cpo

#CPO

昨晩のCPOに関する小話、実はあまりそうは思わないんだ。AIの盛り上がりのサイクルとタイミングはできるだけ長く引き延ばすべきで、全てを同じタイミングで盛り上げるのは、俺たちのトレード利益最大化には不利だよ。

これでCPOの盛り上がりが遅れることになった。急騰しすぎて買うのが怖い、調整が入ったら2年後に爆発するって言われてる、これは良いことじゃないだろ？

昨晩、SemiAnalysisが分析したところによると：
NVIDIAの原生single-ended 800VDCの量産は2028年以降に遅れるとのこと、マーケットが期待していたよりも早くはならないみたいだ。±400VDCは計画通り進行する予定で、主にハイパースケーラーの自社開発ASICのデプロイに使われる。サイドカーの注文は2026年下半期に落ち着き、2027年に製造が本格化する見込みだ。

Rubin Ultra / Kyber関連のサイドカーの量も本来はもっと早く引っ張る予定だったが、今は2028年のウィンドウに押しやられた。

CPOの期待値が下方修正される：2027年のスケールアップCPO出荷の期待が過度にアグレッシブに見える、SemiAnalysisは現在のストリートの期待に対して遅れるだろうと考えている。

本格的なスケールアップCPOのラ rampは2029年になる可能性が高く、市場が言っている2027/2028年ではない。

これってCPOの盛り上がりのライフサイクルが延長されたってことを知らせてるんじゃないか？

$GLW カンニングはAI計算力時代の「隠れた基盤」と言える！今後2〜3倍の相場が期待できる。

ガラス基板、高速光ファイバー、ガラス基CPOの3つの中核事業が計算力の需要を全面的に押さえ込み、エヌビディアが大規模投資で生産能力の拡張を後押ししている。

黄仁勲氏は190ドルのコストで大きく買いを入れ、ファンダメンタルズは堅実。時価総額は5000億米ドルに迫り、2〜3倍の相場が期待できる。

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

CPOの話、みんな注目してる...ゲームがすぐに始まるよ😎

Foxconnからのニュース:
> 光学スイッチが$NVDA に早めに出荷された
> ユニットの見積もりも上昇中📈

そして$LITE は今日のMizuho会議で爆弾発言:
"H2に光学製品のスケールアップを開始する"

**つまりどういうこと？**
CPO = Co-Packaged Optics = AIの新たな燃料
みんな2027年の話だと思ってた...
この人たちは2025年H2にはもう製品を出荷し始める💎

$NVDA の早期納品 = 需要は本物だ、兄弟
LITEも早くスケールアップ中 = 競争が激化してきた

**君の見解は？**
CPOセクターにエントリーするつもり？それともまだウォッチリストにいる？👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 コーニング GLW、新高値更新！ガラス工場からAI光学のリーダーへ

終値：05.83（+6.06%）
取引時間外：15.60（+4.75%）
夜間：21.33（+7.53%）—— まだ上がる！

52週の上昇率：0.77 → 17.09、4倍に

💡 引き金：コーニングが「ガラス光学相互接続技術」を発表し、正式にCPO（共封装光学）の分野へ参入。これはAIデータセンターの中核技術——GPU同士を光通信でつなぎ、銅線の代わりにすることで帯域が大幅に増え、消費電力が急低下。

ロジックはシンプル：
✅ AI計算需要が急増 → データセンターが光インターコネクトへアップグレード → コーニングのガラス技術は基盤材料
✅ 従来の評価体系が崩れ、市場はAI光学というコンセプトで再評価
✅ PERは98倍。これはバリュー投資というより、成長セクターの評価ロジック

⚠️ リスク：上昇が速すぎるため、短期での追い買いは危険。CPOの量産・実装には時間がかかる。コンセプトを本当の金にしてはいけない。

コーニングのこの転換、どう思いますか？コメント欄で聞かせて 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

📰 BlockBeats 日報 2026-07-06 | 計8本

1. BSCがSolanaチェーンをリレーして投機を煽る：「名人币」ストーリーは$ANSEMから$CZへローテーション
2. モルガン・スタンレーがケイアイサーを高評価：BiCS-10が量産開始、目標株価は約32%の上昇余地に相当
3. CPOサプライチェーンが量産立ち上げに入る：TSMCのPICの能力は2028年までに少なくとも25kwpm
4. オンチェーンの韓国株が米国株を牽引：SKハイニックス/サムスンが大幅高、メモリ関連チェーン全体が強含み
5. ゴールドマンの半導体決算シーズン事前見通し：SOXが1四半期で+87.8%となった後でも、$AMD は依然として強気

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 US GOVERNMENT BACKS $SIVE & $LITE WITH $3B CHIPS ACT FUNDING 🚀💰

🦈 The U.S. just dropped a strategic hammer on the CPO and Silicon Photonics supply chain — locking in a 1% stake in GlobalFoundries plus $3 billion to accelerate domestic production. 💥 Serenity broke down the play: Sivers is already embedded in GlobalFoundries' reference design for laser arrays, and Lumentum is the other named laser supplier. This isn't just grant money — it's industrial policy designed to front-run the next optical interconnect wave.

⚡ Sivers' SCALE platform inclusion means their hardware is now government-vetted for mass deployment. Smart money is mapping this as a multi-year growth catalyst, similar to Intel's foundry push. 💬 Are you positioning into the CPO narrative before the volume conviction confirms it? 👇

⚠️ Not financial advice. Always manage your risk. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $GFS $SIVE $LITE : US GOVERNMENT BACKS CPO REVOLUTION WITH $3B FUNDING 💥

The U.S. government just signaled a massive long-term bet on domestic CPO infrastructure by taking a 1% stake in $GFS and injecting $3B specifically into Co-Packaged Optics and Silicon Photonics. 💰 This is a structural catalyst that directly benefits the two listed laser suppliers named in GlobalFoundries' own slides: $SIVE and $LITE . 📌

Sivers' laser array is now embedded in the SCALE platform's CPO reference design — a seal of institutional approval that mirrors the strategic backing Intel's foundry received. 🔍 This kind of government-led liquidity injection often precedes multi-year expansion cycles in emerging tech supply chains. 💬 Will you track the volume confirmation on $SIVE and $LITE before adding exposure? 👇

⚠️ Not financial advice. Always manage your risk. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$SIV IS POISED TO BENEFIT FROM AMD'S CPO REVEAL THIS WEEK 🎯

The AMD event on July 22–23 could confirm a shift to co-packaged optics for the MI500 series. Serenity points out that if AMD officially transitions to CPO, Sivers is a core upstream supplier in two potential paths — including reference lasers for Grayscale and Ayar Labs.

This is a binary catalyst with asymmetric upside. Volume has been quiet but could spike fast on confirmation. Are you taking a position before the announcement or waiting for the news?

Not financial advice. Always manage your risk.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$AMD MI500 CPOイベントは重要なサプライチェーンのシフトを確認できる可能性🔥

7月22〜23日に開催される「Advancing AI」イベントがきっかけとなる。ジェフリーズは、AMDがMI500のスケールアップ・アーキテクチャにおいてAstera LabsおよびBroadcomと連携することを見込んでいるが、決定的な変数は、AMDが公式にCPOスキームへコミットするかどうか、そしてフォトニクス・エンジンのサプライヤーを指名するかどうかだ。SiversはAyar LabsおよびGrayscaleのSCALEパスのいずれにおいても、上流側で参照用レーザーの提供者として位置しており、公式なCPO確認が出た場合のレバレッジの効いた取引材料になる。

このテーマに関するボリュームと関心は、イベントが近づくにつれて高まっている。あなたはCPOのストーリーに備えられているか、それとも今週後半の確定したサプライチェーンの読み出しを待っているのか？

※投資助言ではない。常にリスクを管理してほしい。

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

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大moは進化の第一歩となるCPOだ。今日は2.9%の上昇、当時は誰も注目せず、無視されていたが、静かにホールドしていた。#CPO #金融财经

$ROBOTECH は NVIDIA と AI 光学インフラで前進 🔥

Robotech の ficonTEC ユニットは、次世代の同一パッケージ化光学（co-packaged optics）および AI 光インターコネクト向けの、スケーラブルな製造と試験に関して NVIDIA との取り組みを深めています。重要なのは実務的な意味合いです。AI データセンターがより高い帯域幅と優れた効率を求める中で、高精度フォトニクスの製造需要が拡大していることを示しています。

この協業が順調に進めば、産業規模でのシリコンフォトニクス導入に追い風になります。これは、特に製造の一貫性と歩留まりが最も重要となる領域において、より広い AI インフラのサプライチェーンにとって注目すべき進展です。

※投資助言ではありません。リスクを管理してください。

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

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$SIVEはCPOの売り急ぎが過熱しているように見える中、注目を集めている⚡

みずほの最新リサーチは、CPOの遅延に関する市場の懸念を押し戻し、重要な生産のタイムラインは依然として維持されていると述べた。同社はまた、NVIDIAの次世代CPOスイッチのロードマップに見込まれる需要を背景に、Optical Engineの出荷見通しを引き上げた。

より大きなポイントは、市場構造だ。遅延懸念によってテーマが急落した後、信頼できるリサーチがその物語を覆すなら、買い手が一歩引いて見直すことで、反発は素早く起こり得る。

$SIVEは、InP DFBレーザーに紐づく潜在的な恩恵銘柄として注目されている。みずほはここでも、CPOにおける長期的な主流の道筋としてInP DFBレーザーを依然として見ている。ここでの勢いは、見出しだけでなく、その後の行動次第だ。

投資助言ではない。リスクを管理しよう。

#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate

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黄仁勋が厳選したMarvellの最新の評価予想：インターコネクト事業のガイダンスが70%以上引き上げられ、2028年の収益は165億ドルとのこと。

MarvellはEvercore TMTサミットでAIオーダーが異常に強いことを確認し、2027会計年度の収益ガイダンスを約115億ドルに引き上げました。インターコネクト事業の成長率は以前の約50%から70%以上に向上しています。今年のカスタムASICは約20億ドル、来年の目標は40億ドル以上に倍増、2028年の収益上限は165億ドルに引き上げられました。

黄仁勋が公開で発表した後、Marvellの株価はすでに約158%上昇しており、NVIDIAの20億ドルの投資は潜在的なカスタムチップの競争相手を自社のエコシステムに取り込むことを可能にしました。しかし、CPOの大規模な導入は依然として最大の検証変数であり、実際のボリュームは2027年以降まで待たなければなりません。

なぜ重要か：黄仁勋とMarvellの組み合わせは、AIインターコネクトが「スケール上」での新時代に突入したことを示していますが、CPO技術の量産検証が高評価が実現できるかどうかを決定します。

#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO