David-1
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翻訳参照
CPI偏热 → 加息基本被市场接受；但没有热到失控 → 油价回落 → 10Y反而下降 → 前几天被砸的股票开始做Relief Rally。
还有一点很重要：市场最讨厌的是“不确定性”。
昨天大家还在猜：
Fed到底加不加？
CPI会不会0.4%？
10Y会不会直接冲破5%？
现在答案反而越来越清楚了：
大概率加25bp，那就加。
只要市场相信这是一次“把通胀压回去”的加息，而不是新一轮连续暴力加息的开始，股票反而可以先涨。
所以今天不是：
“CPI很差，美股居然不讲道理地涨。”
真正的逻辑是：
坏消息已经提前交易了几天，而今天的数据没有坏到足以打破市场最悲观的预期。
华尔街很多时候就是这么反人性。
数据好不好不重要。
比市场原来担心的更好还是更差，才重要。
#CPI数据来袭能否触发9月加息
CPI偏热 → 加息基本被市场接受；但没有热到失控 → 油价回落 → 10Y反而下降 → 前几天被砸的股票开始做Relief Rally。
还有一点很重要：市场最讨厌的是“不确定性”。
昨天大家还在猜：
Fed到底加不加？
CPI会不会0.4%？
10Y会不会直接冲破5%？
现在答案反而越来越清楚了：
大概率加25bp，那就加。
只要市场相信这是一次“把通胀压回去”的加息，而不是新一轮连续暴力加息的开始，股票反而可以先涨。
所以今天不是：
“CPI很差，美股居然不讲道理地涨。”
真正的逻辑是：
坏消息已经提前交易了几天，而今天的数据没有坏到足以打破市场最悲观的预期。
华尔街很多时候就是这么反人性。
数据好不好不重要。
比市场原来担心的更好还是更差，才重要。
#CPI数据来袭能否触发9月加息
还有一点很重要：市场最讨厌的是“不确定性”。
昨天大家还在猜：
Fed到底加不加？
CPI会不会0.4%？
10Y会不会直接冲破5%？
现在答案反而越来越清楚了：
大概率加25bp，那就加。
只要市场相信这是一次“把通胀压回去”的加息，而不是新一轮连续暴力加息的开始，股票反而可以先涨。
所以今天不是：
“CPI很差，美股居然不讲道理地涨。”
真正的逻辑是：
坏消息已经提前交易了几天，而今天的数据没有坏到足以打破市场最悲观的预期。
华尔街很多时候就是这么反人性。
数据好不好不重要。
比市场原来担心的更好还是更差，才重要。
#CPI数据来袭能否触发9月加息
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翻訳参照
预言家拉出去毙了！
预言家拉出去毙了！
David-1
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PPI 私の見解：
1. PPI データはやや高めで、コアPPIも 0.1 パーセント引き上げられました。全体的に見ると、データのベースは依然としてやや過熱気味です。高温が続くデータは間違いなく、FRB（米連邦準備制度理事会）の今後の判断にいくつかの難題をさらにもたらしています。
2. データはやや過熱しており、さらに前回値が上方修正されたことで、まずは明晩の CPI（消費者物価指数）に期待するしかありません。
現時点での私の傾向は：CPIの前年比は予想通り、月次は予想をわずかに上回る、というものです。
もちろん、市場は決して情けをかけてくれません。
もし明晩に裏切られたら、遠慮なくビシビシ叩いてください。🥵
（薄肌版）#美国8月PPI涨幅低于预期
#美国续请失业金人数177.4万
1. PPI データはやや高めで、コアPPIも 0.1 パーセント引き上げられました。全体的に見ると、データのベースは依然としてやや過熱気味です。高温が続くデータは間違いなく、FRB（米連邦準備制度理事会）の今後の判断にいくつかの難題をさらにもたらしています。
2. データはやや過熱しており、さらに前回値が上方修正されたことで、まずは明晩の CPI（消費者物価指数）に期待するしかありません。
現時点での私の傾向は：CPIの前年比は予想通り、月次は予想をわずかに上回る、というものです。
もちろん、市場は決して情けをかけてくれません。
もし明晩に裏切られたら、遠慮なくビシビシ叩いてください。🥵
（薄肌版）#美国8月PPI涨幅低于预期
#美国续请失业金人数177.4万
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一部該当
🚨 CPI発表！！！
CPI前年比：3.4%、予想通り
CPI月次：0.4%、予想通り
コアCPI月次：0.3%、予想超え！
一見すると2つのCPIはいずれも予想通りですが、コアインフレが明らかによりしつこい。さらに昨日のPPIも同様に強めで、このインフレの地合いは正直あまり良くない。
これでよかった😂
市場の9月利下げ観測はさらに抑えられ、利上げ観測が直接もう一段ヒートアップ！
来週、FRBのこの一手……本当に来そうですね……
9月の利上げ観測：上限まで！！！
🚨 CPI発表！！！
CPI前年比：3.4%、予想通り
CPI月次：0.4%、予想通り
コアCPI月次：0.3%、予想超え！
一見すると2つのCPIはいずれも予想通りですが、コアインフレが明らかによりしつこい。さらに昨日のPPIも同様に強めで、このインフレの地合いは正直あまり良くない。
これでよかった😂
市場の9月利下げ観測はさらに抑えられ、利上げ観測が直接もう一段ヒートアップ！
来週、FRBのこの一手……本当に来そうですね……
9月の利上げ観測：上限まで！！！
CPI前年比：3.4%、予想通り
CPI月次：0.4%、予想通り
コアCPI月次：0.3%、予想超え！
一見すると2つのCPIはいずれも予想通りですが、コアインフレが明らかによりしつこい。さらに昨日のPPIも同様に強めで、このインフレの地合いは正直あまり良くない。
これでよかった😂
市場の9月利下げ観測はさらに抑えられ、利上げ観測が直接もう一段ヒートアップ！
来週、FRBのこの一手……本当に来そうですね……
9月の利上げ観測：上限まで！！！
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今夜のCPIが予想どおりであれば、市場は迷ったままになる。その状況ならFRBは利益を最大化できる
そうすれば9月16日のFOMC会議では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げする」こともできる
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ据え置く」こともできる
つまりこの2人はどちらも正しいことになる。ずる賢すぎる、うまい打ち手の算段だ
#CPI数据来袭能否触发9月加息
今夜のCPIが予想どおりであれば、市場は迷ったままになる。その状況ならFRBは利益を最大化できる
そうすれば9月16日のFOMC会議では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げする」こともできる
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ据え置く」こともできる
つまりこの2人はどちらも正しいことになる。ずる賢すぎる、うまい打ち手の算段だ
#CPI数据来袭能否触发9月加息
そうすれば9月16日のFOMC会議では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げする」こともできる
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ据え置く」こともできる
つまりこの2人はどちらも正しいことになる。ずる賢すぎる、うまい打ち手の算段だ
#CPI数据来袭能否触发9月加息
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もし今夜のCPIが予想どおりであれば、市場はいまだ迷いの状態にとどまる。そうすればFRBは利益を最大化できる
つまり9月16日のFOMC会合では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げをする」ことも
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ動かない」こともできる
そうすればこの2人はどちらも正しいことになって、ずる賢すぎる。うまく計算した盤を作るものだ
もし今夜のCPIが予想どおりであれば、市場はいまだ迷いの状態にとどまる。そうすればFRBは利益を最大化できる
つまり9月16日のFOMC会合では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げをする」ことも
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ動かない」こともできる
そうすればこの2人はどちらも正しいことになって、ずる賢すぎる。うまく計算した盤を作るものだ
つまり9月16日のFOMC会合では、ウォッシュの発言どおりに「インフレが緩まなければ利上げをする」ことも
またウォラーの発言どおりに「インフレが悪化しなければ動かない」こともできる
そうすればこの2人はどちらも正しいことになって、ずる賢すぎる。うまく計算した盤を作るものだ
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PPI 私の見解：
1. PPI データはやや高めで、コアPPIも 0.1 パーセント引き上げられました。全体的に見ると、データのベースは依然としてやや過熱気味です。高温が続くデータは間違いなく、FRB（米連邦準備制度理事会）の今後の判断にいくつかの難題をさらにもたらしています。
2. データはやや過熱しており、さらに前回値が上方修正されたことで、まずは明晩の CPI（消費者物価指数）に期待するしかありません。
現時点での私の傾向は：CPIの前年比は予想通り、月次は予想をわずかに上回る、というものです。
もちろん、市場は決して情けをかけてくれません。
もし明晩に裏切られたら、遠慮なくビシビシ叩いてください。🥵
（薄肌版）#美国8月PPI涨幅低于预期
#美国续请失业金人数177.4万
PPI 私の見解：
1. PPI データはやや高めで、コアPPIも 0.1 パーセント引き上げられました。全体的に見ると、データのベースは依然としてやや過熱気味です。高温が続くデータは間違いなく、FRB（米連邦準備制度理事会）の今後の判断にいくつかの難題をさらにもたらしています。
2. データはやや過熱しており、さらに前回値が上方修正されたことで、まずは明晩の CPI（消費者物価指数）に期待するしかありません。
現時点での私の傾向は：CPIの前年比は予想通り、月次は予想をわずかに上回る、というものです。
もちろん、市場は決して情けをかけてくれません。
もし明晩に裏切られたら、遠慮なくビシビシ叩いてください。🥵
（薄肌版）#美国8月PPI涨幅低于预期
#美国续请失业金人数177.4万
1. PPI データはやや高めで、コアPPIも 0.1 パーセント引き上げられました。全体的に見ると、データのベースは依然としてやや過熱気味です。高温が続くデータは間違いなく、FRB（米連邦準備制度理事会）の今後の判断にいくつかの難題をさらにもたらしています。
2. データはやや過熱しており、さらに前回値が上方修正されたことで、まずは明晩の CPI（消費者物価指数）に期待するしかありません。
現時点での私の傾向は：CPIの前年比は予想通り、月次は予想をわずかに上回る、というものです。
もちろん、市場は決して情けをかけてくれません。
もし明晩に裏切られたら、遠慮なくビシビシ叩いてください。🥵
（薄肌版）#美国8月PPI涨幅低于预期
#美国续请失业金人数177.4万
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アップルが新しい折りたたみスマホを出した
ある取引所の振る舞いがあまりにも見苦しかったので見てみた🤮。取引高が3000万になってようやくiPhone 18（ベーシック版）を1台送るんだって。
❗️私の傘下では、スタートは1100ドル。口座の総建玉が7000ドルまで達したら、iPhone DUO#苹果发布首款折叠屏手机 を1台そのまま送る。受け取りを確認するために私にDMしてね
アップルが新しい折りたたみスマホを出した
ある取引所の振る舞いがあまりにも見苦しかったので見てみた🤮。取引高が3000万になってようやくiPhone 18（ベーシック版）を1台送るんだって。
❗️私の傘下では、スタートは1100ドル。口座の総建玉が7000ドルまで達したら、iPhone DUO#苹果发布首款折叠屏手机 を1台そのまま送る。受け取りを確認するために私にDMしてね
ある取引所の振る舞いがあまりにも見苦しかったので見てみた🤮。取引高が3000万になってようやくiPhone 18（ベーシック版）を1台送るんだって。
❗️私の傘下では、スタートは1100ドル。口座の総建玉が7000ドルまで達したら、iPhone DUO#苹果发布首款折叠屏手机 を1台そのまま送る。受け取りを確認するために私にDMしてね
18
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確認済み
16.2万の大きな非農業部門雇用者数データがまさかの大ハズレ！！
私の見解：
米国の雇用は依然として強いことを示しており、トランプ氏の中間選挙にとって追い風です。同時に、雇用とインフレの連動は途切れたと考えています
以前のように波及するのではなく、今後は波及しない方向に変わった。インフレの最大の問題は飲食サービス業にあり、ウォラーも同じような見方をしています。FRBは雇用データをそれほど重視していません
私の考えでは、今日の非農業部門雇用者数は一時的で単発の悪材料にすぎず、重要なのはやはり11日のCPIデータです
#米国8月非農業部門雇用統計が本日発表
16.2万の大きな非農業部門雇用者数データがまさかの大ハズレ！！
私の見解：
米国の雇用は依然として強いことを示しており、トランプ氏の中間選挙にとって追い風です。同時に、雇用とインフレの連動は途切れたと考えています
以前のように波及するのではなく、今後は波及しない方向に変わった。インフレの最大の問題は飲食サービス業にあり、ウォラーも同じような見方をしています。FRBは雇用データをそれほど重視していません
私の考えでは、今日の非農業部門雇用者数は一時的で単発の悪材料にすぎず、重要なのはやはり11日のCPIデータです
#米国8月非農業部門雇用統計が本日発表
私の見解：
米国の雇用は依然として強いことを示しており、トランプ氏の中間選挙にとって追い風です。同時に、雇用とインフレの連動は途切れたと考えています
以前のように波及するのではなく、今後は波及しない方向に変わった。インフレの最大の問題は飲食サービス業にあり、ウォラーも同じような見方をしています。FRBは雇用データをそれほど重視していません
私の考えでは、今日の非農業部門雇用者数は一時的で単発の悪材料にすぎず、重要なのはやはり11日のCPIデータです
#米国8月非農業部門雇用統計が本日発表
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レベルが高いほど安定性が強く、レベルが低いほど安定性が弱い；
取引の頻度が高いほど誤りの確率が高く、取引の頻度が低いほど誤りの確率が低い；
取引システムが複雑であるほど細部にこだわりやすく、取引システムがシンプルであるほど視野が広がる。
シンプルな取引システムで低頻度に、大きなレベルの相場に取り組むのが正しい；
この“心法”はほとんどの人が目にし、ほとんどの人が理解できるが、真に悟るには、実践が必要であり、悟性に頼るしかない。
レベルが高いほど安定性が強く、レベルが低いほど安定性が弱い；
取引の頻度が高いほど誤りの確率が高く、取引の頻度が低いほど誤りの確率が低い；
取引システムが複雑であるほど細部にこだわりやすく、取引システムがシンプルであるほど視野が広がる。
シンプルな取引システムで低頻度に、大きなレベルの相場に取り組むのが正しい；
この“心法”はほとんどの人が目にし、ほとんどの人が理解できるが、真に悟るには、実践が必要であり、悟性に頼るしかない。
取引の頻度が高いほど誤りの確率が高く、取引の頻度が低いほど誤りの確率が低い；
取引システムが複雑であるほど細部にこだわりやすく、取引システムがシンプルであるほど視野が広がる。
シンプルな取引システムで低頻度に、大きなレベルの相場に取り組むのが正しい；
この“心法”はほとんどの人が目にし、ほとんどの人が理解できるが、真に悟るには、実践が必要であり、悟性に頼るしかない。
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記事
ジャクソンホール会議 ウォッシュ演説のまとめ私の見解：
米国債の危機は8月の今回が前哨戦で、実際の本番は9月。9月に償還される長期国債で、数量はここ数か月の約1000億ドルから、一気に4300億ドルまで跳ね上がり、年間の最高峰になっている。その後数か月は、従来の低利の米国債が満期を迎えて更新が必要になるものも含めて、2000〜3000億ドル規模だ。これは1〜7月の1000億ドルと比べて、数倍になっている。8月の米国債の危機はすでに予行演習になっていて、いわゆる「長期債の利息が急騰」というのは、売りに出しても売れないため、額面を割引しての値下げセールを行い、実際の約定価格が下がることを意味する。逆に、米国債の額面利息は動かず、価格が下がるので、結果として「長期国債の利息が上がった」ように見える。米財務省が自分で自分の債券を買って相場を支える（＝市場を下支えする）のは、まさにこの理由で、米国債の販売が難しくなっているからだ。
ジャクソンホール会議 ウォッシュ演説のまとめ
私の見解：
米国債の危機は8月の今回が前哨戦で、実際の本番は9月。9月に償還される長期国債で、数量はここ数か月の約1000億ドルから、一気に4300億ドルまで跳ね上がり、年間の最高峰になっている。その後数か月は、従来の低利の米国債が満期を迎えて更新が必要になるものも含めて、2000〜3000億ドル規模だ。これは1〜7月の1000億ドルと比べて、数倍になっている。8月の米国債の危機はすでに予行演習になっていて、いわゆる「長期債の利息が急騰」というのは、売りに出しても売れないため、額面を割引しての値下げセールを行い、実際の約定価格が下がることを意味する。逆に、米国債の額面利息は動かず、価格が下がるので、結果として「長期国債の利息が上がった」ように見える。米財務省が自分で自分の債券を買って相場を支える（＝市場を下支えする）のは、まさにこの理由で、米国債の販売が難しくなっているからだ。
米国債の危機は8月の今回が前哨戦で、実際の本番は9月。9月に償還される長期国債で、数量はここ数か月の約1000億ドルから、一気に4300億ドルまで跳ね上がり、年間の最高峰になっている。その後数か月は、従来の低利の米国債が満期を迎えて更新が必要になるものも含めて、2000〜3000億ドル規模だ。これは1〜7月の1000億ドルと比べて、数倍になっている。8月の米国債の危機はすでに予行演習になっていて、いわゆる「長期債の利息が急騰」というのは、売りに出しても売れないため、額面を割引しての値下げセールを行い、実際の約定価格が下がることを意味する。逆に、米国債の額面利息は動かず、価格が下がるので、結果として「長期国債の利息が上がった」ように見える。米財務省が自分で自分の債券を買って相場を支える（＝市場を下支えする）のは、まさにこの理由で、米国債の販売が難しくなっているからだ。
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一部該当
6月のあの米連邦準備制度（FRB）の会合のあとも、利上げ観測が上昇し、金利が上がったのに、その日は米株が上昇しました。その後7月には調整がありましたが、「その日は米株が上がったので、ウォラー（※ここでは原文の「沃什」）はハト派だ」と多くの人が考えたんです。今日のJACKSON HOLEで、ウォラーが発言して金利が上がり、利上げ観測も上昇しました。今日いったん米株が上がった後に下落し、市場は不安になって「利上げが進むぞ」と身構え始め、『ウォラーがタカ派になった』と考えるようになりました。これがニュース市場――結果論です。理屈としてはとてももっともに聞こえます。
ウォラー個人が中間選挙前に利上げするのかどうかは別として（彼は政治的な出来事の前にFRBが敏感な行動を取ることに反対です）、少なくとも足元のインフレ指標は、利上げサイクル入りを支持していません。22年とは状況がまったく違います。さらに私は、今のマクロ環境でレセント（原文の「贝森特」）による為替市場と長期国債への介入の力と決意のほうが、より重要で、そしてそれこそがメインテーマだと思います。マクロの外では、SOXのバリュエーションが低いことが最も重要です。#沃什称通胀是美联储首要关注
6月のあの米連邦準備制度（FRB）の会合のあとも、利上げ観測が上昇し、金利が上がったのに、その日は米株が上昇しました。その後7月には調整がありましたが、「その日は米株が上がったので、ウォラー（※ここでは原文の「沃什」）はハト派だ」と多くの人が考えたんです。今日のJACKSON HOLEで、ウォラーが発言して金利が上がり、利上げ観測も上昇しました。今日いったん米株が上がった後に下落し、市場は不安になって「利上げが進むぞ」と身構え始め、『ウォラーがタカ派になった』と考えるようになりました。これがニュース市場――結果論です。理屈としてはとてももっともに聞こえます。
ウォラー個人が中間選挙前に利上げするのかどうかは別として（彼は政治的な出来事の前にFRBが敏感な行動を取ることに反対です）、少なくとも足元のインフレ指標は、利上げサイクル入りを支持していません。22年とは状況がまったく違います。さらに私は、今のマクロ環境でレセント（原文の「贝森特」）による為替市場と長期国債への介入の力と決意のほうが、より重要で、そしてそれこそがメインテーマだと思います。マクロの外では、SOXのバリュエーションが低いことが最も重要です。#沃什称通胀是美联储首要关注
ウォラー個人が中間選挙前に利上げするのかどうかは別として（彼は政治的な出来事の前にFRBが敏感な行動を取ることに反対です）、少なくとも足元のインフレ指標は、利上げサイクル入りを支持していません。22年とは状況がまったく違います。さらに私は、今のマクロ環境でレセント（原文の「贝森特」）による為替市場と長期国債への介入の力と決意のほうが、より重要で、そしてそれこそがメインテーマだと思います。マクロの外では、SOXのバリュエーションが低いことが最も重要です。#沃什称通胀是美联储首要关注
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