叮当 Doraemon

イーロン・マスク、最近ちょっと調子に乗ってる？ 数日前はデルタ航空に噛みつき、今日はアマゾンに噛みついてる！ $AMZN

昨夜、あるユーザーが「自分のGrok Botにアマゾンで注文させたら、こんなメッセージが表示された」と投稿した。「許可されていないAIエージェントによるアクセスが続いています。アマゾンの利用規約に違反しています。」その後、アクセスできなくなったという。

マスクの反応は3段階に分かれていた。午後10時24分：「Botには別の店で買わせればいい。もっと安く買えるし、ネットにはアマゾン以外の店だってある。」

その30分後：「Botが間違った商品を買ったり、君のカード情報を漏らしたりしたら、SpaceXが補償する。『今のところ、そういうことは起きていないけどね』とも付け加えた。

今朝5時52分、さらにこう投稿した。「アマゾンの競合を作るべきかもしれない」と、考え込む顔の絵文字を添えて。🤔

一晩で「別の店にしろ」から「店を作ろう」へと話が進むあたり、いかにも彼らしい。ただ、「SpaceXが補償する」というのは今のところ投稿に書かれているだけで、明文化されたルールは見当たらない。具体的にどう補償するのか、誰が誤注文と判断するのかも分からない。

アマゾン側も、今回の件が突然出てきたわけではない。同社の利用規約（直近の更新は8月14日）には、AIエージェントを規制する項目があり、リクエストのたびに自分がエージェントであることを明示すること、人間のタイピングやクリックのリズムをまねしないこと、CAPTCHAを突破しないこと、機械かどうか聞かれたら正直に答えること、そしてアマゾンから停止を求められたら従うことが定められている。9月には、メタのMuseも同じ文言によって締め出された。アマゾンが当時示した理由は、エージェントが身元を明かさないのは、見知らぬ第三者があなたのアカウントで注文し、データに触れるのと同じだというものだった。今回の件について、アマゾンはまだ公にコメントしていない。

このバグ、ちょっと面白い
底だけで、ひと仕掛けしてみよう

相場を見てみたら、今日は草を食べることにした。手づかみはダメ、こちらは上品な人間なので、フォークを使ってゆっくり食べなければ

10月13日、HTXの相場データによると、ビットコインが8万2,000ドルを下回ったのに伴い、アルトコインも大幅に下落した。主な銘柄は以下のとおり。

BOMEは24時間で30.04％下落し、現在0.000768ドル。
BLURは24時間で29.48％下落し、現在0.01349ドル。
STRKは24時間で28.35％下落し、現在0.08599ドル。
CKBは24時間で22.50％下落し、現在0.0014796ドル。
PONSは24時間で20.35％下落し、現在0.281ドル。
USELESSは24時間で16.82％下落し、現在0.16969ドル。
ENAは24時間で15.55％下落し、現在0.204ドル。
NEARは24時間で13.44％下落し、現在5.039ドル。

USELESSがあと20％下がったら買う。ミームコインなんて、そもそも役に立たないものだし。

一姐さん、大表哥さん、おめでとうございます🎊🎊🎊
バイナンスのお姫様、ようこそ🌹🍭🍬🍫💖💖💖

うわぁ！SpaceX この垂直統合ぶり、早すぎて「何もかも自社で作る」レベルに到達してる。

最新の業界筋の情報によると、SpaceX は自社で光ファイバーの生産能力を作ることを検討しているという。光ケーブルは実は以前から社内で生産していた。現在使っている光ファイバーは主に Corning、亨通、長飛製だが、Starlink + AI データセンターと一緒に規模を拡大するにつれて、2027年には代替サプライチェーンへの需要がはっきり増える見込みだ。

この話は、10GW の計算能力目標の文脈に置けばすぐ理解できる。数百万個の GPU は最終的に高速な光接続に頼るからだ。光ファイバー、光モジュールのどれか一つの工程で詰まれば、全体の増産が止まって待つことになる。

マスクは以前からロケットを作るとき、まさにこの戦い方をしてきた。供給網でボトルネックになりそうな部品があれば、自分の手に収める。今、そのやり方がロケットだけでなく、衛星、そして AI データセンターへとそのままコピーされている。
#spcx

時勢を見抜く者こそ俊杰！
権力の面前では、老馬でさえも頭を下げる。

トランプはつい先日、こう命じた。「これから米連邦政府はAIとは呼ぶな。統一してSI（Super Intelligence）と呼べ」と。

老馬はその場で即座に持ち上げた——「No more AI. SI. It’s better.（もうAIはやめよう。SIだ。そっちのほうがいい）」。
ところが今日、「じゃあSpaceXAIは、いっそSpaceXSIに改名したらいいんじゃない？」と聞かれた。老馬は即答した——「Yes, we will make that change.（はい、変更します）」。
本当に改めた。

よく考えてほしい。xAIはちょうど最近SpaceXに統合されたばかりで、SpaceXAIに改めてからまだ間もない。なのに今度は二度目の改名だ。

新しい呼び名を発明するのはトランプ。最初に、実際の行動で支持を示すのは老馬。
今回の擦り寄りは、会社の看板まで一緒に押し込んでしまった。

こういうやり方には異論もあるが、大統領には逆らわない。損はしないはずじゃないか？
$SPCX

AIテクノロジーの大手の株価の値動きに注目するよりも、私は実際の応用に使われる光ファイバーテンプレート（モジュール）分野の潜在力を掘り起こすほうが好きです

潜在的なFCCによる光トランシーバーの規則は、3.2T” - $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE” を対象にする可能性がより高いです。

モルガン・スタンレーとワシントン当局者の面談：

- 制限は中国製の3.2Tモジュールから始まる可能性が高い（800g/1.6Tは影響を受けない）

- 潜在的な制限はレーザー市場の逼迫を維持しそう（米国DSP + レーザーで、MSの各項目に対する65%の米国価値基準に到達し得る）

- BOM（物品表）で65%が米国製であれば、中国モジュールは資格を満たす可能性がある。米国DSPとレーザーを使う中国モジュールはすでにその水準に近い

- アナリストは、レーザーの価格面での前向きな影響を見込んでいる……光トランシーバー市場シェアの広範な付け替えよりも重要になりそうです。

- アナリストは、これが超大規模AIの建設のボトルネックになるとは予想しておらず、InP基板の供給が注目すべき重要な変数だと指摘しています（こんにちは $AXTI ）

TLDR：

部品サプライヤー全体として非常に楽観的です。$SMTCのような銘柄はTIA/ドライバの勝ち組になり得る（ただし、これはリストに入っていないと思います）。また、$MXLはDSPにも当てはまるかもしれません。

$AAOIはもう一つの主要な恩恵を受ける銘柄です。

$SIVEは、レーザーの恩恵を受けるプレイヤーにとって高いポテンシャルのalphaです。彼らには「大規模な生産能力」が近々立ち上がる予定があり、これは米国の受託製造（ファウンドリー）を示唆しています（彼らはまだ正式に場所を開示していません）。

以前のスライドでは、米国の受託製造業者が2社と台湾の受託製造業者が1社（Win Semi）示されていました。そしてこれは除外法による推定です。

CIOEチャンネルの確認によれば、彼らは実際に中国の着脱可能なプレイヤーと連携し始めています（したがって、米国サプライチェーンの部品受益者として前進する道があります）。

もちろん $LITE / $COHR は喜ぶでしょう。

TLDR：レーザー / DSP / TIA / その他の西側事例の関連チェーンはすでにボトルネックになっているが、適格な生産能力の重要性がさらに高まっている。

最新Anthropic IPOファイル開示：SpaceXと最高845億ドルのNVIDIA計算（算力）契約を締結し、2029年までカバー。 $SPCX

契約は90日間の事前通知でキャンセル可能であり、同社の10年5180億ドル規模のインフラ計画の一部。これまでにColossusに22万基超のGPU、300メガワット超の生産能力を接続済み。

これはAIの算力が中核的なボトルネックであることを示しており、SpaceXのデータセンターはxAIの自社利用から外部への大規模レンタルへと転換している。

#spacex

Space Xは今後50年で最も価値のある企業

分割で買い増して保有する価値がある

SpaceXスターリンクは安定した収益。

さらに計算力（算力）を売って彼（SpaceX）とGoogleに加えると、今は年間200〜3000億（億）相当の計算力を販売していて、回収期間が1年以内に圧縮される。だからクロードの価値は2兆（2万億）で、モデル推理ではSpaceXは最低50兆、あるいは100兆の価値がある。

将来、スターシップ輸送が形になれば、
月や火星の鉱物を考えてみて。

宇宙旅行を考えてみて。

衛星通信を考えてみて。

うん～やる🔥
純粋に個人的な見解であり、投資助言ではありません