不做韭菜要做资本

次の強気相場はどれほどクレイジーなものになるでしょうか? 100倍コインを見つけるにはどうすればよいですか？

あまりにも前のことなので触れませんが、前回の強気相場（2021年から2022年）だけを見てみると、ビットコインはすでに3回目の半減を果たしています。ビットコインは最大8倍まで上昇しました。結局のところ、ビットコインはすでに世界のトップです。ナンバーワンの仮想通貨です。ビッグコインの市場価値はすでに非常に高く、再び数十倍に上昇する可能性は低いです。他のコインはどうですか?
この日のイーサリアムの価格は188.6ドルで、1年半後には歴史的高値4878ドルを記録、1年半で2486%、約25倍に上昇した。これは始まったばかりの小さなコインではなかった. 当時すでに 2 番目に大きいイーサリアムコインでした。
さらに下に目を向けると、当時13位にランクされていたカルダノ、ADAのその日の価格は0.04768でしたが、約1年半後には3.09という歴史的高値を記録し、6380%とほぼほぼ上昇しました。 1年半で64回。

今日恐慌指数为52，还是中性状态。
BTC.D 连续6周下降、Altseason Index 接近 75 关键阈值、山寨币总市值创两年来新,高。这是自 2021年以来，第一次在三大核心指标上同时出现“山寨季启动”信号。
在这个阶段，资金更看重“合规+基本面”双重护城河，ETF/DAT 赛道、DeFi 蓝筹(Hyperliquid、Ethena、Pendle)、RWA(ONDO)和具备明确现金流或独特叙事的Al/Agent 协议是核心布局方向;Meme 类或高 Beta 项目仍然存在交易性机会，但需要更强的节奏感与风控。

ETF「燃料」不足、BTCはまだ上昇を維持できるか？

8月中旬に歴史的な最高値を記録した後、市場のモメンタムは持続的に減少し、ビットコインは最近の高値での買い手のコスト基盤を下回り、11万ドルから11.6万ドルの「ギャップ」レンジに戻りました。その後、価格はこの範囲内で変動し、供給の再配分に伴い、このギャップが徐々に埋まっています。
コスト基盤の分布に示されているように、10.8万ドルの反発からオンチェーンで明らかな買い圧力のサポートを得ており、これは「押し目買い」の構造で、市場の安定に寄与しています。
供給クラスター
ヒートマップによると、現在価格動向に影響を与えている異なる3つの投資家グループがあります：

万億資金「隔岸観火」、利下げはその「渡江」を引き寄せることができるか

ビットコインは引き続き強気を維持し、11.4万ドルの水準に戻っていますが、米国のM2通貨供給量の増加率と比較すると、ビットコインの価格は依然として合理的な価値範囲を下回っています。
M2の拡張とビットコインの価格との差は、2024年8月以来の新高値に達しており、これは過去には通常強力なエントリーポイントを示していました。2016年、2019年、2021年においても同様の状況が後の強力な上昇相場を予示しています。
過去10年間を振り返ると、ビットコインとM2通貨供給量は正の相関関係を示しており、通貨の成長は通常ビットコインの価格を約3ヶ月先行します。もしこの二者の歴史的な関連性が継続するなら、第4四半期の資金面からの流動性の追い風がビットコインの新たな上昇を促す可能性があります。

今日恐慌指数は57で、貪欲な状態に上昇しました。
以前のPPIデータは市場を楽観的に進取的に変え、利下げ前に低位での購入を希望しています。木曜日にはETF全体が純流入を維持していました。そして、ビットコインの日次ラインは一週間の低迷を経て、今日短期的な上昇トレンドラインに戻ることが確定しました。もし利下げの期待を利用して11.8 万ドルを突破できれば、新たな高値挑戦のチャンスがあります。
アメリカのM2貨幣供給量の増加率と比較すると、ビットコインの価格は依然として合理的な価値範囲を下回っています。利下げの有無よりも、巨大なマネーマーケットファンドがリスク資産に流入し始めるかどうかが重要です。もしETFが安定した資金流入を持続すれば、ビットコインとイーサに構造的な支援を提供するでしょう。

来た来た、もうすぐ来る

以太坊流动性创纪录突破 1630 亿美元，是不是牛市信号？

随着加密货币市场继续保持复苏势头，以太坊（ETH）的流动性、网络收入和交易活动正经历一段强劲增长时期。
安定券流动性和网络收入达到峰值
以太坊上的稳定币供应量从2025年8月的1520亿美元增至今年9月的1635亿美元。这创下了历史新高，被认为是今年以太坊网络最大的流动性流入之一，在推动DeFi平台和去中心化交易所的活动方面发挥了关键作用。
与此同时，以太坊在过去 180 天内创造了 9910 万美元的网络收入，反映出随着用户继续支付交易费用，对区块空间的需求保持稳定。更高的流动性意味着更强的交易活动、更深的 DeFi 市场以及对 ETH 更可持续的价格支持。

今日恐慌指数为54，还是中性状态。
市場普遍预计 CPI数据将火热，但就业市场疲软已成为决定美联储政策的核心变量，CPI数据不太可能改变9月降息的预期。
美联储货币政策会议将是决定市场中期走势的关键事件。目前市场已经完全消化了25个基点的降息预期，关注点将集中在美联储对未来降息路径的表态上。BTC反弹可能有限。
年底前降息路径:除9月外，市场预计美联储可能在 10 月和 12 月采取更多降息行动。随着降息周期开启，资本流动性有望增强，进一步推动加密资产价格上行。

このラウンドのブルマーケットは奇妙に感じる
ビットコインは新高値、市場はまだこの状態
イーサは新高値、市場はまだこの状態
MYXは200倍上昇、市場はまだこの状態
以前なら、FOMOの感情はすでに鈍化していた
したがって、進むべきは、手元に何もないか、早くに売却してしまったか、前回の損失からまだ回復していないかのどれかである

コインを蓄え、静かにメインの上昇を待つ

Glassnodeのデータによると、8月末時点でビットコインの「非流動供給量（Illiquid Supply）」は1,430万枚を突破し、再び歴史的な記録を更新しました。これは、長期投資家の保有行動が安定しており、コインを蓄える感情が強いことを示しており、市場で最も安定した支えとなる力を形成しています。
「非流动供应量」は、ほとんど移転または取引されないビットコインの数量を指し、現在流通しているビットコインは約1,990万枚であり、これは流通しているコインの最大72％が静止状態にあることを意味します。長期保有者や資産をコールドウォレットに保管している投資家によってしっかりと保持されており、市場が最近波乱に満ちていても、この確固たる蓄積のトレンドは未だに止まっていません。

今日恐慌指数は51で、中立状態に転換しました。
現在のRSI指数は48.34で、中立的に弱気を示しています。現在、米連邦準備制度は9月に利下げする可能性が高いですが、伝統的に9月は暗号通貨の弱気な月であり、市場は一定の下落圧力に直面する可能性があります。
BTCコアレンジ:107000-111000、短期的に近いサポートレベルでエントリー可能です。ETHコアレンジ:4200-4400短期的に高値売り低値買いを選択し、レンジを突破した後に順張りで操作します。現在、大盤はレンジ内での振動にあり、一部の強いコインに注目することをお勧めします:例えば、テクニカル面での突破潜力があるSOL、OKB、SECとの訴訟が終了したXRPなどです。動かしたくない場合は、重要な位置まで待ってから考え、CPIが出るまで待ちましょう。

今日恐慌指数为44，降为恐慌状态。
尽管市场预期美联储将进一步降息，但美元却出人意料地保持强势，甚至在令人失望的非农就业数据后都依旧没有大幅下跌。就目前而言，関税对商品価格的影響似乎是温和的，对美联储来说，一个可能更大的头痛是最近服务業通胀的回升。8月份整体 CPI年率预计将微升 0.1 个百分点至 2.8%，而核心 CPI年率可能保持在3.1%不变。ETH关键支撑位为 4260ドル，若跌破需关注4000ドル。大饼关键支撑在107000，跌破需关注十万整数关口，空仓的可以作为上车点位。

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好材料があっても上昇せず、美連邦準備制度の利下げを待つしかないのか？

昨晩のアメリカの雇用データの発表により、市場は再び利下げ期待を迎えましたが、一時的な上昇を経て市場は再度下落し、現在は11万ドルを上回って安定しています。
BTCの買い圧力は弱く、ETHの準備戦略は検証待ち
9月4日、アメリカのBTC現物ETFは1日で2.27億ドルの純流出があり、9月2日、3日の1日で3億ドルを超える純流入を実現した後、再び純流出に転じました。これは市場がBTCの価格動向に対して再び弱気に転じたことを示唆しています。現在、BTC現物ETFの総純流入は545.5億ドルです。また、アメリカのETH現物ETFのデータは最近さらに厳しく、8月29日から9月4日まで持続的な純流出があり、9月4日1日だけで1.67億ドルの純流出に達しました。現在、総純流入は130.4億ドルです。

供給ショック：企業は引き続き100万枚のBTCを購入し、市場が新たな段階に入ることを示唆している

ADPが発表した弱い民間部門の雇用データは伝統的な市場に不安をもたらし、報告書によれば8月にわずか54,000の雇用が追加され、市場予測の75,000を大きく下回っている。
金曜日には、より重要なアメリカの雇用報告が発表され、これにより労働市場が強いのか、力を失いつつあるのかが明らかになる。水曜日の労働力データによると、アメリカの失業者数（724万人）は現在、雇用者数（718万人）を超えている。経済学者は8月に8万人の雇用が増加することを予測しているが、実際の数字は予想よりもはるかに低い可能性があることを懸念している。