私の見解：

米国債の危機は8月の今回が前哨戦で、実際の本番は9月。9月に償還される長期国債で、数量はここ数か月の約1000億ドルから、一気に4300億ドルまで跳ね上がり、年間の最高峰になっている。その後数か月は、従来の低利の米国債が満期を迎えて更新が必要になるものも含めて、2000〜3000億ドル規模だ。これは1〜7月の1000億ドルと比べて、数倍になっている。8月の米国債の危機はすでに予行演習になっていて、いわゆる「長期債の利息が急騰」というのは、売りに出しても売れないため、額面を割引しての値下げセールを行い、実際の約定価格が下がることを意味する。逆に、米国債の額面利息は動かず、価格が下がるので、結果として「長期国債の利息が上がった」ように見える。米財務省が自分で自分の債券を買って相場を支える（＝市場を下支えする）のは、まさにこの理由で、米国債の販売が難しくなっているからだ。

もし金融が国有化されている国なら、このとき国債を買いに出てくるのは国有銀行だろう。しかしFRBは民間銀行の執行機関だ。債務危機がさらに深刻になって、美国債の価格の崩壊がどうしても止められなくなった時に初めて、米国の民間銀行連合の金融資本家たちが、国の財政からただで“利息をむさぼっている”状況を自分たちが犠牲にしてでも、利下げをし、国債を買い支えるために出て行くことで、自分たちが保有している国債の価格を救うことになる。つまり、FRBが本当にやむを得ず措置を取らざるを得ないのは、FRBが大量に保有している米国債の額面価格が、もう一度崩れ落ちる必要がある時だ。9月からが、米国債危機の本番だ。

FRB議長はまずウォール街の操り人形であり、その発言は何であれ、ウォール街の資本の大物たちの意向に合致していなければならない。ウォール街の資本の大物たちが満足するように語らなければならない。だから彼の原稿は、実際にはウォール街の資本の大物たちが“先に見通してすでに確認済み”のものだったのだ。ウォール街の資本の大物が必要としているのが、実際にもう腐りきった、負債が重すぎて兌換できないドルの“頑丈さ”なら、彼らは“鷹に変わる”。ドルが頑丈に見えるようにして、ドル指数の上下の波に合わせて、あらゆる投機商品も上下に動くように仕掛け、ウォール街の投機資本家が投機で利益を得られる“余地”を作る。FRB議長はまさにこれに従って実行しているだけで、どこに“独立性”があるのか。

今回の操作（半年ずっとこの調子）は、利上げを先に行って引き上げ、下に叩き落して投機的な金融商品の価格を殺し、その後9月15日の利率決定で利上げしない。資本の大物たちが集めて準備した“チップ（材料）”を得たところで、さらに一気に引き上げて、金融市場の“刈り取られる側”である投機のための弱者どもから収奪する。FRB議長の“偽の鷹”は半年間ずっとだ。物価を抑えると言い続けて、まるで利上げしそうな態度を取り、下ではゴミのようなドルを頑丈に維持する。しかし0.25ポイントの利息どころか、少なくとも

0.0000001の利息すら上げない。縮小（バランスシートの縮小）も絶対にありえない。9月の国債危機では、たぶん財務省が自分で買った国債の“芝居”を引き継いだのだろう。FRBは国債の買い支えを余儀なくされ、自分の裏で国債を保有している銀行家のオーナーたちが持つ国債の額面価格が崩壊しないようにし、銀行に担保として入れている米国債の価格が崩れないようにする。

米国の総債務115万億ドル、債務/GDP比は360%で、すでにいつでもあらゆる瞬間に金融危機が爆発しうるレベルにある。300%が危機の基準ラインだ。日本は575%なので、円相場は1986年以来の最低水準まで崩れた。米国は、日本が米国債を投げて（売って）米国債の崩壊を引き起こすことを恐れて、日本に米国債を担保にさせ、米連邦準備制度の銀行から借り入れさせた。かわいそうな日本の債権者は、借用証書で返済を受けて自分を救うことすらできない。米日両国の国債は、実はどちらも同じ境遇の苦しい仲間同士だ。

つまり、米国の115万億ドルの総債務は、インフレ率が10%以上になっても加えては決して利上げを許さない、ということだ。米国は単に米国の銀行の資本家たちのものだけではない。ほかの国会の圧力団体の借入資本の大物たち、財政資本も利上げを断じて許さない。FRB（米連邦準備制度）は、死んだアヒルの口では強がっているだけにすぎない。