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À l'avenir, il faudra vraiment considérer SpaceX comme le leader de New Cloud. Selon les rapports, Google a accepté de payer 9,2 milliards de dollars par mois à SpaceX entre octobre 2026 et juin 2029 pour louer environ 110 000 GPU NVIDIA, ainsi que des CPU, du stockage et d'autres systèmes dans le centre de données de SpaceX. En ajoutant l'accord précédent avec Authropic, les revenus mensuels du centre de données de SpaceX pourraient atteindre 2,12 milliards de dollars, ce qui représente déjà trois fois le volume d'affaires de CRWV et dix fois celui de Nebius, se rapprochant de la moitié de l'activité cloud d'Oracle.

En 15 ans, les revenus globaux de SpaceX s'élevaient à 18,6 milliards de dollars, avec une perte de 4,9 milliards de dollars, dont 6,3 milliards de dollars de pertes dans le secteur de l'IA. L'activité cloud est tout nouveau, et si cela est ajouté, les revenus globaux pourraient atteindre 40 milliards de dollars, couvrant entièrement les pertes et permettant même à l'activité IA de devenir fortement rentable.

Il faut dire que sous la direction de l'ami Elon, la capacité d'ingénierie a créé à la volée un nouveau fournisseur de cloud qui est largement en tête.

Cette semaine, le marché des cryptos a plongé. Lundi matin sur X, on a évoqué : les réserves bancaires commencent à reculer, les sorties nettes massives de Bitcoin ETF depuis plusieurs jours, et la forte baisse des émissions de stablecoins, ce qui indique probablement que le prix va encore subir des pressions. Puis, lundi soir, il a été révélé que MSTR a vendu 32 Bitcoins, ce qui pourrait n'être que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur le plan émotionnel.

Une image pour comprendre en détail le ETF FOTO, qui doit être le plus petit en gestion d'actifs sur le marché américain (seulement 3 jours de cotation, avec une taille de gestion de 500 000 dollars). Cependant, c'est aussi le plus pur dans le thème des chaînes d'industrie de l'interconnexion optique et de la photonique à fort beta sur le marché américain. L'avantage de FOTO est que le thème est très ciblé : ses positions sont toutes liées aux modules optiques des centres de données AI, la communication optique cohérente, les lasers, la fabrication optique, ainsi que les tests et mesures, représentant les entreprises les plus centrales de la chaîne d'industrie. En revanche, EUV est plus axé sur les semi-conducteurs à grande capitalisation et l'optique (l'interconnexion optique et la pureté optique sont nettement inférieures à celles de FOTO).

Donc, si on considère que MRVL, avec ses puces personnalisées et la lumière, doit avoir une capitalisation de mille milliards, quelle serait la valeur de Nokia dans l'AI-RAN en edge computing et la lumière ? 🤔 Nvidia détient 2,4 % des actions de MRVL et 3,05 % de celles de Nokia. J'ai réalisé que l'institution d'investissement de Nvidia s'appelle GPU ventures, c'est très Nvidia tout ça.

On vient juste de discuter ce matin de la proximité entre les États-Unis et l'Iran pour établir un cadre, mais ils se battent encore pour l'interprétation des clauses clés. Sur le plan militaire, on entre dans une phase de "combat tout en négociant" sous haute pression. Ça va pas tenir ? Étant donné que la situation est sous pression à court terme, le marché va également en pâtir.

Bien sûr, on ne s'attend pas à une escalade totale, des frictions de petite envergure et des "combats tout en négociant" à petite échelle restent le scénario le plus probable.

Espérons qu'on ne se prenne pas un revers 😅

Pourquoi le gros gâteau n'a pas chuté ce week-end et a attendu jusqu'à lundi pour tomber (aujourd'hui, le marché boursier américain est fermé, mais les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en négociation. Le Nasdaq 100 NQmain et le contrat à terme sur l'indice S&P 500 ESmain ont tous plongé) ?
En fait, si vous êtes familier avec les chandeliers et les événements correspondants, cela s'est déjà produit de nombreuses fois au cours de l'année écoulée. Voici deux exemples :
1) Le week-end du 1-2 novembre 2025 : auparavant, le 31 octobre, le vendredi, le taux SOFR a grimpé en flèche, à ce moment-là, des problèmes de liquidité sur le marché étaient déjà apparents. Mais le week-end du 1-2 novembre, le gros gâteau continuait à monter, puis le lundi 3 novembre, à l'ouverture, il a chuté violemment, le gros gâteau a chuté pendant trois semaines de 114 000 à un peu plus de 80 000, le marché boursier américain a également connu un petit ajustement au cours des trois premières semaines de novembre.

2) Le week-end du 1-2 février 2025 : dans la nuit de janvier, équivalente à vendredi soir, Trump a annoncé pour la première fois des tarifs douaniers supplémentaires sur le Canada et le Mexique, le week-end du 1-2 février, le marché des cryptomonnaies a également connu une légère fluctuation avec une légère tendance baissière, le lundi 2 février au matin, il a commencé à plonger, le gros gâteau a chuté à un peu plus de 90 000, l'Ethereum à un peu plus de 2000.

Cette fois, un événement macro-économique a de nouveau eu lieu pendant le week-end, le gros gâteau a peu réagi le week-end, mais l'impact ne s'est manifesté qu'à partir de lundi. Mon interprétation est :
La liquidité sur le marché des cryptomonnaies est réduite le week-end, les marchés européens et américains ne sont pas en négociation. La force intrinsèque du marché des cryptomonnaies a du mal à changer la tendance du marché, il faut attendre que le marché européen et américain, en particulier le marché américain, commence à fonctionner lundi, alors les forces externes commencent à influencer la réaction du gros gâteau. En d'autres termes, le marché des cryptomonnaies n'a plus de pouvoir de fixation des prix.

#比特币跳水29万人爆仓

Le marché est devenu extrêmement exigeant concernant les résultats financiers des actions américaines. Les derniers résultats de Broadcom montrent des revenus et des bénéfices records, avec une accélération de la croissance par rapport au trimestre précédent. Le taux de croissance des revenus est passé de 22 % au trimestre précédent à légèrement plus de 28 %, tandis que le taux de croissance de l'EBITDA a augmenté de 37 % à 39 %. Les prévisions pour le trimestre à venir sont également très solides. C'est parce que le PDG a déclaré lors de la téléconférence que l'entreprise a actuellement des commandes de produits d'IA d'une valeur de 73 milliards de dollars, ce qui a déçu certains investisseurs. Bien que le PDG ait mentionné que ce montant de commandes en attente est un "minimum", l'action a chuté de 5 points après la fermeture du marché.

D'un autre point de vue, cette inspection extrêmement minutieuse donne l'impression que, dès qu'il y a un semblant de bulle sur le prix des actions, il est pressé de l'évacuer, #美股2026预测