加密眼界

この10銘柄の米国株、特に注目
マイクロン・テクノロジー $MUB
米国のHBM/メモリのリーディング企業で、ハイニックスと補完関係にあり、AIメモリのスーパーサイクルの恩恵を直接受けるため、業績の伸びしろは非常に大きい。

スーパー・マイクロ・コンピューター $SMCIon I
AIサーバー組立のリーディング企業で、受注と生産能力がともに上向き。今期は少なくとも倍増が期待できる。

ブロードコム $AVGOB
AI向けカスタムASIC＋データセンターネットワーク・スイッチのリーディング企業。インフラは必需で、バリュエーションは相対的に妥当かつ成長の確実性が強い。

グーグル $GOOG
AIにおける絶対的なリーダー。Geminiは後発ながら優位性が明確で、フルスタックの展開を継続的に強化している。

デル・テクノロジーズ $DELL
AIサーバーとエンタープライズ向けハードウェアのリーディング企業で、SMCIと高い連動性。受注が好調で、バリュエーションはより堅実寄り。

マーベル $MRVL
AI向けの接続／カスタム・チップの重要銘柄で、1兆ドル規模の目標は揺るがない。

ハイニックス $SKHY
HBMメモリの絶対的リーディング。AIメモリ需要の爆発が追い風で、今年少なくとも倍増の可能性はなお残る。

AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ） $AMD
AI GPUの強力な挑戦者。コストパフォーマンスと市場シェアがともに拡大しており、サーバーCPU＋アクセラレータの「二輪駆動」。

オラクル $ORCL
米国のAIデータセンターおよびクラウド・インフラの中核プレイヤーで、バリュエーションは大幅に過小評価されており、爆発は間近。

エヌビディア $NVDA
AI GPUの絶対王者。データセンターの計算能力における寡占的地位は盤石で、長期的にも中核の保有対象。

周五老马のロケットがまた離陸するぞ
今なら$SPCXB で一発賭けられる（離陸する）
ロケットが離陸に成功すれば、きっと上がる
たとえ離陸に成功しなくても大丈夫

暗号通貨界の第一の米国株 $CRCL
現在の価格は80まで下がっていて、定期購入には非常に適している。これは暗号通貨の牛市と熊市のサイクルに従って動くし、ビットコインにも関連がある。もし資金が少ないなら、長期的にCRCLを定期購入するのが良い。次の牛市では500まで上がるのは問題ないよ。
定期購入を忘れずに

$ASTER
一手を追うことができます。大確率で1u以上まで上昇するでしょう。czがシグナルを出していますし、asterは多くの小規模取引所を代替できるようになっており、ますます権威を増していくでしょう。

$币安人生 会持续新高拉盘的，因为币安现在太猛了，币安人生作为唯一一个上线币安的中文代币，潜力无限，如果是牛市的话市值可能会去100亿美金。

BUY THE DIPのリストを作る！下がったらどうやって買う？？

第一優先：SNDK\DRAM\INTC
第二優先：NVDA
第三優先：NOK\LITE\CRWV\COHR

いつ買うべき？
1.確実に、エヌビディアの決算が出る前には買わない。

2.もしダツァイ（達子）の決算が暴落して、半導体全体、さらにはマーケット全体まで引きずり込んだ場合。たとえば、寄り前にダツァイが-5%で、大盤が-1.5%以上下落しているなら、寄り付き後の安値で買う。行動は素早く。

3.ダツァイの決算が下がらなかったなら、さらに大きい下落はまだ後にある。焦って追いかけず、金曜を見て。

4.どんな場合でも弾を全部撃ち切らないで、来週に残す。この週の下落に「挟み買い」で対応するのは、踏み遅れ（取り逃し）を防ぐため。来週に、ボリンジャーバンドの下限まで到達するチャンスがあるか見て、下限に来たら弾を打ち切る。

マクロは悪化しているが、戦争はすでに背後にあり、原油は目の前にある。中期の選挙が答えなので、原油もそろそろ背後に行きそうだ

1、コアの底堅い保有は大テック $MSFT $METAは不動。押し目で買い増し、 $TSLA は含み株多めでロング、震えてから追加で入る。 $GOOG はチャンスをくれるか様子見

2、AIチップ、メモリは将来を使い込みすぎていて、短期は混雑。長期は良い見通し。ただ短期のセンチメントが高すぎるので、含み株を動かす必要がある。僕みたいに600台で追いかけた場合、利確しないと、必ず洗われる。含み株が走り切ったら、また建て直しのチャンス。AI革命は波乱に富み、壮大だ $SNDK $DRAM

3、宇宙関連。6月までに、下がるほど買い増す方針。 $RKLB は今回の調整で、もう少し下がってくれるといい。僕のポジションがまだ足りない。宇宙インフラのテーマは、本当に広大な星々

4、ソフトウェア。誤って売られているものもあれば、正しく売られているものもある。データこそが王道。最も混んでいない分野の一つであるべきだ。まずは「誰も注目していない」ところの最初の一群を買う計画。おそらくAIの実装が最も速い選択肢

5、NEOCLOUD関連。AI投資の伝説、Leopold Aschenbrenner の保有比率を見ると、39%を鉱山株からAI株への賭けとして投入している。これらの鉱山企業の共通点は「既に電力がある」こと。さらに、コイン価格の下落で株価が割安に見えている可能性があり、これが彼の投資理由なのかもしれない。以前僕は鉱山企業への見方が良くないと言っていたが、AIが彼らを再構築してトークン・ファブ（トークン工場）に変えていくかもしれない。継続的に、より高いキャッシュフローを生む。現実的な問題が一つ。短期的に鉱山企業は資金調達を、金を燃やして工場（建屋）を作るために行っている。だが、これらの注文や資金調達は収益ではない。彼らは自力でデータセンターを建てられるほど金がない。T3のデータセンターは巨額のコストがかかる。現時点では、まだ不動産開発業者の役割であり、AIには到達していない。僕は理解しきれていないので、もう少し考える必要がある $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR

次の暗号通貨の大トレンドが形成中だ 🚨
2026-27 高信念のストーリー 👇
RWA と機関金融 →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
AI + 自主経済 →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN と実世界のインフラ →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
サステナブル DEX とオンチェーン取引 →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
流動性と市場インフラ →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
この相場は違った感じがする。
単に投機的な嗜好によるものではなく、トークン化された資産、AIエージェント、分散型コンピューティング、そして機関が数兆ドルをオンチェーンに移動させることによって推進されている。
2026-27年は、実用性がついに投機を支配する時代になるかもしれない。

皆 GPU とストレージを買ってるけど、光モジュール会社の時価総額がMicronよりも低いって誰も言ってないよ。CPOパッケージ光モジュールに最も関連の深い株を、重要度と利益の観点から兄弟たちに分類したよ：

1. 最も核心的な利益株（CPOの発展を直接主導）
Broadcom ($AVGO)
CPOスイッチ分野の最強プレイヤーで、複数のCPO製品をリリース済み、TSMCの先進パッケージを採用。市場からCPOの最も直接的で確実な利益対象と見なされている。

Nvidia ( $NVDA)
Spectrum-X と Quantum-X Photonicsプラットフォームを通じてCPOを強力に推進中。また、光エコシステムにも多額の投資を行い、全体のCPOトレンドでエコシステムの主導者となっている。

Marvell ( $MRVL)
光DSPチップの重要なサプライヤーで、Celestial AIを買収し、CPO接続チップ分野に深く関与している。 2. 光学コンポーネントとレーザーの核心利益株

Lumentum ( $LITE)

レーザーと光コンポーネントのリーダーで、Nvidiaが大規模な投資を行い、CPOに必要な高出力レーザーの主要サプライヤーの一つ。

Coherent ( $COHR)
フォトニクスとレーザー分野の重要なプレイヤーで、同様にNvidiaの投資を受け、CPOの光学エンジンに強力な技術的蓄積を持つ。

Applied Optoelectronics ( $AAOI)
光モジュールと光コンポーネントのメーカーで、光学分野での弾力性が高く、最近CPOと光通信テーマにより明らかな推進を受けている。

3. パッケージとファウンドリの关键利益株

TSMC ( $TSM)
CPOに必要な先進パッケージ（COUPEプラットフォーム）の核心サプライヤーで、BroadcomとNvidiaのCPO製品はそのパッケージ技術に heavily 依存しており、長期的に最も安定した利益者に位置付けられる。

GlobalFoundries ( $GFS)
光子学ファウンドリ分野で新しいプロセスを展開しており、CPOパッケージチェーンのファウンドリ利益対象となっている。

Tower Semiconductor ( $TSEM)
光子学関連のファウンドリで、CPO産業チェーンに一定の関与を持っている。

4. エコシステムとシステムレベルの利益株
Cisco ( $CSCO)
Acaciaを買収してシリコンフォトニクスを展開し、CPOと光学ネットワーク分野でシステムレベルの展開を行っている。

Ciena ( $CIEN)
光伝送とネットワーク機器のメーカーで、全体の光学相互接続のアップグレードトレンドから利益を得ている。

Corning ( $GLW)
光ファイバーと先進ガラス材料のサプライヤーで、Nvidiaと提携しており、CPOインフラストラクチャの一環に位置付けられる。

Arista Networks ( $ANET)
高性能スイッチのメーカーで、CPOのスイッチ端での適用が進むにつれて間接的に利益を得る。

Intel ( $INTC )
シリコンフォトニクスの展開が早い

米国株のAIこの牛市サイクル
整理してみるよ
今は産業チェーンに沿って進んでる
理解している人は、もう何波も利益を上げてるよ
第一波｜半導体
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
この波はAI革命の起点
NVIDIAは底から十倍以上上昇した
大多数の人は上昇を見て、車に乗る勇気がなかった
この波の恩恵、個人投資家はほとんど得られなかった
第二波｜ストレージ
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AIは計算力を必要とし、計算力はストレージを必要とする
HBMの価格は60%上昇した
生産能力は2028年まで埋まってる
全市場が知ってる
今追うのは高値だ
第三波｜光モジュール
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
この波は多くの人が反応できなかった
データセンター間でデータを伝えるためには、銅線では足りず、光ファイバーしかない
$AAOIは一年で934%上昇
$LITEは一年で621%上昇
$COHRは一年で529%上昇
すでに爆発的だ
今、資金が猛攻している｜計算力とデータセンター
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AIデータセンターは電力を食い尽くす怪物だ
計算力はこの時代の石油だ
資金が集中してる、これは今一番ホットな方向だ
次は誰が来るのか？
これが本当の問題だ
① 電力、電網、原子力
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
データセンターの電力消費量は毎年倍増している。原子力のこのチェーンは市場に十分に価格付けされていない
② ネットワーク機器
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
データセンター内部のスイッチやネットワーク
お金はまだ大規模には入ってきていないが、ロジックは堅い
③ 原材料とレアアース
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
AIハードウェアの基礎原料。銅、アルミ、レアアース、どれも供給のボトルネックだ。このラインは最も冷たく、次に最も強力になる可能性がある。
④ ロボット
$TSLA
$SYM
$SERV
AIはクラウドから物理世界へと進出する。今はまだ早いが、方向性は確定している
⑤ 防衛産業
$KTOS
$AVAV
$LMT
AIと軍需、二つの金がかからない分野が重なる
この組み合わせは上昇しないわけがない
しっかり分析して次の方向に先回りし、資金が来るのを待って自分を押し上げてもらう
追い上げて売り急ぐのは、常に最後の買い手だ

米国株が調整している時は、モメンタムセクターを買うことを忘れずに。
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

今週、トランプ大統領は幹部団を率いて中国を訪問（2026年5月）。中米貿易、サプライチェーン、市場参入、半導体、投資などの議題に焦点を当てる。

$TSLA（テスラ）：電気自動車・エネルギーの巨大企業で、Elon Muskが自ら同行。

$AAPL（アップル）：世界的な消費者向けエレクトロニクスとサービスのリーダーで、Tim Cookが率いる。

$BLK（ブラックロック）：世界最大の資産運用会社（運用資産10兆ドル超）、Larry Finkが同行。

$BX（ブラックストーン / Blackstone）：世界トップクラスのプライベートエクイティおよびオルタナティブ投資の巨頭で、Stephen Schwarzmanが参加。

$GS（ゴールドマン・サックス）：ウォール街の投資銀行の雄で、David Solomonが同行。

$C（シティグループ / Citigroup）：グローバルなシステム上重要な銀行で、Jane Fraserが同行。

$BA（ボーイング）：民間航空機の製造で世界的な覇者で、Kelly Ortbergが率いる。

$QCOM（クアルコム）：モバイル向けチップと5G/AI技術のリーダーで、Cristiano Amonが同行。

$MU（マイクロン・テクノロジー）：メモリ（DRAM/HBM）とストレージ・チップの巨頭で、Sanjay Mehrotraが同行。AI主導でHBM需要が爆発

$META（メタ・プラットフォームズ）：ソーシャルメディアとメタバース/AI広告の巨頭で、Dina Powell McCormick（社長級）が代表で出席。

$V（ビザ）：世界的な決済ネットワークのリーダーで、Ryan McInerneyが同行。国境を越える決済、デジタル人民元の連携、消費の回復を後押しし、現地のカード組織との協業を深める。

$MA（マスターカード）：決済ネットワークの巨頭で、Michael Miebachが同行。Visaと同様、決済のオープン化、越境EC、旅行の復調に焦点を当てる。

$CSCO（シスコ）：ネットワーク機器とクラウド基盤インフラのリーダーで、Chuck Robbinsは当初参加予定。

$GE（ゼネラル・エレクトリック / GE Aerospace）：航空エンジンと産業の巨頭で、H. Lawrence Culpが同行。

$ILMN（イルミナ / Illumina）：遺伝子シーケンスおよびバイオテクノロジー機器のリーダーで、Jacob Thaysenが同行。

$COHR（コヒレント / Coherent）：レーザー、光学、フォトニクスのコンポーネント供給業者で、Jim Andersonが同行。半導体、EV、データセンター、通信向けにサービス

まとめ：今回の代表団はテクノロジー、金融、航空、半導体、産業を幅広くカバー。シグナルは強い——中米はビジネスのルートを通じて摩擦を和らげ、具体的な合意につなげたい考えだ。関連事業の比重が高い企業（TSLA、AAPL、BA、MU、QCOMなど）では短期のセンチメント押し上げがより目立つ一方で、実際の落とし込みはサミットの成果次第。

今日の米国株おすすめリスト：
- SATS：スペクトラム取引が承認されました。これはバリュエーションの回帰の始まりかもしれません。
- ASML：トランプ大統領の中国訪問をめぐる駆け引き後の、フォトリソグラフィー装置の輸出見通し。
- CRCL：Clarity Act 法案の可決をめぐる思惑。
- LITE：下落局面で追加購入し、光通信セクターの盤石なポジションを固めましょう

孫哥が以前言った「短期的にはチップが不足、長期的にはエネルギーが不足、永遠にストレージが不足する」
もし今すぐメモリを買ったら、現在+341%の利益が出ている。
もし今すぐシーゲートを買ったら、現在+339%の利益が出ている。
もし今すぐウエスタンデジタルを買ったら、現在+337%の利益が出ている。
もし今すぐサンディスクを買ったら、現在+782%の利益が出ている。
孫哥が言及した「核融合」、つまり原子力産業については、私も世界市場を基に分析と研究を行っている。
孫哥の言葉によれば、次の波は原子力経済であり、以下は原子力関連産業の株10銘柄だ！
1.
$OKLO
データセンターの近くに原子炉を直接設置し、24/7の現場発電を実現し、AI経済に必要な「ローカル原発」を効果的に構築。
2.
$BE
燃料電池の現場電力ソリューションで、データセンターが電力網を回避し、AIクラスターに特化したエネルギーを提供、製品の未処理注文が前年比250%増の600億ドル。
3.
$CEG
AI時代の原子力基盤負荷の柱として、
$MSFT
と20年の電力購入契約を締結、スリーマイル島の再稼働に連動し、24/7のカーボンフリー電力を提供。
4.
$VST
AIのハイブリッドエンジンで、原子力、天然ガス、エネルギー貯蔵を組み合わせ、
$META
と20年の契約を締結、3つの原発で2600メガワット以上をカバー。
5.
$GEV
工業供給業者で、アメリカの電力網を再構築、タービン、トランスフォーマー、ハードウェアを提供、AI駆動の各アップグレードサイクルはこれに依存、未処理注文は1630億ドルに達する。
6.
$VRT
AI計算のインフラ守門人で、冷却と電力システムを掌握、
$NVDA
レベルのクラスターは動作できず、第1四半期の未処理注文は前年比80%増の約125億ドル。
7.
$EOSE
電力網の圧力下での長期エネルギー貯蔵ソリューション、公共事業会社が変動を平滑化するのを助け、AIの需要が供給を超えている。
8.
$NEE
AI構築中のクリーンエネルギー部門、全国最大の再生可能エネルギー開発パイプラインを持ち、データセンターの負荷増加に直接対応。
9.
$LEU
アメリカ唯一のHALEU燃料の供給源で、将来のAIパークに必要なモジュール型原子炉に電力を供給する鍵、約30億ドルのDOE契約によって支えられている。
10.
$UUUU
核燃料をAI時代の国家安全資産に変え、国内のウラン供給チェーンを保障。
この中には将来10倍、100倍になる銘柄が必ず生まれる。

核心米国株【富のパスワードまとめ】
最新＆最大全！！！
保管： MU、WDC、STX、HBM
フォトン/光インターコネクト： COHR、LITE、MRVL、AVGO
最もピュア： MU、COHR、LITE、AAOI
最大級の注目銘柄： AVGO、MRVL、NVDA
伸びしろ銘柄： COHR、LITE、WDC、STX、ASTS
半導体： NVDA、ARM、AMD、AVGO、TSM
メモリ： MU、WDC、STX
フォトニクス / 光通信： LITE、COHR、AAOI、GLW、CIEN、MRVL
計算力 / AIデータセンター： IREN、CIFR、WULF、CORZ、EQIX、DLR
素材 / レアアース： MP、FCX、AA、LAC
ネットワーク機器： ANET、AVGO、MRVL、CSCO
電力 / 電力網 / 冷却： VRT、ETN、GEV、CEG、SMR、OKLO
宇宙： ASTS、RKLB、LUNR、PL
防衛 / ドローン： KTOS、AVAV、LMT、PLTR
ロボット / 自動運転： TSLA、PATH、SYM、SERV

黄仁勋大手笔1000億投資AIサプライチェーンとインフラ💰
親のリストが公開：
1. 英偉達
$NVDA

AI時代の最大の売り手、世界のGPUの覇者で、ほぼすべての大規模モデルやAIデータセンターは英偉達のチップなしでは成り立たない。
2. CoreWeave
$CRWV
AI版クラウド計算パッケージの大家。主な業務は英偉達のGPUを満載したデータセンターを貸し出すこと。OpenAIやマイクロソフトなどの企業が計算力を狂ったように借りている。
3. 超微コンピュータ Super Micro Computer
$SMCI
AIサーバーの最大のホットストックの一つ。英偉達のGPUがいくら強くても、サーバーの組み立てが必要であり、SMCIはそのコアサプライヤーである。
4. デル・テクノロジーズ Dell
$DELL
従来のPC企業で、AIインフラの巨人に転身中。大量のAIサーバーの注文がデルに流れ込んでいる。
5. マーベル Marvell
$MRVL
主にシリコンフォトニクス、データセンター間の通信チップを攻めている。AIデータセンターが大きくなるほど、GPU間の通信需要が恐ろしいことになり、マーベルはデータ渋滞を解決するキープレイヤーである。
6. コーニング Corning
$GLW
AIデータセンターの背後の水屋、光ファイバーやガラス材料を生産している。
7. ルメンタム Lumentum
$LITE
AI光モジュールのコアプレイヤー。光モジュールがなければ、どんなに強力なGPUでも動かない。
8. コヒーレント Coherent Corp
$COHR
レーザーや光通信機器などのコアコンポーネントを提供。AIハードウェアチェーンの中で成長性が非常に高い部分に属する。
9. IREN Limited
$IREN
ビットコインマイニング企業からAIデータセンターに転身。
もともと大量の電力資源とデータセンターのインフラを持っており、今はAI計算力に全面的に切り込んでいる。
10. ネビウスグループ Nebius Group
$NBIS
コアの方向性は英偉達のAIインフラを展開し、AI企業に計算力サービスを提供すること。
11. 台湾セミコンダクター TSMC
$TSM
英偉達がいくら強くても、TSMCのファウンドリーに頼っている。
12. ブロードコム Broadcom
$AVGO
AI ASICチップのスーパー受益者。

来週のCRCLに注目してください。11日の取引前決算以外にも、来週金曜日にはClarity Act法案があります。もし月曜の決算で大きく下落したら、絶好の買い場になるでしょう。金曜日のCRCLはおそらく急上昇します。もちろん、coinも飛ぶ可能性があります。
$CRCL

現在の観測結果として、OpenRouterには暗号資産（クリプト）のプロバイダーが3つあります：
1、
$VVV
：プライバシー＋大規模モデル。Veniceは外部に大規模モデルのAPIを提供しており、前に大ヒットしたロブスター「OpenClaw」でも、ユニコーンの「OpenRouter」でも、あるいはCoinbaseがx402を通じて外部に大規模モデルのサービスを提供している場合でも、そこにはVeniceの存在が見えます。もちろんVeniceは他にもいろいろなことをしていますが、ここでは一つずつは掘り下げません；
2、 $PHA ：暗号資産業界でTEEを手がけており、各種AIやAgentの基盤インフラに対して信頼できる実行環境を提供しています。x402とも連携があり、同時に外部向けの大規模モデルAPIサービスも提供しています；
3、
$IO
：暗号資産業界でGPUレンタルを手がけています。以前は非常に人気でしたが、ローンチ後はずっと盛り上がり切らない状態です。従来型AIの余剰資金が、こうした領域に注目するかどうか見てみましょう。
この3つはいずれも外部向けに大規模モデルのAPIサービスを提供しており、同時にOpenRouter上ではProviderとして機能しています。今後この分野を盛り上げる（＝注目する）ことがあれば、ぜひ目を向けてみてください。

韓国ETF $EWY は現在、世界の株式ETF取引量の約14%を占めています。
この数字はゴールドマン・サックスによる、688本の世界株式ETFを対象としたサンプル分析に基づいています。
この割合は2025年以降、+500%以上に急増しました。
過去1年で$EWY は+213%上昇し、世界で最も好調な国別ETFとなりました。
$EWY