro, o HSBC lançou oficialmente a stablecoin de dólar de Hong Kong RedCoin (RCHKD), integrada diretamente ao seu aplicativo de pagamentos PayMe.

O PayMe tem atualmente mais de 3,3 milhões de usuários e é aceito por mais de 100 mil estabelecimentos.

Isso significa que muitas pessoas que nunca tiveram contato com criptomoedas poderão, no futuro, usar stablecoins para pagar diretamente pelo aplicativo do banco.

Vale destacar que o HSBC já havia lançado serviços de títulos digitais, tokens de ouro e depósitos tokenizados.

Agora, também está levando as stablecoins para os pagamentos no varejo.

Durante muito tempo, o setor de cripto esperou que as instituições financeiras tradicionais adotassem a blockchain. Agora, os bancos começaram a usar sua própria base de clientes, suas licenças e suas redes de pagamento para entrar nesse mercado.

No futuro, talvez o maior concorrente do setor de stablecoins nem seja outra empresa de cripto.$AAPLB $NVDAB $MSFTB

A Apple finalmente lançou um iPhone dobrável!

Em 23 de outubro, o primeiro iPhone dobrável, o iPhone Duo, começou a ser vendido oficialmente por cerca de 2.000 dólares.

Pouco depois da abertura das pré-vendas, o prazo previsto de entrega já tinha sido adiado para o final de janeiro do próximo ano.

Curiosamente, a Samsung e a Huawei lançaram telemóveis dobráveis há muitos anos, mas a Apple só agora entrou neste mercado.

Segundo as previsões da IDC, a Apple poderá representar 44% do valor das vendas globais de telemóveis dobráveis este ano e até tornar-se líder de mercado em 2027.

Talvez o maior trunfo da Apple nunca tenha sido inventar primeiro uma determinada tecnologia.

A empresa pode esperar que os concorrentes eduquem o mercado durante anos e, depois, graças à sua marca, ao seu ecossistema e à sua enorme base de utilizadores, transformar um produto de nicho num novo artigo de consumo premium.

No entanto, o sucesso das pré-vendas não prova que haja procura sustentável. As vendas reais do próximo ano é que serão decisivas.

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

O desenvolvimento das stablecoins na Ásia pode estar avançando mais rápido do que muita gente imagina.

Em 23 de outubro, a Autoridade Monetária de Singapura anunciou que os bancos centrais da Malásia e da Tailândia aderiram oficialmente ao projeto de moedas digitais transfronteiriças BLOOM.

Entre as instituições participantes estão empresas como Ripple, Visa, Mastercard, Circle, Coinbase e JPMorgan Chase.

O projeto pesquisa principalmente como usar stablecoins regulamentadas e depósitos bancários tokenizados para liquidar transações entre diferentes países e instituições financeiras.

A Ripple também já participou de projetos-piloto relacionados, com planos de testar pagamentos comerciais usando RLUSD e o XRP Ledger.

No entanto, isso não significa que os três países já tenham adotado oficialmente o XRP para liquidações.

Por enquanto, o projeto ainda está na fase de coordenação regulatória e testes tecnológicos.

Mas sempre achei que um dos mercados com maior potencial para as stablecoins é o de pagamentos transfronteiriços, especialmente em regiões como a Ásia, com sua grande variedade de moedas e intenso comércio entre países.

Se, no futuro, os bancos puderem liquidar transações diretamente por meio de moedas digitais, a dinâmica competitiva do sistema tradicional de pagamentos transfronteiriços poderá mudar bastante.

$XRP $CRCLB $COINB

A Phantom fez recentemente algo que merece atenção.

Em 23 de outubro, a Phantom começou oficialmente a disponibilizar negociações em mercados de previsão para usuários dos Estados Unidos, integrando diretamente a Kalshi à carteira.

Os usuários podem usar o saldo em stablecoins da Phantom Cash para negociar contratos sobre eventos, sem precisar sair da carteira e acessar outra plataforma de negociação.

É claro que os usuários ainda precisam concluir a verificação de identidade da Kalshi, e há restrições de negociação em alguns estados dos EUA.

Mas isso me fez pensar em uma questão.

No futuro, as carteiras de criptomoedas ainda precisarão ser apenas carteiras?

Hoje, elas já começam a integrar negociação de tokens, operações entre blockchains, pagamentos com stablecoins e até mercados de previsão.

Se os usuários puderem realizar a maioria das operações financeiras diretamente na carteira, os limites entre plataformas de negociação e carteiras poderão ficar cada vez mais difusos.

Na verdade, estou cada vez mais otimista em relação a produtos que conseguem controlar o acesso aos usuários.

$AAPLB $NVDAB $AMZNB

Com a IA já tão avançada, por que razão a Bolsa de Valores de Londres ainda gastaria 3,5 mil milhões de dólares para comprar uma empresa de dados?

A 22 de outubro, o London Stock Exchange Group anunciou a aquisição da Octus, uma empresa de dados de crédito, por 3,54 mil milhões de dólares.

Após o anúncio, as ações da LSEG subiram cerca de 6%.

O aspeto mais interessante deste negócio é que a Octus detém uma grande quantidade de dados especializados sobre os mercados de crédito, incluindo informações sobre dívida empresarial, dificuldades financeiras e reestruturações.

Não é possível obter todos esses dados simplesmente pedindo a um modelo de IA comum que pesquise na Internet.

No passado, o valor das empresas de dados financeiros provinha, em grande medida, da recolha de informação e da sua distribuição através de terminais.

Hoje, a IA consegue organizar e analisar rapidamente informações públicas, o que acaba por pôr em causa algumas das atividades tradicionais das empresas de dados financeiros.

Mas as empresas que dispõem de dados exclusivos, equipas de investigação especializadas e relações duradouras com os clientes podem tornar-se ainda mais valiosas.

Quanto mais fácil for aceder à IA, mais caros poderão ser os dados verdadeiramente escassos.

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

Dia 7
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Pronto, desta vez o Bitcoin pode mesmo estar prestes a desabar!

$BTC Há poucos dias, tinha se recuperado até os US$ 84.600, mas agora voltou a cair para perto dos US$ 80.000, chegando à mínima de US$ 80.201.

O mais preocupante é que os investidores institucionais também começaram a sair.
Em 22 de outubro, os ETFs de BTC à vista dos EUA registraram saídas líquidas de US$ 636 milhões em um único dia. Desse total, US$ 254 milhões saíram do IBIT, da BlackRock, e US$ 218 milhões do FBTC, da Fidelity.

Ao mesmo tempo, as ações de tecnologia dos EUA foram alvo de vendas, e o mercado de criptomoedas registrou mais de US$ 400 milhões em liquidações alavancadas em 24 horas.

Agora, o BTC não consegue se manter acima dos US$ 85.000 em nenhuma recuperação, enquanto as mínimas continuam caindo. Se esse nível for rompido para baixo de forma consistente, o próximo passo pode ser um teste direto dos US$ 78.000, ou até uma nova queda para US$ 76.000.

As altcoins, em particular, já sofreram quedas muito fortes. Se o BTC cair bruscamente mais uma vez, é provável que ainda haja muito mais espaço para novas quedas.

As entradas e saídas dos ETFs de Bitcoin estão mudando rápido demais!

Nos três pregões anteriores, os ETFs spot $BTC dos EUA tinham acabado de acumular entradas de US$ 1,07 bilhão. Mas, em 22 de outubro, registraram uma saída líquida de US$ 635 milhões em um único dia.

Em apenas um dia, quase 60% dos recursos que haviam entrado nos três dias anteriores foram retirados.

E o pior: o ETF $ETH também registrou saídas de US$ 110 milhões no mesmo dia. As saídas acumuladas desde o início de outubro já estão perto de US$ 1,2 bilhão.

É evidente que os fluxos institucionais ainda não se estabilizaram.

Ainda assim, não acho que uma saída em larga escala seja suficiente para provar que o BTC não vai se recuperar.

O mais importante agora é observar a demanda compradora perto dos US$ 80.000. Se os ETFs continuarem registrando saídas, mas o preço conseguir se manter acima de US$ 80.000, isso pode indicar que o mercado está absorvendo a pressão vendedora institucional.

Se os fluxos e o preço continuarem caindo juntos, talvez seja necessário testar novamente os US$ 76.000.

Desta vez, Musk pode realmente estar prestes a mudar o setor de telecomunicações dos Estados Unidos

A SpaceX está em negociações para obter direitos de uso de pelo menos 80.000 estações rádio-base nos Estados Unidos, preparando-se para expandir ainda mais sua própria rede nacional de comunicação sem fio.

Após a divulgação da notícia, as ações da AT&T caíram 5,6%, as da T-Mobile recuaram 5% e as da Verizon também caíram 1,6%.

Mas, por outro lado, a operadora de torres de telecomunicações Crown Castle disparou 11,6%.

Vale a pena analisar esse conjunto de movimentos nas ações.

As empresas tradicionais de telecomunicações temem que a SpaceX atraia seus clientes, mas as companhias que possuem torres de telecomunicações podem obter novas receitas com a construção da rede pela SpaceX.

Até agora, a Starlink se dedicava principalmente a levar cobertura de internet a áreas remotas. Agora, o que Musk talvez queira conquistar seja todo o mercado de comunicações móveis dos Estados Unidos.

A SpaceX ainda nem lançou oficialmente um serviço nacional de telecomunicações, mas Wall Street já começou a reavaliar o valor de todo o setor.
$SPCXB $AAPLB $NVDAB

A indústria da IA está a entrar numa fase muito importante.

De acordo com as estimativas de mercado mais recentes, as despesas de capital das grandes empresas de computação em nuvem poderão atingir 800 mil milhões de dólares este ano.

Nos últimos dois anos, Wall Street esteve quase sempre disposta a financiar qualquer investimento em IA.

Bastava anunciar a construção de centros de dados, a compra de GPU ou o aumento da capacidade de computação para que, muitas vezes, as ações alcançassem uma valorização superior.

Mas agora a situação é diferente.

$METAB No terceiro trimestre, as receitas cresceram 26% em termos homólogos, mas a margem operacional caiu de 40% para 20%. Mesmo excluindo as despesas pontuais com litígios, o investimento de capital relacionado com a IA continua a ser considerável.

O mercado começou a exigir que estas empresas provem quanto lucro conseguem gerar depois de investirem dezenas de milhares de milhões de dólares.

Na próxima semana, Alphabet, Microsoft e Amazon vão divulgar os seus resultados financeiros, uma após a outra.

Na minha opinião, estes resultados poderão determinar diretamente a evolução do setor da IA daqui para a frente, sobretudo no caso das empresas cujas despesas de capital continuam a aumentar, mas cuja rentabilidade não melhora ao mesmo ritmo.

$AMZNB $GOOGLB

O Ethereum $ETH recebeu recentemente uma notícia que considero mais importante do que uma alta de curto prazo nos preços.

Em 19 de outubro, o JPMorgan anunciou oficialmente que implantaria seu token de depósito em dólares, o JPM Coin, na rede principal do Ethereum, disponibilizando-o a clientes institucionais elegíveis.

Este não é um projeto comum de stablecoin: um dos maiores bancos do mundo está colocando diretamente na blockchain pública uma ferramenta de liquidação de fundos institucionais.

A plataforma Kinexys, do JPMorgan, já processou mais de 4 trilhões de dólares em transações, com um volume diário de aproximadamente 7 bilhões de dólares.

É claro que isso não significa que todos esses fundos já tenham sido transferidos para o Ethereum.

Mas a escolha do Ethereum pelo banco como infraestrutura de liquidação, por si só, mostra que as blockchains públicas estão entrando nas operações concretas do sistema financeiro tradicional.

Atualmente, o desempenho dos fluxos de recursos para ETFs de ETH continua insatisfatório, e o preço também está claramente atrás de $BTC .

Mas, se cada vez mais bancos transferirem depósitos, garantias e ativos financeiros para o Ethereum, a lógica de avaliação de longo prazo do ETH poderá mudar.

Recentemente, surgiu um fenómeno bastante invulgar nos mercados globais.

Os preços internacionais do petróleo $CL $BZ continuam a subir. O crude Brent já ultrapassou os 115 dólares, atingindo o nível mais elevado em mais de cinco meses.

Mas o ouro $XAUT não só não acompanhou a subida como caiu para o nível mais baixo em três meses.

A causa poderá estar na Reserva Federal dos EUA.

A subida dos preços do petróleo significa que a inflação nos EUA poderá agravar-se ainda mais. Os mercados começam a recear que a Fed seja obrigada a manter uma política monetária mais restritiva e até a voltar a subir as taxas de juro.

Para o ouro, embora os riscos geopolíticos sustentem a procura por ativos de refúgio, as expectativas em relação às taxas de juro e a evolução do dólar são igualmente importantes.

Isto também explica por que razão o ouro não sobe necessariamente quando aumentam os riscos de guerra.

Na próxima semana, a Fed anunciará a sua mais recente decisão sobre as taxas de juro. Se os mercados aumentarem ainda mais as expectativas de uma subida das taxas em dezembro, o ouro e as ações norte-americanas poderão voltar a enfrentar uma ronda de reavaliações.