Melihat kembali tahun 2023 yang lalu, total nilai pasar Crypto telah kembali ke US$1,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 110%. Cryptocurrency telah melewati siklus musim dingin.
Selama tahun ini, industri mata uang kripto terutama mengalami peristiwa-peristiwa mengesankan berikut:
1. Binance mencapai kesepakatan dengan regulator AS, dan kepatuhan perusahaan Kripto secara bertahap menjadi tren utama;
2. Ekosistem Bitcoin memimpin paradigma baru Peluncuran Adil, terutama karena kelayakan yang dibawa oleh peningkatan Taproot.
3. LSD/LSDFi Ethereum mendefinisikan “pengembalian bebas risiko” dalam industri mata uang kripto, dan pengembalian ETH Staking diposisikan mirip dengan “pengembalian Obligasi Crypto Treasury”;
4. Lapisan 2 secara bertahap mengambil alih DApps ekologi Ethereum. Saat ini, TVL Lapisan 2 telah mencapai 20 miliar, mendekati 29 miliar Ethereum;
5. Solana sekali lagi menjadi topik hangat, dan ekosistem Solana sekali lagi menarik perhatian pasar dengan proyek DePIN dan MEME;
6. Pendapatan ATMR telah menjadi batu pemberat bagi sumber keuntungan protokol pinjaman DeFi. Untuk protokol DeFi MakerDAO yang paling menguntungkan, 58,1% pendapatannya berasal dari ATMR (terutama TBills).
2024 adalah Tahun Naga Jiachen, dan Awal Musim Semi jatuh pada tanggal 4 Februari. Mulai hari ini, Sembilan Keberuntungan Api Ungu yang berumur dua puluh tahun secara resmi dimulai, yang baik untuk Crypto dalam jangka panjang.
IOBC Capital percaya bahwa mungkin ada 10 tren perkembangan utama berikut pada tahun 2024:
1. Setelah ETF Bitcoin spot disetujui, ETF tersebut dapat menghasilkan dana tambahan sebesar 30 miliar+.
Pencatatan ETF spot Bitcoin tidak hanya akan mendatangkan calon investor dari pasar saham arus utama Nasdaq, Bursa Efek New York, dan CBOE, tetapi juga memfasilitasi masuknya lebih banyak institusi. Dikombinasikan dengan skala manajemen produk terkait Bitcoin yang ada di pasar, diperkirakan secara konservatif bahwa Bitcoin spot ETF akan menghasilkan dana tambahan sebesar 30 miliar+.
2. Total nilai pasar ekosistem Bitcoin dapat mencapai 20 miliar+, dan hanya MEME terkemuka dari Peluncuran Adil yang sesungguhnya yang memiliki konsensus jangka menengah hingga panjang.
Fair Launch adalah mesin inti dalam tahap awal dari setiap pasar bullish Crypto sebelumnya. Prasasti ekologi Bitcoin diklasifikasikan menurut protokol penerbitan aset seperti Ordinal, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, dll. Saya tidak akan membahas secara detail tentang perbedaan dan kelebihan dan kekurangan protokol-protokol ini di sini pada tahap awal dari perspektif mata uang MEME, satu-satunya konsensus jangka menengah hingga panjang mengenai MEME teratas dari Peluncuran Adil yang sesungguhnya.
3. Bitcoin Layer2 akan mengantarkan perkembangan pesat, yang akan menguntungkan aplikasi ekologi Bitcoin, Infra
Sejak ordinal NFT dan BRC20 mendapat perhatian luas dari pasar, banyak proyek pembiayaan Bitcoin Layer2 muncul pada paruh kedua tahun 2023 - beberapa menggunakan metode verifikasi klien, yang mungkin lebih merupakan Bitcoin Native; beberapa menggunakan metode Rollup, berdasarkan banyak metode tahun pengembangan Ethereum Rollup, mungkin berkembang lebih pesat.
Perkembangan ekosistem Bitcoin dan lapisan 2-nya kondusif bagi infrastruktur ekosistem Bitcoin. Misalnya: Dompet ekologi Bitcoin Xverse, dll.; Bitcoin Layer2 Lightec, zkBridge dan WrapBTC, dll.
4. Ethereum Layer2 TVL akan melampaui Ethereum Layer1 dan mungkin mencapai 100 miliar+
TVL Ethereum Layer1 sebagian besar dikontribusikan oleh protokol LST. Hingga saat ini, lebih dari 28,6 juta ETH telah dijanjikan. Karena protokol staking likuiditas seperti Lido (stETH) dan Alluvial (LsETH), likuiditas Staked ETH telah dilepaskan kembali, sehingga lebih banyak kasus penggunaan berbasis LST, seperti kontrak abadi dan ReStaking yang menggunakan aset LST sebagai jaminan. . Secara efektif meningkatkan tingkat pemanfaatan modal ETH.
Karena berbagai proyek Layer 2 telah meluncurkan jaringan utama mereka satu demi satu, berbagai dApps telah memindahkan medan perang utama mereka dari Ethereum Layer 1 ke Layer 2, yang memiliki biaya bahan bakar lebih rendah dan kecepatan lebih cepat. TVL Layer 2 mungkin lebih tinggi daripada Layer 1 pada tahun 2024 .
5. Volume TVL ZK Rollup masih belum mampu menandingi Optimistic Rollup, namun kombinasi modular kelas zk dari Komponen Ethereum Layer2 akan menjadi lebih lengkap.
Perkembangan ZK Rollups dan komponen pendukungnya semakin disempurnakan. Dalam satu atau dua tahun terakhir, berbagai proyek zk yang berfokus pada segmen vertikal tertentu telah bermunculan, seperti ZK co-processor, proof marketplace/ZKProver (Risczero), zkDevOps. , Akselerator Perangkat Keras (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), dll.
Tren kombinasi modular Komponen mirip zk membantu menurunkan ambang batas bagi pengembang untuk membangun zkDApps dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar.
6. Layerzero akan menerbitkan koin pada paruh pertama tahun ini, yang diperkirakan akan memicu jalur Omnichain.
Layerzero sudah mendukung 54 rantai, dengan total lebih dari 96 juta Pesan lintas rantai, dan jumlah Aplikasi rantai penuh di ekosistem melebihi 35,000.
Menurut akun Twitter resmi Layerzero, mata uang tersebut akan dikeluarkan pada paruh pertama tahun 2024, yang diharapkan dapat memicu pasar di jalur Omnichain.
7. Narasi baru Parallel EVM akan mendorong pertumbuhan sekunder rantai seperti Sei v2
EVM Paralel adalah cara untuk membuat jaringan blockchain lebih cepat dan efisien dengan menjalankan banyak transaksi (tanpa gangguan) secara bersamaan.
Saat ini ada beberapa proyek besar yang mencoba menggunakan Parallel EVM. Mengambil Sei Network sebagai contoh, Sei v2 mengusulkan peningkatan besar-besaran pada EVM paralel. Sei v2 akan membuat komponen baru untuk mendukung kontrak pintar EVM. Kontrak pintar EVM ini juga dapat berinteraksi dengan kontrak pintar Cosmwasm yang ada. Rantai Sei v2 secara optimis akan menjalankan semua transaksi secara paralel. Ketika ada transaksi yang bertentangan (saling mengganggu), blockchain Sei akan melacak bagian penyimpanan mana yang disentuh oleh setiap transaksi -dijalankan secara paralel, melibatkan keadaan yang sama. Transaksi dijalankan kembali secara berurutan.
Selain Sei v2, proyek seperti Neon EVM dan Nomad juga menggunakan Parallel EVM untuk meningkatkan kinerja. Pada saat yang sama, EVM masih merupakan lingkungan DApp paling populer. Rantai ini mendukung EVM Paralel dan dapat menikmati banyak alat infrastruktur ekosistem EVM.
8. Ukuran pasar DePIN bisa meningkat 10 kali lipat
DePIN adalah infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mewujudkan arti sebenarnya dari Web3. Ini adalah benteng keamanan untuk proyek Web3 dan Crypto untuk memastikan ketahanan jaringan Web3.
Menurut statistik Depinscan, Kapitalisasi Pasar sektor DePIN saat ini adalah sekitar US$62 miliar, dan masih banyak ruang untuk pertumbuhan. Diantaranya, Solana Ecosystem memiliki beberapa proyek di jalur DePIN yang menarik perhatian pasar, antara lain Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, dll.
9. Mungkin ada game Autonomous World / Fully onchain yang populer dengan atribut sosial yang kuat
Aset FT/NFT, penyimpanan negara, dan eksekusi logika dari permainan rantai penuh semuanya ada dalam rantai, dan memiliki karakteristik desentralisasi/otonomi komunitas, tanpa izin, dan dapat disusun. Dibandingkan dengan permainan tradisional dan permainan non-rantai penuh, terdapat dua keunggulan utama: pertama, aset permainan pemain bersifat jangka panjang dan aman, kedua, mekanisme permainannya transparan dan kredibel;
Game itu sendiri ringan, tetapi Game berantai penuh dengan atribut sosial yang kuat dan kemampuan bermain yang tinggi mungkin memiliki ledakan kecil, dan mungkin menarik perhatian pasar dengan fitur fisi sosial dan perjudian.
10. Akan ada kasus-kasus besar di mana AI dan Kripto terintegrasi dalam beberapa skenario aplikasi.
Integrasi kekuatan-kekuatan produktif yang paling maju dan hubungan-hubungan produksi yang paling adil akan bersama-sama membentuk cara hidup baru bagi umat manusia di masa depan. Pada tahun 2024, mungkin ada dua skenario kombinasi AI dan Crypto:
Menggunakan Bitcoin sebagai mata uang pembayaran untuk AI mungkin merupakan aturan dasar dunia AI di masa depan. Siapkan Agen AI/Bot AI untuk secara otomatis melakukan berbagai tugas dan mengakses berbagai sumber daya. Dalam prosesnya, infrastruktur kriptografi dan BTC digunakan untuk pembayaran otomatis.
Gunakan ZKML untuk pelatihan data sensitif dan evaluasi model pembelajaran mesin. ZK digunakan untuk memecahkan masalah perlindungan privasi model/input AI dan masalah verifikasi proses penalaran, sehingga memastikan kebenaran penalaran pembelajaran mesin. Hal ini mendukung kontrak pintar untuk menjadwalkan Model AI berdasarkan ZKML dengan aman, sehingga mendukung lebih banyak logika aplikasi dan eksplorasi skenario.
