aicomputing

AIは鉱夫たちを食い尽くしている

ハイパースケール・データは、AIコンピューティングに注力するため、ミシガン州でのビットコイン・マイニングからの転換を進めており、施設を再構成するためにBTC保有高を79％削減した。

#AIPivot #AIComputing ‎

モルガン・スタンレー、300ドルのSPACEXを見据える——2.2Bのロボットが新たなAIクラウドに ⚡🤖

AI覇権の戦場が一気に移った。モルガン・スタンレーのアダム・ジョナスが刺さる仮説を投下した。ロボット群からの分散コンピューティングが、地球上のどのデータセンターよりも速く、スペースXを1テラワットの電力目標へ押し上げうるというのだ。 🧠

2040年までに話は、各500Wで動く約22億台のロボット——つまり、生の推論パワーは合計1.1テラワット。理論上はスターリンクを通じてつながる。ジョナスが呼ぶ「分散推論クラウド」だ。固定・移動のエッジノードを、1つのハイブリッド・アーキテクチャに統合する。テスラ株主なら既に筋書きを知っているはず——マスクは何年も前から、アイドル状態の車やメガポッドを計算ノードとして語ってきた。いま、スペースXの投資家は追いつく必要がある。

数字があまりに面白くなる：2026年Q4には計算コストが1Wあたり約31ドルに近づけば、2027年までの増分売上は420億ドルを後押しできる——売上高をほぼ3倍にする規模だ。そして、グロック（Grok）もじわじわと首位争いに食い込んでおり、数週間後に控えた時点で知能指数61、スコアは4.7。

スターシップの14回目のフライト？ 初のブースタースタック回収が行われる——大きなマイルストーンが刻まれるはずだ。あなたはスペースXの計算（コンピュート）物語に乗っているのか、それともロケットを眺めているだけか？ 🚀

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。 🛡️

🏷️ $SPACEX #AIComputing #DistributedCloud #Musk #SpaceTech

🚀⚡

NvidiaのAI PCへの進出は、AI関連のハードウェアとソフトウェアの資金を引き続き流入させる

📌 Nvidiaは、Computex/GTC TaipeiでRTX Sparkを発表し、データセンターからノートパソコン、デスクトップ、個人デバイスにAIコンピューティングパワーを直接もたらすことを目指して、テック市場の新たな焦点を作り出しました。

💡 重要なのは新しいチップだけでなく、Nvidiaがこれを「コンピュータの再発明」として位置付けている点です。AIエージェントがWindowsデバイス上でローカルに動作できるなら、AI PCの物語は長い間市場を牽引してきたデータセンターセグメントと並ぶ新たな成長の枝になるかもしれません。

🔎 株式の反応は、投資家たちがエコシステム全体で期待を広げていることを示しています。ArmはそのCPUアーキテクチャで注目を集めており、HPや他のOEMはデバイスのアップグレードサイクルから恩恵を受ける可能性があります。一方で、IBMやServiceNowは、より広範な企業ソフトウェアおよびAIエージェントのテーマに関連付けられています。

⚠️ それでも、現在のラリーは実際の結果よりも期待に基づいています。Windows on Armは以前に互換性の問題に直面しており、市場は製品が2026年秋に発売される際の実際のパフォーマンス、価格、ソフトウェア体験、商業化のスピードをまだ見なければなりません。

✅ 短期的には、テックモメンタムが維持されれば、このニュースはAI PC、ハードウェア、企業ソフトウェアの名前を引き続きサポートするかもしれません。初期の強い反応の後、市場はNvidiaが本当にパーソナルAIを新たなコンピュータアップグレードサイクルに変えることができるかどうかを判断する方向にシフトするでしょう。

#AIComputing $NVDAon

💥 $INTC $20B RAISE: 誰もが求める希薄化を“勝利”に変える 🟢

Target: 145 🚀

📌 バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、インテルの$20Bのエクイティ調達について、これを「危険信号」ではなく「ポジティブな先行指標」として捉え、見方を切り替えています。💡 4〜5%のEPS希薄化は事実ですが、実際の注目点は、経営陣のファウンドリへの確信と、拡大する顧客基盤です。📊 BofAは目標株価を$145に引き下げつつも「買い」を維持。AI主導のファウンドリ規模拡大が、短期的な株数減少（希薄化）のマイナスを簡単に上回る長期売上につながると主張しています。

💡 アナリストはこれを、苦境ではなく“戦略的な再ポジショニング”だと見ています。低い目標株価の理由は、AIバリュエーションのマルチプル再設定であって、ファンダメンタルズの後退ではありません。🔍 疑問は「希薄化が害かどうか」ではなく、「ファウンドリ賭けがより大きな成果を生むか」です。💬 あなたは、AI製造の“恒久的な席”を得るために、4〜5%の利益（エarnings）ダメージを受け入れますか？👇

⚠️ 投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。🛡️

🏷️ #INTC #BuyRating #Foundry #AIComputing #EquityRaise

🔥 💎

🚨 ベアリッシュ
NvidiaはRTX 50シリーズの生産能力を40%削減しています。

理由は、誰もGPUを買っていないからではなく、インストールするメモリがないからです。HBMは、DDR5に比べてGBあたりのダイ面積が3倍かかりますが、利益率は5倍から10倍高いです。
Samsung、Hynix、Micronの生産ラインは、一方向にしか進んでいません。
大手3社はHBM生産拡大に500億ドル以上を投資していますが、新しい生産能力がオンラインになるのは少なくとも18ヶ月後です。
この18ヶ月間、各DRAMウェーハはゼロサムゲームになります—AIに行くと、コンシューマーグレード用が減ります。
#Nvidia #Semiconductors #AIComputing
$NVDA $NVDAon

🚨 うわぁ 🤔 ラリー・フィンク、ブラックロックのCEOがはっきり言った:
"アメリカはパワーが不足している。新しい資産クラスとしてコンピュータの先物を買うことになると思う。"
$FET
彼は今月初めのミルケン会議でこれを発表した。ふわふわした話ではなく、我々がパワー、チップ、メモリ、AIのための生のコンピューティングパワーが不足していることについて話していた。需要は供給よりも遥かに早く爆発的に増加している。
基本的に、彼はコンピューティングパワーが石油の先物や電気契約のような取引可能なものになると見ている。ウォール街はすぐにそれに直接賭けるかもしれない。
これは暗号の分散型コンピュートの世界にとって大きな意味を持つ。もし大金がGPUパワーやAIインフラを本物の資産クラスとして扱い始めたら、DePINプロジェクトやオンチェーンコンピュートネットワークに真剣な資本が流れ込むことになる。
$BNB
これはただの暗号プロジェクトからのハイプではない。数兆ドルを管理している男からのものだ。市場はこういったシグナルを好む。
目を開けておけ、これはすぐにスパイシーになるかもしれない
#compute #AIComputing #SaaS $NVDA