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$GLW A Corning é considerada a base invisível da era da computação de IA, com expectativa de uma alta de 2-3x.
Substratos de vidro, fibras ópticas de alta velocidade e três principais negócios de vidro CPO se posicionam integralmente para atender à demanda urgente por capacidade de computação, e o grande investimento da NVIDIA ajuda na expansão da capacidade produtiva.
Huâng Renxun fez uma alocação pesada com custo de 190 dólares, com fundamentos sólidos; a capitalização de mercado pode atingir 500 bilhões de dólares, com expectativa de uma alta de 2-3x.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Substratos de vidro, fibras ópticas de alta velocidade e três principais negócios de vidro CPO se posicionam integralmente para atender à demanda urgente por capacidade de computação, e o grande investimento da NVIDIA ajuda na expansão da capacidade produtiva.
Huâng Renxun fez uma alocação pesada com custo de 190 dólares, com fundamentos sólidos; a capitalização de mercado pode atingir 500 bilhões de dólares, com expectativa de uma alta de 2-3x.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Verificado
#CPO
Na noite passada, a análise do CPO trouxe uma visão diferente da minha. A cadeia de hype da IA e o timing devem ser estendidos; todo mundo especulando no mesmo momento não favorece a maximização dos nossos lucros nas trades.
Agora, a especulação do CPO foi adiada. Não me atrevo a comprar após uma alta tão abrupta; se voltar a níveis adequados, só vou saber que a explosão vai acontecer em dois anos. Isso não é uma boa notícia?
Na noite passada, a SemiAnalysis analisou e disse:
A produção em massa do NVIDIA single-ended 800VDC foi adiada para depois de 2028, não é o que o mercado esperava para um aumento mais cedo. O ±400VDC ainda vai seguir o cronograma, principalmente para a implantação de ASICs desenvolvidos internamente pelos hyperscalers. As encomendas do sidecar estão previstas para serem concretizadas no segundo semestre de 2026, com a produção aumentando em 2027.
A quantidade de sidecar relacionada ao Rubin Ultra / Kyber, que antes era esperada para puxar o mercado mais cedo, agora foi empurrada para a janela de 2028.
As expectativas para o CPO foram revisadas para baixo: a previsão de aumento na entrega do CPO em 2027 parece excessivamente otimista, e a SemiAnalysis acredita que em relação às expectativas atuais do mercado, isso será atrasado.
O verdadeiro ramp-up em larga escala do CPO pode ocorrer apenas em 2029, e não em 2027/2028, como o mercado está clamando.
Isso não nos diz que o ciclo de hype do CPO foi estendido?
Na noite passada, a análise do CPO trouxe uma visão diferente da minha. A cadeia de hype da IA e o timing devem ser estendidos; todo mundo especulando no mesmo momento não favorece a maximização dos nossos lucros nas trades.
Agora, a especulação do CPO foi adiada. Não me atrevo a comprar após uma alta tão abrupta; se voltar a níveis adequados, só vou saber que a explosão vai acontecer em dois anos. Isso não é uma boa notícia?
Na noite passada, a SemiAnalysis analisou e disse:
A produção em massa do NVIDIA single-ended 800VDC foi adiada para depois de 2028, não é o que o mercado esperava para um aumento mais cedo. O ±400VDC ainda vai seguir o cronograma, principalmente para a implantação de ASICs desenvolvidos internamente pelos hyperscalers. As encomendas do sidecar estão previstas para serem concretizadas no segundo semestre de 2026, com a produção aumentando em 2027.
A quantidade de sidecar relacionada ao Rubin Ultra / Kyber, que antes era esperada para puxar o mercado mais cedo, agora foi empurrada para a janela de 2028.
As expectativas para o CPO foram revisadas para baixo: a previsão de aumento na entrega do CPO em 2027 parece excessivamente otimista, e a SemiAnalysis acredita que em relação às expectativas atuais do mercado, isso será atrasado.
O verdadeiro ramp-up em larga escala do CPO pode ocorrer apenas em 2029, e não em 2027/2028, como o mercado está clamando.
Isso não nos diz que o ciclo de hype do CPO foi estendido?
CPO walo, escuta... o jogo vai começar rápido 😎
Notícias da Foxconn:
> Switches ópticos $NVDA foram enviados antes do prazo
> A estimativa de unidades também subiu 📈
E $LITE detonou na conferência Mizuho hoje:
"Vamos começar a enviar produtos ópticos em escala no H2"
**Ou seja?**
CPO = Co-Packaged Optics = o novo combustível da IA
Todo mundo achava que era história para 2027...
Esses caras já vão começar a enviar em 2025 H2 💎
$NVDA com entrega antecipada = A demanda é real, irmão
LITE está escalando rápido = A competição esquentou
**Qual é a sua?**
Você está entrando no setor de CPO ou ainda na watchlist? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
Notícias da Foxconn:
> Switches ópticos $NVDA foram enviados antes do prazo
> A estimativa de unidades também subiu 📈
E $LITE detonou na conferência Mizuho hoje:
"Vamos começar a enviar produtos ópticos em escala no H2"
**Ou seja?**
CPO = Co-Packaged Optics = o novo combustível da IA
Todo mundo achava que era história para 2027...
Esses caras já vão começar a enviar em 2025 H2 💎
$NVDA com entrega antecipada = A demanda é real, irmão
LITE está escalando rápido = A competição esquentou
**Qual é a sua?**
Você está entrando no setor de CPO ou ainda na watchlist? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
🔥 A Corning GLW atinge nova máxima em 52 semanas! Do fabricante de vidro ao líder em óptica para IA
Preço de fechamento: 05.83 (+6,06%)
After hours: 15.60 (+4,75%)
Pré-mercado (overnight): 21.33 (+7,53%) — ainda está subindo!
Alta em 52 semanas: 0,77 → 17,09, multiplicou por 4
💡 Ponto de virada: a Corning lançou a «Tecnologia de interconexão óptica em vidro», entrando oficialmente na categoria de CPO (optoeletrônica integrada/embalagem óptica em conjunto). Esta é uma tecnologia central dos data centers de IA — a comunicação óptica substitui cabos de cobre entre GPUs, aumentando drasticamente a largura de banda e reduzindo de forma acentuada o consumo de energia.
A lógica é bem clara:
✅ A demanda de computação da IA explode → data centers atualizam a interconexão óptica → a tecnologia de vidro da Corning é o material-base
✅ O sistema tradicional de avaliação de empresas se rompe; o mercado redefine o preço com base no tema de óptica para IA
✅ P/E de 98x, lógica de valuation da nova trajetória; não é investimento de valor
⚠️ Riscos: alta muito rápida, risco maior para quem corre atrás no curto prazo. A produção em massa da CPO ainda precisa de tempo; não trate o conceito como ouro.
O que você acha dessa virada da Corning? Comente no espaço abaixo 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
Preço de fechamento: 05.83 (+6,06%)
After hours: 15.60 (+4,75%)
Pré-mercado (overnight): 21.33 (+7,53%) — ainda está subindo!
Alta em 52 semanas: 0,77 → 17,09, multiplicou por 4
💡 Ponto de virada: a Corning lançou a «Tecnologia de interconexão óptica em vidro», entrando oficialmente na categoria de CPO (optoeletrônica integrada/embalagem óptica em conjunto). Esta é uma tecnologia central dos data centers de IA — a comunicação óptica substitui cabos de cobre entre GPUs, aumentando drasticamente a largura de banda e reduzindo de forma acentuada o consumo de energia.
A lógica é bem clara:
✅ A demanda de computação da IA explode → data centers atualizam a interconexão óptica → a tecnologia de vidro da Corning é o material-base
✅ O sistema tradicional de avaliação de empresas se rompe; o mercado redefine o preço com base no tema de óptica para IA
✅ P/E de 98x, lógica de valuation da nova trajetória; não é investimento de valor
⚠️ Riscos: alta muito rápida, risco maior para quem corre atrás no curto prazo. A produção em massa da CPO ainda precisa de tempo; não trate o conceito como ouro.
O que você acha dessa virada da Corning? Comente no espaço abaixo 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
GLWUS+2,15%
📰 BlockBeats Diário 2026-07-06 | Total de 8 artigos
1. BSC faz “rodízio” e reacende especulação na cadeia Solana: a narrativa da “moeda dos famosos” migra de $ANSEM para $CZ
2. Morgan Stanley está otimista com a Kioxia: entrada em produção da BiCS-10; preço-alvo sugere cerca de 32% de espaço de alta
3. A cadeia de suprimentos de CPO entra em fase de produção e rampa: capacidade de PIC da TSMC em 2028 de pelo menos 25kwpm
4. Ações coreanas na cadeia orientam as ações dos EUA: SK Hynix/ Samsung disparam, com toda a cadeia de armazenamento em alta
5. Prévia do trimestre de resultados de semicondutores da Goldman Sachs: após alta de 87,8% do SOX no trimestre, ainda continua mais para o lado de alta$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
1. BSC faz “rodízio” e reacende especulação na cadeia Solana: a narrativa da “moeda dos famosos” migra de $ANSEM para $CZ
2. Morgan Stanley está otimista com a Kioxia: entrada em produção da BiCS-10; preço-alvo sugere cerca de 32% de espaço de alta
3. A cadeia de suprimentos de CPO entra em fase de produção e rampa: capacidade de PIC da TSMC em 2028 de pelo menos 25kwpm
4. Ações coreanas na cadeia orientam as ações dos EUA: SK Hynix/ Samsung disparam, com toda a cadeia de armazenamento em alta
5. Prévia do trimestre de resultados de semicondutores da Goldman Sachs: após alta de 87,8% do SOX no trimestre, ainda continua mais para o lado de alta$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
🚨 O GOVERNO DOS EUA APOIA $SIVE & $LITE COM FINANCIAMENTO DA LEI CHIPS DE US$ 3 BILHÕES 🚀💰
🦈 Os EUA acabaram de desferir um golpe estratégico na cadeia de suprimentos de CPO e Silicon Photonics — garantindo uma participação de 1% na GlobalFoundries, além de US$ 3 bilhões para acelerar a produção doméstica. 💥 A “Serenity” falhou no plano: a Sivers já está inserida no design de referência da GlobalFoundries para arrays de lasers, e a Lumentum é o outro fornecedor de lasers mencionado. Isso não é apenas dinheiro de subsídio — é uma política industrial criada para antecipar a próxima onda de interconexões ópticas.
⚡ A inclusão da plataforma SCALE da Sivers significa que o hardware agora foi aprovado pelo governo para implantação em massa. O “dinheiro esperto” está mapeando isso como um catalisador de crescimento de vários anos, semelhante ao impulso da Intel na fundição. 💬 Você está se posicionando na narrativa de CPO antes que a confirmação de volume deixe isso claro? 👇
⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🦈 Os EUA acabaram de desferir um golpe estratégico na cadeia de suprimentos de CPO e Silicon Photonics — garantindo uma participação de 1% na GlobalFoundries, além de US$ 3 bilhões para acelerar a produção doméstica. 💥 A “Serenity” falhou no plano: a Sivers já está inserida no design de referência da GlobalFoundries para arrays de lasers, e a Lumentum é o outro fornecedor de lasers mencionado. Isso não é apenas dinheiro de subsídio — é uma política industrial criada para antecipar a próxima onda de interconexões ópticas.
⚡ A inclusão da plataforma SCALE da Sivers significa que o hardware agora foi aprovado pelo governo para implantação em massa. O “dinheiro esperto” está mapeando isso como um catalisador de crescimento de vários anos, semelhante ao impulso da Intel na fundição. 💬 Você está se posicionando na narrativa de CPO antes que a confirmação de volume deixe isso claro? 👇
⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🚨 $GFS $SIVE $LITE : O GOVERNO DOS EUA APOIA UMA REVOLUÇÃO DE CPO COM FINANCIAMENTO DE US$ 3B 💥
O governo dos EUA acabou de sinalizar uma aposta de longo prazo e significativa na infraestrutura doméstica de CPO ao adquirir uma participação de 1% em $GFS e injetar US$ 3B especificamente em Co-Packaged Optics e Silicon Photonics. 💰 Este é um catalisador estrutural que beneficia diretamente os dois fornecedores de laser citados nos próprios slides da GlobalFoundries: $SIVE e $LITE . 📌
O conjunto de lasers da Sivers agora está incorporado ao projeto de referência de CPO da plataforma SCALE — um selo de aprovação institucional que espelha o apoio estratégico que a foundry da Intel recebeu. 🔍 Esse tipo de injeção de liquidez liderada pelo governo muitas vezes antecede ciclos de expansão de vários anos em cadeias de suprimento de tecnologias emergentes. 💬 Você vai acompanhar a confirmação de volume em $SIVE e $LITE antes de adicionar exposição? 👇
⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
O governo dos EUA acabou de sinalizar uma aposta de longo prazo e significativa na infraestrutura doméstica de CPO ao adquirir uma participação de 1% em $GFS e injetar US$ 3B especificamente em Co-Packaged Optics e Silicon Photonics. 💰 Este é um catalisador estrutural que beneficia diretamente os dois fornecedores de laser citados nos próprios slides da GlobalFoundries: $SIVE e $LITE . 📌
O conjunto de lasers da Sivers agora está incorporado ao projeto de referência de CPO da plataforma SCALE — um selo de aprovação institucional que espelha o apoio estratégico que a foundry da Intel recebeu. 🔍 Esse tipo de injeção de liquidez liderada pelo governo muitas vezes antecede ciclos de expansão de vários anos em cadeias de suprimento de tecnologias emergentes. 💬 Você vai acompanhar a confirmação de volume em $SIVE e $LITE antes de adicionar exposição? 👇
⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
$SIV ESTÁ PRONTA PARA SE BENEFICIAR DO ANÚNCIO DE CPO DA AMD ESTA SEMANA 🎯
O evento da AMD em 22–23 de julho pode confirmar uma mudança para ópticas em copacote para a série MI500. A Serenity aponta que, se a AMD fizer uma transição oficial para CPO, a Sivers é um fornecedor upstream essencial em dois caminhos potenciais — incluindo lasers de referência para a Grayscale e a Ayar Labs.
Este é um catalisador binário com upside assimétrico. O volume tem estado tranquilo, mas pode disparar rapidamente com a confirmação. Você está tomando posição antes do anúncio ou esperando a notícia?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
O evento da AMD em 22–23 de julho pode confirmar uma mudança para ópticas em copacote para a série MI500. A Serenity aponta que, se a AMD fizer uma transição oficial para CPO, a Sivers é um fornecedor upstream essencial em dois caminhos potenciais — incluindo lasers de referência para a Grayscale e a Ayar Labs.
Este é um catalisador binário com upside assimétrico. O volume tem estado tranquilo, mas pode disparar rapidamente com a confirmação. Você está tomando posição antes do anúncio ou esperando a notícia?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
$AMD MI500 EVENTO CPO PODE CONFIRMAR MUDANÇAS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 🔥
O evento Advancing AI nos dias 22–23 de julho é o catalisador. A Jefferies espera que a AMD colabore com a Astera Labs e a Broadcom na arquitetura de escala do MI500, mas a variável crítica é se a AMD oficialmente se compromete com um esquema CPO e nomeia o fornecedor do motor de fotônica. A Sivers está a montante como fornecedora de lasers de referência em ambos os caminhos Ayar Labs e Grayscale SCALE, tornando-se uma aposta alavancada em qualquer confirmação oficial de CPO.
Volume e interesse em torno desse tema estão aumentando à medida que o evento se aproxima. Você está posicionado para a narrativa de CPO ou aguardando uma atualização confirmada da cadeia de suprimentos ainda esta semana?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
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O evento Advancing AI nos dias 22–23 de julho é o catalisador. A Jefferies espera que a AMD colabore com a Astera Labs e a Broadcom na arquitetura de escala do MI500, mas a variável crítica é se a AMD oficialmente se compromete com um esquema CPO e nomeia o fornecedor do motor de fotônica. A Sivers está a montante como fornecedora de lasers de referência em ambos os caminhos Ayar Labs e Grayscale SCALE, tornando-se uma aposta alavancada em qualquer confirmação oficial de CPO.
Volume e interesse em torno desse tema estão aumentando à medida que o evento se aproxima. Você está posicionado para a narrativa de CPO ou aguardando uma atualização confirmada da cadeia de suprimentos ainda esta semana?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
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$ROBOTECH Avança Com a NVIDIA na Infraestrutura Óptica de IA 🔥
A unidade ficonTEC da Robotech está aprofundando seu trabalho com a NVIDIA em fabricação e testes escaláveis para ópticas co-embaladas de próxima geração e interconexões ópticas de IA. O verdadeiro significado é estrutural: isso aponta para uma demanda crescente por produção de fotônica de alta precisão à medida que os data centers de IA avançam em direção a maior largura de banda e melhor eficiência.
Se a colaboração continuar progredindo, isso fortalece o caso para a adoção de fotônica de silício em escala industrial. Isso torna este um desenvolvimento notável para a cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA mais ampla, especialmente onde a consistência na fabricação e o rendimento são mais importantes.
Não é conselho financeiro. Gerencie seu risco.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
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A unidade ficonTEC da Robotech está aprofundando seu trabalho com a NVIDIA em fabricação e testes escaláveis para ópticas co-embaladas de próxima geração e interconexões ópticas de IA. O verdadeiro significado é estrutural: isso aponta para uma demanda crescente por produção de fotônica de alta precisão à medida que os data centers de IA avançam em direção a maior largura de banda e melhor eficiência.
Se a colaboração continuar progredindo, isso fortalece o caso para a adoção de fotônica de silício em escala industrial. Isso torna este um desenvolvimento notável para a cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA mais ampla, especialmente onde a consistência na fabricação e o rendimento são mais importantes.
Não é conselho financeiro. Gerencie seu risco.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
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$SIVE chama atenção enquanto a venda de CPO parece exagerada ⚡
A última pesquisa da Mizuho refuta os medos do mercado sobre os atrasos no CPO, afirmando que os cronogramas de produção chave permanecem intactos. A empresa também aumentou sua previsão de remessas do Optical Engine, apoiada pela demanda esperada do roadmap de switch de próxima geração da NVIDIA.
A grande lição é a estrutura do mercado. Quando um tema sofre um sell-off acentuado devido a preocupações com atrasos, e uma pesquisa confiável desafia essa narrativa, a recuperação pode ser rápida se os compradores voltarem a entrar.
$SIVE está sendo destacado como um potencial beneficiário ligado a lasers InP DFB, que a Mizuho ainda vê como o caminho mainstream de longo prazo para o CPO. O momentum aqui depende do follow-through, não apenas das manchetes.
Não é conselho financeiro. Gerencie seu risco.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
🚀
A última pesquisa da Mizuho refuta os medos do mercado sobre os atrasos no CPO, afirmando que os cronogramas de produção chave permanecem intactos. A empresa também aumentou sua previsão de remessas do Optical Engine, apoiada pela demanda esperada do roadmap de switch de próxima geração da NVIDIA.
A grande lição é a estrutura do mercado. Quando um tema sofre um sell-off acentuado devido a preocupações com atrasos, e uma pesquisa confiável desafia essa narrativa, a recuperação pode ser rápida se os compradores voltarem a entrar.
$SIVE está sendo destacado como um potencial beneficiário ligado a lasers InP DFB, que a Mizuho ainda vê como o caminho mainstream de longo prazo para o CPO. O momentum aqui depende do follow-through, não apenas das manchetes.
Não é conselho financeiro. Gerencie seu risco.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
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A expectativa de avaliação da Marvell selecionada por Jensen Huang: as diretrizes de negócios de interconexão foram elevadas em mais de 70%, e a receita de 2028 é estimada em 16,5 bilhões de dólares
A Marvell confirmou no TMT Summit da Evercore que os pedidos de IA estão excepcionalmente fortes, com a previsão de receita para o ano fiscal de 2027 elevada para cerca de 11,5 bilhões de dólares, e o crescimento dos negócios de interconexão subindo de cerca de 50% para mais de 70%. Os ASIC personalizados devem gerar cerca de 2 bilhões de dólares este ano, com o objetivo de dobrar para mais de 4 bilhões de dólares no próximo ano, e o limite superior da receita de 2028 foi elevado para 16,5 bilhões de dólares.
Após o anúncio público de Jensen Huang, as ações da Marvell já subiram quase 158%, e o investimento de 2 bilhões de dólares da NVIDIA pode potencialmente incorporar concorrentes de chips personalizados ao seu ecossistema. No entanto, a implementação em larga escala do CPO ainda é a maior variável a ser verificada, e a verdadeira expansão só deve ocorrer após 2027.
Por que é importante: A combinação de Jensen Huang e Marvell marca a entrada da interconexão de IA em uma nova era de "escala", mas a validação da produção em massa da tecnologia CPO determinará se a alta avaliação pode se concretizar.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
A Marvell confirmou no TMT Summit da Evercore que os pedidos de IA estão excepcionalmente fortes, com a previsão de receita para o ano fiscal de 2027 elevada para cerca de 11,5 bilhões de dólares, e o crescimento dos negócios de interconexão subindo de cerca de 50% para mais de 70%. Os ASIC personalizados devem gerar cerca de 2 bilhões de dólares este ano, com o objetivo de dobrar para mais de 4 bilhões de dólares no próximo ano, e o limite superior da receita de 2028 foi elevado para 16,5 bilhões de dólares.
Após o anúncio público de Jensen Huang, as ações da Marvell já subiram quase 158%, e o investimento de 2 bilhões de dólares da NVIDIA pode potencialmente incorporar concorrentes de chips personalizados ao seu ecossistema. No entanto, a implementação em larga escala do CPO ainda é a maior variável a ser verificada, e a verdadeira expansão só deve ocorrer após 2027.
Por que é importante: A combinação de Jensen Huang e Marvell marca a entrada da interconexão de IA em uma nova era de "escala", mas a validação da produção em massa da tecnologia CPO determinará se a alta avaliação pode se concretizar.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
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