cpo

$GLW カンニングはAI計算力時代の「隠れた基盤」と言える！今後2〜3倍の相場が期待できる。

ガラス基板、高速光ファイバー、ガラス基CPOの3つの中核事業が計算力の需要を全面的に押さえ込み、エヌビディアが大規模投資で生産能力の拡張を後押ししている。

黄仁勲氏は190ドルのコストで大きく買いを入れ、ファンダメンタルズは堅実。時価総額は5000億米ドルに迫り、2〜3倍の相場が期待できる。

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

Nvidiaは常に次のAIトレンドを早漏れさせる—市場はただ無視している

Serenity（白髪の株式神）からの洞察：

AI投資はシンプルです。Nvidiaが何をするかを見てください。彼らは未来を1年先んじて示しますが、上場市場はそれが到着する前にいつも過小評価します。

2025年：
Nvidiaが巨額のEML＆レーザーの供給能力を確保。市場は「フォトニクスはただの誇大広告だ」と言いました。
1年後：
$LITE +678%
$AAOI +475%

そして今、2026年も同じパターンです：
NvidiaはCWレーザー＋EMLの供給を押さえ込み、800Vのパワーアーキテクチャを推し進め、同じ2つのキーワードを繰り返し続けています。CPO（Co-Packaged Optics）＆Physical AI。

市場はまたしても無視しています。

歴史が繰り返されるなら、CPOとPhysical AIが次の大きな物語になるはずです。

ジェンセン・フアンのシグナルを見過ごさないでください。

あなたのPhysical AIのウォッチリストには何が入っていますか？

$NVDAB #AI #CPO #PhysicalAIcrypto

#CPO

昨晩のCPOに関する小話、実はあまりそうは思わないんだ。AIの盛り上がりのサイクルとタイミングはできるだけ長く引き延ばすべきで、全てを同じタイミングで盛り上げるのは、俺たちのトレード利益最大化には不利だよ。

これでCPOの盛り上がりが遅れることになった。急騰しすぎて買うのが怖い、調整が入ったら2年後に爆発するって言われてる、これは良いことじゃないだろ？

昨晩、SemiAnalysisが分析したところによると：
NVIDIAの原生single-ended 800VDCの量産は2028年以降に遅れるとのこと、マーケットが期待していたよりも早くはならないみたいだ。±400VDCは計画通り進行する予定で、主にハイパースケーラーの自社開発ASICのデプロイに使われる。サイドカーの注文は2026年下半期に落ち着き、2027年に製造が本格化する見込みだ。

Rubin Ultra / Kyber関連のサイドカーの量も本来はもっと早く引っ張る予定だったが、今は2028年のウィンドウに押しやられた。

CPOの期待値が下方修正される：2027年のスケールアップCPO出荷の期待が過度にアグレッシブに見える、SemiAnalysisは現在のストリートの期待に対して遅れるだろうと考えている。

本格的なスケールアップCPOのラ rampは2029年になる可能性が高く、市場が言っている2027/2028年ではない。

これってCPOの盛り上がりのライフサイクルが延長されたってことを知らせてるんじゃないか？

米国株の取引開始前の注目材料は、SKハイニックスの次世代CPOロードマップと30年米国債の動向に焦点が当たり、市場のリスク選好は引き続き抑制されています。SKハイニックスは「光を中心とする」アーキテクチャを提案しており、光インターコネクトをメモリー・インターフェースに拡張し、フォトニック・メディエーション層を通じて直接メモリーとプロセッサーを接続する計画です。目標は次世代AIインフラの整備に向けられています。

このロードマップは、AI計算能力の相互接続（インターコネクト）における光通信の中期ストーリーを強化するものです。米国債の面では、30年物米国債利回りが日中で6ベーシスポイント上昇して5.26%となり、米財務省の買い戻し（リポ）公告以降の一部の上昇分を取り戻しました；

一方で、米連邦政府の債務総額は初めて40兆ドルを超え、ドルの動きは市場で潜在的な圧力要因と見られています。取引前の市場全体は弱含みで、米国の主要3指数先物がいずれも下落し、国際原油価格は上昇、現物の金・銀は下落しています。

マクロと金利見通しが依然として短期の価格決定の主軸です。

市場観察のみを目的としており、投資助言ではありません。

#美股盘前 #SK海力士 #CPO

🤑 $ZHONGJI — CPO および光モジュールの加熱が進む 🔥

CPO/光モジュール分野の強まりとともに、ZHONGJIが注目を集めています。高性能光モジュールへの需要の増加も、熱管理ソリューションが注目される要因となっています。

📈 $ZHONGJI
: $149.26 (+1.53%)
📉 $GIGADEV : $65.60 (-1.88%)

🔥 Zhongshi Technologyへの戦略的持分取得が報じられ、光モジュール＋熱管理セクターへの関心がさらに高まっています。

⚠️ 追い風は強いものの、ボラティリティ（変動幅）は極端になり得ます。リスクを管理し、焦って追いかけないようにしましょう。

#ZHONGJI #GIGADEV #CPO
#cryptotrading

CPOの話、みんな注目してる...ゲームがすぐに始まるよ😎

Foxconnからのニュース:
> 光学スイッチが$NVDA に早めに出荷された
> ユニットの見積もりも上昇中📈

そして$LITE は今日のMizuho会議で爆弾発言:
"H2に光学製品のスケールアップを開始する"

**つまりどういうこと？**
CPO = Co-Packaged Optics = AIの新たな燃料
みんな2027年の話だと思ってた...
この人たちは2025年H2にはもう製品を出荷し始める💎

$NVDA の早期納品 = 需要は本物だ、兄弟
LITEも早くスケールアップ中 = 競争が激化してきた

**君の見解は？**
CPOセクターにエントリーするつもり？それともまだウォッチリストにいる？👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 コーニング GLW、新高値更新！ガラス工場からAI光学のリーダーへ

終値：05.83（+6.06%）
取引時間外：15.60（+4.75%）
夜間：21.33（+7.53%）—— まだ上がる！

52週の上昇率：0.77 → 17.09、4倍に

💡 引き金：コーニングが「ガラス光学相互接続技術」を発表し、正式にCPO（共封装光学）の分野へ参入。これはAIデータセンターの中核技術——GPU同士を光通信でつなぎ、銅線の代わりにすることで帯域が大幅に増え、消費電力が急低下。

ロジックはシンプル：
✅ AI計算需要が急増 → データセンターが光インターコネクトへアップグレード → コーニングのガラス技術は基盤材料
✅ 従来の評価体系が崩れ、市場はAI光学というコンセプトで再評価
✅ PERは98倍。これはバリュー投資というより、成長セクターの評価ロジック

⚠️ リスク：上昇が速すぎるため、短期での追い買いは危険。CPOの量産・実装には時間がかかる。コンセプトを本当の金にしてはいけない。

コーニングのこの転換、どう思いますか？コメント欄で聞かせて 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

🚨 NVIDIA CPO 出荷開始 — $AAOI LEADS プレマーケット AI インフラ急増 ⚡

市場が光学アップグレード・サイクルへの疑念を抱いたその瞬間、NVIDIAはシリコンで即座に答えました。ギラド・シャイナー氏が、CPOが量産に入ったことを確認。すでにスイッチは、緊密に提携した顧客へ出荷されており、さらに社内でも展開が進んでいます。💡 この「疑念の崩壊」こそが、機関投資家が購入を待つまさにその理由です。

注目すべきは見出しよりも建築（アーキテクチャ）の転換です。垂直スケールアップには、水平スケールアウトの10倍の帯域効率が求められます。そして、TSMCと共同で作られたNVIDIAのCOUPEプラットフォームは、そのギャップ全体を取り込むよう設計されています。📊 TrendForceによると、CPO/NPO市場は2030年までに390億ドル超が見込まれ、加速のピークは2028〜2029年です。

プレマーケットの足跡はすでに $AAOI +2.63%、$LITE +1.92%、$MRVL +2.4% を示しています。これは、個人投資家の画面が追いつく前の、早期の機関による入札です。⚡ 賢い資金は「遅れて」ではなく「先回り」でポジションを取る。💬 次の上昇局面で、あなたが注目しているAIインフラ銘柄はどれですか？👇

⚠️ 投資助言ではありません。必ずリスク管理を行ってください。🛡️

🏷️ #AAOI #CPO #NVIDIA #AIInfrastructure #TechBreakout

🔥 ⚡

📰 BlockBeats 日報 2026-07-06 | 計8本

1. BSCがSolanaチェーンをリレーして投機を煽る：「名人币」ストーリーは$ANSEMから$CZへローテーション
2. モルガン・スタンレーがケイアイサーを高評価：BiCS-10が量産開始、目標株価は約32%の上昇余地に相当
3. CPOサプライチェーンが量産立ち上げに入る：TSMCのPICの能力は2028年までに少なくとも25kwpm
4. オンチェーンの韓国株が米国株を牽引：SKハイニックス/サムスンが大幅高、メモリ関連チェーン全体が強含み
5. ゴールドマンの半導体決算シーズン事前見通し：SOXが1四半期で+87.8%となった後でも、$AMD は依然として強気

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚀 土壇場からの反撃、A株が深V字反転。上海総合指数は3800ポイント台を回復、2900超の銘柄が上昇 📈

10月13日、A株市場は安値から切り返しました。終値は上海総合指数が0.10％高の3800.86ポイントで、3800ポイント台を回復。深セン成分指数は0.25％安、創業板指数は0.18％安、科創50指数は0.03％高でした。市場全体の売買代金は1兆6900億元で、前日比1382億元増加。2900超の銘柄が上昇しました。

指数ごとにまちまちで大きな動きはなかったものの、相場では3つのテーマが次々と盛り上がりました。
🔥 コンピューティング関連ハードウェアにストップ高続出：CPO、PCB関連が広範囲でストップ高となり、迅捷興、金百沢は20％ストップ高。協和電子、超声電子など十数銘柄もストップ高となりました。光通信関連企業の多くが大幅な増益見通しを発表しています。
✈️ 軍需装備が堅調：航発科技がストップ高、中航西飛、中航成飛は8％超上昇しました。第16回中国国際航空宇宙博覧会が12月7日から13日まで珠海で開催されます。
❄️ ウィンタースポーツ・観光関連が早くも始動：大連聖亜、雪人集団、長白山など複数銘柄がストップ高となりました。第28回ハルビン氷雪大世界の会場は、125万平方メートルに拡張される予定です。

このほか、電子部品、燃料、小売の各セクターが上昇率上位となりました。

一方、電池セクターは下落を主導し、紫竹高科がストップ安、先導智能は9％超下落。風力発電設備も続落し、大金重工がストップ安、海力風電、徳力佳はいずれも9％超下落しました。

売買代金は1382億元増、2900超の銘柄が上昇。この動きは下げ止まり・安定化でしょうか、それとも一時的な反発でしょうか？CPO、PCBのストップ高ラッシュ、追いかけますか？コメントで教えてください！👇

#A股收评 #CPO #PCB

#相互フォロー# #フォロー返します#

大moは進化の第一歩となるCPOだ。今日は2.9%の上昇、当時は誰も注目せず、無視されていたが、静かにホールドしていた。#CPO #金融财经

🚨 $LITE EARNINGS WEEK: INSTITUTIONAL FLOW REVEALS A SUPPLY BOTTLENECK ⚡

🔍 フォトニクス業界は、Lumentum、Coherent、そしてCoreWeaveが相次いで決算を発表する中、決算サバイバルに突入します。AAOIのQ2の数値はすでに、光トランシーバーで需要の偏りが20〜40%あることを明らかにしており、制約の中心はレーザーです。 📊

💰 POETのAGMは、この見立てを裏づけました——主要なレーザー供給業者が3社、2年間の稼働枠で完全に埋まっており、NVIDIAの戦略投資も構造的な供給逼迫を裏付けています。これはコイントスの決算コールではありません。再評価は、レポートの公表前に起こります。 📌

💡 Serenityの読みは明快です——LITEの体制には並外れた確信があります。市場は非効率を織り込んでいますが、オーダーブックは別の物語を示しています。 💬 決算前のドリフトに備えていますか、それとも発表後の流動性の“買い場”を待ちますか？👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #EarningsPlay #SupplyGap #Crypto

🎯 💎

🚨 米政府、$SIVE & $LITE WITH $3B チップス法資金を後押し 🚀💰

🦈 米国はCPOとシリコンフォトニクスのサプライチェーンに戦略的な一撃を加え、GlobalFoundriesへの1%出資を確保するとともに、国内生産を加速するために30億ドルを投下しました。 💥 その策は崩れました。SiversはすでにGlobalFoundriesのレーザーアレイ向けリファレンス設計に組み込まれており、もう一方の指名レーザーベンダーはLumentumです。これはただの補助金ではありません——次の光インターコネクトの波に先回りするための産業政策です。

⚡ SiversのSCALEプラットフォームの採用により、同社のハードウェアは大量導入に向けて政府の審査を通過した状態になりました。賢い資金は、Intelのファウンドリ推進に似た“複数年の成長の触媒”としてこれをマッピングしています。 💬 ボリュームの確信が固まる前に、CPOのストーリーへポジショニングしていますか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理をしてください。 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

$AMD MI500 CPOイベントは重要なサプライチェーンのシフトを確認できる可能性🔥

7月22〜23日に開催される「Advancing AI」イベントがきっかけとなる。ジェフリーズは、AMDがMI500のスケールアップ・アーキテクチャにおいてAstera LabsおよびBroadcomと連携することを見込んでいるが、決定的な変数は、AMDが公式にCPOスキームへコミットするかどうか、そしてフォトニクス・エンジンのサプライヤーを指名するかどうかだ。SiversはAyar LabsおよびGrayscaleのSCALEパスのいずれにおいても、上流側で参照用レーザーの提供者として位置しており、公式なCPO確認が出た場合のレバレッジの効いた取引材料になる。

このテーマに関するボリュームと関心は、イベントが近づくにつれて高まっている。あなたはCPOのストーリーに備えられているか、それとも今週後半の確定したサプライチェーンの読み出しを待っているのか？

※投資助言ではない。常にリスクを管理してほしい。

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

⚡

🚨 $GFS $SIVE $LITE : 米政府、$3B資金でCPO革命を後押し 💥

米政府は、$GFSの1%株式を取得し、Coパッケージド・オプティクスおよびシリコンフォトニクスに対して特に$3Bを投入することで、国内CPO（Co-Packaged Optics）インフラへの大規模な長期ベットを示しました。💰これは、GlobalFoundries自身のスライドに記載されている2社のレーザー供給業者に直接利益をもたらす構造的な触媒です：$SIVE と $LITE 。📌

Siversのレーザーアレイは現在、SCALEプラットフォームのCPOリファレンスデザインに組み込まれています——これは、Intelのファウンドリが受けたのと同様の戦略的な後押しを反映する、機関による承認の証です。🔍 この種の政府主導の流動性注入は、新興テクノロジーのサプライチェーンでの複数年にわたる拡大サイクルの前触れになることがよくあります。💬 エクスポージャー追加の前に、$SIVE と $LITE の出来高（ボリューム）確認を追跡しますか？👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$ROBOTECH は NVIDIA と AI 光学インフラで前進 🔥

Robotech の ficonTEC ユニットは、次世代の同一パッケージ化光学（co-packaged optics）および AI 光インターコネクト向けの、スケーラブルな製造と試験に関して NVIDIA との取り組みを深めています。重要なのは実務的な意味合いです。AI データセンターがより高い帯域幅と優れた効率を求める中で、高精度フォトニクスの製造需要が拡大していることを示しています。

この協業が順調に進めば、産業規模でのシリコンフォトニクス導入に追い風になります。これは、特に製造の一貫性と歩留まりが最も重要となる領域において、より広い AI インフラのサプライチェーンにとって注目すべき進展です。

※投資助言ではありません。リスクを管理してください。

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

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🚨 $SIVE は $91B の光学 CPO 爆発の前に、巨大な機関投資家向けの誤価格が発生している ⚡

スマートマネーの蓄積が、レガシー指標の裏で身を隠している一方で、個人投資家は先の構造的な転換点を見落としている。 📊 ゴールドマン・サックスは CPO の総アドレス可能市場が 2028 年までに $910億に拡大すると予測しており、$SIVE を一流の光学大手と並ぶ中核的なレーザー供給者として位置づけている。 🌊

市場は現在の純損失を織り込んでいるが、2027 年から始まる 1.6T LRO と光スイッチの出荷急増を見誤っている。 🔍 ハイパースケールのクラウド事業者がサプライヤー評価を最終化するにつれ、このバリュエーションの食い違いは非常に非対称な構造的な再評価を生む。 💬 スマートマネーがここで静かにエクスポージャーを構築しているのに、個人投資家は後ろ向きの利益に固執しているのだろうか？ 👇

⚠️ 金融助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。 🛡️

🏷️ #SIVE #MarketStructure #Tech #Institutional #CPO

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$SIVは今週、AMDのCPO発表の恩恵を受ける態勢に入っています🎯

7月22〜23日のAMDイベントは、MI500シリーズに対する共同パッケージ光学（co-packaged optics）への転換を確認する可能性があります。Serenityによると、もしAMDが公式にCPOへ移行するなら、Siversは2つの有望なルートにおける中核的な上流サプライヤーです。具体的には、GrayscaleおよびAyar Labs向けの参照レーザー（reference lasers）を含みます。

これはバイナリー型の触媒で、上昇余地は非対称です。出来高は静かですが、確認が出れば急に跳ねる可能性があります。発表前にポジションを取りますか、それともニュースを待ちますか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

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🦈 $LITE CPO LASER SUPPLY GAP CONFIRMED — 2027 SHIPMENTS ON TRACK 💥

📊 光学リーダー3社が同じ見方を確認しました。CW DFBレーザーの供給がCPOのボトルネックだという主張です。Lumentumは、超高出力レーザー需要が供給を上回り、計画どおりにH2 2027に向けて設備増強が進む中で、ASP（平均販売価格）を引き上げるとしています。AAOIも、CWレーザーの生産能力が追いつかないと認めており、不足がトランシーバー供給ギャップの20〜40%を押し上げています。顧客は毎週、納期の前倒しを懇願しているとのことです。

💡 弱気シナリオでは、中国メーカーが市場に大量供給してくると仮定します。しかしAAOIは彼らが2〜3年遅れているとし、Lumentumも、認定済みの供給能力が公表されている主張に追いついていないと言っています。この参入障壁こそが、賢い資金が裏付けている堀です。

🔍 SerenityはSIVEを時価総額15億ドルの上限で見ています。CPOの主要銘柄に比べると小さいものの、次世代光学アーキテクチャに関連した転換点があります。💬 CWレーザーのボトルネックは、構造的な「堀」なのか、それとも市場が過剰に支払っている循環局面の「締め付け」なのでしょうか？ 👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスク管理を行ってください。 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

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$NVDA JUST DROPPED THE CPO HAMMER — AI FACTORIES GET A 10X BANDWIDTH UPGRADE ⚡

The infrastructure trade just got its hardware-grade confirmation. NVIDIA has moved CPO past the hype stage — mass production is live, switches are shipping to close partners, and the gear is already humming inside their own AI factories. 🦈

Vertical scale-up is the hidden jackpot: horizontal scale-outの10倍の帯域効率。TSMCのCOUPEシリコン・フォトニクス・プラットフォームを基盤に構築されています。TrendForceは、CPO/NPO市場が2030年までに$39B超に達すると見積もり、実際の加速は2028〜2029年あたりで到来すると予想しています。この見通しにも同意が広がっています——AAOI +2.63%、LITE +1.92%、MRVL +2.4%。 📊

Vera Rubinプラットフォームで計算速度が3倍になると、データのボトルネックが致命的なボトルネック（chokepoint）になります。そして光の高速道路を握る者が勝つ。💬 光学アップグレードの波はAIトークンに波及するのか、それともこの取引は株式だけに留まるのか？ 👇

⚠️ これは投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。 🛡️

🏷️ #NVDA #CPO #AIFactories #OpticalNetworking #Crypto

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